Crypto Daybook Americas: Bitcoin übersteigt 110.000 USD im Vorfeld des Arbeitsmarktberichts

Crypto Daybook Americas wird am Freitag aufgrund des Feiertags zum 4. Juli nicht veröffentlicht. Die Ausgabe erscheint am Montag wieder. Wir wünschen unseren US-Lesern einen frohen Unabhängigkeitstag.

Von James Van Straten (Alle Zeiten in ET, sofern nicht anders angegeben)

Bitcoin BTC$92.715,73 erreichte zum ersten Mal seit dem 11. Juni die Marke von 110.000 US-Dollar und befindet sich nun in Schlagdistanz zu seinem Allzeithoch von 112.000 US-Dollar, das am 22. Mai verzeichnet wurde.

Die Bitcoin-Dominanz ist von ihrem Höchststand am 22. Juni von etwas über 66 % auf etwas mehr als 65 % zurückgegangen. Diese Kennzahl spiegelt die Marktkapitalisierung von Bitcoin im Verhältnis zum gesamten Kryptomarkt wider. Derzeit weist Bitcoin eine Marktkapitalisierung von 2,2 Billionen US-Dollar auf.

Das bedeutendste Wirtschaftsevent heute ist die Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts. Es wird erwartet, dass die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft im vergangenen Monat um 110.000 gestiegen ist, was den geringsten Zuwachs seit vier Monaten darstellt und eine Verlangsamung gegenüber dem Anstieg von 139.000 im Mai bedeutet. Die Arbeitslosenquote wird voraussichtlich auf 4,3 % steigen, gegenüber 4,2 % zuvor. Sollte sich diese Zahl bestätigen, wäre dies die höchste Arbeitslosenquote seit Oktober 2021. In den vergangenen zwölf Monaten bewegte sich die Arbeitslosenquote in einer engen Spanne zwischen 4 % und 4,2 %.

Der Bericht erscheint einen Tag früher aufgrund des Feiertags am 4. Juli, der voraussichtlich zu geringeren Handelsvolumina führen wird. Die New Yorker Börse und die Nasdaq schließen heute um 13 Uhr, die Anleihemärkte um 14 Uhr. Am Freitag, den 4. Juli, bleiben die Märkte geschlossen.

Vor der Veröffentlichung rechneten die Märkte mit einer 75-prozentigen Wahrscheinlichkeit, dass die Federal Reserve die Zinssätze bei ihrer für den 30. Juli angesetzten Sitzung im Bereich von 4,25 % bis 4,50 % unverändert lassen wird.

„Die On-Chain-Flüsse bleiben stabil, was darauf hindeutet, dass die großen Akteure auf weitere Signale aus den Arbeitsmarktdaten dieser Woche, insbesondere den Non-Farm Payrolls und den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe, warten“, schrieb HTX Research. „Strukturell bewegt sich der Markt zwischen zwei potenziellen Szenarien.“

Sollten die Arbeitsmarktdaten schwächer ausfallen, könnte eine bestätigte Zinssenkung im September eine erneute Rallye bei BTC auslösen, teilte HTX mit. Andererseits könnte bei einer positiven Überraschung der NFP-Zahlen ein Kursrutsch unter 104.000 USD eine technische Korrektur auslösen.

Insgesamt befindet sich Bitcoin nun an einem entscheidenden Wendepunkt, geprägt von erneuten Kapitalzuflüssen, steigendem spekulativem Interesse und auseinanderlaufenden makroökonomischen Erwartungen. Die kommenden Tage könnten sich als richtungsweisend erweisen, um den nächsten großen Trend auf dem Markt zu bestätigen.

Worauf Sie achten sollten

• Krypto
  • 15. Juli:Lynq""erwartet auf den Markt zu kommenEs handelt sich um ein Echtzeit-Netzwerk für zinstragende digitale Asset-Abwicklungen für institutionelle Anleger. Auf der Layer-1-Blockchain von Avalanche aufgebaut und durch Arcas tokenisierte Anteile an US-Staatsanleihen gestützt, ermöglicht Lynq sofortige Abwicklung, kontinuierliche Renditeakkumulation und verbesserte Kapitaleffizienz.
• Makro
  • 3. Juli, 8:30 Uhr: Das U.S. Bureau of Labor Statistics veröffentlicht die Beschäftigungszahlen für den Monat Juni.
    • Nichtlandwirtschaftliche Beschäftigung: Erwartet 110.000 gegenüber vorher 139.000
    • Arbeitslosenquote geschätzt bei 4,3 % gegenüber zuvor 4,2 %.
    • Staatliche Beschäftigtenzahlen Vorherig -1.000
    • Fertigungslöhne erwartet bei -5.000 gegenüber zuvor -8.000.
  • 3. Juli, 8:30 Uhr: Das US-Arbeitsministerium veröffentlicht die Daten zur Arbeitslosenversicherung für die Woche bis zum 28. Juni.
    • Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe erwartet bei 240.000 gegenüber zuvor 236.000.
    • Anzahl der fortlaufenden Arbeitslosenanträge: Erwartung 1.960.000 gegenüber vorher 1.974.000
  • 3. Juli, 9 Uhr: S&P Global veröffentlicht Daten zur Aktivität im verarbeitenden Gewerbe und im Dienstleistungssektor Brasiliens für den Monat Juni.
    • Composite PMI Vorher. 49,1
    • Dienstleistungs-PMI Vorheriger Wert: 49,6
  • 3. Juli, 09:45 Uhr: S&P Global veröffentlicht (endgültige) Juni-Daten zur Industrie- und Dienstleistungsaktivität in den USA.
    • Zusammengesetzter PMI geschätzt bei 52,8 im Vergleich zum vorherigen Wert von 53.
    • Dienstleistungs-PMI Schätzung 53,1 gegenüber bisher 53,7
  • 3. Juli, 10 Uhr: Das Institute for Supply Management (ISM) veröffentlicht die Daten für den US-Dienstleistungssektor im Juni.
    • Dienstleistungs-PMI geschätzt bei 50,5 gegenüber zuvor 49,9
  • 4. Juli, 8 Uhr: Das Brasilianische Institut für Geographie und Statistik (IBGE) veröffentlicht die Inflationsdaten der Produzentenpreise für Mai.
    • PPI Monat/Monat Vorheriger Wert: -0,37%
    • PPI im Jahresvergleich, vorher 7,27 %
  • 4. Juli, 8 Uhr: Das Nationale Institut für Statistik und Geographie Mexikos veröffentlicht die Verbrauchervertrauensdaten für Juni.
    • Verbrauchervertrauen Vorheriger Wert: 46,7
  • 4. Juli, 9:30 Uhr: S&P Global veröffentlicht Daten zu den Fertigungs- und Dienstleistungsaktivitäten in Kanada für den Monat Juni.
    • Composite PMI Vorheriger Wert 45,5
    • Dienstleistungs-PMI Vorheriger Wert 45,6
  • 9. Juli, 00:01 Uhr – Stichtag für die Europäische Union und andere Handelspartner der USA, um Vereinbarungen abzuschließen, die eine Wiedereinführung gegenseitiger Zölle auf Importe verhindern sollen.
  • 9. Juli, 10:00 Uhr: Der Bankenausschuss des US-Senats veranstaltet eine hybride Anhörung mit dem Titel „Von der Wall Street zu Web3: Aufbau der digitalen Asset-Märkte von morgen“, bei der die Geschäftsführer der Blockchain Association, Chainalysis, Paradigm und Ripple als Zeugen aussagen.Livestream-Link""
• Ergebnisse(Schätzungen basierend auf Daten von FactSet)
  • In naher Zukunft nicht.

Token-Ereignisse

• Governance-Abstimmungen und -Aufrufe
  • Arbitrum DAO stimmt ab überSenkung des verfassungsrechtlichen QuorumsSchwelle wird von 5 % auf 4,5 % der abstimmungsberechtigten Token gesenkt. Dies soll der geringeren Wahlbeteiligung Rechnung tragen und gut unterstützte Vorschläge erleichtert durchkommen lassen, ohne nicht-verfassungsrechtliche Vorschläge zu beeinflussen, welche bei einem Quorum von 3 % bleiben. Die Abstimmung endet am 4. Juli.
  • Compound DAO stimmt ab überAusübung der Kündigungsklausel vor FälligkeitIm Rahmen der Sicherheitskooperation 2025 mit OpenZeppelin wurde die erforderliche 60-tägige Frist eingehalten, um den Weg für einen formellen Ausschreibungsprozess (RFP) zu ebnen, der von der Compound Foundation im Auftrag der DAO geleitet wird. Die Abstimmung endet am 7. Juli.
  • Die Polkadot-Gemeinschaft stimmt ab.Einführung einer nicht-verwahrten, Polkadot-gebrandeten Zahlungskarte„Die Lücke zwischen digitalen Vermögenswerten im Polkadot-Ökosystem und dem alltäglichen Ausgabeverhalten zu überbrücken.“ Die Abstimmung endet am 9. Juli.
  • 3. Juli, 11 Uhr: Zilliqa wird eine Veranstaltung ausrichtenFrage-Antwort-Runde (AMA).
  • 4. Juli, 10:30 Uhr: Moca Network wird...eine Sitzung veranstaltenÜber „Was macht die Moca Chain anders?“ auf Binance Live.
• Freigaben
  • 11. Juli: Immutable (IMX) wird 1,31 % seines umlaufenden Angebots im Wert von 11,43 Millionen US-Dollar freigeben.
  • 12. Juli: APT$1,7348 wird 1,76 % seines umlaufenden Angebots im Wert von 54,63 Millionen US-Dollar freigeben.
  • 15. Juli: STRK$0.1062 wird 3,79 % seines zirkulierenden Angebots im Wert von 15,59 Millionen US-Dollar freigeben.
  • 15. Juli: SEI$0.1335 wird 1 % seines umlaufenden Angebots im Wert von 15,76 Millionen US-Dollar freigeben.
  • 16. Juli: ARB$0.2162 wird 1,87 % seines Umlaufangebots im Wert von 32,94 Millionen US-Dollar freigeben.
• Token-Starts
  • 3. Juli: ICNT$0.2539 wird an den Handelsplattformen Binance, Bybit, Bitget, Gate.io, KuCoin und weiteren gelistet.
  • 4. Juli: BSW$0.003227, ALPHA$0.005953, KMD$0.04113, LEVER$0.0₄1982 und LTO$0.002862 werden seindelistedvon Binance.

Konferenzen

The""CoinDesk Konferenz zu Politik und Regulierung(früher bekannt als State of Crypto) ist eine eintägige Boutique-Veranstaltung, die am 10. September in Washington stattfindet und es General Counsel, Compliance-Beauftragten und Führungskräften im Bereich Regulierung ermöglicht, sich mit öffentlichen Amtsträgern zu treffen, die für Kryptowährungsgesetzgebung und regulatorische Aufsicht verantwortlich sind. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Verwenden Sie den Code CDB10, um bis zum 17. Juli 10 % Rabatt auf Ihre Registrierung zu erhalten.

• Tag 4 von 4:Ethereum Gemeinschaftskonferenz(Cannes, Frankreich)
• Tag 4 von 6:World Venture Forum 2025(Kitzbühel, Österreich)
• Tag 3 von 6:Bitcoin Alaska(Juneau, Alaska)
• 4. bis 5. Juli:Das Bitcoin-Paradigma 2025(Neuenburg, Schweiz)
• 4.–6. Juli:ETHGlobal Cannes(Cannes, Frankreich)
• 10. bis 13. Juli:Mallorca Blockchain Tage(Palma, Spanien)
• 16. Juli:Invest Web3 Forum(Dubai)
• 20. Juli:Krypto-Münzen Tag 20.07(Atlanta)
• 24. Juli: Decasonic’sWeb3 Investorentag 2025(Chicago)
• 25. Juli:Blockchain-Gipfel Global(Montevideo, Uruguay)
• 28.-29. Juli:TWS-Konferenz 2025(Singapur)

Token-Gespräche

Von Oliver Knight

• Der auf KI fokussierte NEAR-Token wird derzeit zu 2,36 US-Dollar gehandelt und verzeichnet seit dem 1. Juli einen Kursanstieg von 16,5 %.
• Die Rallye beschleunigte sich am Mittwoch nach einer Ankündigung des Fondsmanagers Bitwise, der...AusrollenEin NEAR Exchange-Traded Product (ETP) für institutionelle Investoren in Europa.
• Das tägliche Handelsvolumen hat sich in den letzten 24 Stunden verdoppelt und erreichte 213 Millionen US-Dollar, da Händler versuchen, von der jüngsten positiven Stimmung gegenüber NEAR zu profitieren.
• „Das NEAR Staking ETP auf Xetra eröffnet institutionellen Anlegern eine neue Brücke zu NEAR, indem es eine regulierte, börsengehandelte Möglichkeit bietet, Staking-Belohnungen zu erzielen“, sagte Near Protocol CEO Illia Polosukhin gegenüber CoinDesk.
• Die Bewegung von NEAR spiegelt auch die breitere Stärke des Altcoin-Marktes wider, wobei die...CoinDesk DeFi Select IndexDie Kurse stiegen in den letzten 24 Stunden um 7,74 %, während der Memecoin-Index von CoinDesk im gleichen Zeitraum um 13,2 % zulegte.
• Die Memecoins BONK und WIF führen die Rangliste an und verzeichnen am Donnerstag Kursgewinne von 21 % beziehungsweise 15 %.

""

Derivatepositionierung

• DOGE, LTC und XMR verzeichnen die größten Zuwächse beim Open Interest in Perpetual-Kontrakten, die an Offshore-Börsen gehandelt werden. Das Open Interest bei BTC- und XRP-Perpetual-Futures ist innerhalb von 24 Stunden um über 5 % gestiegen, was den Anstieg des Spotpreises bestätigt.
• TRX und BCH verzeichnen weiterhin eine Tendenz zu Short-Positionen, was durch die negativen Finanzierungssätze belegt wird. Unterdessen sind die Finanzierungssätze für XMR auf annualisierte 40 % gestiegen, was auf eine mögliche Überfüllung von Long-Positionen hinweist.
• Block-Optionsströme auf Deribit zeigten bullische Put-Spreads bei BTC – eine Netto-Credit-Strategie, die von Kursanstiegen oder Seitwärtsbewegungen profitiert.
• Im Fall von ETH wurde eine Call-Option mit einem Ausübungspreis von 2.800 USD und Fälligkeit am 25. Juli erworben, während gleichzeitig eine Call-Option mit einem Ausübungspreis von 3.400 USD veräußert wurde.

Marktentwicklungen

• BTC ist um 0,72 % gestiegen und notiert am Mittwoch, 16 Uhr ET, bei 109.970,87 US-Dollar (24 Stunden: +1,75 %).
• ETH liegt bei 2.599,77 USD und verzeichnet ein Plus von 0,33 % (24 Stunden: +5,63 %).
• Der CoinDesk 20 liegt bei 3.149,61 und verzeichnet ein Plus von 1,51 % (24 Stunden: +4,23 %).
• Der Ether CESR Composite Staking-Satz ist um 2 Basispunkte auf 2,98 % gefallen.
• Die BTC-Finanzierungsrate liegt auf Binance bei 0,0049 % (annualisiert 5,3217 %).

• Der DXY steigt um 0,05 % auf 96,83.
• Die Gold-Futures bleiben unverändert bei 3.356,90 US-Dollar.
• Die Silber-Futures steigen um 0,81 % auf 37,03 USD.
• Der Nikkei 225 schloss unverändert bei 39.785,90 Punkten.
• Der Hang Seng schloss mit einem Rückgang von 0,63 % bei 24.069,94 Punkten.
• Der FTSE ist um 0,34 % auf 8.804,35 Punkte gestiegen.
• Der Euro Stoxx 50 liegt mit 5.305,14 Punkten um 0,26 % im Minus.
• DJIA schloss bei""Mittwoch""um 0,02 % gefallen auf 44.484,42
• Der S&P 500 schloss mit einem Plus von 0,47 % bei 6.227,42 Punkten.
• Der Nasdaq Composite schloss mit einem Plus von 0,94 % bei 20.393,13 Punkten.
• Der S&P/TSX Composite schloss unverändert bei 26.869,66 Punkten.
• Der S&P Latin America 40 schloss um 0,99 % höher bei 2.727,94 Punkten.
• Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen sinkt um 2,8 Basispunkte auf 4,265 %.
• Die E-mini S&P 500-Futures bleiben unverändert bei 6.273,75.
• Die E-mini Nasdaq-100-Futures zeigen keine Veränderung und notieren bei 22.838,25.
• E-mini Dow Jones Industrial Average Index bleiben unverändert bei 44.798,00.

Bitcoin-Statistiken

• BTC-Dominanz: 65,21 % (-0,09 %)
• Ether-zu-Bitcoin-Verhältnis: 0,02362 (unverändert)
• Hashrate (gleitender Sieben-Tage-Durchschnitt): 872 EH/s
• Hashpreis (Spot): 59,65 USD
• Gesamtgebühren: 4,48 BTC / 483.647 USD
• CME Futures Open Interest: 151.540 BTC
• BTC in Gold bewertet: 32,7 Unzen
• BTC vs. Gold Marktkapitalisierung: 9,27 %

Technische Analyse

• Die Grafik zeigt die täglichen Veränderungen im kumulierten Open Interest von BTC-Perpetuals, die an großen Börsen gelistet sind.
• Das Open Interest in BTC-Werten hat aus einem absteigenden Kanal ausgebrochen, was auf eine erneute Nachfrage nach gehebelten Wetten hinweist.
• Der Ausbruch erfolgt, während der Kassapreis über 110.000 USD steigt, was auf eine Tendenz zu optimistischen Marktbewegungen hinweist.

Krypto-Aktien

• Strategie (MSTR): Schloss am Mittwoch bei 402,28 USD (+7,76%), im vorbörslichen Handel um 4,83 % auf 382,85 USD gefallen.
• Coinbase Global (COIN): Schlusskurs bei 354,45 USD (+5,7 %), Rückgang um 3,8 % auf 340,99 USD.
• Circle (CRCL): Schlusskurs bei 177,97 USD (-7,56 %), Anstieg um 5,91 % auf 188,49 USD.
• Galaxy Digital (GLXY): Schlusskurs bei 22,22 USD (+4,27 %), Rückgang um 2,07 % auf 21,76 USD.
• MARA Holdings (MARA): Schlusskurs bei 17,80 USD (+13,38 %), Rückgang um 10,28 % auf 15,97 USD.
• Riot Platforms (RIOT): Schlusskurs bei 12,20 USD (+8,25 %), Rückgang um 5,33 % auf 11,55 USD.
• Core Scientific (CORZ): Schlusskurs bei 17,56 USD (+1,8 %), Rückgang um 2,11 % auf 17,19 USD.
• CleanSpark (CLSK): Schlusskurs bei 12,48 USD (+12,64 %), Rückgang um 8,65 % auf 11,40 USD
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): Schlusskurs bei 25,15 USD (+8,92 %), Rückgang um 7,24 % auf 23,33 USD
• Semler Scientific (SMLR): Schlusskurs bei 39,54 USD (+11,63 %), Rückgang um 8,19 % auf 36,30 USD.
• Exodus Movement (EXOD): Schlusskurs bei 29,44 USD (+1,52 %), leichtem Rückgang von 0,65 % auf 29,25 USD.

ETF-Zuflüsse

Spot-Bitcoin-ETFs

• Tägliche Nettomittelzuflüsse: 407,8 Millionen US-Dollar
• Kumulative Nettomittelzuflüsse: 49,02 Milliarden US-Dollar
• Gesamtbestand an BTC beträgt ca. 1,25 Millionen.

Spot-ETH-ETFs

• Tägliche Nettozuflüsse: -1,9 Millionen US-Dollar
• Kumulative Nettomittelzuflüsse: 4,27 Milliarden US-Dollar
• Gesamtbestand an ETH beträgt etwa 4,13 Millionen.

Quelle:Farside Investors

Übernachtliche Kapitalbewegungen

Tageschart

• Der auf Polymarket gelistete Wettkontrakt „June jobs report prints negative?“ signalisiert, dass die Marktteilnehmer eine 11-prozentige Wahrscheinlichkeit dafür sehen, dass der am Donnerstag veröffentlichte Bericht zur Beschäftigungsentwicklung außerhalb der Landwirtschaft für Juni einen Stellenabbau ausweisen wird.
• Mit anderen Worten, die Messlatte für negative Erwartungen wurde niedrig gesetzt, und der Markt könnte heftig reagieren, falls die Daten tatsächlich Arbeitsplatzverluste aufweisen.
• Schwächere Arbeitsmarktdaten werden voraussichtlich die Wahrscheinlichkeit von Zinssenkungen der Fed erhöhen, was eine bullische Volatilität bei Bitcoin begünstigt.

Während Sie schliefen

• Trumps Megagesetz schreitet im Repräsentantenhaus voran, nachdem parteiinterne Spaltungen der Republikaner es beinahe zum Scheitern gebracht hätten(CNBC): Trotz interner Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Republikanischen Partei über Kürzungen bei Medicaid und eine Anhebung der Schuldenobergrenze haben die Republikaner im Repräsentantenhaus am frühen Donnerstagmorgen eine Verfahrensabstimmung mit 219 zu 213 Stimmen bestanden und damit den Weg für die Debatte vor der abschließenden Abstimmung geebnet.
• Eine führende Währung übertrifft Bitcoin mit möglichem weiterem Aufwärtsmomentum: Macro Markets(CoinDesk): Angesichts wachsender US-Fiskalängste und dem bevorstehenden Ende der Zinssenkungen der EZB zwingt die überraschende Rally des Euro globale Investoren dazu, ihre Dollar-Wetten zu überdenken.
• Pakistan setzt auf Nobelpreise, Kryptowährungen und seltene Erden, um Donald Trump zu gewinnen(Financial Times): Um ein günstiges Handelsabkommen zu sichern, verpflichtet sich Pakistan zum Aufbau einer strategischen Bitcoin-Reserve, zur Zuweisung von 2.000 MW für das Krypto-Mining und zur Zusammenarbeit mit Trump-verbundenen Krypto-Unternehmen wie World Liberty Financial.
• Trump-Handelskrieg treibt Einsatz von Währungsoptionen als Absicherung in Europa voran(Bloomberg): Nach den „Liberation Day“-Zöllen von Trump erreichten die täglichen Devisenoptionsvolumina im April Rekordhöhen, wobei BNP Paribas einen Verdopplung der Verkäufe für 2025 verzeichnete, da europäische Unternehmen Optionen gegenüber Termingeschäften bevorzugten.
• Russland stellt laut Italien eine zunehmende militärische Bedrohung für NATO-Mitglieder dar.(Reuters): Italiens Verteidigungsminister warnte, dass Russland innerhalb von fünf Jahren eine militärische Bedrohung für die NATO darstellen könnte, und fügte hinzu, dass die öffentliche Unterstützung in Russland für den Ukraine-Krieg trotz einmillioner Truppenverluste weiterhin stark bleibt.
• Die Schweizer Bank AMINA führt Verwahrungs- und Handelsdienstleistungen mit dem Stablecoin RLUSD von Ripple ein.(CoinDesk): Die Bank gab bekannt, dass sie zunächst Verwahrungs- und Handelsdienstleistungen für RLUSD für institutionelle Kunden und professionelle Investoren anbieten wird, mit Plänen, die Dienstleistungen in den kommenden Monaten auszuweiten.

Im Ether