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Iren plant den Verkauf von Wandelanleihen im Wert von bis zu 2,3 Milliarden US-Dollar, Aktienkurs fällt
Das Unternehmen plant außerdem, Aktien zu verkaufen, um den Rückkauf bestehender Schulden zu finanzieren.
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Was Sie wissen sollten:
- Der Bitcoin-Miner IREN plant die Ausgabe von Wandelanleihen im Volumen von bis zu 2,3 Milliarden US-Dollar.
- Es plant außerdem, Eigenkapital zu verkaufen, um Rückkäufe seiner Anleihen von 2029 und 2030 zu finanzieren.
- Die Aktien fielen am Dienstag um 5 %, eine Bewegung, die wahrscheinlich durch Delta-Hedging von Banken verursacht wurde, die an der Transaktion beteiligt sind.
Bitcoin-Miner Iren (IREN) plant, bis zu 2,3 Milliarden US-Dollar durch den Verkauf einer Wandelanleihe zu beschaffen, um bestehende Schulden zu refinanzieren, da der Hashpreis fällt auf ein Fünfjahrestief, Umsatz erreichen.
Das Unternehmen, das auch Rechenleistung für das Training von KI-Modellen anbietet, plant, Wandelanleihen im Gesamtvolumen von 1 Milliarde US-Dollar mit Fälligkeit 2032 und 1 Milliarde US-Dollar mit Fälligkeit 2033 im Rahmen einer Privatplatzierung an institutionelle Käufer auszugeben. Die Käufer können zusätzlich weitere 150 Millionen US-Dollar jeder Serie übernehmen, das Unternehmen sagte. Es plant außerdem, Aktien an zu verkaufenfinanzieren die geplante Rückkaufaktion bestimmter ausstehender Wandelanleihen 2029 und 2030.
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Die Aktien des Unternehmens fielen im Dienstagshandel um 5 % auf etwa 45 US-Dollar und liegen damit über 40 % unter ihrem Höchststand im November. Der Rückgang spiegelt wahrscheinlich das Delta-Hedging der an dem Deal beteiligten Banken wider, ein kurzfristiger Effekt, der auch bei anderen Minenbetreibern auftritt, wenn diese Wandelanleihen ausgeben.
Der Hashpreis misst den erwarteten täglichen Wert von einem Terahash pro Sekunde Rechenleistung. Er zeigt an, wie viel Umsatz ein Miner von einer bestimmten Menge an Hashrate erwarten kann und steigt mit dem Bitcoin-Preis und dem Gebührenvolumen, sinkt jedoch mit zunehmender Mining-Schwierigkeit. Er auf ein Fünf-Jahres-Tief gefallen letzten Monat.
Die endgültigen Bedingungen des Schuldenverkaufs, einschließlich Kupon und Umwandlungsprämie, werden bei der Preisfestsetzung festgelegt. Die Struktur entspricht der Nullkupon-Wandelschuldverschreibung des Unternehmens aus dem Oktober, was darauf hindeutet, dass erneut eine kostengünstigere Finanzierung im Vergleich zu den 3,25 % und 3,50 % Kupons der Anleihen angestrebt wird, die zurückgezahlt werden sollen. Laut der Bekanntgabe sind begrenzte Call-Transaktionen geplant, um die Verwässerung zu begrenzen.
AI-Haftungsausschluss: Teile dieses Artikels wurden mit Hilfe von KI-Tools erstellt und von unserem Redaktionsteam überprüft, um die Richtigkeit und Einhaltung Standards sicherzustellen. Weitere Informationen finden Sie unter CoinDesks vollständige KI-Richtlinie.
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