Un Impulso: Crypto Daybook Americas

Por Omkar Godbole (Todos los horarios en ET, salvo que se indique lo contrario)

El mercado de criptomonedas recibió un impulso triple, impulsando a bitcoin BTC$90.368,32 hacia una prueba clave de una zona que anteriormente fue soporte y que ahora actúa como resistencia por encima de los $106,000. Lo que suceda después podría marcar el tono para la siguiente etapa importante del ciclo.

El optimismo se inició con una publicación en Truth Social del presidente Donald Trump, quien prometió un dividendo de $2,000 para los estadounidenses de bajos ingresos, financiado por los ingresos de los aranceles comerciales. La comunidad cripto rápidamente decidió que el pago sería en forma de cheques de estímulo directo — un paralelo claro con los pagos de la era Covid de 2021 que ayudaron a impulsar rallies sin precedentes de altcoins.

Sin embargo, el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, sugirió que el dividendo podría entregarse mediante medidas menos directas y con menor potencial alcista, como las reducciones fiscales.

El segundo impulso fue la decisión del Senado de los Estados Unidos de avanzar una medida que probablemente financiará al gobierno hasta enero, poniendo fin a una suspensión de funciones de duración récord que ha mantenido datos económicos cruciales fuertemente bajo reserva. Sin embargo, como señala ING, la verdadera prueba radica en si el Congreso puede mantener el impulso durante las próximas 48 horas.

Por último, las condiciones financieras se han relajado, con el diferencial clave del sector bancario revirtiendo el repunte de fines de octubre. Mientras tanto, el rally del índice del dólar se ha estancado tras encontrar resistencia en el máximo de agosto de 100.25.

En conjunto, estos catalizadores podrían ayudar al bitcoin a superar la zona de resistencia de $106,000-$107,000 y reactivar la demanda de los 11 ETFs spot cotizados en EE. UU., los cuales han experimentado salidas colectivas por $2.8 mil millones en las últimas cuatro semanas.

Por otro lado, un fracaso en penetrar la zona de resistencia podría consolidar una tendencia bajista, abriendo las puertas a una venta más profunda.

En altcoins, la mayor parte de la actividad se concentra en XRP, ya que cinco ETFs spot vinculados al token enfocado en pagos han aparecido en la lista de la DTCC, lo que eleva las expectativas de una aprobación inminente. Las monedas de privacidad también continúan destacándose, con ZEC ascendiendo a $630 desde la caída del viernes a $500.

En otras noticias, la presidenta interina de la CFTC, Caroline Pham, afirmó que la agencia está colaborando con los intercambios registrados para lanzar productos apalancados de criptomonedas al contado tan pronto como el próximo mes.

En los mercados tradicionales, los futuros vinculados al S&P 500 suben un 0,5%, indicando una actitud de riesgo. ¡Manténgase alerta!

Leer más: Para el análisis de la actividad en altcoins y derivados, vea Crypto Markets Today

Qué observar

Para una lista más completa de eventos esta semana, consulte "" de CoinDeskSemana Cripto Próxima".

• Cripto
  • 10 de noviembre: Cboe Global Markets (CBOE) tiene como objetivo debutar Futuros continuos de Cboe para BTC y ETH en Cboe Futures Exchange (CFE).
  • 10 de noviembre: Square’s Pagos en Bitcoin la oferta estará disponible para usuarios elegibles ubicados en EE. UU.
• Macro
  • Nada programado.
• Ganancias (Estimaciones basadas en datos de FactSet)
  • 10 de noviembre: Bitdeer Technologies (BTDR), pre-mercado.
  • 10 de noviembre: Coreweave (CRWV), después del cierre del mercado.
  • 10 de noviembre: Etoro Group (ETOR), pre-mercado, $0.55.
  • 10 de nov.: Exodus Movement (EXOD), pre-mercado.
  • 10 de noviembre: Fold Holdings (FLD), después del mercado.
  • 10 de nov.: Gemini Space Station (GEMI), después del mercado.
  • 10 de noviembre: Terawulf (WULF), premercado.

Eventos de Tokens

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• Votaciones y convocatorias de gobernanza
  • La DAO de ENS está votando sobre varios Financiamiento del término 6 solicitudes: 110k USDC + 15 ETH para bienes públicos, 470k USDC para el ecosistema y 379k USDC para la meta-gobernanza. La votación termina el 10 de noviembre.
• Desbloqueos
  • 10 de noviembre LINEA$0.007842 desbloqueará el 18.44% de su suministro en circulación valorado en 32.56 millones de dólares.
• Lanzamientos de Tokens
  • 10 de noviembre: Canton Network (CC) será listado en KuCoin.

Conferencias

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• 10-11 de nov.: Festival Fintech FTT (Londres)

Movimientos del Mercado

• BTC sube un 2.13% desde las 4 p.m. ET del viernes, situándose en $106,078.75 (24 h: +4.13%)
• ETH sube un 4% a $3,607.56 (24h: +5.2%)
• CoinDesk 20 sube 4.1% a 3,499.07 (24 horas: +6.44%)
• La tasa compuesta de participación CESR de Ether ha disminuido 12 puntos básicos, situándose en 2.82%
• La tasa de financiamiento de BTC es del 0.0063 % (6.9467 % anualizado) en Binance

• El DXY se mantiene sin cambios en 99.60
• Los futuros del oro suben un 1,93 % hasta 4.087,00 $
• Los futuros de la plata suben un 3.47% a $49.81
• El Nikkei 225 cerró con un aumento del 1.26% en 50,911.76
• Hang Seng cerró con un alza del 1.55% en 26,649.06
• El FTSE sube un 0,98 % hasta 9.777,58
• El Euro Stoxx 50 sube un 1,70 % a 5.661,32
• El DJIA cerró el viernes con un aumento del 0.16% en 46,987.10
• S&P 500 cerró con un alza del 0.13% en 6,728.80
• El Nasdaq Composite cerró con una caída del 0,21% en 23.004,54
• El índice S&P/TSX Composite cerró con un aumento del 0.15% en 29,912.19
• S&P 40 América Latina cerró al alza con un avance de 1.13% en 3,084.87
• La tasa del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años sube 3.7 puntos básicos hasta 4.13%
• Los futuros del E-mini S&P 500 suben un 0,95 % a 6.817,75
• Los futuros E-mini del Nasdaq-100 aumentan un 1.47% a 25,536.25
• Los E-mini del índice Dow Jones Industrial Average suben un 0.42% hasta 47,285.00

Estadísticas de Bitcoin

• Dominancia BTC: 59.81% (-0.16%)
• Ratio ether a bitcoin: 0.03404 (-0.56%)
• Tasa de hash (promedio móvil de siete días): 1,057 EH/s
• Precio del hash (spot): $43.09
• Comisiones Totales: 2.29 BTC / $235,870
• Interés Abierto de Futuros CME: 137,690 BTC
• BTC valorado en oro: 25.2 oz
• Capitalización de mercado de BTC frente al oro: 7.10%

Análisis Técnico

• Aunque BTC se ha recuperado algo, aún no ha superado los $107,250, el límite inferior del rango de negociación que se mantuvo durante semanas y que recientemente se resolvió a la baja.
• Si tiene éxito, la perspectiva bajista quedará invalidada, abriendo puertas para un salto a $110,000 y cifras superiores.
• Por el contrario, un fallo alcista reforzaría la ruptura del rango, lo que podría conducir a una venta más profunda por debajo de los $100,000.

Acciones Cripto

• Coinbase Global (COIN): cerró el viernes en $309.14 (+4.72%), +3.25% a $319.20 en pre-mercado
• Circle Internet (CRCL): cerró en $103.14 (+3.13%), +3.93% en $107.19
• Galaxy Digital (GLXY): cerró en $31.56 (+3.88%), +4.69% en $33.04
• Bullish (BLSH): cerró en $45.08 (+1.1%), +3.82% en $46.80
• MARA Holdings (MARA): cerró en $15.87 (-0.56%), +4.22% en $16.54
• Riot Platforms (RIOT): cerró en $17.01 (-1.9%), +4.17% en $17.72
• Core Scientific (CORZ): cerró en $20.19 (-1.94%), +5.25% en $21.25
• CleanSpark (CLSK): cerró en $15.57 (+1.1%), +5.20% en $16.38
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): cerró en $55.09 (-2.58%), +5.28% en $58
• Exodus Movement (EXOD): cerró en $21.62 (+0.79%)

Empresas de Tesorería Cripto

• Strategy (MSTR): cerró en $241.93 (+1.99%), +2.81% en $248.72
• Semler Scientific (SMLR): cerró en $27.6 (+0.66%), +2.46% en $28.28
• SharpLink Gaming (SBET): cerrado en $11.96 (+7.07%), +5.94% en $12.67
• Upexi (UPXI): cerró en $3.31 (-0.15%), +6.81% en $3.53
• Lite Strategy (LITS): cerró en $2.1 (+14.13%)

Flujos de ETF

ETFs spot de BTC

• Flujo neto diario: -558,4 millones de dólares
• Flujos netos acumulados: 59.94 mil millones de dólares
• Posesiones totales de BTC ~ 1.33 millones

ETFs de ETH al contado

• Flujo neto diario: -$46.6 millones
• Flujos netos acumulados: 13,880 millones de dólares
• Tenencias totales de ETH ~ 6.58 millones

Fuente: Inversionistas de Farside

Mientras Dormías

• El Senado de EE.UU. Avanza en Proyecto de Ley para Terminar el Cierre Federal (Reuters): El domingo, una votación procesal de 60-40 estableció la financiación hasta el 30 de enero y preparó una votación en diciembre para extender los créditos fiscales para primas de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, pendiente de la aprobación de la Cámara y la firma del presidente.
• Calma, toros de BTC: Bessent afirma que el 'dividendo' arancelario podría ser recortes fiscales (CoinDesk): El anuncio del presidente Trump de un "dividendo" de $2,000 despertó esperanzas de un rally en las criptomonedas, pero el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, aclaró posteriormente que el beneficio financiero podría otorgarse a través de recortes fiscales en lugar de cheques directos.
• Las salidas de fondos de los ETF de Bitcoin alcanzan los 1.200 millones de dólares, incluso cuando Wall Street profundiza sus apuestas en criptomonedas (CoinDesk): La semana pasada, los inversores retiraron también 508 millones de dólares de los productos spot de ether listados en EE.UU., mientras añadían 137 millones de dólares a los equivalentes de solana, en un contexto de alivio en la tensión de financiamiento y una pausa en el rally del dólar.
• ¿Es este el indicador de que las compañías de tesorería de Bitcoin han tocado fondo? (CoinDesk): Jim Chanos, el famoso vendedor en corto conocido por anticipar el colapso de Enron en 2001, declaró que cerró su posición en MSTR, marcando el fin de una operación de 11 meses en corto sobre MSTR y en largo sobre bitcoin.
• La demanda de dispositivos criptográficos seguros se dispara mientras los hackeos alcanzan récord (Financial Times): En la primera mitad de 2025, el robo de criptomonedas ascendió a 2.2 mil millones de dólares, con un 23% afectando las carteras individuales, lo que impulsó las ventas de las carteras físicas Ledger mientras la empresa se prepara para una ronda de financiación.