Ейфорія навколо Bitcoin вщухає, коли "кити" прокидаються: Crypto Daybook Americas

Автор Омкар Годболе (усі часи наведені за східним часом, якщо не вказано інше)

Бичачий ринок Bitcoin BTC$67 125,22 призупинився: ціни впали на 5% від рекордного максимуму в класичному відкаті бичачого ринку. Негативна цінова динаміка також вплинула на широкий ринок, хоча винятки, такі як BONK і PUMP — які зросли на 5% за 24 години — пішли проти тренду.

Корекція була охарактеризована тим, що довгостроково неактивні "кити" BTC переміщували монети на централізовані біржі, що часто є передвісником продажу. За даними блокчейн-аналітика Lookonchain, OG-гаманець з 80 тис. BTC перевів приблизно половину до Galaxy Digital, який потім розмістив 6 000 BTC на Binance та Bybit. Потік монет у ланцюгу відбувся після того, як BTC встановив рекордний максимум у понеділок понад $123 000.

"Сплеск показника Coin Days Destroyed та зростання великих вливань на біржі свідчать про потенційний зняття прибутку. Втім, незважаючи на історичний тиск продажів, біткоїн залишався стійким, що підсилює впевненість у тривалій інституційній підтримці та високому структурному попиті на ринку," — зазначила Tagus Capital у оновленні ринку.

Потоки коштів у спотові біржові фонди (ETF) біткоїна, що торгуються на американському ринку, у понеділок уповільнилися до 297 мільйонів доларів, знизившись на 70% порівняно з п’ятницею. Тим часом потоки коштів у спотові ETF ефіріуму (ETH) зросли до 259 мільйонів доларів із 204 мільйонів доларів.

Валентин Фурньє, провідний аналітик досліджень у BRN, назвав уповільнення притоків біткоїна ознакою зниження впевненості покупців на підвищених рівнях. За його словами, сьогоднішній індекс споживчих цін та середовищній індекс цін виробників можуть задати тон наступному руху ціни.

"Підвищені інфляційні очікування через мита можуть похитнути довіру інвесторів. Однак позитивний сюрприз у даних може допомогти заспокоїти нинішній розпродаж," зазначив він.

Інші аналітики зосередили увагу на голосуванні Палати представників щодо законопроектів GENIUS та CLARITY, які, у разі ухвалення, можуть прискорити ширшу інституційну участь на крипторинку поза межами біткоїна.

В інших новинах, акції Coinbase у понеділок досягли рекордного максимуму в $398,50, а ринкова капіталізація перевищила $100 мільярдів. За даними Arkham Intelligence, SharpLink Gaming придбала додатково 24 371 ETH.

На традиційних ринках прибутковість 30-річних японських державних облігацій короткочасно зросла до 3,20%, досягши багаторічного максимуму, встановленого у травні. Індекс MOVE, що вимірює 30-денну імпліцитну волатильність на ринку казначейських облігацій США, повернувся вгору після тривалого утримання підтримки, попереджаючи про відновлення турбулентності на ринку облігацій. Будьте уважні.

Що слід відстежувати

• Криптовалюта
  • 15 липня: Alchemist оновлення стейкінгу запускається, дозволяючи власникам токенів ставити ALCH для отримання доступу до розширених функцій, преміальних переваг та винагород екосистеми, що потенційно підвищує корисність токена та попит на нього.
  • 15 липня: Lynq є очікується дебют його мережа розрахунків цифрових активів із нарахуванням відсотків у режимі реального часу для інституцій. Побудована на блокчейні Avalanche рівня 1 та підтримується токенізованими акціями фонду U.S. Treasury від Arca, Lynq забезпечує миттєві розрахунки, безперервне накопичення доходу та покращену ефективність капіталу.
  • 15 липня: TAC, блокчейн рівня 1, який використовує консенсус Proof of Stake (POS) та забезпечує міст між додатками Ethereum DeFi та екосистемою Telegram, запланував запуск своєї основної мережі. Провідні DeFi протоколи, такі як Curve та Morpho, працюватимуть на TAC, надаючи децентралізовані фінанси понад 1 мільярду користувачів Telegram.
  • 15 липня, 6 ранку: Блокчейн Layer-1 Alephium (ALPH) активує оновлення жорсткого форку "Danube" у своїй основній мережі, що обіцяє блоки з часом підтвердження 8 секунд, понад 20 000 транзакцій на секунду, адреси без груп, вхід за допомогою пасключа, ланцюгові транзакції та покращені інструменти для розробників.
  • 15 липня, 13:00: Кофеїн, платформа на базі штучного інтелекту, яка дозволяє будь-кому створювати децентралізовані додатки Web3 (dapps) за допомогою природної мови, офіційно запускається на заході «Hello, Self-Writing Internet» подія у Сан-Франциско. Caffeine використовує Інтернет Комп'ютер технологію (ICP) для створення повністю ончейн, готових до виробництва додатків. Посилання на пряму трансляцію.
  • 15 липня, 15:00: Комітет Сенату США з сільського господарства, харчування та лісового господарства проводить засідання з питань структури ринку слухання під назвою «Перспективи зацікавлених сторін щодо федерального нагляду за цифровими товарами». Посилання на пряму трансляцію.
  • 16 липня, 9 ранку: Комітет Палати представників США з податкових та митних питань слухання щодо нагляду під назвою «Зробити Америку крипто-столицею світу: забезпечення політики цифрових активів, створеної для XXI століття.»
  • 18 липня: Протокол Lorenzo, блокчейн на базі Cosmos з власним токеном BANK, запускає USD1+ OTF на основній мережі BNB Chain. Інституційний ончейн-трейдований фонд дозволяє користувачам стейкати стейблкоїни для мінтингу токенів sUSD1+, які забезпечують стабільний прибуток, підкріплений чистою вартістю активів (NAV) з реальних активів, кількісних стратегій CeFi та DeFi-протоколів. Всі прибутки розраховуються в стейблкоїні USD1, випущеному World Liberty Financial, інфраструктура стейблкоїна якої забезпечує стабільний механізм прибутковості продукту.
  • 18 липня: Акції ProShares Ultra XRP Futures ETF (тикер UXRP), що забезпечують 2-кратну кредитну позицію на ф’ючерсні контракти XRP, є очікуваний розпочати торгівлю на NYSE Arca.
• Макро
  • 15 липня, 8:30 ранку: Статистичне управління Канади опублікує дані про інфляцію споживчих цін за червень.
    • Основний рівень інфляції в місячному вимірі Попередній 0,6%
    • Базовий рівень інфляції у річному вираженні Попереднє значення 2,5%
    • Рівень інфляції за місяць, оцінка 0,1% проти попередніх 0,6%
    • Річний рівень інфляції, прогноз 1,9% проти попереднього 1,7%
  • 15 липня, 8:30 ранку: Бюро трудової статистики США (BLS) оприлюднює дані про споживчу інфляцію за червень.
    • Основний рівень інфляції місяць до місяця, оцінка 0.3% проти попереднього 0.1%
    • Річна базова інфляція, оцінка 3% проти попередніх 2.8%
    • Місячна інфляція Оцінка 0,3% проти Попередньої 0,1%
    • Рівень інфляції в порівнянні з попереднім роком, прогноз 2,7% проти попередніх 2,4%
  • 15 липня, 16:00: Основні доповіді Ендрю Бейлі, губернатора Банку Англії, та Рейчел Рівз, канцлера казначейства Великої Британії, на щорічній фінансовій та професійній вечері у Меншен-Хаус, Лондон.
  • 16 липня, 2:00: Офіс національної статистики Великої Британії оприлюднює дані про інфляцію споживчих цін за червень.
    • Основний рівень інфляції місяць до місяця, оцінка 0,2% проти попереднього 0,2%
    • Річна базова інфляція, оцінка 3,5% проти попереднього показника 3,5%
    • Рівень інфляції за місяць (MoM) оцінка 0,2% проти попереднього 0,2%
    • Річний рівень інфляції, оцінка 3,4% проти попередніх 3,4%
  • 16 липня, 8:30 ранку: Бюро трудової статистики США опублікує дані з інфляції цін виробників за червень.
    • Ядровий PPI в місячному обчисленні, оцінка 0,2% проти попереднього 0,1%
    • Базовий ІПЦВ рік до року, прогноз 2,7 % проти попереднього 3 %
    • Місячна зміна PPI, очікування 0,2% проти попередніх 0,1%
    • ІПЦ у річному вимірі, прогноз 2,5% проти попереднього 2,6%
  • 16 липня, 10:00: Виступ губернатора ФРС Майкла С. Барра на тему "Фінансове регулювання" під час заходу "Розмова з губернатором Барром" у Вашингтоні. Посилання на пряму трансляцію.
  • 17 липня, 10:00: Виступ члена Ради Федерального резерву Адріани Д. Куглер на тему «Огляд ринку житла та економічних перспектив США» на симпозіумі Housing Partnership Network у Вашингтоні. Посилання на пряму трансляцію.
  • 17 липня, 18:30: Виступ члена Федерального резерву Крістофера Дж. Воллера щодо економічних перспектив на заході, організованому Money Marketeers Нью-Йоркського університету.
  • 1 серпня, 00:01: Нові тарифи США набрали чинності щодо імпорту від торговельних партнерів, які не досягли угод до кінцевого терміну 9 липня. Ці підвищені мита можуть становити від 10% до 70%, впливаючи на широкий спектр товарів.
• Прибуток (Оцінки на основі даних FactSet)
  • 23 липня: Tesla (TSLA), після закриття ринку, $0,42
  • 29 липня: PayPal Holdings (PYPL), поза ринком, $1.29
  • 30 липня: Robinhood Markets (HOOD), після закриття ринку, $0.30
  • 31 липня: Coinbase Global (COIN), після закриття ринку, $1.35
  • 31 липня: Reddit (RDDT), після закриття ринку, $0.19

Токен Події

• Голосування та дзвінки з управління
  • Aavegotchi DAO є голосування щодо пропозиції фінансування на суму $245,000 щоб розширити Gotchi Battler у прибуткову гру з PvE режимами, NFT та батл-пасами, з метою зупинити зниження кількості гравців, підвищити корисність GHST та створити стійкі винагороди. Голосування закінчується 22 липня.
  • Uniswap DAO є проведення перевірки температури на прохання Etherlink співфінансувати стимулювання ліквідності Uniswap v3. Фонд Tezos готовий виділити 300 тис. дол. США на тримісячні винагороди за пари WETH/USDC, WBTC/USDC та LBTC/USDC і звертається до DAO з проханням додатково виділити 150 тис. дол. США, прагнучи закріпити зростаючий TVL Etherlink та майбутні нативні токени на Uniswap. Голосування закінчується 18 липня.
  • Rocket Pool DAO перебуває на vголосування щодо завершення впровадження Saturn 1. Схвалення супербільшістю у 75% ратифікує ключові зміни протоколу, включаючи нові дизайни транзакцій та потенційний розподіл доходів до скарбниці pDAO. Голосування завершується 24 липня.
  • 16 липня, 17:00: VeChain проведе щомісячне оновлення з представниками спільноти та Фондом VeChain.
• Розблокування
  • 15 липня: Sei (SEI) розблокує 1% своєї циркулюючої пропозиції вартістю 19,07 мільйона доларів США.
  • 16 липня: Arbitrum (ARB) розблоковує 1,87% свого обігового запасу вартістю $37,15 мільйона.
  • 17 липня: ZKSync (ZK) розблокує 2,41% від свого обігового запасу загальною вартістю 9,24 мільйона доларів.
  • 17 липня: ApeCoin (APE) розблокує 1,95% свого обігового запасу вартістю 9,86 мільйона доларів США.
  • 18 липня: Офіційний TRUMP (TRUMP) розблокує 45,35% від своєї обігової пропозиції вартістю $827,17 мільйона.
  • 18 липня: Fasttoken (FTN) розблокує 4,64% свого обігового запасу вартістю 90 мільйонів доларів.
• Запуски токенів
  • 15 липня: TAC (TAC) буде додано до списку на Binance, Kraken, Bitget, Bybit та інших.
  • 16 липня: Bybit планує делістинг Tap (TAP), VaporFund (VPR), Cosplay Token (COT), Souni (SON), Tenet Protocol (TENE), Havah (HVH), та Brawl AI Layer (BRAWL) серед інших.

Конференції

The Конференція з політики та регулювання CoinDesk (раніше відомий як State of Crypto) — одноденний бутик-захід, що відбудеться у Вашингтоні 10 вересня, який дає змогу головним юрисконсультам, офіцерам з комплаєнсу та керівникам з регуляторних питань зустрітися з державними посадовцями, відповідальними за крипто законодавство та регуляторний нагляд. Кількість місць обмежена. Використовуйте код CDB10 для отримання знижки 10% на реєстрацію до 17 липня.

• 16 липня: Інвест Форум Web3 (Дубай)
• 20 липня: Криптовалютний день 20.07 (Атланта)
• 21-22 липня: Малайзійський тиждень блокчейну 2025 (Куала-Лумпур)
• 24 липня: Decasonic’s День інвестора Web3 2025 (Чикаго)
• 25 липня: Глобальний Саміт Блокчейн (Монтевідео, Уругвай)
• 28-29 липня: Конференція TWS 2025 (Сінгапур)
• 6-7 серпня: Blockchain.Rio 2025 (Ріо-де-Жанейро, Бразилія)
• 6-10 серпня: Рідкісний EVO (Лас-Вегас)
• 7-8 серпня: біткоїн++ (Рига, Латвія)
• 9-10 серпня: Baltic Honeybadger 2025 (Рига, Латвія)
• 9-10 серпня: Conviction 2025 (Хошимін, В'єтнам)

Токен Ток

Автор: Олівер Найт

• Платформа емісії токенів Pump.fun розподілила свій нативний токен серед ранніх користувачів та учасників ICO у понеділок, дебютувавши з ринковою капіталізацією в $2 мільярди на фоні обсягу торгів у $1,46 мільярда.
• PUMP розпочав торгівлю за ціною $0.00756 і незабаром зазнав тиску, знизившись до $0.0051, перш ніж встановитися на рівні $0.0056.
• Ціна ICO становила $0,004, що означало можливість для інвесторів швидко перепродати токени з прибутком, створюючи хвилю тиску на продаж.
• Дебют токена збігся з падінням на всьому крипторинку: біткоїн BTC$67 125,22 втратив 4%, опустившись до 117 000 доларів з 123 000 доларів, тоді як ефір (ETH) та солана (SOL) впали на 2% та 4,7% відповідно.
• Криптовалютна біржа Binance також зробила спробу привернути увагу, оголошує про запуск власного запускальника токенів який конкуруватиме з Pump.fun.

Позиціонування в деривативах

• Відкритий інтерес у ф'ючерсах на XRP досяг рекордних максимумів разом із рекордною активністю у ф'ючерсах на BTC, що обидва вказують на підвищену волатильність цін у найближчому майбутньому.
• Ставки фінансування для основних монет утримуються вище щорічного рівня в 10%, що свідчить про оптимістичний настрій на ринку. Проте цей показник далекий від сигналів перегрітого стану, який зазвичай спостерігається на піках ринку або при рекордно високих цінах.
• Накопичувальна дельта обсягу для топ-25 монет за останні 24 години є негативною, що свідчить про посилення активності продавців. Відскок може поглибитися у короткостроковій перспективі.
• Ризик-реверсали, пов’язані з короткостроковими опціонами на BTC та ETH, зараз демонструють схильність до захисних пут-опціонів, що є типовим під час падіння цін. Довгострокові позиції залишаються оптимістичними.
• Потоки блоків у OTC-мережі ліквідності Paradigm відобразили грудневі ризикові реверси та позанасінкові кол-спреди на ETH.

Ринкові Рухи

• BTC знизився на 2,86% від позначки 116 734,47 дол. США станом на 16:00 за східним часом у понеділок (за 24 години: -4,13%)
• ETH впав на 1,12% і торгується за $2 970,70 (24 год: -2,89%)
• Індекс CoinDesk 20 знизився на 1,79% до 3 566,75 (за 24 години: -3,85%)
• Ставка складного стейкінгу Ether CESR зросла на 15 б.п. до 3,04%
• Фінансова ставка BTC становить 0.0315% (34.40% у річному вираженні) на KuCoin

• Індекс DXY знизився на 0,12% до 97,97
• Ф’ючерси на золото зросли на 0,41% до $3 372,90
• Ф'ючерси на срібло знизилися на 0,11% і торгуються на рівні $38,70
• Індекс Nikkei 225 закрився зростанням на 0,55% на рівні 39 678,02
• Індекс Hang Seng закрився зростанням на 1,45% на рівні 24 553,52
• Індекс FTSE зріс на 0,06% до 9 003,57
• Індекс Euro Stoxx 50 зростає на 0,40% і становить 5 392,29
• Індек Доу-Джонса (DJIA) закрився в понеділок зростанням на 0,20% на рівні 44 459,65
• Індекс S&P 500 закрився зростанням на 0,14% на рівні 6 268,56
• Індекс Nasdaq Composite завершив торги зростанням на 0,27% на рівні 20 640,33
• Індекс S&P/TSX Composite закрився зростанням на 0,65% на рівні 27 198,85
• Індекс S&P 40 Латинської Америки закрився зі зниженням на 0,92% на рівні 2 597,40
• Доходність 10-річних облігацій США знизилася на 1,2 базисних пункти до 4,415%
• Ф'ючерси E-mini на індекс S&P 500 зросли на 0,29% до 6 329,00
• Ф'ючерси E-mini Nasdaq-100 зростають на 0,54% і становлять 23 158,75
• Індекс E-mini Dow Jones Industrial Average залишився без змін на рівні 44,694.00

Статистика Bitcoin

• Домінування BTC: 64,25% (-0,41%)
• Співвідношення Ether до bitcoin: 0.02549 (1.39%)
• Хешрейт (семиденне ковзне середнє): 906 EH/s
• Хешпрайс (спот): $58.8
• Загальні комісії: 5.74 BTC / $693,498
• Відкритий інтерес ф'ючерсів CME: 153,280 BTC
• BTC в ціні золота: 34,8 унції
• Ринкова капіталізація BTC проти золота: 9.86%

Технічний аналіз

• З 2024 року кожен новий максимум BTC супроводжується тим, що DOGE$0.09759, найбільший у світі мем-токен, досягає нижчого максимуму порівняно з попереднім.
• Розбіжність свідчить про зниження інтересу інвесторів до несерйозних токенів.

Крипто Акції

• Strategy (MSTR): закриття у понеділок на рівні $451,02 (+3,78%), -2,04% на рівні $441,80
• Coinbase Global (COIN): закриття на рівні $394.01 (+1,8%), -1,41% на $388.47
• Circle (CRCL): закрилася на рівні 204,7 доларів (+9,27%), -1,93% на рівні 200,75 доларів
• Galaxy Digital (GLXY): закриття на рівні $21.45 (+3.97%), без змін у передринковій торгівлі
• MARA Holdings (MARA): закриття на рівні $19,21 (+0,37%), -1,56% на позначці $18,91
• Riot Platforms (RIOT): закриття на рівні $12.51 (+0.72%), -2.4% до $12.21
• Core Scientific (CORZ): закриття на рівні $13,56 (+8,39%), +2,58% на $13,91
• CleanSpark (CLSK): закрився на рівні $12,6 (-0,4%), -1,9% на рівні $12,36
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрито на рівні $25,57 (+3,19%)
• Semler Scientific (SMLR): закриття на рівні $45.23 (-0.66%), -0.51% на рівні $45
• Exodus Movement (EXOD): закриття на рівні $33.70 (+2.12%), +2.34% на рівні $34.49

Потоки ETF

Спотові ETF на BTC

• Щоденні чисті потоки: 297,4 млн доларів США
• Накопичувальні чисті потоки: 52,64 млрд доларів США
• Загальний обсяг утримуваних BTC ~1,28 мільйона

Спотові ETF на ETH

• Щоденні чисті потоки: 259 мільйонів доларів
• Кумулятивні чисті кошти: 5,58 млрд доларів США
• Загальні запаси ETH ~4,47 мільйона

Джерело: Інвестори Farside

Нічні потоки

Графік дня

• Індекс річної одноденної імпліцитної волатильності BTC від Volmex залишається зафіксованим у бічному діапазоні.
• Це свідчить про те, що трейдери не очікують, що майбутній індекс споживчих цін (CPI) у США викличе суттєву волатильність на ринку.

Поки Ви Спали

• Ралі біткоїна зупиняється через продажі довгострокових власників (CoinDesk): Біткоїн впав майже на 5% від свого піку в $123 000, при цьому довгострокові власники — ті, хто тримає BTC понад 155 днів — забезпечили більшу частину прибутку в $3,5 млрд, реалізованого за 24 години.
• Standard Chartered заявляє, що це перший глобальний банк, який пропонує спотову торгівлю біткоїном і ефіром (CoinDesk): Standard Chartered розпочав надавати послуги спотової торгівлі біткоїном та ефіром для інституційних клієнтів у Великій Британії, заявивши, що це перший глобальний системно важливий банк, який надає такі послуги з криптоактивами.
• Стратегія ведмедів поступається, оскільки анти-MSTR левериджений ETF досягає найнижчої позначки (CoinDesk): Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) впав на 7,6% до історичного мінімуму $18,17 у понеділок, при цьому обсяг торгів досяг другого за величиною рівня за весь час – 2,88 мільйона акцій.
• За жорсткою риторикою Трампа щодо Росії – сумніви та відсутні деталі (The New York Times): Трамп попередив про 100% тарифи на торговельні операції Росії з її партнерами, якщо протягом 50 днів не буде досягнуто припинення вогню в Україні. Аналітики вважають, що ця загроза несерйозна, оскільки серед цілей є Китай і союзники США.
• Економіка Китаю уповільнюється через обережність споживачів та зростання ризиків мит США (Рейтер) : Зростання економіки Китаю у другому кварталі уповільнилося до 5,2% у річному обчисленні, а зниження споживання та загроза введення тарифів США посилюють занепокоєння щодо необхідності додаткових стимулів для досягнення щорічної цільової позначки зростання у 5%.
• План по підвищенню прибутковості від «експропріації» російських активів, попереджає Euroclear (Financial Times): Європейський депозитарій цінних паперів, що утримує більшість заморожених російських активів, заявив, що плани ЄС більш агресивно реінвестувати їх можуть збільшити юридичну відповідальність, підірвати фінансову репутацію та викликати подальшу відповідь з боку Москви.
• Опитування BofA показує, що інвестори рекордними темпами вкладаються у ризиковані активи (Bloomberg): 175 керуючих фондами, опитаних Bank of America, прискорили збільшення долі інвестицій у акції США та єврозони до рекордного рівня, посилаючись на покращення результатів компаній, імпульс у секторі технологій та оптимізм щодо перспектив торгових угод.

В ефірі