Криптo Daybook Americas: Трамп экспортирует энтузиазм по поводу Bitcoin на фоне роста цен, инвесторы следят за FOMC

Джеймс Ван Стратен (Все время по восточному времени, если не указано иное)

Каждый новый день при администрации Трампа столь же интригующий, как и предыдущий, и среда обещает не стать исключением.

Во- ONE, энтузиазм президента по поводу Bitcoin побуждает другие страны обратить внимание на этот актив. Совсем недавно глава Чешского национального банка Алеш Михл заявил, что представит план по добавлению Bitcoin на миллиарды евро в резервы банка. В случае одобрения учреждение станет первым западным центральным банком, который будет держать BTC в качестве резервного актива. Михл намерен представить план совету банка в четверг.

Позже сегодня состоится заседание Федерального комитета по открытым рынкам, на котором ожидается, что базовая ставка по федеральным фондам останется на уровне 4,25%-4,50%. Вопрос в том, даст ли председатель ФРС Джером Пауэлл ястребиный или голубиный прогноз, что окажет опосредованное влияние на цены активов.

Рынки , похоже, избавились от беспокойства по поводу китайской программы DeepSeek AI, Bitcoin вернулся на уровень выше $102 000. Американские акции не дотягивают до нового исторического максимума, поскольку Nvidia (NVDA) отскочила назад с почти двузначным ростом.

После закрытия рынка мы можем увидеть дальнейшую волатильность, поскольку крупные технологические компании, включая Tesla (TSLA), отчитаются о доходах.

Что смотреть

• Криптo:
  • 29 января:Обновление сети Cardano с хардфорком Plomin.
  • 29 января:Запуск основной сети Ice Open Network (ION).
  • 31 января: Криптo.com приостанавливает покупку криптовалют USDT, WBTC, DAI, PAX, PAXG, PYUSD, CDCETH, CDCSOL, LCRO и XSGD в ЕС для соблюдения правил MiCA. Вывод средств будет поддерживаться до Q1.
  • 2 февраля, 20:00: CORE блокчейн Обновление сети Athena hard fork(версия 1.0.14)
  • 4 февраля: Микростратегия (MSTR)Доходы за 4 квартал 2024 финансового года.
  • 4 февраля:Pepecoin (PEPE) делится пополам. На блоке 400 000 вознаграждение снизится до 31 250 PEPE.
  • 5 февраля, 15:00:Обновление сети BOBA Networks с хард-форком Holoceneдля своей основной сети L2 на базе Ethereum.
  • 6 февраля, 8:00 утра:Модернизация сети Shentu Chain(v2.14.0).
  • 12 февраля: Hut 8 Corp. (HUT)Доходы за 4 квартал 2024 г..
  • 13 февраля (после закрытия рынка): Coinbase Global (COIN)Доходы за 4 квартал 2024 г.
  • 15 февраля:Обновление сети с хард-форком QTUM$1.4851в блоке 4 590 000.
  • 18 февраля (после закрытия рынка): Semler Scientific (SMLR)Доходы за 4 квартал 2024 г..
• Макро
  • 29 января, 8:45 утра: Банк Канады (BoC)релизы (ежеквартальный) Отчет о денежно-кредитной Политика .
  • 29 января, 9:45 утра: Банк Канады объявляет о своемрешение по процентной ставке. За этим следуетпресс-конференцияв 10:30 утра.
    • Оцен. 3% против пред. 3,25%.
  • 29 января, 14:00:Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC)объявляет о решении центрального банка СШАрешение по процентной ставке. Затем в 14:30 состоится пресс-конференция.LINK на прямую трансляцию.
    • Целевой диапазон ставки по федеральным фондам составляет 4,25–4,5% по сравнению с предыдущим значением 4,25–4,5%.
  • 30 января, 5:00 утра: Европейский центральный банк (ЕЦБ) публикует данные по ВВП за четвертый квартал (Flash).
    • Темпы роста в квартальном исчислении составили 0,1% по сравнению с предыдущим показателем в 0,4%.
    • Темпы роста в годовом исчислении оцениваются в 1% по сравнению с предыдущими 0,9%.
    • Уровень безработицы в декабре оценивается в 6,3% по сравнению с предыдущим показателем в 6,3%.
  • 30 января, 8:15 утра: ЕЦБ объявляет свое решение по процентной ставке. Затем в 8:45 утра состоится пресс-конференция.LINK на прямую трансляцию.
    • Расчетная ставка по депозитным средствам составляет 2,75% против предыдущих 3%.
    • Основная ставка рефинансирования оценивается в 2,9% против предыдущих 3,15%.
    • Предельная ставка по кредитам Предыдущая 3,4%.
  • 30 января, 8:30 утра: Бюро экономического анализа США (БЭА) публикует предварительный отчет по ВВП за четвертый квартал.
    • Темпы роста ВВП в квартальном исчислении составили 2,8% против предыдущих 3,1%.
    • Индекс цен ВВП в квартальном исчислении составил 2,5% против предыдущ. 1,9%.
    • Первичные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 25 января, составили 220 тыс. по сравнению с предыдущими 223 тыс.
    • Число продолжающихся заявок на пособие по безработице оценивается в 18900 тыс. по сравнению с предыдущими 1899 тыс.
    • CORE цены PCE в квартальном исчислении составили 2,5% против предыдущих 2,2%.
    • Цены на потребительские товары (PCE) в квартальном исчислении (предыдущий квартал) - 1,5%.
    • Реальные потребительские расходы в квартальном исчислении (предыдущий квартал) - 3,7%.
  • 30 января, 16:30: Федеральная резервная система публикует отчет H.4.1 о факторах, влияющих на остатки резервов, за неделю, закончившуюся 29 января.
    • Баланс Предыдущий $6,83 T.
  • 30 января, 18:30: Министерство внутренних дел и коммуникаций Японии публикует отчет по безработице за декабрь.
    • Уровень безработицы оценивается в 2,5% по сравнению с предыдущим показателем в 2,5%.
  • 30 января, 18:50: Министерство экономики, торговли и промышленности Японии публикует предварительный отчет о промышленном производстве за декабрь.
    • Промышленное производство, м/м: прогноз 0,3% против предыд. -2,2%.
    • Промышленное производство г/г Предыдущий -2,8%.
    • Розничные продажи за месяц пред. 1,8%.
    • Розничные продажи: прогноз на 3,2% в годовом исчислении против предыдущих 2,8%.

Мероприятия токенов

• Голосование и призывы по вопросам управления
  • ENS DAO голосует за конвертацию 6000 ETH в USDC для пополнения своих истощенных резервов, которые будут использованы для обеспечения 12-месячного операционного периода для поддержки текущих обязательств.
  • Stargate Finance DAO инициирует программу расширения Hydra, в рамках которой будет выделено до 10 миллионов долларов в токенах STG для поддержки ключевых инициатив в сетях Hydra, которая должна продлиться 12 месяцев.
  • Pocket DAO голосует за замену своей схемы компенсаций комитетом по компенсациям DAO из трех членов, которые будут отвечать за утверждение вознаграждений, рекомендованных Pocket Network Foundation.
• Разблокирует
  • 28 января: Tribal Token (TRIBL) разблокирует 14% своего оборотного предложения на сумму 60 миллионов долларов.
  • 31 января: OP$0.3256 позволит разблокировать 2,32% оборотного предложения на сумму 52,9 млн долларов США.
  • 31 января: JUP$0.2247 разблокирует 41,5% оборотного предложения на сумму 626 миллионов долларов.
  • 1 февраля: SUI$1.8723 разблокирует около 2,13% своего оборотного предложения на сумму 226 миллионов долларов.
• Листинги токенов
  • 28 января: PENGU$0.01281 и ME$0.2303 будут размещены на Kraken.
  • 29 января: акции CRO$0.1084, MOVE$0.03837 и USUAL$0.02797 будут размещены на Kraken.

Конференции:

• День 1 из 3:Криптo пики 2025 г.(Палисейдс, Калифорния)
• 30 января с 12:30 до 17:00:Международный день DeFi 2025(онлайн)
• 30-31 января:Ethereum Цюрих 2025
• 30-31 января:План Б Форум(Сан-Сальвадор, Сальвадор)
• С 30 января по 1 февраля:Криптo 2025(Майами-Бич, Флорида)
• 30 января – 1 февраля:КриптоXR 2025(Осер, Франция)
• 30 января – 2 февраля:Оазис Ончейн 2025(Нассау, Багамы)
• 30 января – 4 февраля:Круглый стол Сатоши(Дубай)
• 1-28 февраля:Маммафонглобальный хакатон для Celestia (онлайн).
• 3 февраля:Форум цифровых активов(Лондон)
• 5-6 февраля: 14-еГлобальный конгресс по блокчейну(Дубай)
• 6 февраля:Саммит ONDO 2025 (Нью-Йорк).
• 7 февраля:Solana АПЕКС(Мехико)
• 13-14 февраля: 4-е изданиеНФТ Париж.
• 18-20 февраля: CoinDeskКонсенсус Гонконг
• 19 февраля:Sui Connect: Гонконг
• 23 февраля – 2 марта:ETHDenver 2025(Денвер, Колорадо)
• 25 февраля:ХедераКон 2025(Денвер)

Токен Talk

Шаурья Малва

• Ai16z, платформа с открытым исходным кодом для агентов искусственного интеллекта, переименовала себя в ElizaOS, чтобы создать профессиональную идентичность и избежать проблем с товарным знаком Andreessen Horowitz (a16z).
• Основатель Шоу Уолтерс сказал в интервью X, что ребрендинг усилит сотрудничество с постоянными участниками после 300-кратного роста активов под управлением за три месяца, а также в планах по запуску Eliza v2.
• Uniswap анонсировал свою будущую версию v4 в посте X, подняв токен UNI на 7%. Новая версия имеет значительные улучшения в протоколе децентрализованного обмена на основе Ethereum.
  
  
• К основным функциям относятся «крючки» для настройки пула, позволяющие вводить динамические комиссии и ордера в цепочке, одноэлементный контракт для снижения затрат на GAS , флэш-учет для эффективной передачи токенов и встроенная поддержка ETH .

Позиционирование производных инструментов

• Индикатор дельта совокупного объема (CVD), скорректированный с учетом открытого интереса, показывает, что основные криптовалюты, за исключением токена Mantra OM, столкнулись с чистым давлением продаж на рынке бессрочных фьючерсов за последние 24 часа.
• Цена WIF выросла на 16% вместе с ростом открытого интереса, в то время как CVD упал. Это признак того, что трейдеры закрывают на Rally цен.
• Базис фьючерсов остается выше 10% в BTC и ETH, что является признаком того, что трейдеры гонятся за ростом. Годовой месячный базис фьючерсов CME на ETH немного дороже, чем на BTC, что указывает на относительную привлекательность эфира для керри-трейдов.
• Опционы BTC и ETH , истекающие на этой неделе и 7 февраля, показывают смещение в пользу путов. Это, вероятно, связано с защитным позиционированием до ФРС и тем, что BTC с трудом пытается подняться выше $100 000.
• В потоке блоков была открыта короткая позиция по опциону колл на сумму 130 000 долларов США в BTC, срок действия которой истекает 28 марта.

Движения рынка:

• BTC вырос на 2,21% с 16:00 по восточному времени во вторник до $102 509,74 (24 часа: -0,27%%).
• ETH вырос на 2,7% до $3 134,98 (24 часа: -1,91%).
• CoinDesk 20 вырос на 0,47% до 3733,87 (24 часа: +6,73%)
• Ставка ставок CESR Composite снизилась на 13 базисных пунктов до 3,96%
• Ставка финансирования BTC составляет 0,0101% (11,0454% в годовом исчислении) на OKX
• DXY вырос на 0,22% до 108,11
• Цена на золото не изменилась и составляет 2757,89 долл. США за унцию.
• Серебро не изменилось и осталось на уровне 30,16 долл. за унцию.
• Nikkei 225 закрылся с повышением на 1,02% до 39 414,78.
• Hang Seng закрылся на +0,14% до 20 225,11
• FTSE вырос на 0,32% до 8 561,24.
• Euro Stoxx 50 вырос на 0,83% до 5 238,76.
• DJIA закрылся во вторник на +0,31% до 44 850,35
• S&P 500 закрылся с повышением на 0,92% до 6 067,70.
• Nasdaq закрылся с повышением на 2,03% до 19 733,59.
• Индекс S&P/TSX Composite закрылся с повышением на 0,52% до 25 419,45.
• S&P 40 Latin America закрылся с повышением на 0,34% до 2338,52.
• 10-летние казначейские облигации США снизились на 1 базисный пункт до 4,53%
• Фьючерсы E-mini S&P 500 выросли на 0,1% до 6 103,25
• Фьючерсы E-mini Nasdaq-100 выросли на 0,39% до 21 665,50.
• Фьючерсы на индекс E-mini Dow Jones Industrial Average не изменились и составляют 45 029,00.

Статистика Bitcoin :

• Доминирование BTC : 59,37 (-0,34%)
• Соотношение Ethereum к Bitcoin : 0,03063 (-0,86%)
• Хэшрейт (семидневная скользящая средняя): 780 EH/s
• Цена хэширования (спот): $58.2
• Общая сумма сборов: 4,72 BTC/ 483 629 долларов США
• Открытый интерес к фьючерсам CME: 171 750 BTC
• Цена BTC в золоте: 37,2 унции
• Рыночная капитализация BTC против золота: 10,58%

Технический анализ

• Rally биткоина по отношению к иене затормозился, а гистограмма MACD указывает на ослабление восходящего импульса.
• На прошлой неделе Банк Японии повысил процентные ставки до самого высокого уровня за 17 лет.

Криптo акции

• MicroStrategy (MSTR): во вторник акции закрылись на уровне $335,93 (-3,45%), увеличившись на 1,21% до $340 на премаркете.
• Coinbase Global (COIN): закрылась на уровне $281,82 (+1,38%), увеличившись на 1,2% до $285,20 на премаркете.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): закрылись на уровне 27,87 канадских долларов (+1,86%).
• MARA Holdings (MARA): закрылись на уровне $18,26 (-0,14%), увеличившись на 0,77% до $18,40 на предпродажном этапе.
• Riot Platforms (RIOT): закрылись на уровне $10,95 (-4,37%), увеличившись на 1,83% до $11,15 на премаркете.
• CORE Scientific (CORZ): закрылись на уровне $11,31 (+0,27%), увеличившись на 1,59% до $11,49 на предпродажном этапе.
• CleanSpark (CLSK): закрылись на уровне $10,05 (-2,47%), увеличившись на 1,19% до $10,17 на предпродажном этапе.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрылся на уровне $20,83 (+0,24%), увеличившись на 1,39% до $21,12 на премаркете.
• Semler Scientific (SMLR): закрылись на уровне $52,30 (+3,71%), снизившись на 0,19% до $52,20 на предпродаже.
• Exodus Movement (EXOD): закрылись на уровне $80,16 (+8,32%), снизившись на 0,2% до $80 на премаркете.

Потоки ETF

Потоки ETF

Спотовые BTC ETF:

• Ежедневный чистый FLOW: 18 миллионов долларов
• Совокупные чистые потоки: 39,5 млрд долларов США
• Общий объем запасов BTC составляет ~ 1,171 миллиона.

Спотовые ETH ETF

• Ежедневный чистый FLOW: $0
• Совокупные чистые потоки: 2,67 млрд долларов США
• Общий объем активов ETH составляет ~ 3,59 млн.

Источник: Инвесторы Фарсайда

Ночные потоки

График дня

• За последние пару месяцев активность биткоина в сети значительно снизилась.
• Общее количество транзакций в секунду снизилось до 3,54 с максимумов выше 10 в сентябре-октябре.

Пока ты спал

• Основные сведения, за которыми следует следить во время заседания ФРС в среду без изменений (CoinDesk): Федеральная резервная система намерена сохранить ставку по федеральным фондам на прежнем уровне, а ее председатель Джером Пауэлл, как ожидается, займется проблемами инфляции, изменений на рынке труда и долга.
• Японская Metaplanet планирует купить 21 000 Bitcoin к 2026 году (CoinDesk): Компания намерена удерживать 21 000 BTC к 2026 году, финансируя покупки посредством выпуска прав на приобретение акций на сумму 740 миллионов долларов. В настоящее время она владеет 1 761 BTC.
• Глава чешского Центробанка хочет, чтобы он купил миллиарды евро в Bitcoin (Financial Times): Алеш Михл, глава Чешского национального банка, предложит инвестировать до 7 млрд евро (7,3 млрд долларов) в Bitcoin для диверсификации резервов. В случае одобрения банк станет первым западным центральным банком, который будет держать BTC.
• Трейдеры делают ставку на то, что ЕЦБ придется углубить и ускорить снижение ставок(Bloomberg): Трейдеры ожидают, что ЕЦБ будет агрессивно снижать ставки, начав с понижения на четверть процентного пункта в четверг, а затем последуют еще три снижения, в результате чего ставка по депозитам достигнет 2%, поскольку угрозы введения пошлин США ослабляют евро и стимулируют рост облигаций.
• Иностранные инвесторы бегут с фондового рынка Индии, но аналитики видят долгосрочный потенциал (CNBC): Иностранные инвесторы уходят с индийских Рынки , поскольку экономический рост замедляется, что приводит Nifty 50 и Sensex на территорию коррекции. Некоторые аналитики называют спад естественной перекалибровкой.
• Двигатель роста или казино? Глобальные инвесторы переосмысливают стратегию Китая (Рейтер): Хедж-фонды и глобальные портфельные управляющие покидают Рынки акций и BOND Китая, поскольку неясные планы стимулирования и слабый рост сдерживают индекс CSI 300, что отражает снижение уверенности в долгосрочных инвестициях.

В Эфире