Bitcoin se mantiene estable, el oro amplía ganancias ante la espera del informe de empleo en EE.UU.: Crypto Daybook Americas

Por Francisco Rodrigues (Todas las horas en ET salvo que se indique lo contrario)

Bitcoin BTC$92.765,95 subió apenas un 0,6 % en las últimas 24 horas, mientras que el mercado más amplio, medido por el CoinDesk 20 (CD20) El índice aumentó un 0,4 %. La ganancia queda eclipsada por el aumento del oro y una importante venta masiva de bonos gubernamentales.

El metal precioso superó los $3,500 por onza por primera vez el miércoles, lo que ayudó al mercado de oro tokenizado a más de $2.5 mil millones en valor debido a que las apuestas crecientes anticipan que la Reserva Federal reducirá las tasas este mes. El avance del oro se produce mientras los inversionistas se muestran cautelosos ante el creciente endeudamiento gubernamental, lo que provoca una venta masiva en bonos gubernamentales a largo plazo.

El rendimiento del bono gubernamental japonés a 30 años subió a un récord de 3,28% tras movimientos similares en EE. UU. y el Reino Unido. El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 30 años se acercó al 5%, mientras que los gilts británicos alcanzaron niveles no visto desde 1998, en 5.7%.

La turbulencia no ha añadido impulso al mercado cripto, cuyo comportamiento de precios permanece contenido. El índice de volatilidad del bitcoin de Deribit (DVOL) se sitúa ahora en 38.1, su nivel más bajo desde finales de 2023, mientras que el capital aparentemente se está rotando hacia ether ETH$3168,19.

Mientras los ETFs de bitcoin al contado registraron salidas netas de 751 millones de dólares el mes pasado, los ETFs de ether al contado generaron entradas netas de 3,87 mil millones de dólares. Esa rotación también está siendo visto en cadena.

Mientras tanto, un declaración conjunta de la SEC y CFTC aclararon las normas para el comercio spot de criptomonedas conforme a las agencias en el último esfuerzo por despejar el camino para las criptomonedas en EE. UU.

La declaración no logró sacudir el mercado criptográfico, aparentemente porque los inversionistas esperan el informe de empleo de Estados Unidos del viernes. Una lectura débil podría acercar a la Reserva Federal a reducir las tasas, lo que impulsaría el mercado y otros activos de riesgo.

Una cifra más alta de lo esperado, sin embargo, podría afectar el sentimiento. Históricamente, septiembre ha sido un mes negativo para el sector, con bitcoin registrando una caída promedio del 3.29% durante el mes según CoinGlass datos. ¡Manténgase alerta!

Qué Observar

• Cripto
  • 3 de septiembre: Primer día de negociación en horario regular en Nasdaq para American Bitcoin (ABTC). La empresa, respaldada por Eric Trump y Donald Trump Jr., fue formada a través de un fusión inversa con Gryphon Digital Mining y listado después del cierre del mercado el 2 de septiembre.
  • 3 de septiembre, 10:15 a. m.: Tellor (TRB), una red de oráculos descentralizada que opera como una blockchain de capa 2 de Ethereum, actualizar su mainnet a la versión 5.1.1. La actualización mejora el rendimiento de la red y la operación de los nodos.
  • 4 de septiembre: Polygon will interruptor su token de mainnet de POL desde MATIC. Los titulares de MATIC en Ethereum, Polygon zkEVM o en exchanges centralizados podrían necesitar tomar medidas.
  • 10 de septiembre, 9:15 a.m.: El Contralor de la Moneda Jonathan V. Gould hablar sobre activos digitales en el CoinDesk: Conferencia de Política y Regulación en Washington.
• Macro
  • 3 de septiembre, 8 a.m.: El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) publica los datos de producción industrial de julio.
    • Producción Industrial Mensual Est. -0.3% vs. Ant. 0.1%
    • Producción Industrial Interanual Est. 0.2% vs. Anterior -1.3%
  • 3 de septiembre, 9 a.m.: S&P Global publica los datos de agosto sobre la actividad manufacturera y de servicios en Brasil.
    • PMI Compuesto Prev. 46.6
    • PMI de Servicios Anterior 46.3
  • 3 de septiembre, 10 a.m.: La Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. publica los datos del mercado laboral de julio (el informe JOLTS).
    • Ofertas de empleo Est. 7.4M vs. Anterior 7.437M
    • Renuncias Laborales Anteriores 3.142M
  • 4 de septiembre, 8:15 a.m.: Automatic Data Processing (ADP) publica los datos de empleo del sector privado en EE. UU. correspondientes a agosto.
    • Cambio en el Empleo Est. 68K vs. Anterior 104K
  • 4 de septiembre, 9:30 a.m.: S&P Global publica los datos de agosto sobre la actividad manufacturera y de servicios en Canadá.
    • PMI Compuesto Anterior 48.7
    • PMI de Servicios Anterior 49.3
  • 4 de sept., 9:45 a.m.: S&P Global publica los datos (finales) de agosto sobre la actividad manufacturera y de servicios en EE.UU.
    • Estimación del PMI Compuesto 55.4 frente a Prev. 55.1
    • Índice PMI de Servicios Est. 55.4 vs. Ant. 55.7
  • 4 de septiembre, 10 a.m.: El Instituto de Gestión de Suministros (ISM) publica los datos del sector servicios de EE.UU. correspondientes a agosto.
    • Índice PMI de Servicios Est. Est. 51 vs. Anterior 50.1
  • 4 de septiembre, 1 p.m.: El Instituto Nacional de Estadística de Uruguay publica los datos de inflación de agosto.
    • Tasa de Inflación Interanual Anterior 4.53%
  • 4 de septiembre, 3 p.m.: El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de Colombia publica los datos de inflación del índice de precios al productor de agosto.
    • IPP interanual Prev. 2.2%
• Ganancias (Estimaciones basadas en datos de FactSet)
  • 9 de septiembre: GameStop (GME), después del cierre del mercado

Eventos de Tokens

• Votaciones y llamadas de gobernanza
  • Arbitrum DAO está votando sobre actualizando Arbitrum One y Nova a ArbOS 50 Dia, agregando soporte para el fork Fusaka de Ethereum, nuevas EIPs, correcciones de errores y una función nativa de acuñación/quema (solo para cadenas Orbit). La votación termina el 4 de septiembre.
  • Uniswap DAO es votación sobre el despliegue de Uniswap v3 en Ronin con incentivos de $1 millón en RON y $500,000 en UNI para convertirla en el principal exchange descentralizado de la cadena. La votación termina el 6 de septiembre.
  • Lido DAO está votando sobre un propuesta para migrar Aproximadamente 7,000 validadores de Ethereum de Nethermind hacia la infraestructura operada por Twinstake, un proveedor de staking cofundado por Nethermind. La votación termina el 8 de septiembre.
  • 2 de septiembre, 6 a. m.: Bybit y Centrifuge organizarán una sesión de preguntas y respuestas (AMA) en X Spaces.
  • 3 de septiembre: Stellar (XLM) será el anfitrión de votar sobre la actualización de la red principal del Protocolo 23.
  • 3 de septiembre, 10 a. m.: Lido organizará un Llamada Comunitaria de Poolside.
  • 3 de septiembre, 10 a.m.: Zebec Network ZBCN$0.004202 para alojar evento spaces sobre integraciones de blockchain.
  • 3 de septiembre, 12:30 p.m.: APT$1,9209 será el anfitrión tertulia sobre actualizaciones del ecosistema.
  • 4 de septiembre, 10 a.m.: Olympus (OHM) organizará llamada comunitaria.
• Desbloqueos
  • 5 de septiembre: Immutable (IMX) desbloqueará el 1.27% de su oferta circulante, valorada en 13.26 millones de dólares.
  • 11 de septiembre: APT$1,9209 desbloqueará el 2,2 % de su oferta circulante, valorada en 48,18 millones de dólares.
  • 15 de septiembre: STRK$0.08943 desbloqueará el 5.98% de su suministro circulante, valorado en 16.39 millones de dólares.
  • 15 de septiembre: SEI$0.1237 desbloqueará el 1.18% de su suministro en circulación, valorado en 16 millones de dólares.
  • 16 de septiembre: ARB$0.2152 desbloqueará el 2.03% de su suministro circulante, valorado en 47.15 millones de dólares.
• Lanzamientos de Tokens
  • 3 de septiembre: Moonchain (MCH) será listado en Binance Alpha, MEXC, Gate.io y otros.

Conferencias

El Conferencia de Política y Regulación de CoinDesk (anteriormente conocido como State of Crypto) es un evento boutique de un día que se celebrará en Washington el 10 de septiembre y que permite a consejeros generales, responsables de cumplimiento y ejecutivos regulatorios reunirse con funcionarios públicos responsables de la legislación y supervisión regulatoria de criptomonedas. El espacio es limitado. Utilice el código CDB15 para obtener un 15% de descuento en su inscripción.

• 3-4 de septiembre: CONF3RENCE (Dortmund, Alemania)
• 3-5 de septiembre: bitcoin++ (Estambul)
• 4-5 de septiembre: ETHWarsaw 2025 (Varsovia)
• 4-6 de septiembre: Semana de la Blockchain de Taipei (Taiwán)
• 5 de septiembre: Conferencia Bitcoin Indonesia 2025 (Bali)
• 9-10 de septiembre: Semana Fintech Londres 2025
• 9-10 de septiembre: Cumbre WOW Hong Kong 2025
• 9-13 de sept.: Semana de Blockchain de Boston (Quincy, Massachusetts)

Charla sobre Tokens

Por Oliver Knight

• La dominancia de Bitcoin BTC$92.765,95, un indicador clave para evaluar si el mercado cripto está en "temporada de altcoins", ha disminuido otro nivel hasta alrededor del 58%, habiendo estado por encima del 61% hace apenas 30 días.
• La caída demuestra un cambio en el comportamiento de los traders: normalmente, las altcoins tienen un rendimiento deficiente cuando BTC entra en una tendencia bajista; sin embargo, esta vez, muchas han mantenido su valor mientras que algunas han superado al activo más grande del mercado.
• Bitcoin ha caído un 2.91% en los últimos 30 días, mientras que activos como ether ETH$3168,19 y solana SOL$135,05 han subido un 21% y un 27.5%, respectivamente.
• Aunque las ganancias han sido impulsadas por la adopción de varias altcoins en las tesorerías corporativas, también pueden atribuirse a una recalibración de todo el mercado.
• Durante la subida de BTC a un récord histórico de $124,000 el mes pasado, la narrativa se centró exclusivamente en bitcoin y su percibida correlación con el sector tecnológico de alto rendimiento en acciones.
• Vale la pena destacar que en ciclos anteriores la dominancia de bitcoin cayó hasta un 39%, lo que indica que el resurgimiento de las altcoins aún tiene camino por recorrer.
• Sin embargo, a medida que la liquidez fluía hacia BTC, varias altcoins cayeron a mínimos históricos frente a bitcoin, lo que llevó a que varias estuvieran "sobrevendidas" según indicadores técnicos como el índice de fuerza relativa (RSI).

Posicionamiento en Derivados

• El interés abierto total en todos los instrumentos perpetuos aumentó durante la noche a 114 mil millones de dólares, según muestran los datos de Laevitas.
• Un mapa de calor de liquidaciones para el par BTC-USDT en Binance muestra que bitcoin se está negociando entre dos importantes agrupaciones de liquidaciones. Por encima del precio actual, un grupo de liquidaciones de $90 millones se sitúa alrededor del nivel de $112,200. A la baja, el grupo más grande tiene un valor de $76.6 millones, ubicado cerca de los $110,000.
• Según los datos de opciones de Deribit, el volumen de contratos put-call de BTC en 24 horas es de 26.4K contratos, con las opciones call representando el 51.6% del total. El contrato con mayor volumen es el put con precio de ejercicio de $108K, que vence el 26 de septiembre.
• A continuación, está la opción call con un precio de ejercicio de $114K que vence el mismo día.
• El mapa de calor de las tasas de financiamiento en Coinglass sigue siendo positivo para la mayoría de los activos, lo que indica un sentimiento alcista general. La única excepción es TRX, que muestra una tasa de financiamiento negativa, reflejando un APR de -10.2%.

Movimientos del Mercado

• BTC ha bajado un 0.1% desde las 4 p.m. ET del martes, situándose en $111,323.58 (24 horas: +0.92%)
• ETH sube un 0.82% a $4,348.94 (24 horas: -0.89%)
• CoinDesk 20 sube 0.59% a 4,046.65 (24 horas: +1.01%)
• Vale la pena destacar que en ciclos anteriores la dominancia de bitcoin cayó hasta un 39%, lo que indica que el resurgimiento de las altcoins aún tiene camino por recorrer.

Posicionamiento en Derivados

• El DXY cae un 0,15 % a 98,25
• Los futuros del oro suben un 0,36% a $3,605.20
• Los futuros de plata se mantienen sin cambios en $41.62
• El Nikkei 225 cerró con una caída del 0.88% en 41,938.89
• El Hang Seng cerró con una caída del 0,6% en 25,343.43
• FTSE sube 0.43% a 9,155.78
• El Euro Stoxx 50 sube un 0,84% a 5.335,46
• El DJIA cerró el martes con una caída del 0.55% en 45,295.81
• El S&P 500 cerró con una caída del 0,69 % en 6,415.54
• El Nasdaq Composite cerró con una caída del 0.82% en 21,279.63
• El S&P/TSX Composite cerró con un alza del 0.18% en 28,615.62
• El S&P 40 América Latina cerró con una caída del 0,32 % en 2.760,02
• La tasa del Bono del Tesoro de EE. UU. a 10 años sube 0.2 pb a 4.279%
• Los futuros E-mini del S&P 500 suben un 0,46 % a 6.454,75
• Los futuros del E-mini Nasdaq-100 suben un 0,68 % hasta 23.433,75
• El índice E-mini Dow Jones Industrial Average se mantiene sin cambios en 45,352.00

Estadísticas de Bitcoin

• Dominancia de BTC: 58.59% (+0.04%)
• Ratio ether-bitcoin: 0.0389 (0.01%)
• Tasa de hash (media móvil de siete días): 1,001 EH/s
• Precio del hash (spot): $54.39
• Tarifas totales: 4.97 BTC / $548,282
• Interés Abierto en Futuros de CME: 133,410 BTC
• BTC cotizado en oro: 31,4 oz.
• Capitalización de mercado de BTC frente al oro: 8.85%

Análisis Técnico

• PUMP ha sido uno de los tokens más fuertes en los últimos días, respaldado por fundamentos sólidos como su programa de recompra y el recientemente anunciado Proyecto Ascend — una serie de actualizaciones que se centran en el crecimiento del ecosistema e infraestructura de Pump.fun.
• Después de romper la línea de tendencia bajista la semana pasada, PUMP ha recuperado la media móvil exponencial de 20 días.
• Los alcistas buscan que el token continúe esta tendencia alcista y supere el nivel de $0.004, que ha demostrado ser un punto de resistencia difícil durante el último mes.
• Una ruptura exitosa por encima de este precio señalaría un fuerte impulso alcista.

Acciones Cripto

• Coinbase Global (COIN): cerró el martes en $303.56 (-0.32%), +0.74% a $305.80 en premercado
• Circle (CRCL): cerró en $120.14 (-8.97%), +2.22% en $122.81
• Galaxy Digital (GLXY): cerró en $24.16 (+2.85%), +0.99% en $24.40
• Bullish (BLSH): cerrado en $62.03 (+5.08%), -0.55% en $61.69
• MARA Holdings (MARA): cerró en $16.06 (+0.5%), +0.31% en $16.11
• Riot Platforms (RIOT): cerró en $14.09 (+2.4%), +0.5% en $14.16
• Core Scientific (CORZ): cerró en $14 (-2.44%), sin cambios en el premercado
• CleanSpark (CLSK): cerró en $9.64 (+1.8%), +0.1% en $9.65
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): cerró en $31.64 (+3.33%), +2.84% en $32.54
• Exodus Movement (EXOD): cerró en $24.79 (-1.71%), -1.21% en $24.49

Empresas de Tesorería Cripto

• Strategy (MSTR): cerró en $341.62 (+2.16%), +0.66% en $343.88
• Semler Scientific (SMLR): cerró en $29.37 (-0.91%)
• SharpLink Gaming (SBET): cerró en $16.98 (-4.71%), +0.94% en $17.14
• Upexi (UPXI): cerró en $6.89 (-4.7%), +3.48% en $7.13
• Mei Pharma (MEIP): cerró en $4.85 (-0.21%), +1.44% en $4.92

Flujos de ETF

ETF de BTC al contado

• Flujos netos diarios: 332.8 millones de dólares
• Flujos netos acumulados: $54.55 mil millones
• Total de tenencias de BTC ~1.29 millones

ETFs de ETH al contado

• Flujos netos diarios: -135.3 millones de dólares
• Flujos netos acumulados: $13.4 mil millones
• Tenencias totales de ETH ~6.56 millones

Fuente: Inversionistas de Farside

Gráfico del Día

• Mientras que los volúmenes de futuros de BTC en la bolsa CME cayeron un 17 % hasta 148 mil millones de dólares en agosto, el volumen de futuros de ETH aumentó un 48 % hasta 123 mil millones de dólares, un máximo histórico.
• El volumen de negociación de los futuros de SOL y los futuros de XRP también alcanzó máximos históricos, aumentando un 41% y un 51% hasta 8.600 millones de dólares y 7.320 millones de dólares, respectivamente.
• Las cifras destacan el creciente interés institucional en las altcoins en las últimas semanas.

Mientras Dormías

• Los Toros del Mercado de Acciones Observan con Precaución la Caída Global de los Bonos mientras se Acerca la Fed (Bloomberg): Un aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo cercano al 5% ha reavivado las dudas sobre las elevadas valoraciones de las acciones, incluso cuando los inversores apuestan por recortes en las tasas de la Fed y se preocupan por la inflación impulsada por la deuda.
• Figure Technologies de Mike Cagney busca una valoración superior a 4.000 millones de dólares en su oferta pública inicial en Nasdaq (CoinDesk): La empresa, que cotizará bajo el símbolo FIGR, tiene como objetivo recaudar 526 millones de dólares tras haber originado más de 16.000 millones de dólares en crédito de capital hipotecario a través de su cadena de bloques Provenance.
• Los Gemelos Winklevoss Respaldan una Recaudación de $147M para la Inscripción Histórica de Bitcoin en el Tesoro Europeo (CoinDesk): En una ronda liderada por Winklevoss Capital y Nakamoto Holdings, Treasury BV recaudó 147 millones de dólares para comprar 1,000 bitcoins y concretó un acuerdo para llevar a cabo una cotización inversa en Euronext Ámsterdam.
• Estrategia Aumenta el Dividendo en la Oferta STRC para Atraer Inversionistas en Busca de Rendimiento (CoinDesk): La empresa aumentó el dividendo en 1 punto porcentual para ayudar a que el precio de STRC alcance el objetivo de $100. También declaró los dividendos trimestrales para las acciones STRD, STRF y STRK.
• El exchange de criptomonedas OKX multado con 2,6 millones de dólares en los Países Bajos por no registrarse ante el Banco Nacional Holandés (CoinDesk): Los reguladores holandeses multaron a OKX por incumplimientos en registros heredados anteriores a MiCA, aunque la plataforma destacó que los usuarios no se vieron afectados y señaló que desde entonces ha migrado a los clientes holandeses a una entidad autorizada en la UE.
• Xi de China proyecta poder en desfile militar junto a Putin y Kim (Reuters): Apareciendo en público con los dos por primera vez, Xi dijo a 50,000 personas en la Plaza Tiananmen que China está del “lado correcto de la historia” y elogió su ascenso “imparable”.

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