I trader di Ether potrebbero proteggersi dal rallentamento della DeFi: analista

I dati del mercato delle opzioni mostrano un'attività aumentata inetere(ETH) put, o scommesse ribassiste. Secondo ONE trader, ciò riflette i timori di un calo dei prezzi causato da un crollo della Finanza decentralizzata (DeFi).

• Il rapporto tra volume put-call di Ether, una misura dell'attività delle opzioni put rispetto alle call (scommesse rialziste), è salito a 2,45 mercoledì.
• Secondo la fonte dei dati, si tratta del livello più alto dal 31 ottobre 2019Inclinazione.
• In altre parole, sono state scambiate più di due opzioni put per ogni opzione call, un segnale di un sentiment ribassista del mercato.

• "Il messaggio tra le righe è probabilmente che i trader vogliono una copertura [tramite opzioni put] contro l'attività nella DeFi, che è stata il principale motore dei prezzi degli ether", ha detto a CoinDesk Vishal Shah, trader di opzioni e fondatore di Alpha5, exchange di derivati ​​sostenuto da Polychain Capital.
• In effetti, alcuni commentatori ritengono che la DeFicrescita sbalorditivaè diventata una bolla dei prezzi e non è sostenibile.
• "La DeFi è una replica della bolla Finanza sostenuta da asset del 2008, in velocità", afferma il consulente blockchain Maya Zehavitwittato mercoledì.
• Lo spazio deve affrontare anche altri problemi, come la congestione ecommissioni "GAS" in forte aumento su Ethereumderivante dall'elevato utilizzo della rete da parte di progetti DeFi e stablecoin.
• Secondo la fonte di dati Glassnode, ad agosto i minatori hanno guadagnato oltre 110 milioni di dollari dalle commissioni.
• Parallelamente a una generale flessione del mercato Cripto , il valore totale bloccato nelle applicazioni DeFi è diminuito drasticamente da 9,6 miliardi di dollari a 6,11 miliardi di dollari negli ultimi otto giorni, secondo Impulso DeFi.
• La scorsa settimana il prezzo dell'Ether è sceso da 480 a 320 dollari.
• Tuttavia, gli investitori prevedono che eventuali cali più significativi dei prezzi saranno di breve durata, poiché le opzioni call con scadenza a tre e sei mesi continuano a presentare prezzi più elevati rispetto alle opzioni put.

• Lo skew put-call a un mese, che misura il costo delle opzioni put rispetto alle call, è attualmente pari al 6,8%, il che indica una crescente domanda di opzioni put ribassiste.
• Ma le distorsioni a tre e sei mesi restano ben al di sotto dello zero, il che implica aspettative rialziste a lungo termine.
• Al momento in cui scriviamo, l'Ether è scambiato a NEAR 365 dollari.