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L’investisseur en cryptomonnaies Dan Tapiero prévoit que la convergence entre l’IA et la blockchain alimentera la prochaine grande vague
« La blockchain est l’argent de l’IA », a déclaré le fondateur de 50T, qui mise 20 % de son prochain fonds sur des startups qui n’existent pas encore.
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Ce qu'il:
- Dan Tapiero prévoit que 20 % de son prochain fonds de 2 milliards de dollars cibleront des entreprises à l'intersection de l'IA et de la blockchain, un secteur qu'il décrit encore naissant mais prêt à connaître une croissance rapide.
- Il a maintenu un objectif de prix de longue date pour le bitcoin à 180 000 $, prédisant que l'actif se consolidera d'abord autour du niveau psychologiquement important de 100 000 $.
- Tapiero constate peu de concurrence pour les opérations de capital-investissement en phase avancée dans le secteur des cryptomonnaies et estime que le marché sous-évalue les entreprises en phase de croissance, malgré le scepticisme persistant des investisseurs traditionnels.
MIAMI BEACH, Fla. — Dan Tapiero, fondateur du fonds de capital-risque axé sur la cryptomonnaie 50T Holdings, parie que l’intelligence artificielle et la technologie blockchain convergeront de manière que le marché n’a pas encore prise en compte.
« La blockchain est la monnaie de l’IA », a déclaré Tapiero dans une interview accordée à CoinDesk. « Si vous imaginez simplement des milliers de ces agents d’IA agissant de manière indépendante, ils n’enverront pas de virements depuis JPMorgan. Tout se fera via des contrats intelligents intégrés aux blockchains. »
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Tapiero a déclaré qu'il s'attend à ce qu'environ 20 % du prochain fonds de 50T — actuellement en cours de levée de capitaux jusqu'au début de 2026 — soient investis dans des entreprises opérant à l'intersection de l'IA et de la blockchain. Bien qu'il ait reconnu que ces entreprises « n'existent même pas encore » à grande échelle, il a affirmé être confiant que « au cours des cinq prochaines années, cela deviendra une véritable catégorie. »
Tapiero a également partagé une perspective optimiste mais mesurée sur la trajectoire du marché des cryptomonnaies. Il a déclaré qu'il maintient le même objectif pour le bitcoin depuis début 2023 : 180 000 $. D'abord, il s'attend à ce que l'actif se consolide autour de 100 000 $ — un niveau qu'il considère depuis longtemps comme une ancre psychologique pour les investisseurs et les baleines du bitcoin.
« Les marchés se dirigent vers des chiffres ronds. C’est absurde, mais c’est réel », a-t-il déclaré. « Et dans la crypto, 100 000 $ sont la cible depuis longtemps. Une fois que nous aurons maintenu ce niveau un certain temps, je pense que nous nous dirigerons vers 180 000 $ — peut-être d’ici l’été prochain. »
Le Bitcoin a évolué dans une fourchette comprise entre 101 000 $ et 124 000 $ au cours des six derniers mois et se situe actuellement autour de 103 000 $ .
Alors que certains traders se sont montrés impatients face à la stagnation du cours du bitcoin, Tapiero a mis en garde contre une vision à court terme. « C’est le marché le plus difficile sur lequel j’ai tenté de trader », a-t-il déclaré, évoquant ses 25 années d’expérience sur les marchés traditionnels. « Essayer d’avoir une vision à court terme ici est presque impossible. »
Entreprises en phase de croissance sous-évaluées
Tapiero a déclaré que sa société, qui gère 2 milliards de dollars d'actifs et a investi dans 24 entreprises, observe certaines des meilleures opportunités de son histoire. Avec de nombreux investisseurs traditionnels encore prudents après des effondrements très médiatisés tels que FTX et Celsius, la concurrence est minimale pour les entreprises cryptographiques en phase de croissance générant un chiffre d'affaires de 50 à 100 millions de dollars.
« Nous sommes le seul fonds de capital-risque axé exclusivement sur la cryptomonnaie. Nous ne faisons ni amorçage ni capital-risque traditionnel. Et actuellement, c’est nous qui fixons les prix », a-t-il déclaré.
50T a réalisé six sorties cette année, y compris des introductions en bourse pour Circle (CRCL), Gemini (GEMI) et eToro (ETOR), ainsi que l’acquisition par Coinbase (COIN) de la plateforme de dérivés Deribit. Alors que les valorisations sur les marchés publics sont en hausse — certaines entreprises se négociant à 10–20 fois leur chiffre d’affaires — les prix sur le marché privé restent contenus.
Surévalué et Sous-estimé
Tapiero a déclaré qu'il est sceptique à l'égard du récit de la tokenisation qui a pris de l'ampleur ces derniers mois.
Bien qu'il croie au potentiel à long terme des actifs du monde réel (RWA) tokenisés, il a déclaré que l'adoption réelle a pris du retard par rapport au battage médiatique.
« Il y a beaucoup de discussions, mais c’est encore tôt », a-t-il déclaré, en citant des entreprises comme Securitize et Figure comme des pionniers, tout en soulignant que « la réalité est que cela ne s’est pas vraiment produit. »
D'autre part, la finance décentralisée (DeFi) a déjà dépassé les niveaux de 2021, selon lui, et demeure un domaine d'intérêt central malgré les défis liés à l'ergonomie. Les entreprises du métaverse et du jeu blockchain, en revanche, restent « proches des creux », a-t-il déclaré.
Pour l'heure, Tapiero se concentre sur l'augmentation des investissements dans ce qu'il considère comme la prochaine couche d'infrastructure pour une économie numérisée — en particulier là où la blockchain rencontre les agents autonomes d'intelligence artificielle.
« Je ne sais même pas encore qui sont ces entreprises », a-t-il déclaré. « Mais je suis sûr que c’est là que cela se dirige. »
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