Aster обгоняет HyperLiquid с объемом торгов в 8 раз выше: Crypto Daybook Americas

Автор: Джеймс Ван Стратен (все времена указаны по восточному времени, если не указано иное)

Если судить по торговым результатам в криптовалюте и соответствующих акциях в понедельник, октябрь и четвёртый квартал могут стать благоприятным периодом для отрасли, которая по-прежнему отстаёт как от американских акций, так и от металлов.

Биткойн BTC$67 907,60 вырос на 5% со страха, наблюдавшегося в пятницу, до более нейтральной позиции на уровне $114,000 в понедельник, что показывает, насколько быстро меняется настроение, измеряемое Индекс страха и жадности криптовалют может измениться.

Тем не менее, крупнейшая криптовалюта частично уступила достигнутый рост и недавно торговалась около $112 800. Вероятно, ей потребуется ослабление внимания к золоту перед следующим шагом вверх.

Это может оказаться сложной задачей. Золото продолжает показывать превосходные результаты, обеспечив почти 50% доходности с начала года и достигнув сегодня нового рекордного максимума выше $3,870. В то же время индекс доллара (DXY) не может набрать импульс и опустился ниже отметки 98, что является положительным фактором для рискованных активов.

Тем временем, надвигающийся Закрытие правительства США угрожает повлиять на принятие политических решений в области криптовалют больше, чем в любой другой сфере.

Акции связанные с искусственным интеллектом и высокопроизводительными вычислениями продолжают набирать силу. Robinhood (HOOD), торговая платформа, добавленная в индекс S&P 500 в рамках последнего ребалансирования, увидела рост цены своих акций на 12% в понедельник на фоне завершения квартала.

Сентябрь выдался достаточно спокойным месяцем для криптовалют, индекс CoinDesk 20 практически не изменился за этот период, прибавив всего 0,54%. Ether (ETH) отстал и, по прогнозам, за месяц потеряет более 5%. Bitcoin в настоящий момент вырос на 4,5%.

Октябрь, получивший прозвище Uptober за своё историческое влияние на BTC, уже не за горами. Будьте начеку!

На что обратить внимание

Для получения более полного списка событий этой недели смотрите CoinDesk'sзаписка на предстоящую неделю.

• Криптовалюта
  • 30 сентября: FTX начинается 1,6 миллиарда долларов, третья выплата кредиторам по плану банкротства через BitGo, Kraken и Payoneer. Кредиторы должны пройти процедуру KYC и заполнить налоговые формы для получения права на выплату.
  • 30 сентября: Starknet STRK$0.04578 начинается Стейкинг BTC на основной сети, запуск стейкинга обёрнутых BTC токенов с весом консенсуса 25 %; период анстейкинга сокращён до 7 дней; запуск распределения вознаграждений.
• Макро
  • 30 сентября, 10:00: отчет США по вакансий JOLTS за август. Открытые вакансии - прогноз 7,1 млн, увольнения (предыдущие 3,208 млн).
  • 30 сентября, 10:00: Индекс потребительского доверия США за сентябрь. Прогноз: 96.
  • 30 сентября: Крайний срок для Конгресса США принять ежегодный федеральный закон о выделении средств на финансирование деятельности правительства.
• Доходы (Оценки на основе данных FactSet)
  • Ничего не запланировано.

Токен-события

Для получения более полного списка событий этой недели смотрите CoinDesk'sзаписка на предстоящую неделю.

• Голосования и созывы по управлению
  • GnosisDAO голосует по вопросу пересмотрено предложение о создании пилотного фонда в размере 40 000 долларов США. Это позволит сообществу напрямую финансировать небольшие проекты экосистемы с использованием пула голосования на основе убеждений. Голосование заканчивается 1 октября.
• Разблокировки
  • 30 сентября: Optimism OP$0.1334 разблокирует 1,74% от своего обращающегося предложения на сумму 20,46 миллиона долларов.
• Запуски токенов
  • 30 сентября: airdrop Soon (SOON) период подачи заявок заканчивается.
  • 30 сентября: ZkVerify (VFY) будет добавлен на Binance, KuCoin, Gate.io и другие площадки.

Конференции

Для более полного списка конференций недели смотрите CoinDesk's записка на предстоящую неделю.

• День 2 из 2: Sonic Summit 2025 (Сингапур)
• 30 сентября: Саммит по цифровым активам 2025 (Сингапур)
• 30 сентября: Саммит по Токенизированному Капиталу 2025 (Сингапур)

Токен Ток

От Оливера Найта

• Борьба за рынок деривативов между Aster и HyperLiquid обостряется.
• Ежедневный торговый объем на Aster, основанной на BNB Chain, взлетел до 64 миллиардов долларов, затмевая 7,6 миллиарда долларов у HyperLiquid, DefiLlama данные показывают.
• По словам основного участника BoltLiquidity Макса Арча, изменение связано с предложением Aster кредитного плеча в диапазоне от 100x до 300x. Рынки HyperLiquid в основном ограничены уровнем кредитного плеча 40x.
• "Трейдеры следуют за левереджем, независимо от качества базовой платформы, но посмотрим, как повышенный риск, связанный с более высокими лимитами по левереджу, повлияет на такие платформы, как Aster в долгосрочной перспективе," – отметил Арч написал(а) в X.
• Арч отмечает, что около 6% торгового объёма Aster можно отнести к вотермаркетинг, значительно меньше, чем оценивали некоторые скептики.
• Родные токены бирж, ASTER и HYPE, показали слабую динамику за прошедшую неделю; первый снизился с $2,39 25 сентября до $1,80, в то время как HYPE упал с максимума 18 сентября в $58,92 до $44,32.
• Медвежья динамика токенов по сравнению с активностью торгов может быть связана с более масштабной распродажей альткоинов, которая привела к сокращению общей рыночной капитализации сектора на 200 миллиардов долларов за прошлую неделю, согласно CoinMarketCap данные.

Позиционирование в деривативах

• Рынок демонстрирует признаки возможного перехода к бычьему тренду, поскольку метрики производных инструментов, включая открытый интерес и базис, показывают рост.
• Общий открытый интерес по фьючерсам на BTC вырос примерно до 31 миллиарда долларов с недавнего месячного минимума в 29 миллиардов долларов. Этот рост свидетельствует о возобновлении интереса со стороны трейдеров, при этом Binance по-прежнему лидирует с показателем в 12,7 миллиарда долларов.
• Трёхмесячная годовая база также восстанавливается, поднявшись до 7% с примерно 6%, что делает арбитраж базиса более прибыльным.
• Рынок опционов на BTC по-прежнему демонстрирует сложную и несколько противоречивую картину.
• В то время как 25-дельтовый сдвиг для краткосрочных опционов продолжает снижаться, что говорит о том, что трейдеры платят премию за путы и сигнализируют о желании защититься от снижения, объем пут-колл торговли за 24 часа рассказывает иную историю.
• В явном противопоставлении недавним тенденциям, опционы колл теперь доминируют по объему, составляя 65% от количества торгуемых контрактов. Этот резкий рост указывает на то, что несмотря на осторожный настрой, отраженный в скиве, значительное количество трейдеров активно занимают позиции в ожидании краткосрочного ралли.
• Это расхождение подчеркивает высокополяризованный рынок, где сочетание хеджинговых стратегий и спекулятивных ставок создает состояние смешанных настроений.
• Ставки финансирования на крупных площадках, таких как Binance и OKX, стали положительными, повысившись примерно до 7% и 10% соответственно. Это свидетельствует о растущем интересе к кредитному плечу для длинных позиций, когда трейдеры, занимающие длинные позиции, теперь платят шортам — классический признак позитивного настроения на рынке.
• В то время как ставка финансирования на Hyperliquid остаётся волатильной, тенденция на ключевых биржах свидетельствует о том, что трейдеры вновь набирают уверенность и готовы принимать бычьи позиции
• Данные Coinglass показывают ликвидации на сумму 316 миллионов долларов за 24 часа, при этом распределение между лонгами и шортами составляет 44-56. ETH (73 миллиона долларов), BTC (70 миллионов долларов) и другие (29 миллионов долларов) лидируют по номинальным ликвидациям. Тепловая карта ликвидаций Binance указывает уровень ликвидаций в 115 000 долларов как ключевой уровень для мониторинга на случай роста цены.

Движения рынка

• BTC снизился на 1,3% по сравнению с 16:00 по восточному времени в понедельник и составляет $112 840,60 (за 24 часа: +0,71%)
• ETH снизился на 2,13% до $4 138,84 (за 24 часа: +0,71%)
• Индекс CoinDesk 20 снизился на 2,34% до 3 971,18 (за 24 часа: -0,16%)
• Составной показатель доходности стейкинга Ether CESR вырос на 12 базисных пунктов до 2,93%
• Ставка финансирования BTC на Binance составляет 0,0056% (6,1276% годовых)

• Индекс доллара США (DXY) не изменился и составляет 97,82
• Фьючерсы на золото выросли на 0,76% до 3 884,40 долларов
• Фьючерсы на серебро остаются без изменений на уровне 47,01 доллара
• Индекс Nikkei 225 закрылся снижением на 0,25% на уровне 44 932,63
• Индекс Hang Seng закрылся с ростом на 0,87% на отметке 26 855,56
• FTSE остается без изменений на уровне 9 299,84
• Euro Stoxx 50 вырос на 0,13% до 5 506,85
• Индекс DJIA закрылся в понедельник ростом на 0,15% и составил 46 316,07
• Индекс S&P 500 закрылся ростом на 0,26% на отметке 6 661,21
• Индекс Nasdaq Composite закрылся ростом на 0,48% на уровне 22 591,15
• Индекс S&P/TSX Composite закрылся с ростом на 0,71% на отметке 29 971,91
• Индекс S&P 40 Латинской Америки закрылся ростом на 0,84% на отметке 2 945,34
• Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на 1,6 б.п. и составляет 4,125%
• Фьючерсы E-mini на S&P 500 снизились на 0,1% до уровня 6 706,50
• Фьючерсы E-mini Nasdaq-100 остались без изменений на уровне 24 814,75
• Фьючерсы на индекс Dow Jones Industrial Average E-mini снизились на 0,13% до 46 550,00

Статистика Bitcoin

• Доминация BTC: 58.88% (0.12%)
• Коэффициент эфира к биткоину: 0.03673 (-0.33%)
• Хешрейт (семидневное скользящее среднее): 1,041 EH/s
• Хэшпрайс (спот): 50,55 $
• Общие комиссии: 3.32 BTC / $376,516
• Открытый интерес фьючерсов CME: 133,005 BTC
• BTC, оцененный в золоте: 29,5 унций
• Рыночная капитализация BTC по сравнению с золотом: 8,32%

Технический анализ

• После тестирования 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на недельном графике, биткоин отскочил до уровня $114 000 и теперь удерживается выше всех основных дневных EMA.
• Для быков ключевой задачей станет пробой дневного ордер-блока в диапазоне от 116 000 до 118 000 долларов, что подтвердит нарушение рыночной структуры и может сигнализировать о возможном развороте тренда.
• С другой стороны, закрытие ниже пиков понедельника на уровне $114,870 оставит биткоин подверженным возможности повторного тестирования минимумов понедельника. Этот уровень также совпадает с EMA100 на дневном графике, что делает его важной зоной конвергенции для наблюдения.

Крипто Акции

• Coinbase Global (COIN): закрылась в понедельник на уровне $333,99 (+6,85%), в премаркете – снижение на 1,77% до $328,09
• Circle Internet (CRCL): закрытие на уровне $133.66 (+5.25%), снижение на 1.22% до $132.03
• Galaxy Digital (GLXY): закрытие на уровне $34,29 (+10,97%), -1,90% на отметке $33,64
• Bullish (BLSH): закрыт на отметке $62.3 (-0.46%), -1.56% на уровне $61.33
• MARA Holdings (MARA): закрытие на уровне $18.66 (+15.69%), снижение на 2.63% до $18.17
• Riot Platforms (RIOT): закрылась на уровне 19,78 $ (+11,81%), -2,38% на уровне 19,31 $
• Core Scientific (CORZ): закрытие на отметке $17,33 (+2,85%), снижение на 0,52% до $17,24
• CleanSpark (CLSK): закрытие на уровне $14.87 (+14.74%), снижение на 2.02% до $14.57
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрыт на отметке $44.21 (+8.86%), -1.02% до $43.76
• Exodus Movement (EXOD): закрылась на уровне $28.95 (+1.54%), +1.38% на $29.35

Компании по управлению криптоказной

• Strategy (MSTR): закрыт на отметке $326.42 (+5.62%), -2.34% на уровне $318.77
• Semler Scientific (SMLR): закрытие на отметке $29.24 (+3.29%), снижение на 0.14% до $29.20
• SharpLink Gaming (SBET): закрытие на уровне $17.26 (+7.88%), снижение на 2.61% до $16.81
• Upexi (UPXI): закрытие на уровне $5.62 (+7.77%), снижение на 1.25% до $5.55
• Lite Strategy (LITS): закрылась на уровне $2.54 (-0.78%), 1.57% на уровне $2.50

Потоки ETF

Спотовые BTC ETF

• Ежедневные чистые потоки: 518 миллионов долларов
• Совокупные чистые потоки: 57,3 миллиарда долларов
• Общее количество удерживаемых BTC составляет ~1,31 миллиона

Спотовые ETF на ETH

• Ежедневный чистый поток: 546,9 миллиона долларов
• Совокупные чистые потоки: 13,69 млрд долларов
• Общий объем владений ETH составляет ~6,46 миллиона

Источник: Инвесторы Farside

Пока Вы спали

• SEC готова взаимодействовать с эмитентами токенизированных активов, заявляет Хестер Пирс из SEC (CoinDesk): Комиссар SEC заявил, что токенизация поднимает сложные вопросы о том, как цифровые и традиционные ценные бумаги могут сосуществовать, призывая эмитентов обращаться за консультациями по мере того, как рынок расширяется и приближается к потенциальным мультитриллионным объемам.
• Вэнс заявляет, что США «движутся к приостановке работы правительства» после встречи с демократами (Рейтер) : Противостояние по финансированию здравоохранения приостановило переговоры, увеличивая вероятность временных увольнений, закрытия судов и задержки в оказании услуг в случае, если государственное финансирование завтра не будет продлено.
• Visa тестирует предоплаченные стейблкоины для трансграничных платежей (Bloomberg): Пилотный проект с использованием USDC и EURC от Circle направлен на то, чтобы позволить банкам и компаниям по переводам средств обходиться без заранее профинансированных счетов, ускоряя трансграничные переводы и повышая эффективность использования капитала в рамках Visa Direct.
• Deutsche Börse и Circle интегрируют стейблкоины в инфраструктуру европейского рынка (CoinDesk): Инициатива начинается с торговли EURC и USDC от Circle на 3DX платформе 360T и через Crypto Finance, с кастодиальным обслуживанием, осуществляемым Clearstream через немецкое подразделение Crypto Finance в качестве субкастодиана.
• Криптоподразделение Societe Generale запускает стейблкоины в евро и долларах на платформах Uniswap, Morpho (CoinDesk): EURCV и USDCV от SG-FORGE были запущены на Uniswap и Morpho, что позволяет брать займы под залог криптовалюты и токенизированных казначейских векселей, при этом Flowdesk обеспечивает ликвидность на спотовом рынке.
• Инвесторы обеспокоены тем, что ралли на фондовом рынке носит временный характер (The Wall Street Journal): Опасения по поводу бесконтрольной спекулятивной активности, рекордных оценок, инфляционных рисков, вызванных тарифами, и нестабильной истории октября стимулируют предупреждения о том, что рекордный ралли Уолл-стрит может оказаться уязвимым для резкого разворота.