아이렌, 최대 23억 달러 규모 전환사채 발행 계획 발표, 주가 하락

비트코인 채굴업체 Iren(IREN)은 해시프라이스 상황에서 기존 부채를 재조달하기 위해 전환사채 발행을 통해 최대 23억 달러를 조달할 계획이다.5년 만에 최저치로 하락, 수익 달성.

AI 모델 훈련용 처리 능력도 제공하는 이 회사는 기관 투자자를 대상으로 2032년 만기 전환사채 10억 달러와 2033년 만기 전환사채 10억 달러를 사모 방식으로 발행할 계획입니다. 매수자는 각 시리즈별로 추가로 1억 5천만 달러를 인수할 수 있습니다, 해당 회사는 밝혔다. 또한 에게 주식을 매각할 계획입니다예정된 자사주 매입 자금 조달 일부 우수한 2029년 및 2030년 전환사채에 대한

화요일 거래에서 해당 회사 주가는 약 45달러로 5% 하락했으며, 이는 11월 최고치보다 40% 이상 낮은 수준입니다. 이번 하락은 이번 거래에 참여한 은행들의 델타 헤징을 반영한 것으로 보이며, 다른 채굴업체들이 전환사채를 발행할 때도 나타나는 단기적인 현상입니다.

해시프라이스(Hashprice)는 초당 1테라해시의 컴퓨팅 파워가 하루 동안 생성할 것으로 예상되는 가치를 측정합니다. 이는 채굴자가 특정 해시레이트에서 기대할 수 있는 수익을 반영하며, 비트코인 가격과 수수료 거래량이 증가하면 상승하고 채굴 난이도가 상승하면 하락합니다. 5년 만에 최저치로 하락 지난달.

채무 매각의 최종 조건(쿠폰 및 전환 프리미엄 포함)은 가격 책정 시 결정될 예정입니다. 이 구조는 10월에 발행된 회사의 제로 쿠폰 전환사채와 유사하여, 상환하려는 3.25% 및 3.50% 쿠폰 채권에 비해 저비용 자금 조달을 다시 한번 목표로 하고 있음을 시사합니다. 공고에 따르면 희석을 제한하기 위해 캡 콜 거래가 계획되어 있습니다.