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Kevin O'Leary déclare que le pouvoir est désormais plus précieux que le bitcoin
"L'investisseur de "Shark Tank" Kevin O'Leary modifie sa stratégie crypto, passant des jetons à l'infrastructure énergétique, déclarant que la production d'énergie est désormais la véritable récompense.
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Ce qu'il:
Le grand pivot : O'Leary a déplacé des capitaux des tokens de moindre envergure pour se concentrer sur les infrastructures physiques telles que les terrains, l'énergie et le cuivre.
- Il estime que l’énergie est désormais « plus précieuse que le bitcoin » et a conclu d’importantes transactions foncières incluant du gaz naturel associé non valorisé en Alberta et aux États-Unis.
- Sa thèse est motivée par les énormes besoins énergétiques du minage de bitcoin et de l'IA, soulignant que les entités contrôlant l'énergie peuvent servir l'un ou l'autre marché.
- Il conseille aux investisseurs de s'intéresser au cuivre et à l'or, notant que les prix du cuivre ont presque quadruplé pour ses projets au cours des 18 derniers mois.
- Il considère Robinhood et Coinbase comme des investissements d'infrastructure "évidents", ayant réalloué des capitaux des altcoins vers ces plateformes. Il décrit Robinhood comme le pont principal pour gérer actions et crypto dans un même portefeuille, tout en qualifiant Coinbase de "référence de facto" pour les entreprises afin de gérer les transactions en stablecoin et les paiements aux fournisseurs une fois les actes réglementaires adoptés.
Le contraste : L'investisseur a offert une dure prise de conscience pour les altcoins, qu'il qualifie avec mépris de « PooPoo coins ».
- O'Leary a vendu 27 positions en octobre, affirmant que les fonds souverains et les gestionnaires indiciels ne se préoccupent que de Bitcoin et d'Ethereum.
- Il affirme que ces deux actifs capturent plus de 97 % de l'alpha du marché, rendant les autres tokens « sans valeur » pour les grands allocataires.
- Malgré l'engouement autour de Solana, il le considère comme « simplement un logiciel » confronté à une « tâche sisyphéenne » pour rattraper le marketing et l'adoption d'Ethereum.
Ce qui vient ensuite : Aucune appréciation significative du capital n'est attendue pour la cryptomonnaie avant l'adoption de la "Clarity Act", que O'Leary prévoit d'ici la mi-mai.
La Suite Ci-Dessous
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- Il attribue en partie le blocage législatif à la résistance de Coinbase concernant le rendement des stablecoins.
- O'Leary soutient qu'il est « injuste » que les banques puissent générer un rendement sur leurs dépôts tandis que les détenteurs de stablecoins ne le puissent pas, une disparité qu'il qualifie « d’anti-américaine ».
- Il s'attend à ce que le projet de loi soit adopté avant les élections de mi-mandat car les collaborateurs y consacrent déjà la majeure partie de leur temps.
Vue d'ensemble : Les grands fonds souverains sont prêts à investir des milliards dans la cryptomonnaie, mais uniquement une fois que les obstacles liés à la conformité auront été levés.
- Les fonds gérant 500 milliards de dollars cherchent à allouer jusqu'à 5 % à cette classe d'actifs, mais sont actuellement bloqués par les départements de conformité.
- Ces investisseurs sont « agnostiques » et impartiaux, se préoccupant uniquement de la liquidité et de l’alpha plutôt que de la « trame de fond » des blockchains spécifiques.
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