Ein Aufschwung: Crypto Daybook Americas

Von Omkar Godbole (Alle Zeiten ET, sofern nicht anders angegeben)

Der Kryptowährungsmarkt erhielt einen dreifachen Impuls, der Bitcoin BTC$91.534,02 in Richtung einer entscheidenden Prüfung einer ehemaligen Unterstützungs- nun Widerstandszone oberhalb von 106.000 US-Dollar schob. Was danach geschieht, könnte den Ton für die nächste bedeutende Phase im Zyklus angeben.

Die Anfangseuphorie wurde durch einen Beitrag auf Truth Social von Präsident Donald Trump ausgelöst, der eine Dividendenausschüttung in Höhe von 2.000 US-Dollar an einkommensschwache Amerikaner versprach, finanziert durch Einnahmen aus Handelszöllen. Die Krypto-Community interpretierte die Auszahlung schnell als direkte Stimuluszahlungen – eine deutliche Parallele zu den Covid-Zahlungen aus dem Jahr 2021, die beispiellose Altcoin-Rallyes befeuerten.

Der Finanzminister Scott Bessent deutete jedoch an, dass die Dividende möglicherweise durch weniger direkte und weniger potenziell bullishe Maßnahmen wie Steuersenkungen gewährt werden könnte.

Der zweite Impuls war die Entscheidung des US-Senats, eine Maßnahme voranzutreiben, die voraussichtlich eine Regierungsfinanzierung bis Januar ermöglicht und damit eine beispiellose lange Stilllegung beendet, die wichtige Konjunkturdaten streng unter Verschluss gehalten hat. Wie ING jedoch anmerkt, besteht die eigentliche Bewährungsprobe darin, ob der Kongress das Tempo in den nächsten 48 Stunden beibehalten kann.

Abschließend haben sich die finanziellen Bedingungen gelockert, wobei die wichtiger Spread im Bankensektor hebt die Ende Oktober erfolgte Spitze auf. Unterdessen ist die Rallye des Dollar-Index nach Erreichen des Widerstands beim August-Hoch von 100,25 ins Stocken geraten.

Insgesamt könnten diese Katalysatoren dazu beitragen, dass Bitcoin die Widerstandszone bei 106.000 bis 107.000 US-Dollar durchbricht und die Nachfrage nach den 11 in den USA gelisteten Spot-ETFs wiederbelebt, die in den letzten vier Wochen insgesamt Abflüsse in Höhe von 2,8 Milliarden US-Dollar verzeichnet haben.

Andererseits könnte ein Scheitern, die Widerstandszone zu durchdringen, einen Abwärtstrend festigen und die Tür für einen tieferen Ausverkauf öffnen.

Bei den Altcoins konzentriert sich der Großteil der Aktivitäten auf XRP, da fünf Spot-ETFs, die mit dem auf Zahlungen fokussierten Token verbunden sind, auf der DTCC-Liste erschienen sind, was Hoffnungen auf eine bevorstehende Zulassung weckt. Datenschutzmünzen bleiben ebenfalls im Rampenlicht, wobei ZEC von einem Rückgang auf 500 $ am Freitag auf 630 $ gestiegen ist.

In anderen Nachrichten erklärte die amtierende CFTC-Vorsitzende Caroline Pham, dass die Behörde mit registrierten Börsen zusammenarbeitet, um bereits im nächsten Monat gehebelte Spot-Krypto-Produkte auf den Markt zu bringen.

An den traditionellen Märkten sind die Futures auf den S&P 500 um 0,5 % gestiegen, was auf eine Risiko­bereitschaft hinweist. Bleiben Sie wachsam!

Weiterlesen: Für die Analyse der heutigen Aktivität bei Altcoins und Derivaten, siehe Crypto Markets Today

Worauf Sie achten sollten

Für eine umfassendere Liste der Veranstaltungen in dieser Woche, siehe CoinDesk's ""Krypto-Woche im Überblick"."

• Krypto
  • 10. Nov.: Cboe Global Markets (CBOE) strebt eine Premiere an Cboe kontinuierliche Futures für BTC und ETH an der Cboe Futures Exchange (CFE).
  • 10. Nov.: Square’s Bitcoin-Zahlungen Angebot wird für berechtigte, in den USA ansässige Nutzer verfügbar.
• Makro
  • Nichts geplant.
• Erträge (Schätzungen basierend auf Daten von FactSet)
  • 10. Nov.: Bitdeer Technologies (BTDR), vorbörslich.
  • 10. Nov.: Coreweave (CRWV), nach Börsenschluss.
  • 10. Nov.: Etoro Group (ETOR), vorbörslich, 0,55 USD.
  • 10. Nov.: Exodus Movement (EXOD), vorbörslicher Handel.
  • 10. Nov.: Fold Holdings (FLD), nach Börsenschluss.
  • 10. Nov.: Gemini Space Station (GEMI), nach Börsenschluss.
  • 10. Nov.: Terawulf (WULF), vorbörslich.

Token-Ereignisse

Für eine umfassendere Liste der Veranstaltungen in dieser Woche, siehe CoinDesk's ""Krypto-Woche im Überblick"."

• Governance-Abstimmungen & -Aufrufe
  • Die ENS DAO stimmt über verschiedene Term 6 Finanzierung Anfragen: 110.000 USDC + 15 ETH für öffentliche Güter, 470.000 USDC für das Ökosystem und 379.000 USDC für Meta-Governance. Die Abstimmung endet am 10. November.
• Entsperrt
  • 10. Nov. LINEA$0.008036 wird 18,44 % seines umlaufenden Angebots im Wert von 32,56 Millionen USD freigeben.
• Token-Starts
  • 10. Nov.: Canton Network (CC) wird auf KuCoin gelistet.

Konferenzen

Für eine umfassendere Liste der Veranstaltungen in dieser Woche, siehe CoinDesk's ""Krypto-Woche im Überblick"."

• 10.-11. Nov.: FTT Fintech Festival (London)

Marktbewegungen

• BTC ist seit Freitag 16 Uhr ET um 2,13 % auf 106.078,75 $ gestiegen (24 Std.: +4,13 %)
• ETH ist um 4 % auf 3.607,56 $ gestiegen (24 Std.: +5,2 %)
• Der CoinDesk 20 steigt um 4,1 % auf 3.499,07 (24 Std.: +6,44 %)
• Der Ether CESR Composite Staking Rate ist um 12 Basispunkte auf 2,82 % gefallen
• Die BTC-Finanzierungsrate liegt bei 0,0063 % (6,9467 % annualisiert) auf Binance

• DXY bleibt unverändert bei 99,60
• Gold-Futures steigen um 1,93 % auf 4.087,00 USD
• Silber-Futures steigen um 3,47 % auf 49,81 $
• Der Nikkei 225 schloss mit einem Plus von 1,26 % bei 50.911,76 Punkten
• Der Hang Seng schloss mit einem Plus von 1,55 % bei 26.649,06 Punkten
• Der FTSE steigt um 0,98 % auf 9.777,58
• Der Euro Stoxx 50 liegt bei 5.661,32 Punkten und verzeichnet ein Plus von 1,70 %
• Der DJIA schloss am Freitag mit einem Plus von 0,16 % bei 46.987,10 Punkten
• Der S&P 500 schloss 0,13 % höher bei 6.728,80
• Der Nasdaq Composite schloss 0,21 % niedriger bei 23.004,54
• Der S&P/TSX Composite schloss mit einem Plus von 0,15 % bei 29.912,19 Punkten
• S&P 40 Lateinamerika schloss mit einem Plus von 1,13 % bei 3.084,87 Punkten
• Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe steigt um 3,7 Basispunkte auf 4,13 %
• Die E-mini S&P 500 Futures steigen um 0,95 % auf 6.817,75
• E-mini Nasdaq-100-Futures steigen um 1,47 % auf 25.536,25
• E-mini Dow Jones Industrial Average Index liegt bei 47.285,00 und verzeichnet einen Anstieg von 0,42 %

Bitcoin-Statistiken

• BTC-Dominanz: 59,81 % (-0,16 %)
• Ether zu Bitcoin Verhältnis: 0,03404 (-0,56%)
• Hashrate (sieben-Tage-Durchschnitt): 1.057 EH/s
• Hashpreis (Spot): 43,09 $
• Gesamtgebühren: 2,29 BTC / 235.870 $
• CME-Futures Open Interest: 137.690 BTC
• BTC bewertet in Gold: 25,2 oz
• BTC vs Gold Marktkapitalisierung: 7,10%

Technische Analyse

• Während sich BTC etwas erholt hat, hat es noch nicht die Marke von 107.250 US-Dollar überschritten, der unteren Grenze des wochenlangen Handelsspanne, die kürzlich bärisch aufgelöst wurde.
• Sollte es erfolgreich sein, wird der rückläufige Ausblick hinfällig, was den Weg für einen Sprung auf 110.000 US-Dollar und darüber hinaus öffnet.
• Umgekehrt würde ein Fehlschlag der Bullen den Ausbruch aus der Handelsrange bestätigen und möglicherweise zu einem tieferen Verkaufsdruck unterhalb von 100.000 $ führen.

Krypto-Aktien

• Coinbase Global (COIN): schloss am Freitag bei 309,14 $ (+4,72 %), +3,25 % bei 319,20 $ im vorbörslichen Handel
• Circle Internet (CRCL): Schlusskurs bei 103,14 $ (+3,13 %), +3,93 % bei 107,19 $
• Galaxy Digital (GLXY): Schlusskurs bei 31,56 $ (+3,88 %), +4,69 % bei 33,04 $
• Bullish (BLSH): schloss bei 45,08 $ (+1,1 %), +3,82 % bei 46,80 $
• MARA Holdings (MARA): schloss bei 15,87 $ (-0,56 %), +4,22 % bei 16,54 $
• Riot Platforms (RIOT): schloss bei 17,01 $ (-1,9 %), +4,17 % bei 17,72 $
• Core Scientific (CORZ): Schlusskurs bei 20,19 $ (-1,94 %), +5,25 % bei 21,25 $
• CleanSpark (CLSK): Schlusskurs bei 15,57 USD (+1,1 %), +5,20 % bei 16,38 USD
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): schloss bei 55,09 $ (-2,58 %), +5,28 % bei 58 $
• Exodus Movement (EXOD): Schlusskurs bei 21,62 $ (+0,79 %)

Krypto-Treasury-Unternehmen

• Strategy (MSTR): schloss bei 241,93 $ (+1,99 %), +2,81 % bei 248,72 $
• Semler Scientific (SMLR): Schlusskurs bei 27,6 $ (+0,66 %), +2,46 % bei 28,28 $
• SharpLink Gaming (SBET): Schlusskurs bei 11,96 $ (+7,07 %), +5,94 % bei 12,67 $
• Upexi (UPXI): Schlusskurs bei 3,31 $ (-0,15 %), +6,81 % bei 3,53 $
• Lite Strategy (LITS): schloss bei 2,1 $ (+14,13 %)

ETF-Zuflüsse

Spot-BTC-ETFs

• Täglicher Nettostrom: -558,4 Millionen USD
• Kumulative Nettozuflüsse: 59,94 Milliarden US-Dollar
• Gesamtbestand an BTC ~ 1,33 Millionen

Spot-ETH-ETFs

• Täglicher Nettozufluss: -46,6 Millionen USD
• Kumulative Nettozuflüsse: 13,88 Milliarden US-Dollar
• Gesamtbestand an ETH ~ 6,58 Millionen

Quelle: Farside Investoren

Während Sie schliefen

• Der US-Senat bringt Gesetz zur Beendigung des Bundes-Shutdowns voran (Reuters): Am Sonntag sorgte eine Verfahrensabstimmung mit 60 zu 40 Stimmen für eine Finanzierung bis zum 30. Januar und bereitete eine Abstimmung im Dezember vor, um die Steuergutschriften für Prämien der Affordable Care Act zu verlängern, vorbehaltlich der Zustimmung des Repräsentantenhauses und der Unterschrift des Präsidenten.
• Halten Sie Ihre Pferde, BTC-Hausse: Bessent sagt, dass der Tarif-'Dividend' Steuersenkungen sein könnte (CoinDesk): Präsident Trumps Ankündigung einer „Dividende“ von 2.000 US-Dollar weckte Hoffnungen auf eine Rallye im Kryptowährungsmarkt, doch Finanzminister Scott Bessent erklärte später, dass der finanzielle Nutzen eher durch Steuersenkungen als durch direkte Schecks erfolgen könnte.
• Bitcoin-ETF-Abflüsse erreichen 1,2 Mrd. USD, während Wall Street ihre Krypto-Engagements vertieft (CoinDesk): In der vergangenen Woche zogen Anleger zudem 508 Millionen US-Dollar aus in den USA gelisteten Spot-Ether-Produkten ab, während sie 137 Millionen US-Dollar zu Solana-Pendants hinzufügten, da sich der Finanzierungsdruck entspannte und die Rallye des US-Dollars pausierte.
• Ist dies der Indikator dafür, dass Bitcoin Treasury-Unternehmen den Tiefpunkt erreicht haben? (CoinDesk): Jim Chanos, der bekannte Leerverkäufer, der vor allem für seine Vorhersage des Enron-Kollapses im Jahr 2001 bekannt ist, gab bekannt, dass er seine Position in MSTR geschlossen hat, wodurch ein 11-monatiger Short-Trade auf MSTR und Long-Trade auf Bitcoin beendet wurde.
• Die Nachfrage nach sicheren Krypto-Geräten steigt rasant, da Hacks Rekordwerte erreichen (Financial Times): Im ersten Halbjahr 2025 belief sich der Kryptodiebstahl auf 2,2 Milliarden Dollar, wobei 23 % die Wallets von Privatpersonen trafen, was den Verkauf von Ledger-Hardware-Wallets ankurbelte, während das Unternehmen eine Kapitalerhöhung vorbereitet.