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Bitwise entra nella tokenizzazione con l'acquisizione del 'carry fund' da 267 milioni di dollari di Superstate
Il gestore di asset crypto acquisirà il fondo USCC da 267 milioni di dollari di Superstate, mentre i prodotti di investimento tokenizzati guadagnano terreno tra le istituzioni.
Cosa sapere:
- Bitwise prevede di assumere la gestione del Superstate Crypto Carry Fund da 267 milioni di dollari di Superstate il 1° giugno, rinominandolo Bitwise Crypto Carry Fund e mantenendo l'infrastruttura blockchain di Superstate.
- Il fondo offre agli investitori qualificati una strategia di cash-and-carry in criptovalute, mirata a trarre profitto dallo spread tra i prezzi spot delle criptovalute e i futures generalmente più alti nei mercati rialzisti.
- L'accordo rappresenta la prima mossa di Bitwise nel settore dei fondi tokenizzati mentre Superstate si concentra sulla sua piattaforma di tokenizzazione FundOS, in un contesto di rapida crescita degli asset reali tokenizzati che ora superano i 30 miliardi di dollari a livello globale.
Il gestore di asset crypto Bitwise entra per la prima volta nel mercato in rapida crescita dei fondi tokenizzati attraverso una prevista acquisizione del fondo crypto carry di Superstate.
Bitwise intende assumere le responsabilità di gestione degli investimenti per il Superstate Crypto Carry Fund, noto con il ticker USCC, il 1° giugno, hanno dichiarato le società giovedì.
Il fondo sarà rinominato Bitwise Crypto Carry Fund continuando a operare sull'infrastruttura blockchain di Superstate.
USCC gestisce oltre 267 milioni di dollari in asset e offre agli investitori qualificati un’esposizione a una strategia crypto di tipo “cash-and-carry”. L’operazione mira a trarre profitto dal divario tra i prezzi spot delle crypto e i contratti futures, che spesso vengono scambiati a un premio durante condizioni di mercato rialziste. Oltre 100 milioni di dollari degli asset del fondo sono attivamente utilizzati come collateral in protocolli di finanza decentralizzata (DeFi) come Aave e Kamino.
La mossa offre a Bitwise, che gestisce 11 miliardi di dollari in asset cripto attraverso ETF e fondi privati, la sua prima presenza nel mercato in crescita dei prodotti di investimento tokenizzati.
I fondi tokenizzati sono diventati uno dei settori in più rapida crescita nel campo degli asset digitali, poiché i gestori patrimoniali globali cercano di modernizzare il modo in cui i fondi operano. Società come BlackRock, Franklin Templeton e Fidelity hanno lanciato prodotti tokenizzati di Treasury e mercato monetario, mentre le aziende native della criptovaluta stanno sperimentando versioni onchain di strategie hedge fund e di rendimento.
Attraverso la tokenizzazione, gli investitori possono detenere token di proprietà basati su blockchain nel fondo che possono essere trasferiti e liquidati 24 ore su 24. I sostenitori affermano che questa struttura può ridurre i ritardi nelle liquidazioni e rendere i fondi più facili da trasferire o utilizzare in applicazioni di finanza decentralizzata.
Il mercato si è ampliato rapidamente negli ultimi due anni. Dati da RWA.xyz mostra che gli asset del mondo reale tokenizzati hanno superato i 30 miliardi di dollari a livello globale, con i prodotti tokenizzati del Tesoro statunitense che rappresentano oltre 15 miliardi di dollari.
La transizione riflette anche un cambiamento di strategia per Superstate, la startup di tokenizzazione fondata dal creatore di Compound, Robert Leshner. Piuttosto che gestire direttamente i fondi, Superstate intende concentrarsi su FundOS, la sua piattaforma infrastrutturale per prodotti di investimento tokenizzati. Lo scorso mese, il gestore di asset da 2,2 trilioni di dollari Invesco ha preso il controllo Il fondo di mercato monetario onchain di Superstate che offre agli investitori il rendimento dei titoli del Tesoro statunitense.
“I mercati dei capitali si stanno spostando onchain,” ha dichiarato in una nota il CEO di Bitwise, Hunter Horsley. “Le istituzioni tradizionali e native della criptovaluta stanno utilizzando sempre più fondi tokenizzati.”
La struttura del fondo rimarrà sostanzialmente invariata dopo il passaggio di gestione. Gli investitori esistenti manterranno lo stesso ticker USCC, i contratti token e l'indirizzo blockchain, mentre Superstate continuerà a gestire i servizi di emissione e trasferimento dei token.
Dichiarazione di non responsabilità relativa all'intelligenza artificiale: parti di questo articolo sono state generate con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e revisionate dal nostro team editoriale per garantirne l'accuratezza e la conformità ai nostri standard. Per ulteriori informazioni, vedere La politica completa sull'intelligenza artificiale di CoinDesk.
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