Криптo Daybook Americas: Bitcoin восстанавливает свои позиции, поскольку акции и облигации падают, а золото достигает рекордного максимума

Джеймс Ван Стратен (Все время по восточному времени, если не указано иное)

«Бывают десятилетия, когда ничего не происходит; и бывают недели, когда происходят десятилетия».Владимир Ильич Ленин

Немногие котировки лучше отражают текущую турбулентность на мировых Рынки. На протяжении десятилетий классический портфель из 60% акций и 40% облигаций считался краеугольным камнем сбалансированного инвестирования. Такое распределение обычно обеспечивало защиту в периоды спадов через облигации, в то время как акции обеспечивали доходность в периоды экономического роста.

Мы наблюдали это во время кризисов 2008 и 2020 годов, когда iShares 20+ Year Treasury BOND ETF (TLT) резко вырос на фоне глобальной неопределенности. Сегодня эта динамика изменилась. В условиях сохраняющейся геополитической напряженности, вызванной тарифами президента Дональда Трампа, упрямой инфляцией и замедлением роста, доходность казначейских облигаций выросла, а цены на BOND упали. Сейчас TLT упал примерно на 50% по сравнению с максимумами 2020 года.

С акциями дела обстоят T намного лучше. Американские акции показывают плохие результаты, попав в то, что некоторые называют более широким "Продать Америку«торговля. Даже доллар, который обычно укрепляется в условиях отсутствия риска, слабеет, поскольку потоки капитала смещаются в сторону иены и евро.

В этом новом режиме альтернативные активы выходят на первый план. Золото впервые выросло до $3500 за унцию, закрепив свою роль убежища. Чтобы подчеркнуть его стремительный взлет: драгоценный металл добавил около $6 триллионов рыночной капитализации в этом году, что в три раза превышает рыночную капитализацию Bitcoin BTC$69,530.59 на его историческом максимуме. Приток золотых ETF, измеренный за 90-дневный скользящий период, приближается к 9 миллионов унций, самый большой всплеск с 2022 года и один из самых больших за последнее десятилетие.

Bitcoin, хотя и отстает от золота, также вновь заявляет о себе. Он достиг новых максимумов в доминирование внутри рынок Криптo и является начинают расходиться из акций американских технологических компаний. Он все больше ведет себя как некоррелированный актив, ценный в диверсифицированном портфеле. В эту пятницу истекает срок действия опционов на Bitcoin на сумму $6,7 млрд, включая опционы на колл на сумму $330 млн по цене исполнения $100 000, что создает условия для потенциально нестабильной последней недели апреля. Будьте бдительны!

Что смотреть

• Криптo:
  • 22 апреля:Обновление Lyora выходит в сеть Injective INJ$3.1203.
  • 25 апреля, 13:00: Круглый стол целевой группы по Криптo Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) на тему «Ключевые соображения по хранению Криптo".
  • 28 апреля: Релейная цепь Enjin увеличивает количество активных слотов валидаторадо 25 с 15, чтобы усилить децентрализацию.
  • 29 апреля, 1:05 утра: Сеть BNB BNB$630.89 — BSC mainnet хардфорк.
  • 30 апреля, 9:30 утра: ProShares ожидает, что ееXRP -ETF, предлагающая доступ через фьючерсные и своповые соглашения, для начала торговли на NYSE Arca.
  • 30 апреля, 10:03: Gnosis Chain (GNO), родственная цепочка Ethereum , будет активироватьхард-форк Pectra в основной сети на слоте 21 405 696, эпоха 1 337 856.
• Макро
  • День 2 из 6: Всемирный банк (ВБ) и Международный валютный фонд (МВФ)весенние встречив Вашингтоне.
  • 22 апреля, 20:30: Статистическое управление Канады публикует данные по инфляции цен производителей за март.
    • Индекс цен производителей за месяц Оценка 0,3% по сравнению с предыдущим. 0,4%
    • PPI г/г Предыдущий 4,9%
  • 22 апреля, 18:00: Глава ФРС Адриана Д. Куглер выступит с речью на тему «Трансмиссия денежно-кредитной Политика».
  • 23 апреля, 8 утра: Национальный институт статистики и географии Мексики публикует данные о розничных продажах.
    • Розничные продажи за месяц Предыдущий 0,6%
    • Розничные продажи в годовом исчислении: 2,7%
  • 23 апреля, 9:45 утра: S&P Global публикует (срочные) данные по индексу деловой активности (PMI) США за апрель.
    • Композитный PMI Предыдущий 53.5
    • Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности PMI: прогноз 49,4 против предыдущего значения 50,2
    • PMI в сфере услуг, оценка. 52,8 против предыдущего. 54,4
• Доходы(Оценки основаны на данных FactSet)
  • 22 апреля: Тесла (ТСЛА), пост-рынок
  • 30 апреля: Robinhood Рынки (КАПЮШОН), пост-рынок
  • 1 мая: Блок (XYZ), пост-рынок

Мероприятия токенов

• Голосование и призывы по вопросам управления
  • Aave DAO обсуждает партнерство сЭфир.фи создать собственный рынок Aave на уровне EVM 2, чтобы «облегчить он-чейн-кредитование для повседневных платежей через Эфир.фиПрограмма кредитных карт наличными».
  • 23 апреля, 21:00: MANTA Network проведет мероприятие ввстреча в собственном зале с его основателями.
  • 24 апреля, 8 утра: Alchemy Pay проведет Спросите меня о чем угодно (AMA)сессия по дорожной карте на 2025 год.
  • 30 апреля, 12:00: Helium проведет собрание сообщества.
• Разблокирует
  • 30 апреля: Optimism OP$0.1954 разблокирует 1,89% своего оборотного предложения на сумму 21,83 млн долларов.
  • 1 мая: SUI$1.0239 разблокирует 2,28% своего оборотного предложения на сумму 170,93 млн долларов США.
  • 1 мая: ZETA$0.05711 разблокирует 5,67% своего оборотного предложения на сумму 10,46 млн долларов США.
  • 2 мая: ENA$0.1214 разблокирует 0,73% своего оборотного предложения на сумму 11,92 млн долларов США.
  • 7 мая: KAS$0.03301 разблокирует 0,56% своего оборотного предложения на сумму 13 миллионов долларов.
  • 9 мая: Движение (MOVA) разблокирует 2,04% своего оборотного предложения на сумму 11,23 млн долларов США.
• Запуск токенов
  • 22 апреля: Гиперлиния враздать свои токены HYPER.
  • 22 апреля: BNB будет размещен на Kraken.
  • 23 апреля: Zora раздаст свои токены ZORA.
  • 24 апреля: INIT$0.07057 будет размещена на Binance, CoinW, WEEX, KuCoin, MEXC и других.

Конференции:

• Консенсус CoinDesk происходит в Торонто 14-16 мая.Используйте код DAYBOOK и сэкономьте 15% на пропусках.
  
• День 1 из 3:Money20/20 Азия(Бангкок)
• 23 апреля:Криптo горизонты 2025(Дубай)
• 23-24 апреля:Блокчейн-форум 2025 (Москва)
• 24 апреля: BitwiseДень инвестора для корпораций Bitcoin Standard (Нью-Йорк)
• 26 апреля:Конференция Криптo Vision 2025(Манила)
• 26-27 апреля:Гарвардская конференция «Блокчейн в действии»(Кембридж, Массачусетс)
• 27 апреля:Конференция N Криптo 2025(Киев)
• 27-30 апреля:Веб-саммит Рио 2025
• 28-29 апреля:Блокчейн-прорыв 2025(Дубай)
• 28-29 апреля:Стейкинг Саммит Дубай
• 29 апреля:Саммит по цифровым активам в Сальвадоре 2025(Сан-Сальвадор)
• 29 апреля:ИФГС 2025(Лондон)

Токен Talk

Шаурья Малва

• Смерть Папы Франциска в пасхальный понедельник вызвала значительную активность на Криптo Рынки и платформах прогнозирования, поскольку трейдеры стремились извлечь выгоду из этой новости.
• По данным CoinGecko, мем-коин LUCE, созданный на базе Solana и связанный с талисманом Святого года Ватикана 2025, вырос в цене на 45%, достигнув $0,013.
• Ежедневный объем торгов токеном резко вырос до 60,27 млн долларов с 5 млн долларов днем ранее, несмотря на то, что цена упала на 95% по сравнению с пиковым значением в 30 центов в ноябре.
• Несмотря на то, что LUCE не связана с Ватиканом, число ее владельцев составляет около 44 800 человек.
• Тем временем ставка на Polymarket на то, кто станет следующим Папой, привлекла более 3,5 миллионов долларов с момента ее начала 31 декабря, при этом в ней участвовало более 18 кандидатов.
• По состоянию на утро вторника Пьетро Паролин лидирует по коэффициентам с 37%, за ним следуют Луис Антонио Тагле с 23% и Маттео Цуппи с 11%.

Позиционирование производных инструментов

• HBAR, XLM и TRX показали наибольший рост открытого интереса к бессрочным фьючерсам среди основных токенов за последние 24 часа. Однако только TRX показал положительную кумулятивную дельту объема, что подразумевает приток новых денег преимущественно на бычьей стороне.
• Открытый интерес к BTC вырос до 695 тыс. BTC, что является самым высоким показателем с 25 марта. Открытый интерес к ETH не дотянул до недавнего рекорда, превысившего 11,9 млн ETH.
• Ставки бессрочного финансирования для большинства основных токенов остаются умеренно положительными, что является признаком осторожного бычьего настроя.
• На Deribit короткие и близкие по дате коллы BTC теперь торгуются по номиналу или с небольшой премией к путам, что является еще одним признаком возобновления бычьего настроя. Однако путы ETH продолжают торговаться с премией к коллам.
• Потоки опционов на блок были приостановлены на Paradigm, а календарные спреды и апрельские пут-спреды были отменены в BTC и ETH.

Движения рынка:

• BTC вырос на 1,45% с 16:00 по восточному времени понедельника до $88 539,04 (24 часа: +1,16%).
• ETH вырос на 3,43% до $1,628.60 (24ч: -0.84%).
• CoinDesk 20 вырос на 1,49% до 2544,64 (24 часа: -0,3%)
• Ставка ставок Ether CESR Composite выросла на 3 базисных пункта до 2,98%
• Ставка финансирования BTC составляет -0,0058% (-2,1353% в годовом исчислении) на Binance

• DXY вырос на 0,1% до 98,38
• Золото выросло на 4,28% до 3456,97 долл. США за унцию.
• Серебро выросло на 0,5% до $32,57 за унцию.
• Nikkei 225 закрылся на отметке 34 220,60 (-0,17%).
• Hang Seng закрылся с повышением на 0,78% до 21 562,32.
• FTSE вырос на 0,49% до 8 315,81.
• Euro Stoxx 50 снизился на 0,28% до 4922,48.
• DJIA закрылся в понедельник с -2,48% до 38 170,41
• S&P 500 закрылся на -2,36% на отметке 5 158,20
• Nasdaq закрылся на отметке 15 870,90 (-2,55%).
• Индекс S&P/TSX Composite закрылся на отметке 24 008,86% (-0,76%).
• S&P 40 Latin America закрылся без изменений на уровне 2384,47.
• Ставка по 10-летним казначейским облигациям США осталась неизменной на уровне 4,42%
• Фьючерсы E-mini S&P 500 выросли на 0,98% до 5235,75
• Фьючерсы E-mini Nasdaq-100 выросли на 1,02% до 18 105,00.
• Фьючерсы на индекс E-mini Dow Jones Industrial Average выросли на 0,87% до 38 660,00.

Статистика Bitcoin :

• Доминирование BTC : 64,39% (-0,09%)
• Соотношение Ethereum к Bitcoin : 0,01839 (1,88%)
• Хэшрейт (семидневная скользящая средняя): 840 EH/s
• Цена хэширования (спот): $45.0 PH/s
• Общая сумма сборов: 6,56 BTC / 572 645 долларов США
• Открытый интерес к фьючерсам CME: 139 765 BTC
• Цена BTC в золоте: 25,5 унций
• Рыночная капитализация BTC против золота: 7,22%

Технический анализ

• Если вы считаете, что Rally золота слишком затянут или чрезмерен, подумайте еще раз.
• Соотношение между спотовой ценой золота и его 200-дневной простой скользящей средней составляет в настоящее время 1,3, что значительно ниже максимумов, наблюдавшихся в 2011–2012 годах, когда желтый металл вырос до рекордной на тот момент цены в 2000 долларов.
• В 1980 году это соотношение достигло 5,80.
• Bitcoin имеет тенденцию Социальные сети золотом с задержкой в ​​несколько месяцев.

Криптo -акции

• Стратегия (MSTR): закрылся в понедельник на уровне $317,76 +0,18%), вырос на 2,02% до $324,19 на премаркете
• Coinbase Global (COIN): закрылся на отметке $175 (-0,02%), вырос на 1% до $176,75
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): закрылись на уровне C$15.38 (+0.13%)
• MARA Holdings (MARA): закрылись на уровне $12,29 (-2,92%), выросли на 2,36% до $12,59
• Riot Platforms (RIOT): закрылись на уровне $6,29 (-2,63%), выросли на 2,07% до $6,42
• CORE Scientific (CORZ): закрылись на уровне $6,39 (-3,62%)
• CleanSpark (CLSK): закрылись на уровне $7,47 (-0,53%), выросли на 2,68% до $7,67
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрылся на отметке $11,74 (-2,49%)
• Semler Scientific (SMLR): закрылись на уровне $29,83 (-8,17%)
• Exodus Movement (EXOD): закрылись на уровне $36,59 (+0,03%), без изменений на премаркете

Потоки ETF

Спотовые BTC ETF:

• Ежедневный чистый FLOW: 381,3 млн. долл. США
• Совокупные чистые потоки: 35,86 млрд долларов США
• Общий объем BTC ~ 1,11 млн.

Спотовые ETH ETF

• Ежедневный чистый FLOW: -25,4 млн. долл. США
• Совокупные чистые потоки: 2,24 млрд долларов США
• Общий объем активов ETH ~ 3,30 млн.

Источник: Инвесторы Фарсайда

Ночные потоки

График дня

• На графике показано, что цена яиц в США выросла более чем на 200% с 2024 года, превзойдя 100%-ный рост BTC. Золото и S&P 500 выросли на 46% и 21% соответственно за тот же период.
• Другими словами, рост цен на активы не смог компенсировать держателям инфляцию на Мейн-стрит.

Пока ты спал

• Опционы на Bitcoin и евро сигнализируют о росте против доллара на фоне спада на рынках акций и BOND (CoinDesk): Предпочтение опционам колл на BTC и евро по сравнению с долларовыми активами говорит о том, что инвесторы отказываются от американских активов и вкладывают средства в Bitcoin, евро и золото.
• Dow приближается к худшему апрелю с 1932 года, поскольку инвесторы посылают сигнал «нет доверия»(The Wall Street Journal): Скотт Ладнер, главный инвестиционный директор Horizon Investments, заявил, что политика администрации Трампа сделала экономику США все более нестабильной и трудной для оценки, что сдерживает инвестиции.
• Bitcoin достиг скопления сопротивления выше $88 тыс. Что дальше? (CoinDesk): Поведенческие аспекты торговли могут повлиять на то, продолжит ли Bitcoin расти или столкнется с новым падением от зоны сопротивления.
• Медвежьи ставки на доллар приближаются к уровням, повышающим риск отката(Bloomberg): Несмотря на широко распространенные ставки против доллара, устойчивый спрос на казначейские облигации и технические сигналы указывают на вероятность восстановления, хотя рост может быть ограниченным или кратковременным, если негативные новости сохранятся.
• Японские инвесторы продали 20 миллиардов долларов внешнего долга, поскольку тарифы Трампа потрясли Рынки(Financial Times): По словам Томоаки Шисидо, старшего стратега по ставкам в Nomura, большая часть продаж Японии, вероятно, связана с казначейскими облигациями США и ипотечными ценными бумагами, гарантированными правительством США.
• Bitcoin и стейблкоины контролируют более 70% рынка Криптo , поскольку BTC растет (CoinDesk): Доминирование Bitcoin выросло до 64,6%, что является самым высоким показателем с января 2021 года, поскольку эфир резко упал, а соотношение ETH к BTC упало до пятилетнего минимума в 0,01765.

В Эфире