Live markten: Bitcoin, aandelen, obligaties scherp lager na signaal van Fed's Waller over renteverhoging op korte termijn

Met de combinatie van de escalatie in het Midden-Oosten, een daling van 9% op maandag in de Zuid-Koreaanse Kospi, en een Fed-gouverneur die suggereert dat een renteverhoging mogelijk al deze maand kan plaatsvinden, staat de Nasdaq enkele minuten voor het sluiten 1,5% lager.

Die daling camoufleert veel grotere verliezen in populaire AI-gerelateerde namen zoals Micron, SanDisk, Intel en Marvell.

Bitcoin-mijnwerkers die zich hebben omgevormd tot AI-datacenterproviders voelen ook de pijn. MARA Holdings (MARA), Riot Platforms (RIOT), CleanSpark (CLSK), Iren (IREN) en Hut 8 (HUT) staan allemaal ongeveer 5% lager.

"Als we deze week opnieuw een hoge meting van de kerninflatie krijgen, zal de FOMC op korte termijn een aanscherping van het monetaire beleid moeten overwegen," zei Fed-gouverneur Chris Waller in een toespraak op maandagmiddag.

"Ik ben mij bewust van de fout die wij in 2021 hebben gemaakt door niet eerder te reageren op de hoge inflatie die wij constateerden, en ik ben vastbesloten dit niet te herhalen."

De havikachtige opmerkingen van Waller hebben de al onder druk staande markten geraakt, waarbij het rendement op de tweejarige Treasury is gestegen tot een nieuwe meerjarige piek van 4,27%, en het rendement op de tienjarige is opgeklommen tot 4,6%.

Aandelen zijn naar sessiedalingen gegaan, de Nasdaq daalt met 1,3%. Bitcoin's bescheiden poging tot herstel is omgekeerd, de prijs daalt terug naar $62.300, een verlies van 2,8% in de afgelopen 24 uur.

De volgende kerninflatiecijfers worden dinsdagmorgen bekendgemaakt, waarbij de markten verwachten dat het maandelijkse tempo stabiel blijft op 0,2% en het jaarlijkse percentage eveneens stabiel blijft op 2,9%.

Charles Schwab beschouwt het debat over Bitcoin Improvement Proposal 110 (BIP-110) als een bestuursgeschil dat op korte termijn marktschommelingen kan veroorzaken, maar waarschijnlijk het netwerk zelf niet in gevaar brengt.

Jim Ferraioli, directeur van Schwab voor onderzoek en strategie op het gebied van digitale valuta, verklaarde dat het grootste risico van het voorstel de mogelijkheid is van een tijdelijke ketensplitsing indien een door gebruikers geactiveerde soft fork doorgaat zonder brede steun van miners. Dit zou onzekerheid kunnen creëren bij de afwikkeling voor beurzen, bewakers en gebruikers.

BIP-110 zou tijdelijk niet-financiële gegevens die op Bitcoin worden opgeslagen beperken, inclusief sommige transacties die gekoppeld zijn aan Ordinals en Runes. Het voorstel heeft een deadline begin augustus, maar minder dan 1% van de miners geeft momenteel steun aan.

Een bijna 10% daling van de Kospi in Zuid-Korea, mede veroorzaakt door een recordval van 15% van chipfabrikant SK Hynix, heeft de Nasdaq 100-futures met 1,15% lager gezet. Medefabrikant van geheugenchips Micron Technologies (MU) staat pre-market 5% in het rood.

Ook was er zondag opnieuw bombardement op Iraanse doelen door het Amerikaanse leger. Dit heeft de olieprijzen een stijging van 3% bezorgd.

Crypto daalt mee, waarbij bitcoin enkele minuten geleden een nieuw sessiedieptepunt van $62.300 bereikte, een daling van ongeveer 3% in de afgelopen 24 uur. Ook andere grote cryptomunten staan vergelijkbaar in het rood.

Bitmine Immersion (BMNR) blijft zijn ETH-positie uitbreiden en bracht de bezittingen vorige week op 5,77 miljoen tokens, aldus een Persbericht maandag.

Voorzitter Tom Lee prees de nieuwe Robinhood Chain: "Een van de grootste succesverhalen in crypto in 2026 is het baanbrekende succes van het Robinhood Chain L2-mainnet op 1 juli, gebouwd op Arbitrum," zei Lee in het persbericht. "De handelsvolumes in dollars zijn inmiddels al meer dan $1 miljard, en Robinhood Chain heeft nu een hoger handelsvolume dan welke andere gedecentraliseerde beurs (DEX) dan ook, wat de uitstekende bruikbaarheid en product-marktfit voor Ethereum aantoont, de onderliggende keten."

BMNR staat voorafgaand aan de markt ongeveer 2% lager, parallel aan de daling van ETH in het weekend naar $1.770.

SK Hynix daalde maandag met een record van 15%, waardoor de Kospi-index van Zuid-Korea 9% verloor en een marktbrede handelsstop werd veroorzaakt. Samsung zakte bijna 11%.

Buitenlandse beleggers verkochten voor 1,7 biljoen won, ongeveer 1,1 miljard dollar, aan Kospi-aandelen, waarvan het grootste deel in SK Hynix, volgens beursgegevens.

De oorzaak was een combinatie van winstnemingen en mechanica. Handelaren wezen op zorgen over lager dan verwachte winstcijfers en een rotatie naar de onlangs genoteerde Amerikaanse depositary receipts van SK Hynix, die vrijdag met 13% stegen bij hun Amerikaanse debuut.

Minder dan twee maanden nadat het lid werd van de $1 biljoen-club, sloot SK Hynix af rond $875 miljard. Zowel het bedrijf als Samsung zijn nu met minstens 30% gedaald ten opzichte van hun pieken in juni.

Bitcoin exchange-traded funds (ETF's) noteerden hun eerste wekelijkse instroom in negen weken en trokken ongeveer $197 miljoen aan, aldus SoSoValue. Dit kwam na acht achtereenvolgende weken van uitstroom, inclusief $2,43 miljard in mei en $4,5 miljard in juni.

Juli heeft tot dusver $124 miljoen aan netto-instroom geregistreerd.

Bitcoin daalde maandag tot ongeveer $62.800, een daling van 1,4% over 24 uur, na een glijding van circa $64.300 tijdens de Aziatische ochtenduren, volgens gegevens van CoinDesk.

Er was niets nieuws dat de beweging aanjoeg. Bitcoin werd de afgelopen maand verhandeld tussen ongeveer $59.000 en $66.000, en de daling tijdens de Aziatische sessie was een hefboomuitwissing binnen dat bereik. De liquidaties waren gering, ongeveer een zesde van wat de markt op het dieptepunt in de afgelopen 30 dagen heeft geregistreerd, per CoinGlass.

SK Hynix daalde in Seoul op dezelfde dag, maar om eigen redenen. De aandelen van de geheugenchipfabrikant daalden na haar debuut op de Amerikaanse markt, waarbij handelaren wezen op winstnemingen en een verschuiving naar de nieuwe Amerikaanse depositary receipts. Het aandeel is meer dan 30% gedaald ten opzichte van het record in juni, na een stijging van meer dan 25 keer sinds het einde van 2022.

De twee bewegingen zijn vandaag niet direct met elkaar verbonden, maar hebben al wekenlang een gedeelde richting.

Bitcoin heeft gehandeld als ’s werelds meest risicovolle crypto-asset met een hoge bèta, terwijl de AI- en chipsector de toon zetten voor de wereldwijde risicobereidheid. Analisten bij Anchorage Digital schrijven ongeveer 30% van de druk op bitcoin toe aan kapitaal dat verschuift naar AI.

De inflatiecijfers van juni worden op 14 juli bekendgemaakt, en de Fed komt bijeen op 28 en 29 juli, de twee gebeurtenissen die waarschijnlijk zullen bepalen of risicovolle activa, zowel crypto als chip­aandelen, verlichting krijgen of nog een daling inzetten.