Биткоин тестирует уровень поддержки перед стремлением к росту: Crypto Daybook Americas

От Омкара Годболе (все времена по восточному времени, если не указано иное)

В мире скалолазания спортсмены не просто хватаются за новую уступ и тянутся к следующему. Сначала они полностью кладут вес на новый уступ, чтобы убедиться в его надежности, прежде чем стремиться выше.

Биткоин BTC$92 490,74 с пятницы следует аналогичной тенденции после публикации данных по занятости в США, которые вызвали опасения по поводу рецессии в крупнейшей мировой экономике. Цена криптовалюты подверглась давлению, снизившись почти до $111 965, протестировав уровень поддержки на установленном в мае рекордном максимуме, в выходные дни. Недавно курс восстановился и торгуется около $114 700.

Спад привёл к потерям примерно в 670 миллионов долларов на позициях бессрочных фьючерсов, из которых более 550 миллионов долларов составили длинные позиции, согласно данным Coinglass. Исключение избыточного кредитного плеча может означать более устойчивый рост цен.

Джон Гловер, главный инвестиционный директор Ledn, заявил, что теперь ожидает рост BTC до приблизительно 140 000 долларов к концу года. 10x Research недавно идентифицирован уровень в 111 965 долларов США рассматривался как привлекательная точка входа с учетом соотношения риск-доходность для трейдеров. Отскок цены свидетельствует о том, что некоторые, возможно, последовали этому совету и присоединились к бычьему ралли.

Генеральный директор Canary Capital Стивен МакКлерг заявил, что биткоин быстро позиционирует себя как ускоренный рискованный актив, совпадающий с тенденциями Nasdaq, но с большей волатильностью. Он назвал стейблкоины цифровыми аналогами фондов денежного рынка.

По макроэкономическому фронту, данные по занятости вне сельского хозяйства оказал резкое замедление на рынке труда, возрождая перспективы снижения процентной ставки ФРС в сентябре. Тем не менее, учитывая, что ожидания вызваны экономическими трудностями, они не обязательно благоприятны для рисковых активов. Данные по инфляции CPI и PPI в США на этой неделе помогут укрепить прогноз.

Райан Ли, главный аналитик криптобиржи Bitget, заявил, что BTC, вероятно, будет консолидироваться в диапазоне $112 000–$118 000 на этой неделе, поддерживаемый сильными техническими показателями, а эфир будет торговаться в диапазоне $3 300–$3 800, чему способствуют притоки ETF и интерес институциональных инвесторов.

"Рост использования ETH и активности в сети могут способствовать опережающей динамике, однако доминирование биткоина может ограничить значительный рост альткоинов, если широкие рыночные настроения не сместятся дальше в сторону рискованных активов," — сообщил Ли в письме для CoinDesk.

Говоря об эфире, кит провёл крупная операция по покупке на снижении в выходные, приобретающая миллионы в ETH в знак их долгосрочной уверенности.

В других новостях, согласно данным Dune Analytics, Base теперь опережает Solana по количеству ежедневных запусков токенов, чему способствует рост популярности Creator Coins от Zora. Платформа ликвидного стейкинга Lido сократила 15% своего персонала.

"Хотя это может показаться нелогичным на фоне роста рынка, данный шаг отражает намеренное стремление к устойчивому росту, операционной сосредоточенности и согласованию с приоритетами держателей токенов LDO," — отметил Василий Шаповалов из Lido DAO заявил в X.

На традиционных рынках фьючерсы, связанные с индексом S&P 500, выросли более чем на 0,5%, в то время как индекс доллара добавил 0,2%. Morgan Stanley заявил Падение акций в пятницу – возможность купить на снижении. Будьте начеку!

Что следует отслеживать

• Криптовалюта
  • 4 августа: Solana Mobile начинает глобальную поставку своего Искатель Мобильное устройство Web3.
  • 15 августа: дата установления прав для следующее распределение FTX держателям разрешённых требований клиентов класса 5, общих необеспеченных требований класса 6 и требований удобства, соответствующим требованиям до распределения.
  • 18 августа: Coinbase Derivatives будет запуск бессрочные фьючерсы nano SOL и nano XRP в США.
• Макро
  • 5 августа, 14:00: Национальный институт статистики Уругвая публикует данные по инфляции за июль.
    • Годовой уровень инфляции Предыдущий 4.59%
  • 6 августа: В США вступает в силу 50%-й тариф на большинство бразильских импортных товаров.
  • 6 августа, 14:00: губернатор ФРС Лиcа Д. Кук выступит с речью на тему «Экономика США и мира». Ссылка на прямую трансляцию.
  • 7 августа: Новые взаимные тарифы США, изложенные в заявлении президента Трампа от 31 июля исполнительный указ вступают в силу для широкого круга торговых партнеров, которые не заключили сделки до установленного срока 1 августа. Размер этих тарифов варьируется от 15% до 41% в зависимости от страны.
  • 8 августа: губернатор Федеральной резервной системы Адриана Д. Куглер отставка вступает в силу, создавая досрочную вакансию в Совете управляющих, что позволяет президенту Трампу выдвинуть кандидатуру преемника.
• Доходы (Оценки на основе данных FactSet)
  • 4 августа: Semler Scientific (SMLR), после закрытия рынка, -0,22 $
  • 5 августа: Galaxy Digital (GLXY), премаркет, $0.19
  • 7 августа: Block (XYZ), после закрытия рынка, $0.67
  • 7 августа: Cipher Mining (CIFR), предварительные торги
  • 7 августа: CleanSpark (CLSK), после торгов, $0.19
  • 7 августа: Coincheck (CNCK), внебиржевой
  • 7 августа: Hut 8 (HUT), премаркет, -$0.08
  • 8 августа: TeraWulf (WULF), предпремаркет, -$0.06
  • 11 августа: Exodus Movement (EXOD), внебиржевой
  • 12 авг.: Bitfarms (БИТФ), предварительные торги
  • 12 августа: Fold Holdings (ФЛД), внебиржевой
  • 27 августа: NVIDIA (NVDA), после закрытия рынка, $1.00

События токенов

• Голосования и созывы по вопросам управления
  • Compound DAO проводит голосование по выбрать следующего поставщика услуг безопасности (SSP). Делегаты выбирают между ChainSecurity & Certora и Cyfrin. Голосование завершается 5 августа.
  • Balancer DAO проводит голосование по созданию «Balancer Business,» дочерняя компания Balancer OpCo Ltd, зарегистрированная на Британских Виргинских островах и работающая с целью получения прибыли. Эта новая юридическая структура формализует управление протокольными сборами и операции на блокчейне, заменяя текущую модель мультиподписи DAO. Голосование заканчивается 5 августа.
  • Arbitrum DAO проводит голосование по возобновить своё партнёрство с Entropy Advisors еще на два года начиная с сентября. В рамках предложения предусмотрено финансирование в размере 6 миллионов долларов и 15 миллионов ARB в виде стимулов для Entropy для сосредоточения на управлении казной, разработке стимулов, инфраструктуре данных и росте экосистемы. Голосование заканчивается 7 августа.
  • BendDAO проводит голосование по план по стабилизации BEND путём сжигания 50% токенов казначейства, возобновления вознаграждений кредиторам и запуска ежемесячных обратных выкупов, используя 20% доходов протокола. Голосование заканчивается 10 августа
• Разблокировки
  • 9 августа: Immutable (IMX) разблокирует 1,3% своей обращающейся эмиссии на сумму 12,30 миллиона долларов.
  • 12 августа: APT$1,8110 планирует разблокировать 1,73% от своего циркулирующего предложения стоимостью 48,18 миллиона долларов.
  • 15 августа: AVAX$14,20 разблокирует 0,39% своего циркулирующего предложения на сумму 36,65 миллиона долларов.
  • 15 августа: STRK$0.1098 разблокирует 3,53% своего обращающегося предложения на сумму 14,84 млн долларов.
  • 15 августа: SEI$0.1458 разблокирует 0,96% от своего обращения, стоимостью 15,80 миллиона долларов.
• Запуски токенов
  • 4 августа: Cycle Network (CYC) будет добавлен на Binance Alpha, Bitget, MEXC, KuCoin и другие площадки.
  • 5 августа: KTA$0.2548 будет добавлена в листинг на Kraken.

Конференции

The Конференция CoinDesk по политике и регулированию (ранее известное как State of Crypto) — это однодневное специализированное мероприятие, которое состоится в Вашингтоне 10 сентября и предоставляет возможность генеральным юрисконсультам, сотрудникам по комплаенсу и руководителям регулирующих органов встретиться с государственными чиновниками, ответственными за законодательство и надзор в сфере криптовалют. Количество мест ограничено. Используйте код CDB10, чтобы получить скидку 10% при регистрации до 31 августа.

• 6-7 августа: Blockchain.Rio 2025 (Рио-де-Жанейро, Бразилия)
• 6-10 августа: Редкий EVO (Лас-Вегас)
• 7-8 августа: биткоин++ (Рига, Латвия)
• 9-10 августа: Балтийский Медоед 2025 (Рига, Латвия)
• 9-10 августа: Conviction 2025 (Хошимин, Вьетнам)
• 11 августа: Парагвайский блокчейн-саммит 2025 (Асунсьон)
• 11-13 августа: AIBB 2025 (Стамбул)
• 11-17 августа: Ethereum NYC (Нью-Йорк)
• 13-14 августа: КриптоЗима ‘25 (Куинстаун, Новая Зеландия)
• 15 августа: Неофициальная конференция по образованию в сфере Биткойна (Ванкувер)
• 17-21 августа: Крипто 2025 (Санта-Барбара, Калифорния)
• 18-21 августа: Вайомингский симпозиум по блокчейну 2025 (Джексон-Хоул, Вайоминг)
• 21-22 августа: Coinfest Asia 2025 (Бали, Индонезия)

Токен Ток

Автор: Шаурья Мальва

• Base превзошёл Solana по количеству ежедневных запусков токенов, представив 54 341 токен 27 июля, что более чем вдвое превышает показатель Solana — 25 460, согласно данным Dune Analytics.
• Ежедневные запуски на Base взлетели с 6 649, чему способствовала интеграция Zora и Farcaster в ребрендированное приложение Base App.
• Посты Zora теперь мгновенно выпускаются в виде токенов ERC-20, каждый с предложением в 1 миллиард и пулом на Uniswap, при этом создатели получают 1% от всех торговых комиссий в ZORA.
• Децентрализованный социальный граф Farcaster усиливает распределение токенов и вовлеченность пользователей, позволяя им делиться и торговать токенизированными постами Zora в сети.
• По состоянию на 2 августа запуски на платформе Zora составляли 64,6% от всех запусков токенов как на Base, так и на Solana, достигнув 39 778 новых токенов Base в тот день.
• Однако Solana по-прежнему доминирует в объёмах торгов, особенно через лаунчпады, такие как Pump.fun и LetsBonk.
• Взрывной рост выводит Base на новую ступень в экспериментах с социальными токенами, в то время как Solana сохраняет преимущество в ликвидности мемкоинов и глубине рынка.

Позиционирование в деривативах

• Открытый интерес (OI) по фьючерсам на большинство основных криптовалют, включая BTC и ETH, незначительно снизился за последние 24 часа, что указывает на недостаток активности в восстановлении цен. XRP и SUI зафиксировали небольшое увеличение открытого интереса.
• Совокупный открытый интерес по BTC сократился до 690 тыс. BTC с пика в 742 тыс. BTC 26 июля. Рынок эфира также остыл, и открытый интерес снизился до 13,5 млн ETH с рекордного максимума в 15,3 млн 29 июля.
• На CME годовой трехмесячный базис по фьючерсам на BTC и ETH снизился до примерно 6%-7% с максимума в 10% на прошлой неделе.
• На Deribit опционы Put на BTC и ETH с коротким сроком экспирации торгуются с премией по отношению к спотовой цене, что отражает продолжающиеся опасения по поводу снижения.
• Некоторые трейдеры приобрели колл-опционы с более высокой ценой исполнения за последние 24 часа, занимая позиции в ожидании тактического роста к новым максимумам выше $124K.

Рыночные движения

• BTC вырос на 0,19% с 16:00 по восточному времени в воскресенье до $114 393 (за 24 часа: +0,57%)
• ETH вырос на 1,82% и составляет $3,556.82 (за 24 часа: +2,38%)
• Индекс CoinDesk 20 вырос на 1,40% до 3 766,02 (за 24 часа: +2,03%)
• Составной показатель ставки стейкинга Ether CESR снизился на 19 б.п. до 2,86%
• Ставка финансирования BTC на Binance составляет 0,0047% (5,185% годовых)

• Индекс DXY снизился на 0,30% до 98,85
• Фьючерсы на золото выросли на 0,32% до $3,410.80
• Фьючерсы на серебро выросли на 0,94% и составляют $37,28
• Индекс Nikkei 225 закрылся снижением на 1,25% на отметке 40 290,70
• Индекс Hang Seng закрылся ростом на 0,92% на отметке 24 733,45
• Индекс FTSE вырос на 0,35% и достиг отметки 9 100,13
• Индекс Euro Stoxx 50 вырос на 1,28% и составляет 5 231,91
• Индекс DJIA закрылся в пятницу с понижением на 1,23% на уровне 43 588,58
• Индекс S&P 500 закрылся снижением на 1,60% на отметке 6 238,01
• Индекс Nasdaq Composite закрылся снижением на 2,24% на отметке 20 650,13
• Индекс S&P/TSX Composite закрылся снижением на 0,88% на отметке 27 020,43
• Индекс S&P 40 Латинской Америки закрылся снижением на 0,39% на отметке 2 553,89
• Доходность 10-летних облигаций Казначейства США выросла на 1,9 базисных пункта до 4,239%
• Фьючерсы E-mini на индекс S&P 500 выросли на 0,64% до отметки 6 304,75
• Фьючерсы E-mini Nasdaq-100 выросли на 0,76% и составляют 23 057,75
• Фьючерсы E-mini на индекс Dow Jones Industrial Average выросли на 0,65% до 43 995,00

Статистика Bitcoin

• Доминация BTC: 61.98% (-0.32%)
• Соотношение эфир-биткоин: 0.03105 (1.4%)
• Хешрейт (семидневное скользящее среднее): 906 EH/s
• Хэшпрайс (спотовый): $56.80
• Общие комиссии: 2.94 BTC / $334,645
• Открытый интерес по фьючерсам CME: 138,445 BTC
• BTC в цене золота: 34.0 унций
• Рыночная капитализация BTC по сравнению с золотом: 9,63%

Технический анализ

• График отображает ежедневные ценовые движения спотового биткоин-ETF BlackRock (IBIT) в формате свечного графика.
• Фонд упал более чем на 3% в пятницу, сформировав свечу «медвежий марубодзу». Этот паттерн характеризуется крупным красным телом и отсутствием или минимальным количеством теней, что указывает на доминирование продавцов в течение всей торговой сессии.
• Появление этой свечной модели рассматривается как предвестник дальнейших убытков.

Криптовалютные акции

• Strategy (MSTR): закрылся в пятницу на уровне 366,63 долларов (-8,77%), +2,32% на отметке 375,14 долларов в предрыночной торговле.
• Coinbase Global (COIN): закрытие на уровне $314.69 (-16.7%), +1.98% на отметке $320.91.
• Circle (CRCL): закрылась на отметке $168,1 (-8,4%), +1,78% на $171,16.
• Galaxy Digital (GLXY): закрытие на уровне $26.88 (-5.4%), +3.05% до $27.7.
• MARA Holdings (MARA): закрылась на уровне $15,5 (-3,61%), +2,19% на отметке $15,84.
• Riot Platforms (RIOT): закрытие на уровне $11,03 (-17,75%), рост на 3,26% до $11,39.
• Core Scientific (CORZ): закрытие на уровне $12.65 (-6.57%), +1.90% на отметке $12.89
• CleanSpark (CLSK): закрытие на уровне $10.44 (-8.18%), рост на 2.59% до $10.71.
• ETF CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners (WGMI): закрытие на уровне $23,42 (-7,28%)
• Semler Scientific (SMLR): закрытие на уровне $34.46 (-3.88%)
• Exodus Movement (EXOD): закрыт на уровне $28.38 (-7.98%), +0.88% при $28.63
• SharpLink Gaming (SBET): закрытие на уровне $17.14 (-8.88%), рост на 5.89% до $18.15.

Потоки ETF

Спотовые BTC ETF

• Ежедневные чистые потоки: -812,3 млн долларов
• Совокупный чистый поток средств: 54,15 млрд долларов
• Общий объем владений BTC ~1,3 миллиона

Спотовые ETF на ETH

• Ежедневные чистые потоки: -152,3 миллиона долларов
• Накопленные чистые потоки: 9,51 миллиарда долларов
• Общие запасы ETH ~5,74 миллиона

Источник: Инвесторы Farside

Ночные потоки

График дня

• Совокупный объем по протоколам бессрочных криптовалютных фьючерсов на блокчейне достиг рекордных $400 миллиардов в июле, при этом на Hyperliquid пришлось более 70% от общего объема.
• Данные цифры свидетельствуют о растущем интересе инвесторов к торгам с использованием кредитного плеча на блокчейне.

Пока вы спали

• Акции Coinbase падают почти на 20% в худшей недельной динамике с сентября 2024 года (CoinDesk): Разочаровывающие показатели выручки и операционной прибыли за второй квартал вызвали рост спроса на опционы пут COIN и усилили предупреждения аналитиков о том, что оценка компании превысила её фундаментальные показатели.
• «Медведи» Citi по золоту сменили настроение на бычье из-за роста США и инфляционных рисков (Bloomberg): Аналитики ожидают, что цена на золото в ближайшие несколько месяцев будет колебаться в диапазоне от $3,300 до $3,600 на фоне роста спроса на активы-убежища из-за тарифов и опасений рецессии, что контрастирует с прогнозом ниже $3,000, сделанным ими в июне.
• Биткойн по-прежнему на пути к $140 000 в этом году, но 2026 год будет болезненным: эксперт по волнам Эллиотта (CoinDesk): Главный инвестиционный директор Ledn Джон Гловер охарактеризовал недавнее снижение как паузу в более крупном восходящем тренде и отметил, что биткоин остается в рамках ожидаемой ценовой модели.
• Binance открывает «написание опционов на биткоин» для всех пользователей (CoinDesk): Этот шаг позволяет пользователям, успешно прошедшим оценку соответствия, получать доход, продавая опционы на биткоин — собирая премии авансом, но при этом рискуя понести убытки в случае неправильной оценки направления цены BTC или волатильности.
• Китай сокращает поставки критически важных минералов западным оборонным компаниям (The Wall Street Journal): Подрядчики оборонного сектора США и стартапы в сфере беспилотников сталкиваются с задержками производства, ростом затрат и строгими требованиями к документации, что побуждает их искать альтернативные источники этих минералов.
• Камбоджа и Таиланд начинают переговоры в Малайзии на фоне хрупкого режима прекращения огня (Рейтер) Тайланд обвиняет Камбоджу в переброске войск, тогда как Камбоджа требует возвращения 18 захваченных солдат накануне встречи министров обороны в четверг.

В эфире