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H.C. Wainwright wird bullisch für Coinbase und stuft die Aktie doppelt auf „Kaufen“ mit einem Kursziel von 425 USD hoch
Die Investmentbank hat ihre negative Einschätzung zu Coinbase revidiert und verweist auf erneute Impulse im Kryptomarkt sowie mögliche regulatorische Durchbrüche in den USA.
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Was Sie wissen sollten:
- H.C. Wainwright hat die Bewertung von Coinbase vor der Veröffentlichung der Ergebnisse für das dritte Quartal am Donnerstag von „Verkaufen“ auf „Kaufen“ angehoben.
- Die Bank hat ihr Kursziel von 300 auf 425 US-Dollar angehoben und erklärte, dass sie erwartet, dass die Kryptopreise und die institutionelle Nachfrage die Ergebnisse beflügeln werden.
- Ein solides Ergebnisbericht und potenzielle regulatorische Erfolge könnten weiteren Aufwärtspotenzial verleihen, so der Bericht.
Die Investmentbank H.C. Wainwright hat Coinbase (COIN) von „Verkaufen“ auf „Kaufen“ hochgestuft und das Kursziel für die Aktie von 300 $ auf 425 $ angehoben, bevor die Kryptobörse am Donnerstag die Ergebnisse für das dritte Quartal bekannt gab.
Die Investmentbank erklärte, dass sich ihr Ausblick für Kryptowährungspreise aufgrund saisonaler Stärke und einer zunehmenden institutionellen Nachfrage, die mit einem günstigen regulatorischen Momentum einhergeht, zu einer bullischen Einschätzung gewandelt habe.
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Coinbase veröffentlichte besser als erwartete Ergebnisse angetrieben durch einen Anstieg der Handelsaktivitäten, eine Erholung der Asset-Preise und das anhaltende Wachstum im Abonnement- und Dienstleistungsgeschäft. Der Gesamtumsatz von 1,9 Milliarden US-Dollar übertraf die von FactSet-Analysten erwarteten 1,8 Milliarden US-Dollar.
Die Aktien von Coinbase lagen im frühen Handel 0,6 % niedriger bei etwa 318,50 USD.
H.C. Wainwright stellte fest, dass trotz des Stillstands der US-Regierung eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass die Marktstrukturgesetzgebung bis zum Jahresende den Senat passieren wird. Ein solcher Fortschritt, so die Bank, könnte als wichtiger Katalysator für die Coinbase-Aktien dienen.
Die Analysten gaben an, sie erwarteten, dass Coinbase stärker als erwartet abschneiden wird, mit einem Aufwärtspotenzial gegenüber den Konsensumsatzprognosen, getrieben durch höhere Einnahmen aus Abonnements und Dienstleistungen, verbesserte Margen im Retail-Handel sowie Beiträge aus dem August Übernahme von Deribit.
Für 2025 sehen die Analysten nun einen Gesamtumsatz von 7,4 Milliarden US-Dollar, gegenüber zuvor 7,1 Milliarden US-Dollar, bei einem bereinigten Ergebnis je Aktie, das von 4,45 auf 4,99 US-Dollar steigt. Das höhere Kursziel von 425 US-Dollar spiegelt ein 13,1-faches Verhältnis von Unternehmenswert zum Umsatz wider, das auf die Schätzung für 2026 von 9,1 Milliarden US-Dollar angewandt wird.
Die Bank warnte, dass Risiken unter anderem die Abhängigkeit von Coinbase vom Einzelhandelsgeschäft, die Volatilität der Krypto-Asset-Werte, sich ändernde Regulierung sowie den Wettbewerb innerhalb des digitalen Asset-Ökosystems umfassen.
AI-Haftungsausschluss: Teile dieses Artikels wurden mit Hilfe von KI-Tools erstellt und von unserem Redaktionsteam überprüft, um die Richtigkeit und Einhaltung Standards sicherzustellen. Weitere Informationen finden Sie unter CoinDesks vollständige KI-Richtlinie.
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