Криптo Daybook Americas: вопрос о снижении ставки Пауэлла стал самым большим катализатором на фоне обвала доходов

Автор: Франсиско Родригес (Все время по восточному времени, если не указано иное)

Влияние ответных пошлин президента Дональда Трампа начинает ощущаться. Экономика США сократилась впервые за три года в прошлом квартале, а цены на акции показали худший результат за первые 100 дней президентской администрации с 1974 года.

Результаты торговой платформы Robinhood также показали, что Рынки остыли в первые три месяца года, даже несмотря на то, что превзошли прогнозы аналитиковкак по выручке, так и по прибыли на акцию.

Он T был одинок, крупные технологические компании, включая Microsoft и Meta, превзошли прогнозы, и, что особенно важно, доход Robinhood от Криптo удвоился по сравнению с предыдущим кварталом. Это может предвещать, чего стоит ожидать сегодня, когда Block, Riot Platforms, Strategy и Reddit опубликуют результаты после закрытия торгов.

«Недавняя волна слабых макроэкономических данных указала как на рецессионные риски, так и на рост инфляции», — сказал Джеймс Баттерфилл, руководитель исследований CoinShares, в интервью CoinDesk. «Несмотря на это, Bitcoin продемонстрировал замечательную устойчивость, превзойдя Nasdaq на 11% с «Дня освобождения» 2 апреля.

Действительно, в то время как валовой внутренний продукт (ВВП) в первом квартале упал на 0,3%, а основные фондовые индексы зафиксировали потери в прошлом месяце, Bitcoin BTC$86,249.15 держался крепко. Самая крупная Криптовалюта выросла почти на 15% по отношению к доллару в апреле, поскольку инвесторы начали использовать ее в качестве безопасного убежища, наряду с золотом и швейцарским франком.

По мнению Баттерфилла, рисковые активы сейчас, по-видимому, выигрывают от ожиданий более раннего, чем ожидалось, снижения процентных ставок.

«Кажется, акции и Bitcoin восстановились, и сегодня оба курса восстановились на фоне возрожденных надежд на скорое снижение процентных ставок», — сказал он. «Неутешительные данные по заработной плате в пятницу — что, по нашему мнению, вполне вероятно — могут стать последним гвоздем в гроб Пауэлла, прокладывая путь для более мягкой Политика со стороны ФРС».

Однако в сфере Криптовалюта есть еще за чем KEEP . Долгожданное обновление Ethereum Pectra, которое включает в себя улучшения, делающие сеть более удобной и эффективной, готовится к выходу в прямом эфире в основной сети 7 мая.

Это обновление имеет большое значение для Ethereum, который уступает позиции более эффективным блокчейнам, включая Solana, Base и BNB Chain. DeFiLlama данные показывает, что общая заблокированная стоимость (TVL) на смарт-контрактах Ethereum выросла всего на 4% в апреле по сравнению с 21% на Solana и 9,9% на BNB Chain. База показала незначительное сокращение.

В прошлом году Артемидаданные показывает, что чистый отток Ethereum составил $3,3 млрд, в то время как Base и Solana увидели $3,3 млрд и $3,2 млрд чистого притока соответственно. Тем не менее, Ethereum зафиксировал $880 млн чистого притока в апреле, что говорит о том, что тенденция меняется перед активацией Pectra.

Однако эта тенденция дала о себе знать. Соотношение ETH/ BTC упало до чуть более 0,19, самого низкого уровня за пять лет. Будьте бдительны!

Что смотреть

• Криптo:
  • 1 мая: Coinbase Asset Management будетпредставлять Coinbase Bitcoin Yield Fund (CBYF), ориентированный на инвесторов за пределами США.
  • 1 мая: Протокол Бегемотаначинается собственная основная сеть блокчейна уровня 1, созданная на основе Cosmos SDK, и завершающая миграцию с токена ERC-20 HPO от Ethereum на собственный токен HP, что позволяет осуществлять стейкинг и управление.
  • 1 мая, 9 утра: Constellation Network (DAG)активируетобновление Tessellation v3 в основной сети, включающее делегированное размещение, обеспечение узлов, блокировку токенов и новые типы транзакций для повышения безопасности, масштабируемости и функциональности сети.
  • 1 мая, 11:00: THORChain активирует обновление основной сети v3.5, добавление токена TCY для конвертации $200 млн долга в акционерный капитал. Держатели TCY получают 10% от дохода сети, в то время как собственный RUNE остается токеном безопасности и управления протокола. TCY активируется 5 мая.
  • 5 мая, 3 часа ночи: IOTA’sОбновление обновленной сети начинается. Rebase перемещает IOTA в новую сеть, увеличивая пропускную способность до 50 000 транзакций в секунду, предлагая вознаграждение за стейкинг в размере 10–15 % в год и добавляя поддержку смарт-контрактов MoveVM.
  • 5 мая, 11 утра:Обновление сети Crescendo выходит в эфир на основной сети KAS$0.04263. Это обновление повышает производительность сети, увеличивая скорость производства блоков с 1 блока в секунду до 10 блоков в секунду.
  • 7 мая, 6:05 утра:Обновление сети Pectra hard fork будет активирован в основной сети Ethereum ETH$2,935.36 в эпоху 364032. Pectra объединяет два основных компонента: хард-форк уровня исполнения Prague и обновление уровня консенсуса Electra.
• Макро
  • 1 мая, 8:30 утра: Министерство труда США публикует данные по страхованию по безработице за неделю, закончившуюся 26 апреля.
    • Первичные заявки на пособие по безработице: 224 тыс. против 222 тыс. ранее
  • 1 мая, 9:30 утра: S&P Global публикует данные по индексу деловой активности (PMI) Канады за апрель.
    • Производственный PMI Предыдущий 46.3
  • 1 мая, 9:45 утра: S&P Global публикует (окончательные) данные по индексу деловой активности (PMI) США за апрель.
    • Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности PMI: прогноз 50,7 против предыдущего значения 50,2
  • 1 мая, 10:00: Институт управления поставками (ISM) публикует данные об экономической активности в США за апрель.
    • Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности PMI, прогноз 48 против предыдущего 49
  • 2 мая, 8:30 утра: Бюро статистики труда США публикует данные по занятости за апрель.
    • Nonfarm Payrolls Est. 130 тыс. против предыдущих 228 тыс.
    • Уровень безработицы: 4,2% по сравнению с предыдущим значением 4,2%
  • 2 мая, 9:00: S&P Global публикует данные по индексу деловой активности (PMI) Бразилии за апрель.
    • Производственный PMI Предыдущий 51.8
  • 2 мая, 11:00: S&P Global публикует данные по индексу деловой активности (PMI) Мексики за апрель.
    • Производственный PMI Предыдущий 46.5
• Доходы(Оценки основаны на данных FactSet)
  • 1 мая: Блок (XYZ), послепродажное обслуживание, $0.97
  • 1 мая: Reddit (РДТТ), послепродажное обслуживание, $0.02
  • 1 мая: Платформы для бунта (БУНТ), послепродажное обслуживание, $-0,23
  • 1 мая: Стратегия (МСТР), послепродажное обслуживание, $-0,11
  • 8 мая: Coinbase Global (МОНЕТА), послепродажное обслуживание, $2.08
  • 8 мая: Хижина 8 (ХИЖИНА), до выхода на рынок
  • 8 мая: MARA Holdings (МАРА), пост-рынок

Мероприятия токенов

• Голосование и призывы по вопросам управления
  • Compound DAO голосует по Перемещение 35 200 COMP (~$1,5 млн) в сейф с мультиподписью для проверки продажи покрытых коллов на COMP за USDC, одолжить этот USDC в Compound для дополнительной доходности, затем использовать прибыль для обратного выкупа COMP и повторить, нацеливаясь примерно на 15% годовой прирост. Голосование заканчивается 2 мая.
  • 1 мая, 13:00: Wormhole приметвызов экосистемы.
  • 2 мая, 3 часа ночи: Ontology проведет еженедельное сообществообновление по X пространствам.
  • 5 мая, 16:00: LPT$3.5256 проведет Казначейские разговорысессия на Discord.
• Разблокирует
  • 1 мая: SUI$1.4703 разблокирует 2,28% своего оборотного предложения на сумму 261,2 млн долларов США.
  • 1 мая: ZETA$0.07916 разблокирует 5,67% своего оборотного предложения на сумму 12,31 миллиона долларов.
  • 2 мая: ENA$0.2145 разблокирует 0,73% своего оборотного предложения на сумму 13,39 млн долларов США.
  • 7 мая: KAS$0.04263 разблокирует 0,56% своего оборотного предложения на сумму 13,96 млн долларов США.
  • 9 мая: Движение (MOVA) разблокирует 2,04% своего оборотного предложения на сумму 12,61 млн долларов США.
• Запуск токенов
  • 2 мая: Binance вделистинг ALPACA$0.005831, PDA$0.002359, Viberate (VIB) и Wing Финансы (WING).
  • 5 мая: S$0.09026 будет добавлен на Kraken.

Конференции

Консенсус CoinDesk происходит в Торонто 14-16 мая.Используйте код DAYBOOK и сэкономьте 15% на пропусках.

• День 2 из 2:ТОКЕН2049(Дубай)
• 6-7 мая:Саммит Financial Times по цифровым активам(Лондон)
• 11-17 мая:Канадская неделя Криптo(Торонто)
• 12-13 мая:Дубайский саммит FinTech
• 12-13 мая:Саммит разработчиков Filecoin FIL$1.2554(Торонто)
• 12-13 мая:Конференция «Последние исследования DeFi» (TLDR) (Нью-Йорк)
• 12-14 мая:9-й ежегодный форум ACI по правовым, нормативным и нормативно-правовым вопросам в сфере финтеха и новых платежных систем (Нью-Йорк)
• 13 мая:Конференция футуристов блокчейна(Торонто)
• 13 мая:ETHЖенщины(Торонто)
• 14–16 мая: CoinDeskКонсенсус 2025(Торонто)

Токен Talk

Шаурья Малва

• Согласно отчету CoinGecko, опубликованному в среду, более 3,7 млн токенов (или 53%), зарегистрированных на GeckoTerminal с 2021 года, потерпели неудачу, то есть они больше не торгуются активно.
• Только в этом году число пострадавших достигло 1,8 миллиона.
• Это почти половина всех мертвых токенов за последние пять лет, что обусловлено нестабильностью рынка после инаугурации Трампа.
• Взрывной рост создания токенов — с 428 000 в 2021 году до почти 7 миллионов к 2025 году — в основном обусловлен такими инструментами, как Pump.fun, которые обеспечивают быстрый запуск мемкоинов.
• Большинство неудач произошло в 2024 и 2025 годах, когда насыщение рынка мемкоинов и спекулятивный ажиотаж привели к тому, что рынок заполонили недолговечные и не требующие больших усилий Криптo .

Позиционирование производных инструментов

• Открытый интерес на централизованных биржах продолжает устойчиво расти, достигнув 125 млрд долларов по всем активам, что является явным сигналом о растущей спекулятивной активности и вовлеченности рынка.
• На Binance тепловая карта бессрочной книги ордеров BTC-USDT показывает, что следующая значительная зона предложения находится на уровне $96,2 тыс., а общая сумма ордеров на продажу составляет 321 BTC. Кроме того, тепловые карты ликвидации показывают кластеры около $96 тыс., что предполагает потенциальный магнит для ценового действия, с ликвидационными карманами в $58 млн, $42,7 млн ​​и $56,1 млн.
• Примечательно, что крупнейший кластер ликвидаций находится на уровне поддержки $93 тыс., где сосредоточено ликвидаций на сумму $76,3 млн., что делает этот уровень ключевым для отслеживания волатильности вниз.
• Среди активов с открытыми активами на сумму более 100 миллионов долларов США наибольший недельный прирост наблюдался у Virtuals Protocol, MemeFi, Curve, Fartcoin и Hyperliquid.
• Что касается ставок финансирования, то MemeFi, Virtuals Protocol и Alchemist AI продемонстрировали самый резкий рост, что свидетельствует об увеличении длинных позиций и потенциальном перегреве настроений.

Движения рынка:

• BTC вырос на 1,76% с 16:00 по восточному времени среды до $96 305,26 (24 часа: +1,49%).
• ETH вырос на 2,37% до $1,838.40 (24 часа: +2,03%).
• CoinDesk 20 вырос на 1,64% до 2787,00 (24 часа: +1,22%)
• Ставка ставок Ether CESR Composite снизилась на 29 базисных пунктов до 2,67%
• Ставка финансирования BTC составляет 0,0078% (1,0416% в годовом исчислении) на Binance

• DXY вырос на 0,31% до 99,81
• Золото подешевело на 2,01% до $3221,46 за унцию.
• Серебро подешевело на 1,32% до 32,14 долл. за унцию.
• Nikkei 225 закрылся с повышением на 1,13% до 36 452,30.
• Hang Seng закрылся с повышением на 0,51% до 22 119,41.
• FTSE не изменился и составил 8 494,81.
• Euro Stoxx 50 закрылся без изменений на уровне 5 160,22.
• DJIA закрылся в среду с повышением на 0,35% до 40 669,36.
• S&P 500 закрылся с повышением на 0,15% на отметке 5 569,06.
• Nasdaq закрылся без изменений на уровне 17 446,34.
• Индекс S&P/TSX Composite закрылся на отметке 24 841,68 (-0,13%).
• S&P 40 Latin America закрылся на отметке 2529,66% (-0,73%).
• Ставка по 10-летним казначейским облигациям США выросла на 4 базисных пункта до 4,17%
• Фьючерсы E-mini S&P 500 упали на 1,23% до 5 655,75.
• Фьючерсы E-mini Nasdaq-100 выросли на 1,73% до 20 002,75
• Фьючерсы на индекс E-mini Dow Jones Industrial Average выросли на 0,83% до 41 109,00.

Статистика Bitcoin

• Доминирование BTC : 64,57 (0,10%)
• Соотношение Ethereum к Bitcoin : 0,01914 (0,47%)
• Хэшрейт (семидневная скользящая средняя): 850 EH/s
• Цена хэширования (спот): $49.24
• Общая сумма сборов: 6,59 BTC / 630 313,73 $
• Открытый интерес к фьючерсам CME: 133 905 BTC
• Цена BTC в золоте: 29,6 унций
• Рыночная капитализация BTC против золота: 8,40%

Технический анализ

• После бурного Rally на прошлой неделе Bitcoin консолидируется в нижнем диапазоне от 93 000 до 95 600 долларов.
• Хотя вчерашняя публикация данных по ВВП США на короткое время спровоцировала понижательное давление, цена быстро восстановилась, и BTC удерживается выше годового открытия, что свидетельствует о базовой силе.
• В более долгосрочной перспективе Bitcoin остается в зоне предложения, однако недавняя часовая свеча закрылась значительно выше локального сопротивления, что позволяет предположить потенциальное продолжение восходящего движения.
• Если динамика сохранится, то следующая ключевая область интереса будет находиться в диапазоне от 96 000 до 98 000 долларов США.

Криптo -акции

• Стратегия (MSTR): закрылась в среду на уровне $380,11 (-0,35%), увеличившись на 3,1% до $391,85 на премаркете
• Coinbase Global (COIN): закрылся на уровне $202,89 (-1,57%), вырос на 2,89% до $208,75
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): закрылись на уровне $21,92 (+3,94%)
• MARA Holdings (MARA): закрылись на уровне $13,37 (-5,98%), выросли на 3,52% до $13,87
• Riot Platforms (RIOT): закрылись на уровне $7,24 (-2,43%), выросли на 3,87% до $7,52
• CORE Scientific (CORZ): закрылись на уровне $8,10 (-2,29%), выросли на 5,80% до $8,57
• CleanSpark (CLSK): закрылись на уровне $8,17 (-3,2%), выросли на 4,90% до $8,57
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрылся на отметке $13,68 (-3,59%)
• Semler Scientific (SMLR): закрылись на уровне $32,33 (-4,83%), выросли на 3,93% до $33,60
• Exodus Movement (EXOD): закрылись на уровне $39,04 (-4,71%), выросли на 1,82% до $39,75

Потоки ETF

Спотовые BTC ETF:

• Ежедневный чистый FLOW: -56,3 млн. долл. США
• Совокупные чистые потоки: 39,11 млрд долларов США
• Общий объем BTC ~ 1,15 млн.

Спотовые ETH ETF

• Ежедневный чистый FLOW: -2,3 млн. долл. США
• Совокупные чистые потоки: 2,50 млрд долларов США
• Общий объем активов ETH ~ 3,45 млн.

Источник: Инвесторы Фарсайда

Ночные потоки

График дня

• За последние 12 месяцев предложение стейблкоинов былобыстро растущий по данным The Tie, на TRON и Ethereum.
• Optimism и Avalanche, обе сети Ethereum уровня 2, столкнулись с упадком в пользу сетей уровня 1.

Пока ты спал

• Проект World Криптo Сэма Альтмана стартовал в США с шарами для сканирования глаз в 6 городах (CoinDesk): В этом году World планирует разместить 7500 устройств для сканирования глаз по всей территории США, и люди, которые используют их для подтверждения своей личности, получат токен WLD проекта.
• США и Украина подписали историческое соглашение о поставках полезных ископаемых после месяцев напряженных переговоров(CNBC): В обмен на льготный доступ к природным ресурсам Украины Вашингтон пообещал поддержку в восстановлении, а министр финансов Бессент назвала эту сделку сигналом приверженности США суверенитету и миру Украины.
• Банк Японии снижает прогноз роста из-за торговой войны(The Wall Street Journal): Центральный банк Японии сохранил процентную ставку на уровне 0,5% и снизил прогноз роста до 0,5% на 2025 финансовый год и 0,7% на 2026 финансовый год.
• Золото демонстрирует признаки консолидации на фоне сокращения инвестиций, но Трамп нависает над нами(Рейтер): Цены на золото упали с рекордно высоких отметок, несмотря на рост инвестиций, поскольку центральные банки увеличили объемы закупок, а инвесторы возлагают надежды на то, что Трамп сможет ослабить напряженность в мировой торговле.
• Как соотносятся военные и ядерные арсеналы Индии и Пакистана (Bloomberg): После смертоносного нападения в Кашмире на прошлой неделе PRIME министр Индии столкнулся с необходимостью принятия ответных мер, и хотя аналитики считают полномасштабную войну маловероятной, ограниченный военный конфликт по-прежнему возможен.
• Mesh добавляет Apple Pay, чтобы позволить покупателям тратить Криптo и рассчитываться в стейблкоинах (CoinDesk): По словам соучредителя и генерального директора Бама Азизи, эта функция призвана закрыть так называемый разрыв последней мили, который тормозит массовое внедрение Криптo в платежах.

В Эфире