Solana sfida il calo del mercato, tocca i 200$ mentre gli altcoin si ritirano: Crypto Daybook Americas

Di Omkar Godbole (Tutti gli orari sono ET salvo diversa indicazione)

Le ultime 24 ore hanno assistito a una dinamica rara: un token importante si è mosso in base a notizie tecnologiche piuttosto che ai flussi di trading e alle narrazioni generali sull’adozione istituzionale.

Il token nativo di Solana, sol SOL$134.41, ha registrato un notevole aumento della volatilità dei prezzi, in aumento fino a 200$ per la prima volta da marzo dopo che Jito Labs, una società di infrastrutture, ha annunciato Block Assembly Marketplace (BAM), progettato per contrastare le strategie di valore massimo estraibile, come il front-running e il sandwiching. SOL sta ora contendendo con BNB la posizione numero 5 tra le criptovalute più grandi al mondo per capitalizzazione di mercato.

Bitcoin BTC$91,411.05, nel frattempo, continua a negoziare senza una direzione chiara sotto i 120.000$, mentre ether ETH$3,149.46 ha registrato un ritracciamento dopo aver mostrato un indecisoCandela doji lunedì. Questo ha lasciato il Indice CoinDesk 20 dei maggiori token in calo del 2% nelle ultime 24 ore. Il Indice CoinDesk 80, che comprende le successive 80 criptovalute più grandi, è diminuito del 3,5%, probabilmente riflettendo una presa di profitto nelle altcoin dopo la loro crescita negli ultimi giorni. La correzione avviene a seguito di guadagni settimanali consecutivi che sembrano aver preparato il terreno per una significativa corsa al rialzo. (Consulta il Sezione TA).

Solana continua a guidare la performance degli altcoin, superando brevemente i 200$, favorita dall'annuncio del Block Assembly Marketplace, che ha introdotto una maggiore velocità di transazione e un miglioramento dell'efficienza della rete," ha dichiarato Valentin Fournier, analista capo di ricerca presso BRN, in una e-mail. "Il mercato più ampio, tuttavia, non è riuscito a mantenere il suo slancio, riflettendo una crescente incertezza mentre la domanda di ETF rallenta.

Sebbene i grafici possano indicare ulteriori cali nel prossimo futuro, il mercato sottostante resta invece pronto per una crescita, ha affermato.

"Le dinamiche tecniche a breve termine potrebbero esercitare ulteriori pressioni sui prezzi, ma rimaniamo ottimisti sul ciclo nel suo complesso," ha osservato, indicando la domanda istituzionale e aziendale come catalizzatori rialzisti a lungo termine.

Parlando di adozione istituzionale, JPMorgan è in fase di valutazione offrendo prestiti garantiti da asset cripto detenuti dai clienti, come BTC ed ETH, con possibile inizio già dal prossimo anno. La società immobiliare quotata in Messico Grupo Murano sta pianificando di adottare BTC come asset strategico principale, con un investimento iniziale di 1 miliardo di dollari e un obiettivo quinquennale per costituire una riserva di 10 miliardi di dollari.

Nei mercati tradizionali, gli investitori hanno ritirato fondi dagli ETF a leva basati sulla Strategy (MSTR) mentre caccia all'affare l'ETF short 2x, un segnale di rivalutazione delle scommesse direzionali. Il dollaro è stato richiesto contro le principali valute, tra cui l'euro e il dollaro australiano, sensibile al rischio. La Banca del Giappone avrebbe annunciato che fornirà prestiti denominati in dollari USA a istituzioni nazionali contro garanzie accorpate, una mossa volta a affrontare stress da finanziamento in dollari. Rimanete vigili!

Cosa Osservare

• Crypto
  • 23 luglio, ore 13:00: Hedera (HBAR) aggiornamenti mainnet alla versione 0.63. Il processo dovrebbe durare circa 40 minuti, durante i quali gli utenti della rete potrebbero riscontrare interruzioni temporanee.
  • 23-24 luglio: La Rete Root La mainnet di (ROOT) subirà un aggiornamento tecnico (v11.79.0) che interessa la memorizzazione dei dati di proprietà degli NFT, richiedendo circa 24 ore di inattività per le operazioni legate agli NFT come minting, bridging, trasferimenti e attività di marketplace per supportare prestazioni migliorate e scalabilità per collezioni su larga scala.
• Macro
  • 22 luglio, 8:30: Presidente della Fed Jerome H. Powell offre le osservazioni introduttive alla Conferenza sulla Revisione Integrata del Quadro di Capitale per le Grandi Banche a Washington D.C. Link alla diretta.
  • 22 luglio, 13:00: Vice Presidente della Fed per la Supervisione Michelle W. Bowman parla sull'innovazione alla stessa conferenza. Link alla diretta.
  • 24 luglio, 8:15: La Banca Centrale Europea annuncerà la sua decisione sui tassi di interesse, con la conferenza stampa della Presidente Christine Lagarde prevista 30 minuti dopo. Link alla diretta.
    • Tasso delle Operazioni Principali di Rifinanziamento (MRO) Stimato 1,9% vs. Precedente 2,15%
  • 24 luglio, 9:45 a.m.: S&P Global pubblica i dati (Flash) di luglio sull'attività manifatturiera e dei servizi negli Stati Uniti.
    • PMI Composto Prev. 52,9
    • Indice PMI manifatturiero stimato 52,5 contro precedente 52,9
    • Servizi PMI Stima 53 contro Precedente 52,9
  • 1 agosto, 00:01: Entrano in vigore i nuovi dazi statunitensi sulle importazioni dai partner commerciali che non hanno raggiunto accordi entro la scadenza del 9 luglio. Questi dazi incrementati potrebbero variare dal 10% fino al 70%, interessando una vasta gamma di beni.
• Utili (Stime basate sui dati FactSet)
  • 23 luglio: Tesla (TSLA), dopo la chiusura, $0,42
  • 29 luglio: PayPal Holdings (PYPL), pre-mercato, $1,29
  • 30 luglio: Robinhood Markets (HOOD), post-mercato, $0,30
  • 31 luglio: Coinbase Global (COIN), post-mercato, $1,35
  • 31 luglio: Reddit (RDDT), dopo il mercato, $0.19
  • 5 agosto: Galaxy Digital (GLXY), pre-market

Eventi Token

• Voti e consultazioni di governance
  • Aavegotchi DAO è votazione su una proposta di finanziamento da $245.000 per espandere Gotchi Battler in un gioco generatore di ricavi con modalità PvE, NFT e battle pass, con l'obiettivo di invertire il calo del numero di giocatori, aumentare l'utilità di GHST e creare ricompense sostenibili. Le votazioni terminano il 22 luglio.
  • Ethereum Name Service DAO è voto su una proposta da Tally per entrare in un accordo rinnovabile di un anno volto a migliorare la governance di ENS. Le votazioni si chiudono il 22 luglio.
  • Rocket Pool DAO è voting per finalizzare l’implementazione di Saturn 1. L'approvazione da parte di una supermaggioranza del 75% ratificherà cambiamenti chiave al protocollo, inclusi nuovi modelli di transazione e una possibile condivisione dei ricavi con il tesoro pDAO. Le votazioni si chiudono il 24 luglio.
  • Lido DAO sta votando su un nuovo sistema che consente le uscite dei validatori potrà essere attivato automaticamente tramite il livello di esecuzione, non solo dagli operatori dei nodi. Include strumenti per diversi percorsi di autorizzazione, controlli di emergenza e limiti integrati per prevenire abusi. L'aggiornamento è destinato a rendere lo staking più decentralizzato, sicuro e reattivo. Le votazioni si concludono il 28 luglio.
  • GnosisDAO sta votando una proposta per forniscono 30 milioni di dollari all'anno, pagati trimestralmente, a Gnosis Ltd., ora ente non profit, per sostenere il suo team di circa 150 persone che sviluppa infrastrutture critiche per Gnosis Chain, prodotti (come Gnosis Pay e Circles), sviluppo commerciale e operazioni. Le votazioni terminano il 28 luglio.
  • Aavegotchi DAO è in fase di voto su finanziamento di tre nuove funzionalità per l'applicazione decentralizzata ufficiale: un'interfaccia utente per il prestito di Wearable, il prestito collettivo di Gotchis e un ottimizzatore BRS. Le votazioni terminano il 29 luglio.
  • NEAR Protocol sta votando su potenzialmente riducendo NEAR’inflazione dal 5% al 2,5%. Due terzi dei validatori devono approvare la proposta affinché venga approvata e, in tal caso, potrebbe essere implementata entro la fine del terzo trimestre. Le votazioni si concludono il 1° agosto.
  • 29 luglio, ore 10:00: Ether.fi ospiterà un call analista biennale.
• Sblocchi
  • 25 luglio: VENOM$0.04051 sbloccherà il 2,84% della sua offerta circolante per un valore di 12,48 milioni di dollari.
  • 31 luglio: OP$0.3129 sbloccherà l'1,79% della sua fornitura circolante per un valore di 23,45 milioni di dollari.
  • 1 agosto: SUI$1.6999 sbloccherà l'1,27% della sua offerta circolante del valore di 169,38 milioni di dollari.
  • 2 agosto: ENA$0.2400 sbloccherà lo 0,64% della sua offerta circolante per un valore di 19,75 milioni di dollari.
  • 9 ago: Immutable (IMX) sbloccherà l'1,3% della sua offerta circolante del valore di 15,11 milioni di dollari.
  • 12 agosto: APT$1.8842 sbloccherà l'1,73% della sua offerta circolante per un valore di 59,26 milioni di dollari.
• Lanci di Token
  • 22 luglio: Binance aprirà nuove coppie di trading per ETC$12.70, GRT$0.03717 e ROSE$0.01141.
  • 22 luglio: KuCoin iscriverà Delphinus Lab (ZKWASM), NoNoCoin (NOC) e Snakes (SNAKES).
  • 23 luglio: Binance Alpha presenterà Alliance Games (COA).

Conferenze

Il Conferenza sulla Politica e Regolamentazione di CoinDesk (precedentemente noto come State of Crypto) è un evento boutique di un giorno che si terrà a Washington il 10 settembre e permette a general counsel, responsabili della compliance e dirigenti regolatori di incontrare funzionari pubblici responsabili della legislazione e della supervisione regolamentare nel settore crypto. I posti sono limitati.

• Giorno 2 di 2: Settimana della Blockchain in Malaysia 2025 (Kuala Lumpur)
• 24 luglio: Decasonic’s Giornata degli Investitori Web3 2025 (Chicago)
• 25 luglio: Blockchain Summit Global (Montevideo, Uruguay)
• 28-29 luglio: Conferenza TWS 2025 (Singapore)
• 6-7 ago: Blockchain.Rio 2025 (Rio de Janeiro, Brasile)
• 6-10 ago: Raro EVO (Las Vegas)
• 7-8 ago: bitcoin++ (Riga, Lettonia)
• 9-10 ago: Baltic Honeybadger 2025 (Riga, Lettonia)
• 9-10 ago: Conviction 2025 (Ho Chi Minh City, Vietnam)

Conversazione sui Token

Di Shaurya Malwa

• PENGU, la memecoin basata su Solana collegata a Pudgy Penguins, è salita del 27% in 24 ore, sovraperformando ogni token tra i primi 100 per capitalizzazione di mercato e spingendo la sua valutazione oltre i 2,4 miliardi di dollari.
• La mossa arriva insieme a una più ampia rinascita dei mercati NFT innescata da un singolo acquisto da 10 milioni di dollari di 45 CryptoPunks avvenuto domenica sera da parte di un acquirente sconosciuto, che ha fatto salire i prezzi minimi dei Punk del 17% e ha fatto il giro su X.
• Con il mutamento del sentiment degli operatori, il prezzo minimo dei Pudgy Penguins è salito del 13% a 16,57 ETH (63.150 dollari) — il livello più alto da mesi — alimentando direttamente la domanda per il suo memecoin.
• Pudgy Penguins è una collezione di NFT nativa di Ethereum. Ha lanciato PENGU su Solana a dicembre per raggiungere nuovi pubblici retail. La strategia ha dato i suoi frutti: il token è cresciuto del 310% negli ultimi 30 giorni e si posiziona al 59° posto per capitalizzazione di mercato.
• L'onda degli NFT ha interessato anche il Bored Ape Yacht Club, che è aumentato del 23% raggiungendo un prezzo minimo di 13,5 ETH. I mercati delle previsioni su Myriad gli attribuiscono una probabilità del 64% di mantenersi sopra i 12,75 ETH entro la fine della settimana.
• Collezioni come Moonbirds, Azuki, Cool Cats, Goblintown e CryptoDickbutts hanno registrato anche incrementi a doppia cifra del prezzo floor, segnando i movimenti più significativi nelle ultime 24 ore per gli NFT dall'inizio del 2024.

Posizionamento nei Derivati

• L'interesse aperto nei futures perpetui BTC offshore è calato di oltre lo 0,5% oggi, un segnale che i trader non stanno inseguendo il recupero dai minimi notturni sotto i 116.000$. Per ETH, l'interesse aperto è diminuito parallelamente alla debolezza dei prezzi, indicando prese di profitto.
• I tassi di finanziamento perpetuo per i principali token continuano a riassestarsi su livelli moderatamente rialzisti, intorno al 10%, rispetto al 20% e oltre osservati la scorsa settimana. La posizione rialzista su PUMP e FART inizia a sembrare un po’ eccessivamente estesa, con tassi di finanziamento annualizzati che superano il 40%.
• Su Deribit, i risk reversal su BTC fino alla scadenza di fine agosto hanno abbandonato il bias rialzista sulle call. Le call su ETH continuano a essere più costose su tutte le scadenze.
• I flussi di blocchi sulla rete OTC Paradigm hanno evidenziato call spread, tra cui lo spread BTC dicembre $140K/$200K e lo spread ETH agosto $3.8K/$4.4K.

Movimenti di Mercato

• BTC è in aumento dell'1,26% dalle 16:00 ET di lunedì a 118.441,44$ (24h: invariato)
• ETH è in calo del 2,55% a 3.661,35 $ (24h: -3,67%)
• CoinDesk 20 è in calo dello 0,76% a 4.094,63 (24 ore: -1,49%)
• Il tasso composito di staking CESR di Ether aumenta di 9 punti base al 3,04%
• Il tasso di finanziamento BTC è allo 0,0157% (17,2233% annualizzato) su OKX

• DXY è stabile a 97,85
• I futures sull'oro sono in calo dello 0,27% a 3.397,30 $
• I futures sull'argento sono in calo dello 0,65% a 39,08$
• Il Nikkei 225 ha chiuso in calo dello 0,11% a 39.774,92
• Hang Seng ha chiuso in rialzo dello 0,54% a 25.130,03
• FTSE è invariato a 9.017,56
• Euro Stoxx 50 scende dello 0,64% a 5.308,76
• Il DJIA ha chiuso lunedì invariato a 44.323,07
• L'S&P 500 ha chiuso in rialzo dello 0,14% a 6.305,60
• Il Nasdaq Composite ha chiuso in rialzo dello 0,38% a 20.974,17
• L'S&P/TSX Composite ha chiuso invariato a 27.317,00
• S&P 40 America Latina ha chiuso in rialzo dello 0,4% a 2.588,28
• Il rendimento del Treasury statunitense a 10 anni aumenta di 1,8 punti base a 4,388%
• I futures sull'E-mini S&P 500 sono in calo dello 0,13% a 6.336,50
• I futures E-mini sul Nasdaq-100 segnano un calo dello 0,29% a 23.274,00
• L'indice E-mini Dow Jones Industrial Average rimane invariato a 44.545,00

Statistiche Bitcoin

• Dominanza BTC: 61,2% (1,04%)
• Rapporto Ether-bitcoin: 0,03089 (-3,63%)
• Hashrate (media mobile a sette giorni): 911 EH/s
• Prezzo dell'hash (spot): $59,39
• Commissioni totali 4,26 BTC / 503.658 $
• Interesse Aperto Futures CME: 154.600 BTC
• BTC quotato in oro: 35,0 oz.
• Capitalizzazione di mercato BTC vs oro: 9,9%

Analisi Tecnica

• L'indice CoinDesk 80 ha tracciato un modello a doppio fondo, suggerendo una possibile sovraperformance degli altcoin in futuro.
• Il doppio minimo è un modello di inversione rialzista identificato da due avvallamenti separati da un recupero. Un movimento attraverso la linea di tendenza che collega il recupero è considerato conferma del cambiamento di tendenza rialzista.

Equities Cripto

• Strategy (MSTR): chiuso lunedì a $426,28 (+0,72%), +0,65% a $429,06 nel pre-market
• Coinbase Global (COIN): chiuso a $413,63 (-1,47%), +0,42% a $415,36
• Circle (CRCL): chiuso a $216,1 (-3,43%), -3,67% a $208,16
• Galaxy Digital (GLXY): chiusa a $27,45 (+1,18%), +1,89% a $27,97
• MARA Holdings (MARA): chiuso a 18,83 USD (-3,49%), +0,64% a 18,95 USD
• Riot Platforms (RIOT): chiuso a $14,02 (+1,15%), +1,43% a $14,22
• Core Scientific (CORZ): chiuso a 13,27 $ (-0,6%), +0,45% a 13,33 $
• CleanSpark (CLSK): chiusa a $12,39 (-3,05%), +1,13% a $12,53
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): chiuso a $26,48 (-1,01%)
• Semler Scientific (SMLR): chiuso a $39,67 (-3,81%), -1,94% a $38,90
• Exodus Movement (EXOD): chiuso a 33,61 $ (-11,78%), invariato nel pre-mercato
• SharpLink Gaming (SBET): chiuso a $25,25 (-12,89%), -1,92% a $24,76
  

Flussi ETF

ETF Spot BTC

• Flussi netti giornalieri: -131,4 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 54,59 miliardi di dollari
• Totale delle partecipazioni in BTC ~1,3 milioni

ETF su ETH Spot

• Flussi netti giornalieri: 296,5 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 7,8 miliardi di dollari
• Totale delle Holdings di ETH ~5,05 milioni

Fonte: Investitori Farside

Flussi Notturni

Grafico del Giorno

• Il grafico mostra il volume di scambio giornaliero sulla piattaforma decentralizzata Raydium basata su Solana.
• L’attività rimane depressa nonostante il BTC abbia raggiunto massimi record e le altcoin stiano mostrando segnali di ripresa.
• Questo contrasta nettamente con i precedenti mercati rialzisti, che avevano generato guadagni straordinari per le DEX in termini di volumi di scambio.

Mentre Dormivi

• L'acquisto da 2 miliardi di dollari in Bitcoin di Trump Media sfida la saggezza del ciclo di dimezzamento e il picco del BTC previsto per il 2025 (CoinDesk): La presidenza statunitense pro-crypto potrebbe aiutare il bitcoin a contrastare il suo consueto ciclo di boom e crollo, mentre l’investimento da 2 miliardi di dollari di Trump Media potrebbe segnalare una scommessa strategica sull’allentamento monetario e sulla debolezza del dollaro.
• Cathie Wood’s ARK Punta Sul Tesoro in Ether con Bitmine Immersion (CoinDesk): Attraverso i suoi ETF, ARK ha investito 116 milioni di dollari nella società di custodia di ETH Bitmine Immersion Technologies (BMNR) con un acquisto di 4,4 milioni di azioni, contestualmente riducendo la sua partecipazione in Coinbase di 90,6 milioni di dollari.
• La Bank of England valuta di accantonare i piani per una Sterlina Digitale (Bloomberg): Il capo della BoE Andrew Bailey rimane scettico sulla necessità di una CBDC al dettaglio, con una decisione finale sul progetto rinviata fino al termine dell'attuale fase di progettazione.
• JPMorgan esplora prestiti garantiti da criptovalute dei clienti (Financial Times): La banca potrebbe iniziare a concedere prestiti garantiti da bitcoin ed ether nel 2026, hanno dichiarato persone a conoscenza dei piani, a seguito di passaggi precedenti che prevedevano l’accettazione di partecipazioni in ETF cripto come garanzia.
• Solana supera i $200 mentre il BAM di Jito attira scommesse rialziste (CoinDesk): Un nuovo sistema per la sequenza privata e programmabile delle transazioni ha accresciuto la fiducia nell’infrastruttura di Solana, attirando l’interesse degli investitori in un contesto di crescente attività degli sviluppatori e ottimismo riguardo all’utilità a lungo termine della rete.
• Come la Cina ha Ridotto la sua Dipendenza dal Petrolio — e Smorzato un Punto di Pressione degli Stati Uniti (The Wall Street Journal): Temendo una possibile interruzione delle forniture di petrolio estere da parte degli Stati Uniti, la Cina ha investito miliardi nella produzione di veicoli elettrici e nella perforazione a grande profondità per sostituire le importazioni con energia nazionale e ridurre la vulnerabilità economica.

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