Биткоин входит в «самый динамичный» месяц при 99% вероятности снижения ставки ФРС: Crypto Daybook Americas

Автор: Франсиско Родригес (все временные метки указаны по восточному времени, если не указано иное)

Криптовалютные рынки продолжают рост на этой неделе на фоне слабых данных по рынку труда США и правительственного шатдауна, в результате чего рынок уверенно ожидает снижения процентной ставки Федеральной резервной системой в следующем месяце.

Биткойн вырос еще на 2,15% за последние 24 часа, достигнув отметки $118 700, в то время как более широкий рынок, измеряемый индексом CoinDesk 20 (CD20) индекс вырос на 2,33% за тот же период. Рост произошёл несмотря на, или вследствие, растущей неопределённости на традиционных рынках.

Искра возникла из-за неожиданного снижения частных рабочих мест в США. Данные ADP показали Сокращение на 32 000 рабочих мест в сентябре, что ниже прогнозируемого роста на 50 000. В условиях приостановки работы правительства и отсутствия официальных данных по занятости трейдерам приходится опираться на это неудачное значение для получения аналитической информации, что приводит к росту ставок на снижение процентных ставок.

Данные с Polymarket сейчас показывает, что трейдеры оценивают вероятность снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов в этом месяце на уровне 91%, в то время как на CMEFedWatch инструмент, вероятность такого снижения ставки составляет 99%.

«Рынки, по-видимому, отреагировали относительной стабильностью в первые 24 часа после закрытия правительства США», — сообщил CoinDesk Филипп Ценцнер, генеральный директор и основатель LIFI Protocol. «Стоит отметить, что во время последнего крупного закрытия правительства в 2018–2019 годах, продолжавшегося 35 дней, рынки в целом оставались устойчивыми, и, возможно, мы увидим аналогичную динамику и на этот раз.»

Эта стабильность, в сочетании с мягкой макроэкономической средой, благоприятствует рисковым активам, таким как криптовалюты.

Рынки деривативов также отражают этот сдвиг: открытый интерес вырос почти на 4% до 216 миллиардов долларов, согласно CoinGlass данные. Аналогично, спотовые крипто-ETF зафиксировали чистый приток средств свыше 2,3 миллиардов долларов с начала недели, согласно SoSoValue.

Тем не менее, некоторые предупреждают о структурных рисках. «Стратегии, которые полагаются на премии акций для покупки биткоина, достигают своих пределов», — заявил CoinDesk Джастин Ван, соучредитель Zeus Network. «Устойчивая институциональная адаптация биткоина требует инфраструктуры, которая не зависит от рыночного сентимента и премий на акции.»

По мере затягивания приостановки работы и ухудшения экономических сигналов, инвесторы, по-видимому, обращаются к альтернативным активам, таким как золото и криптовалюта. В интервью CoinDesk соучредитель XYO Маркус Левин отметил, что ценовая структура BTC является «»показывая классическое завершение волны Эллиотта внутри восходящего клина, паттерна, который часто сигнализирует о консолидации перед решительным движением.»

«Институциональные потоки и активность по деривативам будут ключевыми факторами в определении того, завершится ли эта ситуация новым максимумом или более глубокой коррекцией. В любом случае, мы вступаем в один из исторически наиболее динамичных месяцев для Биткойна, и участникам рынка следует быть готовыми к волатильности», — заявил он.

Будьте внимательны!

Что следует наблюдать

Для более полного списка событий этой недели смотрите "" на CoinDeskКриптовалютная неделя впереди" заметка.

• Крипто
  • Ничего не запланировано.
• Макро
  • 2 октября, 8:30 утра: Заявки на пособие по безработице в США, первоначальные (за неделю, закончившуюся 27 сентября) прогноз 223 тыс., продолжающиеся (за неделю, закончившуюся 20 сентября) прогноз 1930 тыс. Отчет был задержан из-за приостановки работы федерального правительства.
• Доходы (Оценки основаны на данных FactSet)
  • Ничего не запланировано.

Токен События

Для более полного списка событий этой недели смотрите "" на CoinDeskКриптовалютная неделя впереди"."

• Голосования и звонки по вопросам управления
  • ENS DAO проводит голосование для возместить команда eth.limo получила 109 818,82 USDC из казны. Эти средства предназначены для покрытия юридических расходов, связанных с работой их публичного шлюза. Голосование заканчивается 2 октября.
  • Arbitrum DAO голосует за перевести 8,500 неактивных ETH в свою казначейскую команду для получения дохода и поддержки экосистемы. Ожидается, что этот шаг принесет около 204 ETH ежегодно. Голосование заканчивается 2 октября.
  • Gitcoin DAO проводит повторное голосование для утверждения пересмотренный фонд совместного финансирования в размере $1 175 000 и обновленные категории грантов для предстоящего раунда грантов 24 (GG24). Голосование заканчивается 2 октября.
• Разблокировки
  • 2 октября: Ethena (ENA) разблокирует 0,62% своего обращающегося предложения на сумму 23,65 миллиона долларов.
• Запуски токенов
  • 2 октября: DoubleZero (2Z) будет размещён на Binance Alpha, Coinone, Kraken, Bithumb, OKX и других площадках.

Конференции

Для более полного списка событий этой недели смотрите "" на CoinDeskКриптовалютная неделя впереди"."

• День 2 из 2: Северный ФинТех Саммит 2025 (Лондон)
• День 2 из 2: TOKEN2049 Сингапур
• 2 октября: Саммит по стейблкоинам 2025 (Сингапур)
• День 1 из 3: Lightning Plus Plus Берлин

Токен Ток

От Оливера Найта

• Основатель Plasma Полли Пант опроверг заявления о том, что недавно выпущенный токен XPL был продан членами команды, несмотря на то что данные из блокчейна указывают на обратное.
• Пол заявил, что ни один из членов команды Plasma не продавал свои активы XPL с момента запуска. По его словам, все доли инвесторов и команды находятся под трехлетним периодом блокировки с однолетним «cliff», что означает невозможность доступа к ним или их продажи в течение этого срока. Он подчеркнул, что распространяемые слухи о внутренней распродаже не имеют оснований.
• Основатель Plasma также опроверг утверждения, что команда преимущественно состоит из бывших сотрудников «Blast». По его словам, из примерно 50 участников команды только трое имели предыдущий опыт работы в Blur или Blast. Он отметил, что в состав группы также входят специалисты с опытом работы в Google, Facebook, Square, Temasek, Goldman Sachs и Nuvei, что подчёркивает более широкий профессиональный профиль проекта.
• Еще одним предметом споров стала компания Wintermute, известная криптовалютная торговая фирма, часто выступающая маркет-мейкером для новых проектов. Пол опроверг наличие у Plasma контракта с Wintermute на маркет-мейкинг или другие услуги, заявив, что компания не обладает информацией о долях Wintermute в XPL, превосходящей публичную.
• Псевдонимный исследователь ManaMoon первоначально утверждал, что с момента запуска более 600 миллионов токенов XPL были переведены из хранилища проекта на биржи.
• XPL показал сравнительно слабую динамику с момента запуска, снизившись с максимума в 1,68 доллара до 0,97 доллара, при этом ежедневный объем торгов оставался стабильным на уровне 2,6 млрд долларов.

Позиционирование в деривативах

• Рынок фьючерсов на BTC демонстрирует сильный и устойчивый бычий тренд, при этом ключевые показатели достигают новых максимумов. Открытый интерес вырос до рекордных $32,6 млрд, что отражает значительное увеличение экспозиции трейдеров, при этом Binance лидирует с показателем в $13,6 млрд.
• Этот рекордный уровень процентной ставки поддерживается стабильной 3-месячной годовой базой, которая установилась около 7%, что указывает на сохранение прибыльности базисной торговли и укрепляет положительные настроения на рынке. Сочетание этих двух показателей свидетельствует о том, что недавние ценовые движения обусловлены сильными бычьими позициями, основанными на уверенности, а не краткосрочной спекуляцией.
• Рынок опционов на BTC демонстрирует сложную и противоречивую картину настроений. В то время как 25 Delta Skew для краткосрочных опционов продолжает снижаться и сейчас составляет всего 3,25%, что указывает на готовность трейдеров платить премию за опционы пут для хеджирования рисков снижения, объем сделок по опционам пут/колл за последние 24 часа рассказывает иную историю.
• Коллы продолжают доминировать по объему, составляя более 56%, что указывает на то, что большинство трейдеров активно занимают позиции в ожидании роста, а не снижения.
• Тем временем, ставка финансирования BTC на крупных биржах колеблется в диапазоне от 9% до 10% годовых, что свидетельствует о здоровом спросе на маржинальные длинные позиции.
• Однако значительным исключением является Deribit, где ставка финансирования стремительно выросла до более чем 60%. Эта изолированная, но экстремальная вспышка указывает на интенсивный, сосредоточенный спрос на длинные позиции на этой платформе, однако общий рынок, включая альткоины, пока не выглядит перегретым — средняя ставка финансирования для топ-30 монет по рыночной капитализации составляет около 10% годовых, согласно данным Coinglass.

Движения рынка

• BTC вырос на 1,12% с 16:00 по восточному времени в среду до $118 927,57 (за 24 часа: +2,23%)
• ETH вырос на 1,27% до $4,392.20 (24 часа: +2,59%)
• Индекс CoinDesk 20 вырос на 1,49% до 4 232,18 (за 24 часа: +2,41%)
• Составной показатель ставки стейкинга Ether CESR остается неизменным на уровне 2.87%
• Ставка финансирования BTC составляет 0,0135% (14,7825% годовых) на KuCoin

• Индекс DXY снизился на 0,18% до 97,53
• Фьючерсы на золото выросли на 0,12% до $3,902.00
• Фьючерсы на серебро снижаются на 0,2% до $47,58
• Индекс Nikkei 225 закрылся с ростом на 0,87% на уровне 44 936,73
• Индекс Hang Seng закрылся ростом на 1,61% на отметке 27 287,12
• Индекс FTSE остается без изменений на уровне 9 449,86
• Euro Stoxx 50 вырос на 1,30% до 5 653,99
• Индекс DJIA в среду закрылся без изменений на уровне 46 441,10
• Индекс S&P 500 закрылся ростом на 0,34% на отметке 6 711,20
• Индекс Nasdaq Composite закрылся ростом на 0,42% на отметке 22 755,16
• Индекс S&P/TSX Composite закрыился ростом на 0,28% на отметке 30 107,67
• Индекс S&P 40 Латинской Америки закрылся снижением на 1,55% на отметке 2 905,87
• Доходность 10-летних облигаций Казначейства США снизилась на 1,2 базисных пункта и составляет 4,094%
• Фьючерсы E-mini на индекс S&P 500 остаются без изменений на уровне 6 766,50
• Фьючерсы E-mini Nasdaq-100 выросли на 0,25% до 25 081,00
• Индексы E-mini Dow Jones Industrial Average снижаются на 0,11% до 46 672,00

Статистика Bitcoin

• Доминация BTC: 58.84% (-0.36%)
• Соотношение эфир к биткоину: 0.03691 (0.63%)
• Хешрейт (семидневное скользящее среднее): 1,059 EH/s
• Хэшпрайс (спот): $49.91
• Общие комиссии: 3.63 BTC / $423,349
• Открытый интерес по фьючерсам CME: 137,820 BTC
• Цена BTC в золоте: 30,6 унций
• Рыночная капитализация BTC по отношению к золоту: 8.66%

Технический анализ

• Вчерашнее движение привело к преодолению биткоином медвежьего ордер-блока на дневном графике, сейчас торгуется по $118 675. Закрытие дня сигнализирует о смене рыночной структуры в пользу быков.
• Повторное тестирование блока ордеров — преобразующее его из сопротивления в поддержку — будет здоровой коррекцией, которая может позволить Bitcoin снова испытать рекордные максимумы. Быки захотят увидеть, как биткойн закрепится выше блока ордеров.

Крипто Акции

• Coinbase Global (COIN): закрылась в среду на отметке $346,17 (+2,57%), +2% на уровне $353,11 на премаркете
• Circle Internet (CRCL): закрытие на уровне $129,03 (-2,68%), +3% до $132,90
• Galaxy Digital (GLXY): закрыта на отметке $35.83 (+5.97%), +2.99% на уровне $36.90
• Bullish (BLSH): закрытие на уровне $60.81 (-4.4%), +2.22% на уровне $62.16
• MARA Holdings (MARA): закрытие на отметке $18.61 (+1.92%), рост на 2.47% до $19.07
• Riot Platforms (RIOT): закрытие на уровне $18.93 (-0.53%), рост на 1.74% до $19.26
• Core Scientific (CORZ): закрытие на уровне $17.97 (+0.17%), рост на 1.22% до $18.19
• CleanSpark (CLSK): закрытие на уровне $14,59 (+0,62%), +1,71% на отметке $14,84
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрыт на уровне $45.07 (+1.88%)
• Exodus Movement (EXOD): закрыт на уровне $28.31 (+1.91%), +0.11% при $28.34

Компании Криптовалютных Казначейств

• Strategy (MSTR): закрыт на уровне $338.41 (+5.03%), +2.29% на уровне $346.15
• Semler Scientific (SMLR): закрытие на уровне $31.03 (+3.43%)
• SharpLink Gaming (SBET): закрытие на уровне $17.37 (+2.12%), +1.78% на уровне $17.68
• Upexi (UPXI): закрылись на отметке $6,53 (+13,17%), +2,6% на уровне $6,70
• Lite Strategy (LITS): закрытие на уровне $2.56 (+5.79%), +5.47% на отметке $2.70

Потоки ETF

Спотовые BTC ETF

• Ежедневный чистый приток: 675,8 миллиона долларов
• Совокупные чистые потоки: 58,4 миллиарда долларов
• Общие запасы BTC ~ 1,32 миллиона

Спотовые ETF на ETH

• Ежедневный чистый поток: 80,9 миллиона долларов
• Кумулятивные чистые потоки: 13,9 миллиарда долларов
• Общий объем удерживаемого ETH ~ 6,61 миллиона

Источник: Инвесторы Farside

Пока Вы спали

• Биткоин вырос выше $119 тыс. на фоне начала приостановки работы правительства США; опционы на BTC выглядят дешевыми (CoinDesk): Задержанный из-за остановки производства отчет по занятости может подтолкнуть Федеральную резервную систему к более глубокому снижению ставок, а стратег из 21Shares отмечает, что недавний рост биткоина указывает на возможность стремительного ралли.
• США предоставят Украине разведданные для ракетных ударов глубоко внутри России (The Wall Street Journal): Трамп впервые разрешил разведывательным ведомствам США и Министерству обороны предоставлять Украине данные для прицеливания при нанесении ракетных ударов большой дальности по энергетическим объектам России.
• «Токенизация поглотит всю финансовую систему», — заявил генеральный директор Robinhood (CoinDdesk): Robinhood расширяет предложение токенизированных акций в Европе и планирует выйти на рынок недвижимости. Генеральный директор Влад Тенев отмечает, что США необходимо догонять Европу в регулировании цифровых активов.
• Продвижение крипто-ETF в Таиланде расширяется за пределы биткоина, заявляет регулятор (Bloomberg): Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда разрабатывает правила, позволяющие взаимным фондам предлагать ETF, привязанные к корзинам криптовалют, с целью привлечения молодых инвесторов на фоне вялого рынка акций.