Mercati in tempo reale: Bitcoin, azioni e obbligazioni in forte calo mentre Waller della Fed segnala un aumento dei tassi a breve termine

Con la combinazione dell'escalation in Medio Oriente, un crollo del 9% del Kospi sudcoreano di lunedì, e un governatore della Fed che suggerisce un possibile aumento dei tassi già questo mese, il Nasdaq è in calo dell'1,5% pochi minuti prima della chiusura.

Quel calo nasconde diminuzioni molto più significative in nomi preferiti legati all'IA come Micron, SanDisk, Intel e Marvell.

I miner di Bitcoin trasformatisi in fornitori di data center per l'intelligenza artificiale stanno avvertendo la pressione allo stesso modo. MARA Holdings (MARA), Riot Platforms (RIOT), CleanSpark (CLSK), Iren (IREN) e Hut 8 (HUT) sono tutti in calo di circa il 5%.

"Se questa settimana rileviamo nuovamente un dato elevato sull'inflazione core, il FOMC dovrà prendere in considerazione un inasprimento della politica monetaria nel breve termine," ha dichiarato il Governatore della Fed Chris Waller in un discorso lunedì pomeriggio.

"Sono consapevole dell'errore commesso nel 2021 nel non aver risposto tempestivamente all'elevata inflazione osservata, e sono determinato a evitare che si ripeta."

I commenti aggressivi di Waller hanno colpito mercati già sotto pressione, con il rendimento del Treasury a due anni che è salito a un nuovo massimo pluriennale del 4,27%, e il rendimento a 10 anni che è balzato al 4,6%.

Le azioni sono scese ai minimi della sessione, il Nasdaq in calo dell'1,3%. Il modesto tentativo di rimbalzo di Bitcoin si è invertito, con il prezzo che è tornato a 62.300 dollari, in diminuzione del 2,8% nelle ultime 24 ore.

La prossima rilevazione dell'inflazione core sarà martedì mattina, con i mercati che si aspettano che il ritmo mensile rimanga stabile allo 0,2% e che anche il tasso annuo rimanga invariato al 2,9%.

Charles Schwab considera il dibattito sulla Bitcoin Improvement Proposal 110 (BIP-110) come una disputa di governance che potrebbe generare volatilità di mercato nel breve termine, ma che difficilmente minaccerà la rete stessa.

Jim Ferraioli, direttore della ricerca e strategia sulle valute digitali di Schwab, ha dichiarato che il rischio maggiore della proposta è il potenziale di una divisione temporanea della catena se una soft fork attivata dagli utenti dovesse procedere senza un ampio supporto da parte dei miner. Ciò potrebbe creare incertezza nella liquidazione per exchange, custodi e utenti.

BIP-110 restringerebbe temporaneamente i dati non finanziari memorizzati su Bitcoin, comprese alcune transazioni legate a Ordinals e Runes. La proposta deve essere presentata entro l’inizio di agosto, ma meno dell’1% dei miner attualmente segnala supporto.

Un crollo vicino al 10% del Kospi in Corea del Sud, favorito da un calo record del 15% del produttore di chip di memoria SK Hynix, ha portato i futures del Nasdaq 100 a perdere l'1,15%. Anche l'altro produttore di chip di memoria, Micron Technologies (MU), segna un ribasso del 5% nel pre-market.

Inoltre, è proseguito il rinnovato bombardamento dei target iraniani da parte dell'esercito statunitense domenica. Ciò ha spinto il petrolio a un incremento del 3%.

Le criptovalute stanno cedendo terreno di pari passo, con bitcoin che pochi minuti fa ha raggiunto un nuovo minimo di sessione a 62.300 dollari, in calo di circa il 3% nelle ultime 24 ore. Altre criptovalute principali registrano perdite simili.

Bitmine Immersion (BMNR) continua ad aumentare la sua partecipazione in ETH, portando le detenzioni a 5,77 milioni di token la scorsa settimana, secondo un Comunicato stampa di lunedì.

Il presidente Tom Lee ha lodato la nuova Robinhood Chain: "Una delle più grandi storie di successo nel settore crypto del 2026 è il successo staccato della mainnet Robinhood Chain L2 del 1° luglio, costruita su Arbitrum," ha dichiarato Lee nel comunicato. "Già, i volumi in dollari hanno superato 1 miliardo di dollari, e Robinhood Chain ora registra un volume di scambi superiore a qualsiasi altro exchange decentralizzato (DEX), dimostrando l'eccellente utilità e l'adeguatezza del prodotto al mercato per Ethereum, che è la catena sottostante."

BMNR è in calo di circa il 2% nel pre-market, parallelamente al declino di ETH nel fine settimana a 1.770 dollari.

SK Hynix è crollata di un record del 15% lunedì, trascinando il Kospi della Corea del Sud giù del 9% e causando una sospensione delle negoziazioni su tutto il mercato. Samsung è scesa di quasi l'11%.

Gli investitori esteri hanno venduto 1,7 trilioni di won, circa 1,1 miliardi di dollari, di azioni Kospi, la maggior parte delle quali in SK Hynix, secondo i dati degli scambi.

Il trigger è stato una combinazione di realizzo di profitti e meccanismi di mercato. I trader hanno evidenziato timori riguardo a utili inferiori alle aspettative e a una rotazione verso i certificati di deposito americani di SK Hynix, appena quotati, che sono aumentati del 13% al loro debutto negli Stati Uniti venerdì.

Meno di due mesi dopo essere entrata nel club del trilione di dollari, SK Hynix ha chiuso intorno a 875 miliardi di dollari. Sia essa che Samsung sono ora scese di almeno il 30% dai loro massimi di giugno.

I fondi negoziati in borsa (ETF) su Bitcoin hanno registrato i primi afflussi settimanali dopo nove settimane, attirando circa 197 milioni di dollari, secondo SoSoValue. Questo è avvenuto dopo otto settimane consecutive di deflussi, inclusi 2,43 miliardi di dollari a maggio e 4,5 miliardi di dollari a giugno.

Luglio ha registrato finora $124 milioni di flussi netti in entrata.

Bitcoin è sceso a circa 62.800 dollari lunedì, in calo dell'1,4% nelle ultime 24 ore, dopo essere scivolato da circa 64.300 dollari durante le ore mattutine asiatiche, secondo i dati di CoinDesk.

Niente di nuovo l'ha spinto. Bitcoin ha oscillato tra circa 59.000 e 66.000 dollari per un mese, e il calo durante la sessione asiatica è stato una liquidazione di leva all'interno di quel range. Le liquidazioni sono state minori, attestandosi a circa un sesto di quanto registrato dal mercato nel suo peggior momento negli ultimi 30 giorni, per CoinGlass.

SK Hynix è caduta a Seoul nello stesso giorno, ma per ragioni proprie. Le azioni del produttore di chip di memoria sono diminuite dopo il debutto sul mercato statunitense, con i trader che hanno indicato la presa di profitto e un passaggio verso i nuovi American depositary receipts. Il titolo è sceso di oltre il 30% rispetto al record di giugno dopo una corsa che lo ha fatto salire di oltre 25 volte dalla fine del 2022.

Le due operazioni non sono direttamente collegate oggi, ma hanno condiviso una direzione per settimane.

Bitcoin ha negoziato come l'asset a più alto beta di rischio nel settore delle criptovalute, mentre il settore AI e quello dei chip hanno fissato il tono per l'appetito globale al rischio, e gli analisti di Anchorage Digital attribuiscono circa il 30% della pressione su bitcoin al capitale che ruota verso l'AI.

Il dato sull'inflazione di giugno sarà pubblicato il 14 luglio, mentre la Fed si riunirà il 28 e 29 luglio, i due eventi più importanti per determinare se gli asset rischiosi, incluse le criptovalute e le azioni dei semiconduttori, riceveranno un sollievo o subiranno un'ulteriore fase ribassista.