Celsius se prepara para liquidar la deuda de Aave y Compound , con una garantía de 950 millones de dólares como premio.

Celsius, el prestamista de Cripto con problemas de liquidez que esta semana pagó $223 millones en préstamos en el protocolo blockchain Maker para liberar $450 millones en garantías, ahora podría estar intentando una estrategia similar con otras dos grandes plataformas de finanzas descentralizadas (DeFi) – Aave y Compound.

Datos En el panel de datos DeFi de Zapper se muestra que una billetera de Cripto vinculada a Celsius por la firma de inteligencia blockchain Nansen redujo su deuda pendiente con Aave y Compound a $ 235 millones desde $ 258 millones el viernes.

Si Celsius paga los préstamos en su totalidad, el prestamista de Cripto teóricamente podrá recuperar alrededor de $950 millones en activos que están comprometidos contra la deuda y que están bloqueados a partir de ahora en los protocolos DeFi.

Estos movimientos parecen parte de la estrategia de la empresa para reestructurar su deuda con los protocolos DeFi y recuperar la valiosa garantía que está bloqueada por ahora para cubrir el supuesto agujero en el balance de la empresa.

El panorama más amplio es que los observadores entusiastas con acceso a exploradores de datos de blockchain están obteniendo un lugar en primera fila para ver a una empresa de Cripto con problemas mientras trabaja para resolver una crisis de liquidez en la era de las Finanzas descentralizadas.

"El pago de la deuda DeFi podría proporcionar la liquidez necesaria para maximizar el valor recuperable en una posible transacción", dijo a CoinDesk John Freyermuth, analista de investigación de Enigma Securities.

Cómo Celsius paga su deuda

Celsius, dirigida por el director ejecutivo Alex Mashinsky, es según se informatrabajando con expertos en reestructuración de la firma asesora Alvarez & Marshal ycontratadoEl gigante bancario Citigroup (C) busca asesoramiento sobre opciones de financiación. La empresadichoEl 30 de junio, anunció que estaba explorando opciones para “preservar y proteger los activos”; dichas medidas podrían incluir la búsqueda de transacciones estratégicas y la reestructuración de pasivos.

Un día después de ese anuncio, Celsius comenzó a reducir su deudaPara los protocolos DeFi, según muestran los datos de blockchain.

Estos tipos de préstamos automatizados suelen estar sobregarantizados, lo que significa que el prestatario compromete activos por un valor superior al del préstamo que puede obtener. Priorizar el reembolso de estos préstamos DeFi resulta positivo para Celsius, ya que la empresa puede recuperar la valiosa garantía gastando una fracción de su valor.

En primer lugar, Celsius comenzó a pagar su deuda con el protocolo DeFi Maker, que ascendía a 223 millones de dólares.

En menos de una semana, el prestamista de Cripto pagó por completo su préstamo y obtuvo la garantía de la deuda por un valor de $450 millones, CoinDesk reportado El jueves, en forma de Wrapped Bitcoin (WBTC), un producto derivado de Bitcoin en la cadena de bloques Ethereum .

Horas más tarde, la firmatransferido 500 millones de dólares en WBTC al exchange de Cripto FTX, posiblemente con intención de vender.

Y ahora, Celsius parece estar volviéndose más activo en Aave y Compound, donde los beneficios podrían ser incluso mayores.

¿Qué significa esto para los Precios de criptomonedas?

Al momento de esta publicación, la billetera Celsius debía $150 millones a Aave en la moneda estable USDC de Circle y otros $85 millones a Compound en la moneda estable DAI de la plataforma Maker , según datosen Zapper.

La garantía que Celsius ofreció contra los préstamos de Aave y Compound valía aproximadamente $633 millones y $316 millones, respectivamente, en forma de varias criptomonedas o derivados como WBTC, ETH, LINK, SNX, UNI y COMP.

El rastreador de datos de blockchain Etherscan muestra Celsius transferido 16 millones de dólares en la moneda estable DAI de Maker y un transacción de $3 millones en la moneda estable USDC de Circle a Aave en las primeras horas del viernes.

Historial de transacciones En Zapper también se muestra que Celsius convirtió los derivados de tokens generadores de rendimiento emitidos por el protocolo Aave de ETH,LINK,BAT y SNXvolver a los tokens regulares, por un valor de 50 millones de dólares a precios actuales.

Walter Teng, analista de FundStrat dijo CoinDesk informó a principios de esta semana que las garantías recuperadas podrían venderse posteriormente en plataformas de intercambio o mediante transacciones extrabursátiles para satisfacer las demandas de los acreedores y los retiros de los clientes. Cualquier venta de activos por parte de Celsius podría presionar los precios de los Cripto .

Al momento de publicar este artículo, las altcoins más pequeñas entre las tenencias de Celsius, como BAT, COMP y SNX, cayeron un 5%, un 3,2% y un 7,6%, mientras que el resto del mercado de Criptomonedas cotiza sin cambios.