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IREN, 23억 달러 조달 및 부채 재매입으로 재무구조 개편
비트코인 채굴업체는 만기 연장, 쿠폰 비용 절감 및 자본 구조 강화에 성공하였다.
2025년 12월 9일 오후 12:39 AI 번역
알아야 할 것:
- IREN은 23억 달러 규모의 전환사채 선순위 채권 발행과 5억 4,430만 달러 규모의 기존 채권 재매입을 포함한 리파이낸싱 거래를 완료했습니다.
- 새로운 채권에는 2032년 만기 0.25% 채권 10억 달러, 2033년 만기 1% 채권 10억 달러, 그리고 3억 달러 규모의 그린슈 할당분이 포함되어 있습니다.
- 본 거래는 22.7억 달러의 순수익을 제공했으며, IREN의 현금 쿠폰 부담을 경감하고 부채 만기 구조를 연장했습니다.
IREN(IREN), 비트코인 채굴업체, 를 결합한 재융자를 완료했습니다23억 달러 전환사채 기존 전환사채 5억 4,430만 달러의 재매입과 함께 제공됩니다.
신규 발행에는 2032년 만기 0.25% 사채 10억 달러, 2033년 만기 1% 사채 10억 달러, 그리고 전액 행사된 3억 달러 그린슈 초과 수요를 충족하기 위해.
IREN은 또한 노트가 전환될 경우 주식 희석을 헤지하기 위해 제한 콜 거래를 실행했으며, 초기 주당 $82.24까지 보호를 제공합니다. 발표에 따르면 해당 노트에는 근본적인 변화와 관련된 표준 조항을 제외하고는 투자자의 풋 권리가 포함되어 있지 않습니다.
이야기 계속
이번 재매입에는 전환 가격이 각각 $13.64인 2029년 만기 3.50% 채권 3억 1,600만 달러와 전환 가격이 $16.81인 2030년 만기 3.25% 채권 2억 2,770만 달러가 포함되었습니다. 이번 재매입은 약 3,970만 보통주의 등록 직접 배정을 통해 자금을 조달하였습니다.
이번 결합 거래는 약 22.7억 달러의 순수익을 창출했으며, IREN의 연평균 현금 이자 부담을 줄이고 전환사채의 만기 구조를 연장시켰습니다.
제한 콜 옵션 비용과 자사주 매입을 충당한 후, IREN은 남은 수익금을 일반 기업 목적 및 운전자본으로 사용할 계획이며, 이는 비트코인 채굴 및 데이터 센터 운영의 지속적인 확장을 지원할 것입니다.
IREN은 장전 거래에서 주당 45달러로 1% 하락했으며, 이는 11월 사상 최고가 대비 약 40% 낮은 수준입니다.
AI 고지: 본 문서의 일부 내용은 AI 도구의 도움을 받아 생성되었으며, 정확성과 규정 준수를 보장하기 위해 편집팀의 검토를 거쳤습니다 우리의 기준. 자세한 내용은 CoinDesk의 전체 AI 정책.
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