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需要了解的:
- IREN 完成了一项再融资交易，涉及 23 亿美元的可转换优先票据发行及 5.443 亿美元的现有票据回购。
- 新发行的债券包括10亿美元的0.25% 2032年到期债券、10亿美元的1% 2033年到期债券，以及3亿美元的绿鞋配售。
- 此次交易带来了22.7亿美元的净收益，降低了IREN的现金利息负担，并延长了其债务到期结构。
IREN（IREN），一家比特币矿业公司，完成了一项将合并的再融资23亿美元可转换优先票据 发行，伴随现有可转换债券5.443亿美元的回购。
此次新发行包括20年期0.25%票息10亿美元债券、21年期1%票息10亿美元债券及完全行使的3亿美元绿鞋 以满足过剩需求。
IREN 还执行了限价认购交易，旨在对票据转换时可能产生的任何股份稀释进行对冲，提供高达每股初始 82.24 美元的保护。根据公告，除与重大变更相关的标准条款外，票据不包含任何投资者赎回权。
故事继续
此次回购包括316百万美元的3.50%票息、2029年到期且转换价格为13.64美元的债券，以及227.7百万美元的3.25%票息、2030年到期且转换价格为16.81美元的债券。此次回购通过约3970万普通股的注册直接配售进行融资。
合并交易产生了大约22.7亿美元的净收益，降低了IREN的平均年度现金票息负担，并延长了可转换债务的到期时间。
在支付了封顶认购费用和回购后，IREN 计划将剩余收益用于一般公司用途和营运资金，以支持其比特币挖矿和数据中心业务的持续扩展。
IREN在盘前交易中下跌1%，至每股45美元，较去年11月的历史高点低约40%。
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