El hackeo de FTX desata una revolución en Serum DEX mientras los desarrolladores de Solana planean la salida de Alameda

Sam Bankman-Fried una vez llamó al Proyecto Serum, un intercambio de Cripto en cadena que él creó, el “Verdaderamente, completamente desconfiadoLa columna vertebral de las Finanzas descentralizadas (DeFi) en la blockchain de Solana . Pero la confianza en el otrora poderoso motor de liquidez de Cripto del jefe de FTX, caído en desgracia, se ha agotado repentinamente.

El sábado, los protocolos DeFi en todo el ecosistema Solana comenzaron a desconectarse de Serum por temor a no saber quién ejercía el control, una preocupación alimentada por Hackeo del viernes por la noche en FTXLos desarrolladores que alguna vez estuvieron asociados con Serum han guardado silencio. Mientras tanto, la dependencia del protocolo de Bankman-Fried y su... empresas en quiebraAlameda y FTX ocupaban un lugar preponderante.

El verdadero poder sobre Serum residía en FTX Group, que sigue teniendo las claves de autoridad para actualizar el programa, dijeron personas familiarizadas con el asunto.

Impulsados ​​por esta crisis, los desarrolladores de DeFi se apresuran a crear una nueva versión de Serum que puedan gestionar sin temor a la interferencia ni la influencia de FTX. En Twitter, Telegram, Github y en Discords privados, la comunidad de Solana está encontrando la manera de rescatar una de las plataformas clave de su blockchain para el comercio de criptomonedas sin un exchange centralizado.

“El ecosistema se está uniendo para resolver este problema ahora mismo”, dijo Ben Chow del agregador de intercambio descentralizado Jupiter.

El hackeo de FTX

Serum es un pilar de la infraestructura DeFi de Solana: es el libro de órdenes límite central principal del ecosistema comercial, una alternativa más eficiente a "Maker de mercado automatizado"configuración popular en los intercambios DeFi. Con la ayuda de grandes creadores de mercado comoSaltarEn Alameda, ha procesado más de $32 mil millones en volumen este año, según el sitio de datos Nomics. Sin embargo, esa actividad ha caído drásticamente; solo ha registrado $3.5 millones en transacciones en las últimas 24 horas, una caída del 80% con respecto al día anterior.

El aparente de anochecortar El lanzamiento de FTX ha destrozado la confianza de los proyectos en el Serum original, según informaron a CoinDesk tres personas familiarizadas con el asunto. Por supuesto, existen vínculos no tan secretos entre Serum y Bankman-Fried. Pero solo sus empleados tienen las claves que controlan el protocolo, según dos desarrolladores.

"El hackeo demuestra que alguien malintencionado tiene acceso a las claves privadas de FTX", declaró Rooter, un desarrollador del protocolo de préstamos Solend que obtiene datos del precio de tokens de Serum. Es ONE de los tres desarrolladores de DeFi que temen que las claves de Serum también puedan verse comprometidas.

Eso permitiría al hacker manipular todo el protocolo. A estas alturas, la situación se ha vuelto tan descabellada que cualquier opción está sobre la mesa, dijo.

El protocolo de préstamos Solend, Jupiter, el Maker de mercado automatizado Raydium, la plataforma de intercambio de stablecoins Mercurial Finanzas y otros operadores de DeFi basados ​​en Solana, así como entidades centralizadas como Phantom Wallet, limitaron su exposición a Serum el sábado por la mañana. Desconectaron los oráculos de datos de precios, cerraron los pools de negociación de tokens o dejaron de operar en su libro central de órdenes limitadas.

Michael Morrell, un colaborador independiente de Serum que sigue de cerca el protocolo, dijo que la probabilidad de que un actor malicioso comprometa la base de código de Serum es baja.

Y, sin embargo, el miedo azota todo el ecosistema. Con el desarrollador clave de Mango Mercados , conocido como "Mango Max", a la cabeza, algunos de los primeros Colaboradores de Serum ahora intentan bifurcar Serum y empezar de nuevo, según fuentes.

Intercambio no tan descentralizado

Sus acciones buscan restaurar la confianza en un intercambio no tan descentralizado.

Serum se gobernaba nominalmente por el voto de una comunidad de poseedores del token SRM del proyecto. Sin embargo, aparte de votar sobre la concesión de tokens, la llamada organización autónoma descentralizada (DAO) de Serum tenía poca autoridad real sobre el protocolo, según el seudónimo Cripto Notte, colaborador del protocolo Vyper. Las propuestas para cambiar el funcionamiento de Serum serían aprobadas sin éxito, afirmó.

Los Colaboradores financiados por FTX que en su día se centraron en Serum no han tenido noticias en meses, y los sustitutos de Bonfida, que heredó las responsabilidades de desarrollo, no han estado a la altura, según los desarrolladores. Pero Serum funcionó bastante bien; eso era todo lo que necesitaba. Una fuente lo calificó como "completo en funcionalidades".

En los últimos meses, Serum DAO se había convertido en un árbol de dinero del que otros protocolos obtenían subvenciones de tokens, según informaron varias fuentes de Solana DeFi. Los proyectos que deseaban integrarse con Serum primero evaluaban la viabilidad de su propuesta con los principales titulares de SRM y luego la presentaban en el foro de la comunidad. Las propuestas que llegaban a votación solían aprobarse con el respaldo de una sola ballena: una billetera que empezaba con "Cuie". Dicha billetera estaba controlada por Alameda, según Morrell, el colaborador independiente.

Otro exdesarrollador, que habló bajo condición de anonimato, afirmó que un pequeño grupo de empleados de Alameda decidió colectivamente cómo votaría la billetera Serum . La billetera Cuie aprobó propuestas por sí sola al menos 13 veces, según muestra una revisión del historial de gobernanza de Serum.

"Es una farsa que sobrevive gracias a acuerdos secretos", dijo una fuente cuyo proyecto en una ocasión consiguió una subvención simbólica de Serum DAO.

Los estilos de gobernanza formal del protocolo se manifestaron en su estrategia de prensa. El 15 de octubre de 2021, el equipo de prensa de Project Serum (también de FTX) presentó a un reportero de CoinDesk la aprobación por parte de la comunidad de una asignación presupuestaria de $100 millones, incluso antes de que comenzara la votación.

FTX fuefuertemente invertido En el éxito de Serum. Según el Financial Times, la plataforma de intercambio de Bankman-Fried poseía 2.200 millones de dólares en tokens SRM a principios de esta semana.

En los Mercados de activos digitales, la SRMEl token cayó un 8,3% el sábado. Ya ha caído un 62% solo este mes, lo que deja su precio un 91% por debajo del año anterior.

Infraestructura crítica

A pesar de su escasa popularidad y sus conexiones con Bankman-Fried, Serum no es el tipo de proyecto que Solana DeFi pueda abandonar y olvidar. Los protocolos optimizados para Serum aún dependen de él para funcionar.

James Moreau, un colaborador clave del protocolo Jet, dijo que el proyecto está casi terminado de construir un producto DeFi que se integra con Serum.

"Intentar rediseñarlo para otra plataforma no tiene sentido cuando ni siquiera está terminado", dijo. "Diría que debemos terminar lo que empezamos y luego evaluar la situación".

Un portavoz de la Fundación Solana dijo a CoinDesk que la organización estaba siguiendo el esfuerzo de los desarrolladores para "contener los riesgos en torno a Serum".

La figura principal de ese esfuerzo, Mango Max, se negó a hacer comentarios.

Su campaña está trabajando para bifurcar Serum , básicamente recrear su código base y comenzarlo de cero, según Chow, cofundador de Jupiter DEX. Los principales desarrolladores del ecosistema compartirán la autoridad de actualización del programa, afirmó.

El descuidado esfuerzo de la comunidad por arrebatarle Serum a FTX Group roza una idea menos heroica: pocos se quejaron de los numerosos enredos del exchange, que no es tan descentralizado, antes del desastre de esta semana. Aun así, la crisis del sábado podría dar lugar a un nuevo Serum con una afirmación más creíble de descentralización. Esto es positivo, según Chow.

“Probablemente sea mejor a largo plazo, ya que Serum ya estaba languideciendo de todos modos”, dijo.