Криптo Daybook Americas: Rally Bitcoin и золота в тандеме на фоне перспектив регулирования и сдержанного влияния тарифов

Автор: Омкар Годболе (Все время по восточному времени, если не указано иное)

Bitcoin остается хорошо поддерживается выше $100 000, поскольку он стремится к рекордным максимумам, поддержанный сообщениями о том, что новое руководство SEC создало целевую группу для разработки фреймворка для Криптo . Эксперты давно говорят, что ясность регулирования может проложить путь к дальнейшему росту цены.

Отскок цены золота от декабрьских минимумов также набрал темп и теперь не дотягивает всего на 1% до установления новых максимумов выше $2790 за унцию. Это необычно: Bitcoin обычно митинги, когдацена на золото стагнирует.

Возможно, золото говорит о том, что ФРС отступит от своего ястребиного декабрьского уклона, который сигнализировал о меньшем снижении ставок, помогая KEEP спрос на BTC . А почему бы и нет? Отчеты указывают на то, что тарифы Трампа будут ниже, чем ожидалось, и исследование MacroMicro показывает,что их инфляционное воздействие во время его предыдущего президентства было минимальным.

На более широком рынке Криптo данные IntoTheBlock показывают, что 80% адресов, содержащих LINK, ONE из последних лидеров, находятся в прибыли по текущей рыночной ставке $25,70. Ключевые уровни сопротивления были определены на уровне $27 и $29, которые выступали барьерами в прошлом году.

Движение XRP, еще одного недавнего превосходящего показателя, между адресами, принадлежащими китам и централизованным биржам, значительно замедлилось по сравнению с рекордными уровнями в начале этого месяца. Это может быть признаком того, что эти крупные держатели замедлили свою активность по получению прибыли.

Тем временем трейдеры выражают энтузиазм, говоря: «Мы вернулись», особенно после того, как Джеймс Сейфарт из Bloombergобщие заявки для приложений ETF, включающих монеты, включая LTC, SOL, DOGE, XRP и другие. Кажется, что импульс как на Криптo , так и на традиционном Рынки может подготовить почву для захватывающего периода впереди. Будьте бдительны!

Что смотреть

• Криптo
  • 22 января, 10:30: агрегатор децентрализованной биржи (DEX) на базе Solana JupiterЗаявление о воздушной раздаче JUP становится реальностьюУ пользователей Jupiter есть три месяца, чтобы подать заявку.
  • 22 января, 22:25: Цепь DYDX$0.1936 будет подвергнута обновление программного обеспечениядо версии 8.0 на блоке 35 602 000.
  • 23 января: Первый срок для решения SEC по NYSE Arcaпредложениедля листинга и торговли акциямиGrayscale Solana Trust (GSOL), закрытый траст, как ETF.
  • 25 января: Первый крайний срок для решений SEC по предложениям о четырех спотовых ETF Solana : Bitwise Solana ETF,Канарские Solana ETF,21Shares CORE Solana ETF и VanEck Solana Trust, которые все Партнерский материал биржей Cboe BZX.
  • 29 января:Запуск основной сети Ice Open Network (ION).
  • 4 февраля: MicroStrategy Inc. (MSTR) сообщаетДоходы за 4 квартал 2024 г..
  • 4 февраля:Pepecoin (PEPE) делится пополам. На блоке 400 000 вознаграждение снизится до 31 250 пепекоинов.
  • 5 февраля, 15:00:Хард-форк Holocene от BOBA Networkобновление сети для основной сети L2 на базе Ethereum.
  • 12 февраля: Hut 8 Corp. (HUT) сообщаетДоходы за 4 квартал 2024 г..
  • 15 февраля:QTUM$1.5216 хард-форкПланируется провести модернизацию сети на участке 4 590 000.
  • 20 февраля: отчеты Coinbase Global (COIN)Доходы за 4 квартал 2024 г..
• Макро
  • 22 января, 8:30 утра: Статистическое управление Канады публикует данные за декабрь.Индекс цен на промышленные товары.
    • Индекс цен производителей за месяц Оценка 0,8% по сравнению с предыдущим. 0,6%.
    • PPI г/г Предыдущий 2,2%.
  • 22 января, 10:00 утра: Conference Board публикует декабрьскийОтчет об индексе опережающих экономических показателей (LEI)для США
    • Месячный расчетный расчет. -0,1% по сравнению с предыдущим. 0,3%.
  • 23 января, 8:30 утра: Министерство труда СШАрелизыЕженедельный отчет о заявлениях на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 18 января.
    • Первичные заявки на пособие по безработице оцениваются в 215 тыс. против предыдущих 217 тыс.
  • 23 января, 10:00: Национальная ассоциация риэлтороврелизыОтчет о продажах на вторичном рынке жилья в США за декабрь 2024 г.
    • Прогноз продаж на вторичном рынке жилья: 4,16 млн. против предыдущих 4,15 млн.
    • Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) по сравнению с предыдущим месяцем: 4,8%.
  • 23 января, 16:30: ФРС публикуетОтчет H.4.1, баланс центрального банка за неделю, закончившуюся 22 января.
    • Общие запасы Предыдущие $6,83 T.
  • 23 января, 18:30: Министерство внутренних дел и коммуникаций ЯпониирелизыОтчет об индексе потребительских цен (ИПЦ) за декабрь 2024 года.
    • Уровень инфляции (м/м) Предыдущий 0,6%.
    • CORE уровень инфляции в годовом исчислении составил 3% против предыдущих 2,7%.
    • Уровень инфляции в годовом исчислении составил 2,9%.
  • 23 января, 22:00: Банк Японии (BoJ) публикуетЗаявление о денежно-кредитной Политика.
    • Расчетное решение по процентной ставке: 0,5% против предыдущего значения 0,25%.

Мероприятия токенов

• Голосование и призывы по вопросам управления
  • CoW DAO — этообсуждая потенциальное выделение 80 миллионов COW для расширения возможностей CORE казначейской команды по дальнейшему предоставлению ликвидности, экономическим возможностям и разработке дорожной карты продуктов DAO на период с 2025 по 2028 год.
  • Морфо ДАО - этообсуждаясокращение стимулов на 30% во всех сетях и активах.
  • Год ДАО - этообсуждаяфинансирование и поддержка subDAO под названием Bearn, которая будет заниматься разработкой и запуском продуктов на платформе Berachain.
  • 22 января: Мантл (MNT) проведетпрямая трансляцияс обновлениями дорожной карты на 2025 год в 8 утра.
  • 23 января: Пендл (PENDLE)хостингЧас свинга в Пендле в 7 утра.
• Разблокирует
  • 31 января: JUP$0.2024 разблокирует 41,5% оборотного предложения на сумму 626 миллионов долларов.
• Запуск токенов
  • 22 января: J$0.03505 торгуется на OKX, Gate.io, Bitfinex и Bybit.
  • 22 января: LQTY$0.4273 и G$0.005455 торгуются на Kraken.
  • 22 января: Подарки Telegram запускаются в виде NFT-токенов на TON.

Конференции:

• День 10 из 12:Швейцарский WEB3FEST Зимний выпуск 2025 (Цуг, Цюрих, Санкт-Мориц, Давос)
• День 3 из 5:Ежегодная встреча Всемирного экономического форума(Давос-Клостерс, Швейцария)
• 24-25 января:Принятие Bitcoin(Кейптаун, Южная Африка)
• 25-26 января:Катстамбул 2025 (Стамбул). Первая конференция сообщества Jupiter, агрегатора децентрализованной биржи (DEX), созданного на базе Solana.
• 30 января с 12:30 до 17:00:Международный день DeFi 2025(онлайн)
• 30-31 января:План Б Форум(Сан-Сальвадор, Сальвадор)
• 30 января — 4 февраля:Круглый стол Сатоши(Дубай)
• 3 февраля:Форум цифровых активов(Лондон)
• 5-6 февраля: 14-еГлобальный конгресс по блокчейну(Дубай)
• 7 февраля:Solana АПЕКС(Мехико)
• 13-14 февраля: 4-е изданиеНФТ Париж.
• 18-20 февраля:Консенсус Гонконг
• С 23 февраля по 2 марта:ETHDenver 2025(Денвер, Колорадо)

Токен Talk

Шаурья Малва

• Uniswap начнет развертывание v4 на этой неделе для разработчиков, чтобы протестировать хуки и интеграции в цепочке. Новая архитектура v4, включая синглтон-контракт и флэш-систему учета, разработана для снижения транзакционных издержек и повышения эффективности, что может привлечь больше разработчиков и пользователей на платформу, увеличивая общее использование Uniswap и, в свою очередь, спрос на токены UNI .
• Акции AI16Z и AI Rig Complex's ARC выросли более чем на 30% во вторник, в то время как GRIFFAIN, ZEREBRO также зафиксировали двузначные подъемы. Президент Трамп представил инвестиции в размере 500 миллиардов долларов в частный сектор ИИ-инфраструктуры с участием таких фирм, как OpenAI, Oracle и Softbank.

Позиционирование производных инструментов

• TRX, SHIB, PEPE и DOGE лидируют в росте открытого интереса к бессрочным фьючерсам в токенах с большой капитализацией. Однако TRX — ONE с положительной кумулятивной дельтой объема, что отражает чистое давление покупки за последние 24 часа.
• Смещение фронтальных коллов по опционам BTC и ETH на Deribit продолжает снижаться, в то время как на CME смещение коллов подскочило до самого высокого уровня с момента выборов в США во вторник.
• Потоки блоков включали длинные позиции по колл-опционам BTC со страйками $110 тыс. и $115 тыс., а также бычьи колл-спреды по ETH.

Движения рынка:

• BTC снизился на 0,9% с 16:00 по восточному времени во вторник до $105 161,32 (24 часа: +1,32%).
• ETH не изменился и составляет $3312,58 (24 часа: +0,28%).
• CoinDesk 20 вырос на 0,6% до 4000,99 (24 часа: +2,27%)
• Доходность стейкинга эфира снизилась на 28 базисных пунктов до 3,3%
• Ставка финансирования BTC составляет 0,0045% (4,9% годовых) на OKX

• DXY снизился на 0,23% до 107,81
• Золото выросло на 0,56% до $2759,03 за унцию.
• Серебро выросло на 0,33% до 30,88 долл. за унцию.
• Nikkei 225 закрылся на отметке +1,58% до 39 646,25.
• Hang Seng закрылся на -1,63% до 19 778,77
• FTSE вырос на 0,41% до 8 583,19.
• Euro Stoxx 50 вырос на 0,83% до 5 209,04.
• DJIA закрылся во вторник на уровне +1,24% до 44 025,81.
• S&P 500 закрылся на +0,88% до 6 049,24
• Nasdaq закрылся на +0,64% до 19 756,78
• Индекс S&P/TSX Composite закрылся на +0,44% до 25 281,63
• S&P 40 Latin America закрылся на +0,51% до 2269,78
• 10-летние казначейские облигации США остались без изменений на уровне 4,58%
• Фьючерсы E-mini S&P 500 выросли на 0,49% до 6 114,25
• Фьючерсы E-mini Nasdaq-100 выросли на 0,88% до 21 900,00.
• Фьючерсы на индекс E-mini Dow Jones Industrial Average выросли на 0,19% до 44 320,00.

Статистика Bitcoin :

• Доминирование BTC : 58,67
• Соотношение Ethereum к Bitcoin : 0,031
• Хэшрейт (семидневная скользящая средняя): 769 EH/s
• Цена хэширования (спот): $60.7
• Общая сумма сборов: 10,2 BTC / 1,1 млн долларов США
• Открытый интерес к фьючерсам CME: 502 406
• Цена BTC в золоте: 38,1 унции
• Рыночная капитализация BTC против золота: 10,83%

Технический анализ

• Индекс доллара (DXY) LOOKS нисходящую динамику, выйдя из линии бычьего тренда с минимумов конца сентября NEAR 100.
• Снижение DXY может усилить оптимистичный настрой на рынке рискованных активов.

Криптo акции

• MicroStrategy (MSTR): во вторник акции закрылись на уровне $389,10 (-1,87%), снизившись на 0,63% до $386,58 на предпродажном этапе.
• Coinbase Global (COIN): закрылась на уровне $294,19 (-0,44%), снизившись на 1% до $291,26 на премаркете.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): закрылись на уровне C$31.25 (+0.32%)
• MARA Holdings (MARA): закрылись на уровне $19,56 (-1,76%), снизившись на 1,07% до $19,35 на предпродажном этапе.
• Riot Platforms (RIOT): закрылись на уровне $12,74 (-4,85%), снизившись на 0,24% до $12,71 на премаркете.
• CORE Scientific (CORZ): закрылись на уровне $15,27 (+1,8%), снизившись на 0,79% до $15,15 на премаркете.
• CleanSpark (CLSK): закрылись на уровне $10,96 (-7,67%), увеличившись на 0,36% до $11 на предпродажном этапе.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрылся на уровне $24,97 (-1,58%).
• Semler Scientific (SMLR): закрылись на уровне $64,94 (+0,4%), снизившись на 4,22% до $62,20 на предпродажном этапе.
• Exodus Movement (EXOD): закрылись на уровне $40 (+3,87%), снизившись на 2,35% до $39,06 на предпродаже.

Потоки ETF

Спотовые BTC ETF:

• Ежедневный чистый FLOW: 802,6 млн. долл. США
• Совокупные чистые потоки: 39,98 млрд долларов США
• Общий объем запасов BTC составляет ~ 1,155 миллиона.

Спотовые ETH ETF

• Ежедневный чистый FLOW: 74,4 млн. долл. США
• Совокупные чистые потоки: 2,74 млрд долларов США
• Общий объем активов ETH составляет ~ 3,622 млн.

Источник: Инвесторы Фарсайда

Ночные потоки

График дня

• На диаграмме показан биржевой резерв XRP или остаток на кошельках, привязанных к централизованным биржам, с июня 2024 года.
• Баланс резко упал с 16 января, что свидетельствует о возобновлении более широкой нисходящей тенденции.
• Возобновившийся отток монет с бирж указывает на склонность инвесторов к их удержанию.

Пока ты спал

• Объем торговли Криптo на Deribit почти удвоился и превысил $1 T в 2024 году (CoinDesk): Общий объем торгов Криптовалюта биржи Deribit вырос на 95% в годовом исчислении до 1,185 T долларов США в 2024 году, что обусловлено ростом торговли опционами на 99% до 743 млрд долларов США, что отражает институциональное принятие и зрелость рынка.
• Трамп помиловал создателя Silk Road Росса Ульбрихта (Cointelegraph): Президент Трамп полностью помиловал Росса Ульбрихта, приговоренного в 2015 году к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение за создание и управление Silk Road — онлайн-площадкой, закрытой в 2013 году, где для платежей использовалась Bitcoin .
• Связанная с Трампом компания World Liberty Financial совершает очередную покупку TRX (CoinDesk): World Liberty Financial, Криптo , связанный с семьей Трампа, добавил 10,8 млн TRX ($2,6 млн) в свою казну, увеличив общие активы TRX до $7,5 млн. Источники сообщают, что WLFI планирует и дальше увеличивать свои активы TRX .
• Доллар может упасть, если тарифы США окажутся менее строгими, чем предполагалось (The Wall Street Journal): Доллар может ослабнуть, если тарифы Трампа окажутся мягче, чем ожидалось, говорят аналитики. Юань демонстрирует устойчивость, поскольку Рынки приспосабливаются к потенциальному 10%-ному тарифу на китайский импорт, что ниже предвыборных обещаний Трампа в 60%.
• Банк Японии готовится к повышению ставки, поскольку Рынки спокойно воспринимают Трампа(Bloomberg): Ожидается, что Банк Японии в пятницу повысит процентную ставку на 25 базисных пунктов до 0,5%, что является самым высоким показателем с 2008 года, при этом вероятность повышения ставок по свопам составляет 90%, и 74% аналитиков ожидают этого шага.
• Рынок ошибается относительно ставок в США при Трампе в 2025 году (Financial Times): В своей статье основатель ABP Invest утверждает, что Рынки ошибаются, ожидая снижения ставок ФРС в 2025 году. Он прогнозирует устойчивый рост экономики США и политику Трампа, которые приведут к повышению ставок с сентября.

В Эфире