IREN Cai 6% em Oferta de Nota Conversível de $875M
O minerador de bitcoin em alta, agora atuando como uma plataforma de computação de alto desempenho, pode levantar até US$ 1 bilhão na venda de notas.

O que saber:
- As ações da IREN caíram 6% após o anúncio de uma oferta de dívida conversível de US$ 875 milhões, com potencial de aumento para US$ 1 bilhão.
- As notas conversíveis, com vencimento em julho de 2031, financiarão as operações e as transações de call com limite para mitigar a diluição das ações.
- Apesar da queda, as ações da IREN continuam valorizadas em 1.000% desde as mínimas de abril, devido à forte demanda por infraestrutura de IA.
As ações da empresa de computação de alto desempenho IREN (IREN) caíram 6% na terça-feira após o fechamento do mercado, depois de anunciando uma oferta de dívida conversível de US$ 875 milhões.
A oferta pode aumentar para US$ 1 bilhão se os compradores iniciais exercerem a opção de adquirir US$ 125 milhões adicionais, informou o comunicado à imprensa. As notas serão não garantidas e darão aos detentores o direito de conversão em ações da IREN ou em dinheiro sob determinadas condições, com vencimento previsto para julho de 2031.
A empresa afirmou que os recursos financiarão as operações gerais e transações de opções de compra com teto, que têm como objetivo reduzir a diluição potencial das ações caso as notas sejam convertidas em capital. Essas opções de compra com teto também são projetadas para compensar possíveis pagamentos em dinheiro caso o preço das ações da empresa suba significativamente. A empresa acrescentou que pode buscar a aprovação dos acionistas para recomprar ações para liquidar esses instrumentos no futuro.
A queda quase anulou o avanço de hoje em assinatura novos contratos em nuvem de inteligência artificial (IA) plurianuais vinculados às implantações da GPU Nvidia Blackwell. Mesmo com a queda, as ações ainda estão valorizadas em cerca de 1.000% desde as mínimas de abril, à medida que o apetite dos investidores por infraestrutura relacionada à IA se tornou febril.
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