Voyager Digital lève 60 millions de dollars grâce à un placement privé mené par Alameda

La plateforme de trading de Crypto Voyager Digital (VOYG) a levé 60 millions de dollars lors d'un offre de placement privéà 2,34 $ l'action, menée par Alameda Research.

Le placement a également bénéficié de la participation de Galaxy Digital, Blockdaemon et Digital Currency Group, la société mère de CoinDesk. La banque d'investissement BTIG est l'agent et teneur de livre exclusif.

Voyager a déclaré que la société disposera de plus de 225 millions de dollars de liquidités, dont environ 175 millions de dollars en espèces et 50 millions de dollars supplémentaires en Crypto, une fois l'offre entièrement finalisée. Elle prévoit d'utiliser le produit de l'émission pour ses besoins généraux.

L'entreprise aussiun chiffre d'affaires déclaré de 102,7 millions de dollarsAu troisième trimestre fiscal clos le 31 mars, la société a enregistré une hausse de 70 % par rapport à la même période de l'année précédente. Elle a néanmoins enregistré une perte d'exploitation de 43 millions de dollars, contre un bénéfice de 29,8 millions de dollars l'année précédente.

« Avec les récents changements apportés à notre modèle de rémunération et en nous attaquant activement à notre structure de coûts pour garantir une utilisation efficace du capital, nous travaillons vers un objectif de retour à un résultat d'exploitation positif, après avoir réintégré la rémunération à base d'actions, au début de l'année civile 2023 », a déclaré la société dans un communiqué.

Le total des actifs de sa plateforme est tombé à 5,8 milliards de dollars contre 6,0 milliards de dollars au 31 décembre 2021.

Ce placement privé « indique un environnement opérationnel difficile », a déclaré lundi Chris Allen, analyste chez Compass Point, à ses clients dans une note. Allen a maintenu sa recommandation d'achat et son objectif de cours à 14 $ CA (10,83 $ US).

Les actions de Voyager cotées à Toronto, qui ont clôturé à 4 $ CA vendredi, ont chuté jusqu'à 13 % à l'ouverture lundi.