L'adozione di DeFi, ZK Tech, NFT e altro continuerà ad aumentare nel 2023

Quest'anno è stato sicuramente un susseguirsi di alti e bassi per il settore Cripto . Dopo la corsa al rialzo del 2021, abbiamo dato il via al 2022 con una correzione, poiché Bitcoin BTC$75.724,24 ed ether (ETH) sono scesi rispettivamente di circa il 20% e il 31% solo a gennaio. Fattori macro, come il tasso di interesse della Federal Reserve statunitense escursioni, l'alta inflazione, i licenziamenti e la crescita economica in generale rallentata hanno portato a molta incertezza. Le difficili condizioni di mercato sono diventate in gran parte lo standard per gran parte dell'anno, ma ciò T ha impedito Cripto di raggiungere molti incredibili risultati tecnologici.

I miglioramenti nel settore della Finanza decentralizzata (DeFi) come la versione (v)3 del protocollo Compound e la marcia dell'ecosistema a conoscenza zero (ZK) sono continuati nonostante tutto. Anche l'adozione istituzionale delle Cripto è avvenuta a un ritmo rapido, con Disney,La stella,Adidase molti altri marchi domestici che abbracciano silenziosamente la blockchain. Anche le grandi banche hanno mostrato un crescente interesse nel settore:Fedeltà ha lanciato un servizio Cripto per gli investitori, Roccia nera ha collaborato con Coinbase per offrire ai suoi clienti istituzionali l'accesso Cripto e Società di consulenza Goldman Sachs sta creando un servizio di dati Cripto .

ONE dei momenti salienti del settore quest'anno è stato l' Ethereum Uniscia settembre, quando la blockchain è passata dalla proof-of-work alla proof-of-stake, riducendoConsumo energetico di Ethereum di un incredibile 99,9%. In secondo luogo, molti ingegneri straordinari hanno continuato a costruire durante questo mercato ribassista e da esso sono usciti alcuni dei progetti più solidi. Un altro vantaggio per il settore, sebbene duro in quel momento, sono state le lezioni apprese da ciascuno dei disastri che il 2022 ha portato. Molti progetti, e persino intere categorie di Cripto , hanno dimostrato la loro resilienza alla luce di questi Eventi. Se le Cripto hanno dimostrato qualcosa attraverso la loro esistenza, tuttavia, hanno dimostrato di poter sopravvivere a periodi sfavorevoli. Per questo motivo, il settore entrerà nel 2023 con un livello di forza e durata che il 2022 le ha dato.

Paul Veradittakit è un general partner della società di investimenti Pantera Capital. Questa storia fa parte di CoinDesk'sCripto 2023 veduta.

Ecco le mie principali previsioni per il settore Cripto nel 2023:

DeFi continuerà a crescere mentre CeFi si consolida: L'anno scorso sono emersi molti dei problemi della Finanza centralizzata (CeFi), mentre la DeFi in generale ha funzionato in modo impeccabile. Alla luce dei numerosi crolli della CeFi del 2022, mi aspetto che il settore si consolidi in attori altamente regolamentati come Coinbase e Bitstamp.

Nel periodo successivo al crollo di FTX, le transazioni DeFi sono giàappuntito, con volumi in aumento del 68% (a 97 miliardi di $) da ottobre a novembre. Eventi come questi dimostrano il caso della DeFi: la gestione degli asset tramite contratti intelligenti sicuri consente agli utenti di comprendere meglio i flussi di liquidità e di avere un maggiore controllo sui propri investimenti.

Nel 2023, credo che assisteremo ad un aumento delle applicazioni DeFi più complesse e interessanti. Ecco alcuni esempi entusiasmanti:GMX, uno scambio perpetuo decentralizzato, e1INCH Pro, una piattaforma conforme alle normative che collega la Finanza tradizionale (TradFi) alla DeFi. Il prossimo anno porterà probabilmente anche più trazione per casi d'uso come portafogli self-custody, asset sintetici e Mercati di previsione.

Nonostante le condizioni di mercato, i veri punti di forza del settore risiedono nella sua infrastruttura fondamentale che alimenta le transazioni in modo efficiente e senza fiducia. Queste proprietà accelereranno notevolmente l'adozione e la crescita di DeFi nel 2023, soprattutto alla luce delle difficoltà di CeFi quest'anno.

Vedremo un'adozione e casi d'uso straordinari di ZK: Poiché la questione della Privacy è in primo piano nel settore Cripto , la Tecnologie a conoscenza zero è stata particolarmente degna di nota quest'anno. La Tecnologie ZK utilizza essenzialmente un dimostratore, un verificatore e algoritmi matematici per dimostrare qualcosa senza rivelare informazioni sottostanti sulla dimostrazione. Poiché le blockchain sono intrinsecamente trasparenti, questa applicazione è enorme per il settore e consente a molte più interazioni di aver luogo sulla catena in modo privato. Le dimostrazioni ZK sono anche estremamente leggere, rendendo le interazioni sulla catena molto più scalabili ed efficienti.

Con progetti comeLaboratori succinti,Rischio zero E Sistemi Espresso emergente, abbiamo visto esplodere casi d'uso per prove ZK, VM e rollup. La Tecnologie ZK ha applicazioni particolarmente vantaggiose per identità come Cripto verticale. Con le prove ZK, gli utenti sono in grado di dimostrare la propria identità on-chain senza dover rivelare dati sensibili. Il co-fondatore Ethereum Vitalik Buterin ha anche notato in un articolo recente si è detto quanto sia importante la Tecnologie ZK per risolvere il problema delle informazioni on-chain, ma che la categoria è “qualcosa su cui in realtà sarà necessario lavorare”.

La Tecnologie ZK è preziosa anche per ponti, che sono in grado di trasmettere messaggi e token garantendo sicurezza e correttezza tramite prove concise. Esistono anche applicazioni entusiasmanti per i sistemi TradFi come punteggi di credito e tasse.

Le istituzioni tokenizzeranno sempre di più le attività finanziarie: Gli asset del mondo reale (RWA) sono primitive finanziarie che rappresentano un diritto su un asset sottostante e spesso producono rendimento per quell'asset. L'emergere della categoria ha finora sbloccato enormi quantità di liquidità e utilità e il 2023 porterà probabilmente più asset rappresentati on-chain in modo accessibile.

Le stablecoin sono probabilmente l'applicazione più popolare di un RWA nel mercato odierno, con la categoriacostituentetre dei primi sette token per capitalizzazione di mercato.CerchioUSDC e Del produttore DAI è stata una delle stablecoin di massimo livello ed entrambe hanno registrato una volatilità pressoché nulla durante il mercato ribassista.

Le comunità on-chain hanno dimostrato una richiesta di RWA: ad esempio, MakerDAOdeciso a metà del 2022 per investire 500 milioni di dollari di DAI in titoli del Tesoro e obbligazioni societarie statunitensi. Cardellino, una società che fornisce prestiti garantiti off-chain, ha attualmente un valore di prestito attivo di circa 100 milioni di dollari.La mia consente ai titolari di aziende di ottenere prestiti basati su blockchain e genera rendimenti sostanziali per i fornitori di liquidità supportati da attività e asset del mondo reale. Mi aspetto che il 2023 porti la crescita di interessanti applicazioni di RWA, come prestiti flash e immobili. In linea con la tendenza degli asset del mondo reale, mi aspetto anche di vedere un'ondata di startup focalizzate sul portare le istituzioni TradFi nella Cripto in modo conforme alle normative.

Emergeranno altre aziende che sfrutteranno i dati blockchain: Probabilmente, i dati ricchi e open source sono ONE delle migliori caratteristiche della blockchain, poiché consentono un'analisi approfondita dell'attività on-chain. Sfruttare questi dati in modo efficiente e responsabile è parte integrante dell'espansione delle dapp blockchain e dei loro casi d'uso. I dati rivelano una quantità enorme di informazioni su come vengono utilizzate le blockchain, le tendenze emergenti, il comportamento degli utenti e i flussi di denaro on-chain.

Piattaforme di analisi blockchain comeNansencontinuerà a essere fondamentale per comprendere l'analisi on-chain attraverso l'attività del portafoglio. Aziende comenon-xyzstanno inoltre affrontando l'indicizzazione della blockchain fornendo API di dati senza limiti di velocità.Definitivo è emerso nel 2022 per fornire strumenti di acquisizione utenti e approfondimenti per attività sia on-chain che off-chain. Anche con la crescita di queste aziende, i dati blockchain sono ancora ampiamente inutilizzati e mi aspetto di vedere sviluppi significativi nel settore nel corso del 2023. Per capire dove andrà la Cripto in futuro, dobbiamo essere granulari con il nostro livello di analisi dei dati sullo stato attuale del settore.

Lo stack di strumenti per sviluppatori continuerà a crescere poiché gli ingegneri blockchain cercheranno sempre più modi semplici ed efficienti per distribuire progetti Web3: Gli strumenti per sviluppatori eliminano molte parti ripetitive e noiose del lavoro e incoraggiano più ingegneri a sperimentare la creazione di protocolli on-chain. Aziende tra cuiAlchimia E Teneramentesono stati attori particolarmente critici nel settore lo scorso anno.

Nonostante il mercato ribassista, gli sviluppatori hanno sperimentato più che mai con le applicazioni on-chain. Alchemy di recentedichiaratoche ha visto il numero di ingegneri che utilizzano la sua piattaforma aumentare tre volte dall'inizio dell'anno. A settembre 2022, gli smart contract verificati mensili sono aumentati2,6 volte,anno dopo anno. Incredibilmente, il 2022 ha visto anche36%del totale degli smart contract mai implementati e verificati.

Poiché un numero sempre maggiore di sviluppatori Web3 viene coinvolto nell'ecosistema, è fondamentale fornire loro strumenti robusti quando iniziano a costruire. Gli strumenti cross-chain sono particolarmente rilevanti, in quanto forniscono software componibile che semplifica l'avvio di progetti su più catene. Fungendo da spina dorsale per molti progetti Cripto , gli strumenti per sviluppatori continueranno a crescere nel 2023 man mano che emergono più casi d'uso Cripto e un numero crescente di ingegneri cerca di entrare nel settore.

I token non fungibili che forniscono un qualche tipo di valore al loro detentore, come gli NFT di gioco e gli NFT di identità, si espanderanno: Gli NFT di utilità, come gli NFT in-game, i token di identità e le comunità, i software e gli Eventi token-gated, si espanderanno nel 2023. Quest'anno, abbiamo visto il settore iniziare a svilupparsi tecnologicamente e creativamente, ma lo spazio è ben NEAR dall'adozione mainstream. Mentre l'industria dell'arte digitale (pura) è senza dubbio un'enorme verticale, l'utilizzo degli NFT per consentire privilegi specifici ha il potenziale di sconvolgere molti settori in carica.

Finora abbiamo assistito ad alcune interessanti applicazioni e sviluppi di queste idee.Prova collettiva consente ai suoi possessori di NFT di accedere a future Proof drop (ONE dei quali era il popolare Uccelli della luna NFT) e accesso alle iniziative della community Proof, come Eventi in presenza e un Discord privato. Il co-fondatore Ethereum Vitalik Buterin ha anche rilasciato un carta su token soulbound (NFT che contengono informazioni di identità on-chain), che alcuni progetti hanno già adottato. Anche le transazioni di gioco sono salite alle stelle nel 2022, arrivando a ONE punto a oltre la metàdi tutte le attività blockchain. Inoltre, gli NFT stanno iniziando a essere esplorati nel contesto didivertimento, specificamente per coinvolgere i fan.

Le aziende tradizionali hanno esplorato l'adozione degli NFT a un ritmo sempre più rapido. Alcuni punti salienti: Tiffany ha rilasciato uncollezionedi ciondoli per possessori di CryptoPunk, Instagramannunciatoche incorporerà gli NFT nella sua piattaforma e Nikeacquisitoazienda di moda metaversoRitornare alla normalità.Realeha ridefinito i flussi di entrate e la proprietà della musica consentendo ai fan di investire direttamente nelle canzoni. Inoltre, gli sportivi tra cui Cristiano Ronaldo hanno abbandonatoCollezioni NFTper aumentare il coinvolgimento dei fan e potenzialmente dare accesso ad altri vantaggi futuri.

Nel 2023, sono emozionato di vedere la disruption del settore e le idee per gli NFT di utilità ulteriormente sviluppate. Le applicazioni crittografiche, così come le aziende tradizionali, inizieranno probabilmente a sperimentare di più l'uso degli NFT per portare qualcosa di prezioso ai loro proprietari.

Come sono state le mie previsioni per il 2022?

Alla fine di2021, ho fatto delle previsionisulla crescita dei sei settori elencati di seguito. Ecco come mi valuto in termini di accuratezza, dove 1 è il valore meno accurato e 5 il più accurato.

Layer 2 e Rollup, sia ZK che ottimistici, continueranno ad espandersi nel prossimo anno

Precisione: 4

I layer 2 hanno avuto una crescita incredibile quest'anno. Sebbene Ethereum abbia subito la fusione, le sue commissioni GAS sono rimaste sostanzialmente invariate, il che significa che i layer 2 sono ancora essenziali per ridurre la barriera finanziaria all'ingresso per interagire on-chain.

Livello 2account per un impressionante 30%-40% delle transazioni Ethereum e circa 250 milioni di dollari flussinegli strati 2 ogni mese.ARBITRUM E Optimismsono stati attori particolarmente dominanti: entrambe le reti hanno visto il loro TVL superareDi Solana quest'anno. ARBITRUM ha avuto anche un'incredibile 516%crescita nei team di sviluppatori attivi da gennaio. Inoltre, la crescita cumulativavolume scambiato su tutte le piattaforme StarkEx è salito alle stelle a $ 775 miliardi dal lancio. Tuttavia, il settore T è stato completamente immune dagli effetti dell'orso: il valore totale bloccato sui layer 2 su Ethereum è sceso del 30%+, da ~$7,3 miliardida gennaio a~5 miliardi di dollaria fine ottobre.

Le catene non Ethereum/ Bitcoin diventeranno attori più importanti nella DeFi, nel gaming e altro ancora

Precisione: 4

La quota di Ethereum di TVL rispetto alle catene alternative di livello 1 (altchain) è rimasta per lo più invariatafra~50% e ~58% nel corso del 2022. Il 2021 ha visto una crescita esplosiva delle catene alternative, con la quota di TVL di Ethereumcadere ~20%. Il 2022 è stato più piatto, con Ethereum che ha mantenuto circa la stessa quota per l'anno rispetto alle altchain concorrenti. Parte di ciò potrebbe essere dovuto Ethereum Merge, in cui la rete è passata da proof-of-work a proof-of-stake e successivamente ha reso la catena un'opzione più attraente.

Sebbene Ethereum abbia mantenuto la sua quota di TVL, nel 2022 sono emersi molti layer 1, promettendo commissioni di transazione più elevate e commissioni GAS più basse. Due esempi degni di nota sono Sui E Aptos, entrambi fondati da ex sviluppatori Meta (in particolare Diem). I progetti collettivamentesollevato450 milioni di dollari+ infinanziamentonel 2022 e hanno ricevuto un'enorme attenzione e una crescita dell'ecosistema sin dal lancio.

L'anno scorso ho notato che le piattaforme Ethereum virtual machine (EVM) hanno consentito alle dapp Ethereum di avviarsi senza problemi su altre catene compatibili con EVM. Questa Tecnologie continua a mostrare la sua forza, poiché elimina sostanzialmente la necessità di ricostruire una dapp da zero per garantire che sia compatibile con un dato stack tecnologico di livello 1. Nel 2022, EVM ha guidatoefficienza e interoperabilità sul lato dello sviluppo, nonché funzionalità migliorate e flussi di liquidità più fluidi per gli utenti. I dati recenti inoltrespettacoliche le catene compatibili con EVM hanno sperimentato di piùattivitàrispetto alle catene non compatibili con EVM.

La componibilità e Web3 continueranno a guadagnare terreno man mano che i casi d’uso delle criptovalute crescono

Precisione: 4

L'anno scorso ho ipotizzato la crescita del settore Web3, che in generale è un termine generico che si riferisce a blockchain e tecnologie abilitate alla crittografia. Questa previsione è stata ampiamente accurata poiché abbiamo visto la componibilità/interoperabilità diffondersi massicciamente nel 2022. Progetti comeSuccintohanno svolto un lavoro fantastico nel ridurre gli attriti consentendo una comunicazione fluida tra i protocolli.

Anche Web3 ha fatto passi da gigante, come aziende tra cuiCreatoreDAO,Laboratori Arpeggi, E Archivio ridefinito la proprietà, i meccanismi di collaborazione e i flussi di monetizzazione. Gli sviluppatori sperimentano continuamente nuovi casi d'uso per le Cripto: Ethers.js era scaricato~948.000 volte finora nel 2022, un aumento del 212% rispetto al 2021, e web3.js erascaricato~587.000 volte, un aumento del 137% dal 2021. Inoltre, nel 2022 sono stati introdotti sul mercato nuovi potenti flussi di entrate per i creatori, meccanismi finanziari come la comproprietà e strumenti di identità e social. Aziende tra cuiTeleporter E Protocollo dell'obiettivoha reso il Web3 social un settore meno complesso e più appetibile, offrendo agli utenti una migliore interfaccia utente/esperienza utente e modalità di interazione esclusive e basate sulla crittografia.

L'espansione degli NFT sarà una tendenza dominante nel 2022

Precisione: 2

Gli NFT sono stati sicuramente il fulcro del 2021, ma il settore T è andato altrettanto bene nel 2022. Dal quarto trimestre del 2021 al primo trimestre del 2022, il numero totale di vendite di NFT è stato giù ~46%, da ~14 milioni a 7 milioni. Un'altra statistica degna di nota rivela che i volumi di trading NFT sono diminuiti97%dai massimi storici. Inoltre, a settembre 2022, OpenSea ha vistocalo del volume degli scambi del 99%dai massimi di maggio. Anche molte aziende NFT del metaverso hanno avuto difficoltà; ad esempio, il gigante della moda digitale RTFKT ha visto le venditediminuire da circa 14.000 ETH a febbraio a 154 ETH a novembre.

Tuttavia, l'anno ha sicuramente visto un'espansione negli NFT di utilità, gioco e musica, così come nuove applicazioni creative per gli NFT di utilità, come i token soulbound, le comunità e gli Eventi token-gated e i meccanismi di comproprietà. Inoltre, il 2022 ha visto il lancio di Scambio di sudo, un nuovo exchange NFT senza autorizzazione per il trading di NFT tramite un design AMM. La piattaforma royalty-free ha visto più di 7.000transazioni in ONE giorno, raggiungendo il picco ad agosto, per un valore di oltre 3 milioni di dollari. Uniswaphanno anche introdotto di recente gli NFT sulla loro piattaforma con un aggregatore che supporta OpenSea, Sudoswap e X2Y2, tra gli altri. Nel complesso, l'anno ha portato molte nuove idee creative su come possono essere utilizzati gli NFT, nonostante il volume di transazioni lento della categoria.

Lo spazio DAO continuerà a vedere una crescita in termini di complessità e casi d'uso

Precisione: 4

Sia il numero di organizzazioni autonome decentralizzate (DAO) sia il numero di aziende che affrontano gli strumenti DAO sono cresciuti in modo significativo nel 2022. Il numero totale di DAOsalito alle stelleda 700 a maggio 2021 a più di 6.000 a giugno di quest'anno, e aziende comeLaboratori Utopia,Coordinare, E Livello3, tra gli altri, hanno semplificato l'implementazione e la gestione di una DAO.

La capitalizzazione di mercato totale di tutti i token DAO eracirca 21 miliardi di dollaria gennaio 2022, con i primi cinque token DAOche costituiscono 13,2 miliardi di dollari di quel numero, rivelando che il valore è ampiamente concentrato solo in poche DAO di qualità. Uniswap, la principale DAO in termini di dimensioni della tesoreria, ha visto la sua tesoreria diminuire da 2,9 miliardi di dollarialla fine del 2021 a2,3 miliardi di dollaria fine novembre 2022. La maggior parte dei titoli del Tesoro DAO ha seguito l'esempio durante il mercato ribassista, ma il settore ha mostrato resilienza. Le analisi rivelano che più di2.850 DAOha iniziato le attività di governance da maggio a ottobre 2022 e, in generale, sono state costituite più DAOcreatoquest'anno rispetto allo scorso (su base mensile). Poiché le strutture di incentivazione, i casi d'uso e la governance sono diversi per ogni DAO, il settore è ancora in rapida evoluzione e stiamo continuamente assistendo a nuove interpretazioni di cosa significhi operare come DAO.

La sicurezza sarà fondamentale per rafforzare l'ecosistema DeFi

Precisione: 3

L'attacco al ponte Ronin nel marzo 2022, in cui gli aggressori hanno rubato 625 milioni di dollari, ha costituito un importo superiore ai circa 610 milioni di dollari rubati in exploit DeFi dannosi in tutto il mondo.2021In totale, il 2022 ha visto più diRubati 3 miliardi di dollari di asset digitali, a partire dal 1° novembre. Il numero di aziende di sicurezza DeFi è sicuramente aumentato nel 2022 e i loro Stacks tecnologici sono migliorati; tuttavia, la crescita esplosiva della DeFi guidatoad attacchi informatici più mirati che mai, con l'espansione del settore.

Abbiamo senza dubbio assistito a una maggiore innovazione nel settore, poiché aziende comeQuantstamp,Certificato, E OtterSecproteggere continuamente il settore attraverso meccanismi qualiverifica formale, strumenti di auditing dei contratti intelligenti e hacking white-hat.

Tuttavia, i riflettori restano puntati sulla sicurezza Cripto . In mezzo a continui exploit, il L'FBI ha avvertito investitori di potenziali attacchi hacker alla piattaforma e hanno chiesto alle piattaforme DeFi di migliorare le misure di sicurezza. Le Cripto non possono diventare totalmente mainstream se non diventano sicure; il 2022 è stato ampiamente deludente in termini di attacchi hacker, ma abbiamo visto più aziende emergere e rafforzarsi per affrontare il problema.

La mia ultima conclusione del 2022

Nonostante alcuni dolorosi hack e crash di CeFi, l'industria Cripto nel suo complesso ha fatto enormi passi avanti tecnologici nel 2022. Anche durante il duro inverno Cripto , Web3 ha raggiunto un numero incredibile di individui e la Tecnologie è chiaramente qui per restare. Il nostro compito come industria è rendere questa Tecnologie accessibile, affidabile e sicura per gli utenti di tutto il mondo per inaugurare un'era di trasparenza finanziaria, affidabilità e autonomia. Web3 continua a ridefinire il modo in cui pensiamo al denaro, alla proprietà (sia di asset fisici che digitali), all'identità e alla comunità. Sono molto emozionato di vedere cosa ci riserva il 2023 mentre continuiamo ad accelerare l'adozione di un livello economico su Internet.