Поділитися цією статтею
IREN залучає $2,3 млрд, викупляє борг у рамках реорганізації балансу
Біткоїн-майнер продовжив терміни погашення, знизив купонні витрати та зміцнив свою капітальну структуру.
9 груд. 2025 р., 12:39 пп Перекладено AI
Зробіть нас пріоритетним джерелом у Google
Що варто знати:
- IREN завершила угоду з рефінансування, що включала розміщення конвертованих старших облігацій на суму 2,3 млрд дол. США та викуп існуючих облігацій на суму 544,3 млн дол. США.
- Нові облігації включають $1 мільярд нот із ставкою 0,25% до 2032 року, $1 мільярд нот зі ставкою 1% до 2033 року та додатковий розподіл у розмірі $300 мільйонів «greenshoe».
- Операції принесли 2,27 мільярда доларів чистого прибутку, зменшили грошовий купонний тягар IREN та подовжили терміни погашення її боргу.
IREN (IREN), біткоїн-майнер, завершила рефінансування, яке поєднало $2,3 мільярда конвертованих старших облігацій пропозиція з викупом існуючих конвертованих нот на суму 544,3 млн доларів США.
Нове розміщення включає нотатки на суму 1 мільярд доларів зі ставкою 0,25% з погашенням у 2032 році, нотатки на суму 1 мільярд доларів зі ставкою 1% з погашенням у 2033 році та повністю реалізовані нотатки на 300 мільйонів гріншуз задовольнити надлишковий попит.
IREN також здійснила операції з обмеженими колл-опціонами, призначені для хеджування будь-якого розмивання акцій у разі конвертації нот, забезпечуючи захист до початкової ціни в 82,24 дол. США за акцію. Ноти не містять жодних прав інвесторів на викуп, окрім стандартної умови, пов’язаної з фундаментальними змінами, відповідно до оголошення.
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку Crypto Daybook Americas вже сьогодні. Переглянути всі розсилки
Викуп включав $316 мільйонів облігацій з купоном 3,50% терміном погашення у 2029 році зі страйк-ціною конверсії $13,64 та $227,7 мільйонів облігацій з купоном 3,25% терміном погашення у 2030 році зі страйк-ціною конверсії $16,81. Викуп було профінансовано шляхом зареєстрованого прямого розміщення приблизно 39,7 мільйона звичайних акцій.
Об’єднані операції принесли приблизно 2,27 мільярда доларів чистого доходу, знизили середньорічне навантаження IREN за грошовими купонами та подовжили термін погашення його конвертованого боргу.
Після покриття витрат на обмежені колл-опціони та викуп, IREN планує використати залишок коштів для загальних корпоративних цілей та оборотного капіталу, підтримуючи подальше розширення своїх операцій з майнінгу біткоїна та центру обробки даних.
Акції IREN впали на 1% на передринкових торгах до $45 за акцію, що приблизно на 40% нижче їх історичного максимуму листопада.
Застереження щодо штучного інтелекту: Частини цієї статті були створені за допомогою інструментів штучного інтелекту та перевірені нашою редакційною командою з метою забезпечення точності та відповідності наших стандартів. Для отримання додаткової інформації див. Повна політика CoinDesk щодо штучного інтелекту.
Більше для вас
Опитування BofA вказує на песимістичні ставки щодо долара на найвищому рівні за понад десятиліття. Ось що це означає для біткойна
Опитування BofA за лютий показує, що позиції інвесторів щодо долара США впали до найнижчого рівня з початку 2012 року.
Що варто знати:
- Інвестори налаштовані щодо долара США більш песимістично, ніж будь-коли раніше, що історично слугувало бичачим сигналом для біткойна, оскільки слабший долар зазвичай підтримує ризикові активи.
- З початку 2025 року біткойн демонструє незвично позитивну кореляцію з доларом, причому їх 90-днівна кореляція досягла 0,60, навіть коли індекс долара та BTC впали.
- Якщо цей новий зв’язок збережеться, подальше падіння долара може зашкодити біткойну, тоді як різкий короткостроковий шорт-сквіз і відскок долара навпаки можуть підняти BTC.
Головне
