Ionic Digital поднимается на 26% в дебюте на Nasdaq, предоставляя держателям претензий Celsius Network возможность выхода

Ionic Digital (IOND), биткоин-майнер, созданный в результате банкротства Celsius Network, вырос на 26% на своем дебюте на Nasdaq, оценив компанию в 2,8 миллиарда долларов после крупнейший прямой листинг биржи с 2021 года.

Компания из Вашингтона, округ Колумбия, которая меняет направление деятельности на обеспечение мощностей для вычислений искусственного интеллекта, была создана в январе 2024 года для приобретения майнинговых активов Celsius в рамках утвержденной судом процедуры банкротства кредитора. В отличие от первичного публичного размещения акций (IPO), при прямом листинге компания не выпускала новых акций и не получала дохода.

Акции открылись во вторник по цене $50 и закрылись на отметке $62,90. Закрытие оказалось на 19% выше эталонной цены Nasdaq в $53, согласно Данные FactSet, опубликованные The Wall Street Journal. По справочной цене Ionic был оценён в $2,4 миллиарда, согласно Renaissance Capital.

Ionic выпустила «37 миллионов акций обыкновенных акций класса А для действительных держателей определённых требований к Celsius Network и её аффилированным лицам», согласно её регистрационное заявление.

В июне компания привлекла 400 миллионов долларов посредством частного размещения конвертируемых привилегированных акций и варрантов. Привилегированные акции, оценённые в 53 доллара за штуку, были конвертированы в обыкновенные акции после завершения листинга. Согласно документам, инвесторы согласились не передавать эти ценные бумаги по цене ниже 70 долларов в течение шести месяцев после листинга.

Компания Ionic прекратила добычу биткоина на своем объекте в округе Уорд, Техас, в декабре и передала мощность в 234 МВт компании Nscale в рамках 126-месячной аренды с контрактной выручкой в размере 1,95 миллиарда долларов, согласно регистрационному заявлению.

Компания сообщила, что ожидает доход в размере до 195 миллионов долларов в этом году, при этом более 90% приходится на аренду инфраструктуры. На 31 марта компания владела 2 815,6 биткойнами на сумму 192,1 миллиона долларов и не имела задолженностей.