IREN 2,3 Milyar Dolar Fon Topladı, Bilanço Yenilemesi Kapsamında Borçlarını Geri Satın Aldı

IREN (IREN), bir bitcoin madencisi, birleşen bir yeniden finansman işlemini tamamladı2,3 milyar dolarlık dönüştürülebilir kıdemli tahvil mevcut dönüştürülebilir tahvillerin 544,3 milyon dolarlık geri satın alınması ile teklif.
Yeni ihraç, 2032 vadeli %0,25 faizli 1 milyar dolar tutarında tahvil, 2033 vadeli %1 faizli 1 milyar dolar tutarında tahvil ve tamamen kullanılmış 300 milyon dolarlık greenshoe aşırı talebi karşılamak için.

IREN ayrıca, tahvillerin dönüştürülmesi durumunda hisse seyrelmesini hedge etmek amacıyla sınırlı alım işlemleri gerçekleştirdi ve bu işlemler, hisse başına başlangıçta 82,24 $'a kadar koruma sağladı. Açıklamaya göre, tahviller yatırımcıların herhangi bir put hakkını içermemekte olup, sadece temel değişikliklere ilişkin standart bir hüküm bulunmaktadır.

Geri alım, 13,64 Dolar dönüşüm fiyatlı 2029 vadeli %3,50 faizli 316 milyon Dolar ve 16,81 Dolar dönüşüm fiyatlı 2030 vadeli %3,25 faizli 227,7 milyon Dolar tutarındaki tahvilleri içerdi. Geri alım, yaklaşık 39,7 milyon adi hisse senedinin kayda alınmış doğrudan satışı yoluyla finanse edildi.

Birleşik işlemler yaklaşık 2,27 milyar dolar net gelir sağladı, IREN’in ortalama yıllık nakit kupon yükünü azalttı ve dönüştürülebilir borcunun vadeli profilini uzattı.

Kapaklı çağrı maliyetleri ve geri alım sonrası, IREN kalan gelirleri genel kurumsal amaçlar ve işletme sermayesi için kullanmayı planlamakta olup, bitcoin madenciliği ve veri merkezi operasyonlarının sürekli genişlemesini desteklemektedir.

IREN, ön piyasada %1 düşüşle hisse başına 45 dolara geriledi ve Kasım ayındaki tüm zamanların en yüksek seviyesinin yaklaşık %40 altında işlem gördü.