Metaplanet привлекает 137 миллионов долларов для погашения долга и покупки еще большего количества биткоина

Metaplanet готовится к привлечь до 21 миллиарда иен (137 миллионов долларов) для финансирования своей агрессивной скупки биткоинов BTC$67 989,89 и погашения долгов.

Токийская компания привлечет средства посредством продажи новых акций и варрантов на акции, нацеленных на группу избранных инвесторов.

Компания Metaplanet выпустит 24,53 миллиона новых обыкновенных акций по цене 499 иен за акцию, что примерно на 5% выше предыдущего закрытия, привлекая около 12,24 миллиарда иен в виде предварительных поступлений.

Акции компании закрылся на уровне 456 иен, снизившись на 4% за день, отражая опасения по поводу краткосрочного размывания, несмотря на премиальное ценообразование.

Привлечение капитала структурировано как выделение третьим лицам, что означает, что ценные бумаги размещаются напрямую у конкретных инвесторов, а не продаются широкой публике на открытом рынке.

Каждая новая акция сопровождается 0,65 правами на приобретение акций, что соответствует 15,94 миллионам потенциальных акций и 65% покрытию варрантов. Варранты имеют фиксированную цену исполнения в 547 иен и срок исполнения на один год. В случае полного исполнения они могут принести до 8,9 миллиарда иен дополнительного дохода. Это варранты с фиксированной ценой исполнения, а не варранты с плавающей ценой исполнения, что ограничивает переменное размывание.

Из первоначального капитала 5,2 миллиарда иен выделяется на частичное погашение существующих долгов.

У Metaplanet имеется задолженность примерно на сумму 280 миллионов долларов, согласно его панели управления. Оставшиеся средства ожидается направить на дальнейшее накопление биткойнов и общие корпоративные нужды.

Компания в настоящее время владеет 35 102 BTC, что занимает четвёртое место среди всех публично торгуемых компаний.