유동성은 어디로 사라졌나?: 크립토 데이북 아메리카

옴카르 고드볼레 작성 (특별한 표기가 없는 한 모든 시간은 동부 표준시 기준)

비트코인BTC$67,259.13은 103,000달러 부근에서 횡보세를 이어가고 있으며, 수요일에 100,000달러 아래에서 상승세를 보였으나 이를 확장하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 코인데스크 20 지수는 24시간 동안 2% 상승했으며, ZEC, ICP, QNT는 각각 18%의 상승률을 기록했습니다.

암호화폐 시장은 현재 마치 음악 의자 놀이와 같아 보입니다: 유동성이 하나의 토큰에서 다른 토큰으로 이동하고 있으며, 새로운 유입 없이 Wintermute가 말하는 "자체 자금 조달 모드"에 진입한 상태입니다.

Wintermute는 생태계로 자본이 유입되는 세 가지 채널인 스테이블코인, ETF 및 디지털 자산 재무제표(DAT) 전반에 걸쳐 신규 유입이 수개월째 둔화되고 있다고 밝혔습니다.

미국 상장 현물 ETF는 예를 들어, 2주도 채 되지 않는 기간 동안 총 15억 달러 이상의 자금 유출을 기록했으며, 디지털 자산 재무 회사들의 수요는 3분기 정점에서 급격히 감소했습니다.

흥미롭게도, 주요 국가들의 M2 통화 공급이 지속적으로 증가하고 있음에도 불구하고 법정화폐 유입은 부재한 상태입니다. 이는 재정 지출에 의해 촉진된 M2 증가는 특히 AI, 인프라, 그리고 내수 촉진에 중점을 둔 기술 중심의 글로벌 자본 지출 주기를 활성화하려는 목적이기 때문일 수 있습니다.

핵심 질문은 유동성이 언제 다시 흘러들어오기 시작할 것인가입니다. 아마도 곧일 것입니다. 레이 달리오가 그의 에서 설명했듯이, 연준이 "버블에 천천히 진입하고 있다"고 평가했기 때문입니다.X 포스트, 이를 인플레이션 현상으로 규정하며, 높은 인플레이션은 금과 비트코인과 같은 금 유사 자산에 대한 수요를 유지시킬 수 있습니다. 인공지능 관련 알트코인이나 재정 부양책 수혜자와 연계된 알트코인도 좋은 성과를 보일 수 있는 반면, 다른 알트코인은 어려움을 겪을 수 있습니다.

당분간 트레이더들은 비트코인의 상호작용 2023년 초부터 중요한 강세장 지지선인 50주 단순 이동평균선에서 반등했습니다. 이 지점에서의 강한 반등은 새로운 최고가 경신을 시사할 수 있습니다.

다른 소식으로, 암호화폐 거래소 코인베이스(COIN)는 촉구했습니다 미국 재무부가 GENUIS 스테이블코인 법안에 대한 향후 규제가 법적 요건을 초과하지 않도록 보장하기 위해 노력하고 있습니다. 최근 분산형 거래소 Lighter가봇 오류가 발생했습니다 HYPE의 가격을 약 100달러 근처로 끌어올린 이 프로젝트는 실제 자산 파생상품을 위한 오라클 파트너로 체인링크를 채택했다.

전통 시장에서 달러 지수 반등은 8월 고점인 100.25의 저항선에 근접하고 있습니다. 이 돌파는 암호화폐 시장에 추가적인 압박을 가할 수 있습니다. 골드만 삭스는 미국 대법원이 트럼프 행정부의 긴급 권한을 이용한 관세 부과에 대해 반대하는 판결을 내릴 가능성이 점점 커지고 있다고 밝혔으나, 관세 인하는 중국과 같은 주요 무역 파트너보다는 소규모 무역 상대국에 적용될 가능성이 높다고 전망했습니다. 경계를 늦추지 마십시오!

주목할 만한 사항

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• 크립토
  • 일정이 없습니다.
• 매크로
  • 11월 6일 오전 7시: 영란은행 금리 결정. 예상치 4%.
  • 11월 6일 오후 2시: 멕시코 중앙은행 기준금리 결정. 예상 7.25%.
  • 11월 6일 오후 2시 30분: 연방준비제도 이사인 크리스토퍼 J. 월러가 '중앙은행과 결제의 미래'에 관한 연설을 진행합니다. 실시간 시청
• 수익 (FactSet 데이터 기준 추정치)
  • 11월 6일: 블록(XYZ), 장 마감 후, 0.64달러.
  • 11월 6일: 아이렌(IREN), 장후 거래, $0.15.

토큰 이벤트

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• 거버넌스 투표 및 호출
  • 11월 6일: OlympusDAO (OHM) 호스트 커뮤니티 콜.
• 언락
  • 주요 잠금 해제 없음.
• 토큰 출시
  • 11월 6일: Folks Finance (FOLKS)가 Binance, Kraken, MEXC, BingX 등 여러 거래소에 상장됩니다.
  • 11월 6일: UnifAI (UAI)가 바이낸스, 비트루(Bitru), 기타 거래소에 상장됩니다.
  • 11월 6일: Celestia (TIA)가 Binance.US에 상장됩니다.

컨퍼런스

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• 5일 중 4일차: 홍콩 핀테크 위크
• 3일 차 중 3일 차: 슈왑 IMPACT 2025 (덴버, 콜로라도)
• 2일차 2일 중: 블록체인 미래학자 컨퍼런스 (마이애미)
• 2일 중 1일차: 블루칩25 컨퍼런스 (비엔나)

오늘 알트코인 및 파생상품 활동 분석을 위해, 를 참조하십시오.오늘의 암호화폐 시장

시장 동향

• BTC는 수요일 오후 4시 ET 기준 102,873.60달러로 0.77% 하락했습니다 (24시간 변동: +0.73%)
• 이더리움(ETH)은 1.58% 하락한 2,607.45달러를 기록 중입니다 (24시간 변동: +1.89%)
• 코인데스크 20 지수는 3,261.54로 1.33% 하락했습니다 (24시간 변동률: +1.80%)
• 이더 CESR 복합 스테이킹 비율이 5bps 상승하여 3.06%를 기록
• 바이낸스에서 BTC 펀딩 비율은 0.0071% (연환산 7.7854%)입니다

• DXY는 0.24% 하락하여 99.96을 기록 중입니다
• 금 선물은 0.59% 상승한 4,016.60달러에 거래되고 있습니다
• 은 선물 가격이 0.91% 상승한 48.46달러에 거래되고 있습니다
• 니케이 225 지수는 1.34% 상승한 50,883.68에 마감했다
• 항셍지수는 2.12% 상승한 26,485.90에 장을 마감했습니다
• FTSE는 9,749.73에서 0.28% 하락했습니다
• 유로 스톡스 50 지수는 5,670.66에서 0.03% 상승했습니다
• 다우존스 산업평균지수(DJIA)는 수요일에 0.48% 상승한 47,311.00에 장을 마감했다
• S&P 500은 0.37% 상승한 6,796.29에 마감했습니다
• 나스닥 종합지수는 23,499.80으로 0.65% 상승 마감했습니다
• S&P/TSX 종합지수는 1.09% 상승한 30,103.48에 거래를 마감했습니다
• S&P 40 라틴 아메리카 지수는 3,054.60에 2.32% 상승 마감했습니다
• 미국 10년 만기 국채 금리는 4.138%로 1.9bp 하락
• E-mini S&P 500 선물은 6,830.00에서 변동 없이 거래되고 있습니다
• E-mini 나스닥-100 선물은 25,759.50에서 변동이 없습니다
• E-mini 다우 존스 산업평균지수는 47,432.00에서 변동이 없습니다

비트코인 통계

• BTC 지배력: 60.57% (변동 없음)
• 이더-비트코인 비율: 0.03291 (-0.17%)
• 해시레이트(7일 이동 평균): 1,111 EH/s
• 해시프라이스 (스폿): $41.97
• 총 수수료: 4.18 BTC / $429,396
• CME 선물 미결제약정: 135,525 BTC
• 금으로 평가된 BTC 가격: 24.5 온스
• BTC 대 금 시가총액: 6.91%

기술적 분석

• BTC는 4월부터 10월까지의 랠리 구간에서 38.2% 피보나치 되돌림 구간을 돌파했습니다.
• 다음 지지선은 61.8% 되돌림 구간인 94,237달러에 위치해 있다.
• 상승 쪽에서는 $116,400가 leb

암호화폐 주식

• 코인베이스 글로벌(COIN): 수요일 종가 $319.30 (+3.9%), 프리마켓에서는 $318.58로 0.23% 하락
• 서클 인터넷(CRCL): 종가 113.03달러(+1.6%), 113.46달러에서 +0.38%
• 갤럭시 디지털(GLXY): 종가 $31.44 (+0.87%), 상승률 +1.72%로 $31.98
• 불리시(BLSH): $48.32에 마감 (+5.62%), $48.50에서 +0.37%
• MARA 홀딩스 (MARA): $17.13 (+3.07%)에 마감, $17.06에서 0.41% 하락
• 라이엇 플랫폼즈(RIOT): 종가 $18.97(-1.58%), $18.91에서 0.32% 하락
• Core Scientific (CORZ): 21.8달러에 마감 (+0.28%), 21.87달러에서 +0.32%
• CleanSpark (CLSK): 종가 $16.58 (+2.22%), 프리마켓에서는 변동 없음
• CoinShares Valkyrie 비트코인 채굴자 ETF(WGMI): 62.18달러로 마감 (+6.4%)
• 엑소더스 무브먼트(EXOD): 23.24달러로 마감 (+0.48%)

암호화폐 재무 회사

• 스트래티지(MSTR): 255달러에 마감(+3.24%), 252.11달러에서 -1.13%
• Semler Scientific (SMLR): 종가 28.74달러 (+20%), 0.84% 하락한 28.50달러에 마감
• SharpLink Gaming (SBET): 12.13달러에 마감 (+3.85%), 11.99달러에서 -1.15%
• 우페시(Upexi, UPXI): 3.67달러로 마감(+5%), 3.74달러에서 +1.77%
• Lite Strategy (LITS): $1.85에 마감 (+5.11%)

ETF 유입

스팟 BTC ETF

• 일일 순자금 흐름: -1억 3,700만 달러
• 누적 순유입: 602억 6천만 달러
• 총 BTC 보유량 약 134만

스팟 ETH ETF

• 일일 순유출: -1억 1,850만 달러
• 누적 순유입액: 139억 달러
• 총 ETH 보유량 약 661만

출처: 파사이드 인베스터스

당신이 잠든 동안

• 최근 비트코인 가격이 10만 달러 아래로 하락한 이후 거래자들의 헤지 정도는 어느 수준인가? (코인데스크): 데리빗의 옵션 미결제약정이 400억 달러를 상회하며, 11월 및 12월 만기 11만 달러 근처에 집중되고 있는 가운데, 8만 달러 풋 옵션에 대한 수요가 증가하여 더 깊은 하락 방어 신호를 나타내고 있다.
• 트럼프, 미국을 ‘비트코인 슈퍼파워’로 만들고 싶다며 중국과의 경쟁 언급 (코인데스크): 마이애미 연설에서 미국 대통령은 자신의 명령이 “암호화폐 전쟁”을 끝냈다고 말했으며, 암호화폐가 달러에 도움을 준다고 언급하고 워싱턴이 흔들릴 경우 중국이 이익을 얻을 수 있다고 경고했다.
• 마이클 셰일러의 비트코인 전략의 또 다른 부분이 자리잡아 가고 있을 가능성 (코인데스크): 현재 영구 우선주 STRC가 액면가에 거래되고 있는 가운데, 스트래티지(Strategy)는 시장가 매도(at-the-market) 프로그램을 통해 비트코인을 취득할 수 있는 새로운 경로를 열 수 있을 것으로 보입니다.
• 마일리, 아르헨티나 페소 자유 변동 환율 도입 요구에 반발 (파이낸셜 타임즈): 하비에르 밀레 대통령은 환율이 과대평가되어 있다는 비판에도 불구하고 2027년까지 시장 개혁을 지속하고 도널드 트럼프와의 관계를 심화하며 페소화 가치를 확대된 범위 내에서 유지할 것을 약속했다.
• 프랭클린 템플턴, 홍콩에서 토큰화된 머니 마켓 펀드 출시 (코인데스크): 토큰화된 주식을 활용하고 단기 국채에 투자하는 프랭클린의 온체인 미국 정부 머니펀드는 전문 투자자를 대상으로 하며, 소매용 버전도 개발 중에 있습니다.