Altcoin-Saison kehrt zurück, da Ether-Reserven steigen und BTC-Dominanz nachlässt: Crypto Daybook Americas

Von Omkar Godbole (Alle Zeiten ET, sofern nicht anders angegeben)

Die Altcoin-Season, eine Periode, die durch eine deutliche Outperformance von Ether ETH$2831,82 und anderen alternativen Kryptowährungen gegenüber Bitcoin BTC$86.540,01 gekennzeichnet ist, könnte uns endlich bevorstehen. Das ist die Botschaft von CoinMarketCap's Altcoin-Saison-Index, der erstmals seit Dezember über 50 gestiegen ist.

Ether und andere Layer-1-Coins könnten sich infolge des als herausragende Performer erweisenVerabschiedung des GENIUS-Gesetzes in den USA. Das Gesetz schafft einen regulatorischen Rahmen für die Ausgabe von Stablecoins, der institutionelle Nachfrage nach Ethereum und anderen Layer-1-Blockchains, die Token im Wert von Milliarden von Dollar beherbergen, anziehen könnte.

"Treasuries blicken auf ETH und andere L1s wie SOL, XRP und ADA, um das zu werden, was BTC für Unternehmen wie Strategy und Metaplanet bedeutet", erklärte das in Singapur ansässige Unternehmen QCP Capital.

Bereits haben Unternehmen wie SharpLink Gaming und Bitmine Immersion Technologies erklärt, dass sie Plan zum Aufbau von Ether-Reserven in der Weise, wie Strategy es mit Bitcoin tut. Zusammen halten sie mehr als 500.000 ETH. Und gerade heute gab die neu gegründete The Ether Machine bekannt, dass sie plant den Börsengang mit einer 400.000 ETH Schatzkammer.

Der Trend wird sich wahrscheinlich beschleunigen, wenn die US-Regulierungsbehörden genehmigenBlackRocks Plan zur Ergänzung Staking für seinen Spot-Ether-ETF. Staking könnte die Attraktivität von Ether als Internetanleihe erhöhen, was einige Fonds dazu veranlassen könnte, von Bitcoin-ETFs zu Ether-ETFs zu wechseln. Technische Charts, die sich auf Kreuzpaare wie ETH/BTC und XRP/BTC beziehen, deuten bereits auf große Rallyes hin.

Apropos Bitcoin, sein Das Momentum hat sich abgeschwächt seit Anfang letzter Woche, was die Preise nahe 120.000 $ richtungslos zurücklässt. Dies hat zu einem deutlichen Rückgang seines Anteils am Kryptomarkt geführt.

"Der Rückgang der Bitcoin-Dominanz ist eine bedeutende technische und psychologische Veränderung, die auf eine strukturelle Rotation hin zu Altcoins hinweist", sagte Valentine Fournier, Chefanalyst bei BRN, in einer E-Mail. "Dieser Übergang findet vor dem Hintergrund weiterhin starker ETF-Zuflüsse, wachsender institutioneller Beteiligung und dem Fehlen makroökonomischer Gegenwinde statt."

Dennoch zeichnet die On-Chain-Aktivität weiterhin ein bullisches Bild. Laut Glassnode befinden sich Wallets aller Größenordnungen wieder im BTC-Akkumulationsmodus. "Sogar >10K BTC Wale sind auf einem Niveau aktiv, das zuletzt im Dezember 2024 zu beobachten war. Die Übereinstimmung über alle Wallet-Größen hinweg deutet auf eine breit angelegte Überzeugung hinter dem aktuellen BTC-Aufwärtstrend hin", erklärte Glassnode auf X.

In den wichtigsten Nachrichten berichtet ein Bericht von Barron's sagte Der US-amerikanische öffentliche Pensionsriese OPERS gab in seiner 13F-Meldung für das zweite Quartal 2025 bekannt, dass er seine Bestände um 171.441 Aktien von Palantir und 21.499 Aktien des Bitcoin-Halters Strategy erhöht hat.

Auf den traditionellen Märkten stärkte sich der Yen, eine risikoaverse Währung, nachdem Japans Regierungskoalition hat die Wahl zum Oberhaus verloren, was zu politischer Unsicherheit führt. Bleiben Sie wachsam!

Was zu beobachten ist

• Krypto
  • 23. Juli, 13:00 Uhr: Hedera (HBAR) Mainnet-Upgrades auf Version 0.63. Der Vorgang wird voraussichtlich etwa 40 Minuten dauern, während dessen die Nutzer des Netzwerks mit vorübergehenden Störungen rechnen müssen.
  • 23.-24. Juli: Das Root-Netzwerk Das (ROOT) Mainnet wird eine durchlaufentechnisches Upgrade (v11.79.0) betrifft die Speicherung von NFT-Besitzerdaten und erfordert etwa 24 Stunden Ausfallzeit für NFT-bezogene Operationen wie Minting, Bridging, Transfers und Marktplatzaktivitäten, um eine verbesserte Leistung und Skalierbarkeit für groß angelegte Kollektionen zu gewährleisten.
• Makro
  • 21. Juli, 8:30 Uhr: Statistics Canada veröffentlicht die Inflationsdaten der Erzeugerpreise für Juni.
    • PPI MoM Erwartung 0,1 % vs. Vorher -0,5 %
    • PPI gegenüber Vorjahr Vorher. 1,2%
  • 22. Juli, 8:30 Uhr: Fed-Vorsitzender Jerome H. Powell hält die Eröffnungsrede auf der Konferenz zur integrierten Überprüfung des Kapitalrahmens für Großbanken in Washington D.C. Livestream-Link.
  • 22. Juli, 13:00 Uhr: Fed-Vizevorsitzende für Aufsicht Michelle W. Bowman spricht zur Innovation auf derselben Konferenz. Livestream-Link.
  • 1. Aug., 00:01 Uhr: Neue US-Zölle treten in Kraft für Importe von Handelspartnern, die bis zur Frist am 9. Juli keine Einigung erzielt haben. Diese erhöhten Abgaben können von 10 % bis zu 70 % reichen und betreffen eine breite Palette von Waren.
• Erträge (Schätzungen basieren auf FactSet-Daten)
  • 23. Juli: Tesla (TSLA), nach Börsenschluss, $0,42
  • 29. Juli: PayPal Holdings (PYPL), vorbörslich, 1,29 $
  • 30. Juli: Robinhood Markets (HOOD), nach Börsenschluss, 0,30 $
  • 31. Juli: Coinbase Global (MÜNZE), nach Börsenschluss, 1,35 $
  • 31. Juli: Reddit (RDDT), außerbörslich, 0,19 $
  • 5. Aug.: Galaxy Digital (GLXY), vorbörslich

Token-Events

• Governance-Abstimmungen & Aufrufe
  • Aavegotchi DAO ist Abstimmung über einen Finanzierungsantrag in Höhe von 245.000 US-Dollar zur Erweiterung von Gotchi Battler zu einem umsatzbringenden Spiel mit PvE-Modi, NFTs und Battle Passes, mit dem Ziel, rückläufige Spielerzahlen umzukehren, die GHST-Nutzung zu steigern und nachhaltige Belohnungen zu schaffen. Die Abstimmung endet am 22. Juli.
  • Ethereum Name Service DAO ist Abstimmung über einen Vorschlag von Tally, um eine auf ein Jahr verlängerbare Vereinbarung zur Verbesserung der ENS-Governance einzugehen. Die Abstimmung endet am 22. Juli.
  • Rocket Pool DAO ist vAbstimmung zur Finalisierung der Implementierung von Saturn 1. Die Genehmigung durch eine Supermehrheit von 75 % wird wichtige Protokolländerungen ratifizieren, einschließlich neuer Transaktionsdesigns und einer potenziellen Umsatzbeteiligung für die pDAO-Schatzkammer. Die Abstimmung endet am 24. Juli.
  • Aavegotchi DAO stimmt ab Finanzierung von drei neuen Funktionen für die offizielle dezentrale Anwendung: eine Benutzeroberfläche für Wearable-Darlehen, Gotchis Gruppenverleih und einen BRS-Optimierer. Die Abstimmung endet am 29. Juli.
  • NEAR Protocol stimmt über abpotenziell Reduzierung von NEAR’s Inflation von 5 % auf 2,5 %. Zwei Drittel der Validatoren müssen den Vorschlag genehmigen, damit er angenommen wird, und im Falle einer Zustimmung könnte er bis Ende des dritten Quartals umgesetzt werden. Die Abstimmung endet am 1. August.
  • 29. Juli, 10 Uhr: Ether.fi wird ein veranstaltenhalbjährliche Analystenkonferenz.
• Freigaben
  • 25. Juli: VENOM$0.04599 wird 2,84 % seiner umlaufenden Versorgung im Wert von 12,68 Millionen US-Dollar freigeben.
  • 31. Juli: OP$0.2706 wird 1,79 % seines umlaufenden Angebots im Wert von 24,8 Millionen USD freigeben.
  • 1. August: SUI$1,4074 wird 1,27 % seiner umlaufenden Versorgung im Wert von 175,54 Millionen US-Dollar freischalten.
  • 2. Aug.: ENA$0.2019 wird 0,64 % seines zirkulierenden Angebots im Wert von 20,06 Millionen US-Dollar freischalten.
  • 9. Aug.: Immutable (IMX) wird 1,3 % seines umlaufenden Angebots im Wert von 15,91 Millionen US-Dollar freigeben.
  • 12. Aug.: APT$1,4781 wird 1,73 % seines zirkulierenden Angebots im Wert von 62,09 Mio. USD freigeben.
• Token-Starts
  • 21. Juli: TA$0.02517 wird an Binance, BingX, MEXC, Gate.io und weiteren Börsen gelistet.

Konferenzen

Die CoinDesk Richtlinien- & Regulierungskonferenz (ehemals bekannt als State of Crypto) ist eine eintägige Boutique-Veranstaltung, die am 10. September in Washington stattfindet und es General Counsel, Compliance-Beauftragten und Regulierungsmanagern ermöglicht, mit öffentlichen Amtsträgern zu sprechen, die für Kryptowährungsgesetzgebung und regulatorische Aufsicht verantwortlich sind. Die Teilnahmeplätze sind begrenzt. Nutzen Sie den Code CDB10, um bei Ihrer Anmeldung bis zum 17. Juli 10 % Rabatt zu erhalten.

• Tag 1 von 2: Malaysia Blockchain Woche 2025 (Kuala Lumpur)
• 24. Juli: Decasonic’s Web3 Investortag 2025 (Chicago)
• 25. Juli: Blockchain Gipfel Global (Montevideo, Uruguay)
• 28.-29. Juli: TWS-Konferenz 2025 (Singapur)
• 6.-7. Aug.: Blockchain.Rio 2025 (Rio de Janeiro, Brasilien)
• 6.-10. Aug.: Seltene EVO (Las Vegas)
• 7.-8. Aug.: bitcoin++ (Riga, Lettland)
• 9.-10. Aug.: Baltic Honeybadger 2025 (Riga, Lettland)
• 9.-10. Aug.: Conviction 2025 (Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam)

Token Talk

Von Shaurya Malwa

• Der native Token von Conflux, CFX, legte in den letzten 24 Stunden um bis zu 115 % zu und erreichte kurzzeitig 0,24 USD – ein Kursniveau, das zuletzt im Dezember verzeichnet wurde – im Zuge erneuter Aufwärtsdynamik, die mit wesentlichen Ankündigungen im Ökosystem verbunden ist.
• Die Rallye am Wochenende wurde durch eine von Conflux in Shanghai veranstaltete Veranstaltung ausgelöst, bei der das Team eine neue Stablecoin vorstellte, die an den Offshore-Yuan gekoppelt ist, sowie das bevorstehende Upgrade Conflux 3.0. Die Entwicklungen wurden von chinesischen staatlichen Medien verstärkt, was Glaubwürdigkeit und nationale Aufmerksamkeit verlieh.
• Das Handelsvolumen stieg innerhalb von 24 Stunden auf 1,7 Milliarden US-Dollar, ein deutlicher Anstieg von unter 60 Millionen US-Dollar noch zwei Tage zuvor, da asiatische Händler den Token stürmten, angesichts der Spekulationen, dass Conflux von einer erhöhten regionalen Akzeptanz profitieren könnte.
• Mit einer Marktkapitalisierung von nun über 1,09 Milliarden US-Dollar hat CFX wieder die Top 120 der größten Kryptowährungen erreicht und markiert damit ein beeindruckendes Comeback für das Projekt, das in Krypto-Kreisen oft als „Chinas Ethereum“ bezeichnet wird.
• Die neue Stablecoin, die in Zusammenarbeit mit AnchorX und Eastcompeace Technology entwickelt wurde, wird an den Offshore-Yuan (CNH) gebunden sein und auf grenzüberschreitende Zahlungen entlang der Belt and Road Initiative (BRI)-Korridore Chinas abzielen – eine Nische, die mit den strategischen Prioritäten der Pekinger Regierung übereinstimmt.
• Das für August geplante Upgrade verspricht eine Durchsatzrate von bis zu 15.000 Transaktionen pro Sekunde (TPS) und zielt darauf ab, die Ausgabe realwirtschaftlicher Vermögenswerte sowie grenzüberschreitende Abwicklungsszenarien zu unterstützen, womit das Netzwerk als potenzielle Infrastrukturebene für China-verbundene Web3-Anwendungen positioniert wird.
• Dies ist nicht das erste Mal, dass Conflux aufgrund von China-nahen Schlagzeilen zulegt; der Token stieg zuvor nach der Nachricht einer Partnerschaft mit China Telecom zur Entwicklung blockchain-gestützter SIM-Karten sowie früheren Kooperationen mit McDonald’s China und der Regierung von Shanghai bei Metaverse-Pilotprojekten an.
• Conflux unterscheidet sich weiterhin, indem es sich als „Chinas einzige regulatorisch konforme Public Chain“ positioniert und damit bei Händlern, die nach geopolitischen Narrativen und lokalisierten Infrastrukturwetten im Kryptobereich suchen, zu einem wiederkehrenden Favoriten wird.

Derivate Positionierung

• Das Open Interest bei BTC-Futures bleibt stabil bei 700.000 BTC, während das wachsende Anlegerinteresse an Ether das Open Interest bei dessen Futures auf ein Rekordhoch von 15,21 Millionen ETH treibt.
• Die annualisierten unbefristeten Finanzierungsraten bei XRP und XMR nähern sich 50 % an, ein Zeichen für mögliche Überfüllung in den bullischen Long-Positionen.
• Auf Deribit zeigen Ether-Risikoumkehrungen über alle Laufzeiten hinweg eine Präferenz für Calls, wobei Händler in großem Umfang Bull-Call-Spreads kaufen.
• Es gibt einen positiven Händler-Gamma-Aufbau bei dem $4.000 Strike in ETH, was bedeutet, dass Händler, wenn sich die Preise diesem Niveau nähern, gegen den Markt handeln könnten und somit die Preisvolatilität dämpfen.

Marktentwicklungen

• BTC ist seit Freitag 16 Uhr ET um 1,06 % auf 118.675,21 $ gestiegen (24 Std.: +0,62 %)
• ETH steht bei 3.771,92 $ mit einem Anstieg von 7,19 % (24 Std.: +1,97 %)
• Der CoinDesk 20 ist um 5,5 % auf 4.155,88 gestiegen (24 Std.: +1,89 %)
• Der Ether CESR Composite Staking-Satz ist um 17 Basispunkte auf 2,95 % gefallen
• Die BTC-Finanzierungsrate liegt bei 0,0166 % (18,177 % auf Jahresbasis) auf KuCoin

• Der DXY liegt bei 98,24 und verzeichnet einen Rückgang von 0,24 %
• Gold-Futures steigen um 0,44 % auf 3.373,10 $
• Die Silber-Futures steigen um 0,90 % auf 38,81 USD
• Nikkei 225 schloss 0,21 % niedriger bei 39.819,11
• Der Hang Seng schloss mit einem Plus von 0,68 % bei 24.994,14 Punkten
• FTSE bleibt unverändert bei 8.989,81
• Der Euro Stoxx 50 liegt bei 5.337,36 und verzeichnet ein Minus von 0,41 %
• Der DJIA schloss am Freitag mit einem Minus von 0,32 % bei 44.342,19 Punkten
• Der S&P 500 schloss unverändert bei 6.296,79
• Der Nasdaq Composite schloss unverändert bei 20.895,66
• Der S&P/TSX Composite schloss mit einem Minus von 0,27 % bei 27.314,01 Punkten
• Der S&P 40 Latin America schloss mit einem Verlust von 1,92 % bei 2.577,85 Punkten
• Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe ist um 5,1 Basispunkte auf 4,38 % gesunken
• Die E-mini S&P 500 Futures liegen um 0,26 % höher bei 6.351,25
• E-mini Nasdaq-100-Futures steigen um 0,28 % auf 23.290,25
• E-mini Dow Jones Industrial Average Index liegen um 0,23 % höher bei 44.643,00

Bitcoin-Statistiken

• BTC-Dominanz: 60,82 % (unverändert)
• Ether-zu-Bitcoin-Verhältnis: 0,0318 (-0,72 %)
• Hashrate (sieben-Tage-Durchschnitt) 904 EH/s
• Hashpreis (Spot): 59,57 $
• Gesamtgebühren: 3,15 BTC / 373.319 $
• CME Futures Open Interest: 158.045 BTC
• BTC bewertet in Gold: 35,4 oz
• BTC vs Gold Marktkapitalisierung: 10,02%

Technische Analyse

• Die Dominanzrate von BTC ist stark gefallen und hat überzeugend die Unterstützung bei 61,89 durchbrochen, da Händler Gelder in günstigere alternative Kryptowährungen umlenken.
• Die nächste Unterstützungsmarke wird bei etwa 60 gesehen.

Krypto-Aktien

• Strategy (MSTR): schloss am Freitag bei 423,22 $ (-6,23 %), +2,01 % bei 431,73 $ im vorbörslichen Handel
• Coinbase Global (COIN): schloss bei 419,78 $ (+2,2 %), +1,6 % bei 426,49 $
• Circle (CRCL): Schlusskurs bei 223,78 $ (-4,81 %)
• Galaxy Digital (GLXY): schloss bei 27,13 $ (+4,19 %), +9,88 % bei 29,81 $
• MARA Holdings (MARA): schloss bei 19,51 $ (-2,3 %), +1,64 % bei 19,83 $
• Riot Platforms (RIOT): Schlusskurs bei 13,86 $ (+3,98 %), +2,09 % bei 14,15 $
• Core Scientific (CORZ): Schlusskurs bei $13,35 (-0,89 %), +1,12 % bei $13,50
• CleanSpark (CLSK): Schlusskurs bei 12,78 $ (-1,54 %), +1,49 % bei 12,97 $
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): schloss bei 26,75 $ (-0,3 %), +2,69 % bei 27,47 $
• Semler Scientific (SMLR): schloss bei 41,24 $ (-5,41 %), +3,76 % bei 42,79 $
• Exodus Movement (EXOD): schloss bei 38,1 $ (+4,96 %), +1,1 % bei 38,52 $
• SharpLink Gaming (SBET): Schlusskurs bei 28,98 $ (-20,38 %), +10,08 % bei 31,90 $

ETF-Flüsse

Spot-BTC-ETFs

• Tägliche Nettozuflüsse: 363,5 Millionen US-Dollar
• Kumulative Nettozuflüsse: 54,73 Milliarden US-Dollar
• Gesamtbestand an BTC ~1,3 Millionen
  

Spot-ETH-ETFs

• Tägliche Nettozuflüsse: 402,5 Millionen US-Dollar
• Kumulative Nettozuflüsse: 7,51 Milliarden USD
• Gesamtbestand an ETH ~5,06 Millionen

Quelle: Farside Investoren

Übernacht-Flüsse

Tagesdiagramm

• Das Open Interest der an der CME notierten Bitcoin-Futures bleibt weiterhin in einer Seitwärtsbewegung unterhalb der Marke von 160.000 BTC eingeschlossen.
• Das enge Band zeigt, dass institutionelles Kapital am aktuellen Bullenmarkt noch nicht teilgenommen hat.

Während Sie schliefen

• Europa bereitet sich auf einen Handelsstreit mit den USA vor (The Wall Street Journal): Die EU bereitet ihr Anti-Koerzionsinstrument für den möglichen Einsatz vor, mit vorgeschlagenen Beschränkungen für US-Technologieunternehmen und deren Fähigkeit, auf europäische Regierungsverträge zu bieten, falls die Handelsgespräche scheitern.
• China droht mit Gegenmaßnahmen gegen EU-Sanktionen gegen Banken und Unternehmen (Bloomberg): Die EU hat zwei chinesische Banken wegen mutmaßlicher Unterstützung bei der Umgehung russischer Sanktionen durch Krypto-Dienstleistungen sanktioniert, was Peking veranlasste, Vergeltungsmaßnahmen zum Schutz seiner Finanzinstitute anzudrohen.
• Die Dominanz von Bitcoin sinkt am stärksten seit 3 Jahren, da die Korrelation von BTC mit Altcoins nachlässt (CoinDesk); Die Bitcoin-Dominanz fiel zum ersten Mal seit März unter 61 %, was den stärksten Rückgang seit Juni 2022 markiert, da die sinkende Korrelation mit Altcoins die Aussichten auf höhere Volatilität und Liquidationen erhöhte.
• Ethenas ENA steigt um 43 %. Was treibt die explosive Rallye an? (CoinDesk): Spekulationen über die Aktivierung des im vergangenen November genehmigten Gebührenschalters von Ethena befeuern die Rallye, da sie die Einnahmenbeteiligung des Protokolls für gestakte ENA (sENA)-Inhaber ermöglicht, teilte Kairos Research mit.
• Confluxs CFX-Preis verdoppelt sich nach Stablecoin-Enthüllung und Upgrade-Plänen (CoinDesk): Conflux (CFX) stieg um 115 % auf ein Sieben-Monats-Hoch, angetrieben von einer an den Yuan gebundenen Stablecoin, die auf die Belt-and-Road-Korridore abzielt, sowie dem bevorstehenden Conflux 3.0 Upgrade, die beide auf einer Veranstaltung in Shanghai vorgestellt wurden.
• Japans seit Langem dominierende Partei erleidet Wahlniederlage, während die Wähler nach rechts tendieren (The New York Times): Die regierende LDP-Koalition verlor 19 ihrer 66 Sitze im Oberhaus und wurde in beiden Parlamentskammern zur Minderheit, was Rufe nach dem Rücktritt von Premierminister Shigeru Ishiba zur Folge hatte.

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