Эволюция криптовалют в режиме реального времени

Многие криптокомпании начинают свою деятельность, сосредотачиваясь на своих продуктах и отдельных клиентах. По мере того как крипторынки получают институциональное признание, эти участники рынка сейчас пытаются трансформироваться в бизнесы, способные обслуживать институции. Amber Group подошла к этому вопросу иначе, начиная с самого первого дня ориентируясь на институциональных клиентов. Предлагая услуги и безопасность институционального уровня, она смогла привлечь глобальную клиентскую базу. Это даёт ей уникальный взгляд на рыночные тренды. В эксклюзивном интервью генеральный директор Майкл Ву делится своим мнением о направлении развития крипторынков, стоящих перед ними вызовах, а также о том, какие продукты пользуются популярностью у клиентов.

В: Какую роль играет Amber Group в институционализации крипторынков?

A: Наша роль заключается в том, чтобы выступать в качестве моста между институциональными инвесторами и криптовалютными рынками, служа им вратами в мир криптофинансов.

В: Какого рода клиентов вы обслуживаете сейчас и чем это отличается от того, когда вы начинали?

A: Мы начали как команда из шести квантитативных трейдеров, работающая в Morgan Stanley. Изначально нашим основным фокусом были институциональные клиенты, такие как хедж-фонды и семейные офисы. За последние четыре года Amber Group значительно выросла и стала одной из ведущих криптофинансовых платформ, обслуживающих глобальную клиентскую базу. Мы обеспечиваем круглосуточное глобальное покрытие как для институциональных, так и для частных клиентов, включая институты, хедж-фонды, эмитентов токенов, майнинговые пулы, биржи и физических лиц. Мы помогаем им получать доступ, торговать и управлять криптовалютами. Ранее в этом году мы привлекли $100 миллионов в раунде финансирования серии B от ведущих мировых инвесторов, таких как China Renaissance Group, Tiger Global Management и DCM. Как быстрорастущий единорог с оценкой свыше $1 миллиарда, мы сейчас находимся в более выгодном положении для обслуживания растущих крипторынков как институтов, так и частных лиц.

В: Какая активность на крипторынке пользуется особой популярностью в настоящее время – продукты по увеличению доходности, обмены, стейкинг криптовалюты или даже услуги по предоставлению обеспечения и маржинальной торговли криптовалютой/фиатом?

A: Я бы сказал, что продукты для повышения доходности. Yield Boost — один из таких продуктов, который мы добавили в наше мобильное криптовалютное приложение Amber App в начале этого года. Он быстро доказал свою революционность, завоевав признание множества пользователей. Этот продукт предлагает инвесторам (включая непрофессиональных трейдеров) безопасный и простой способ увеличить доходность, монетизируя свою рыночную стратегию. Yield Boost позволяет пользователям настраивать инвестицию, выбирая валютную пару, дату истечения и цену исполнения. Пользователи могут выбирать из множества сроков, варьирующихся от нескольких дней до месяцев, что учитывает индивидуальную ликвидность и склонность к риску каждого инвестора.

В: Каково ваше мнение относительно регулятивного ландшафта, окружающего криптовалюту?

А: Новая и эволюционная природа криптовалюты привела к различным интерпретациям со стороны различных регуляторов, что сформировало разнообразный, но развивающийся регуляторный ландшафт. Если взглянуть ближе на Азию, то стоит отметить очень разнообразный спектр регулирующих сред в области криптовалют. Сингапур лидирует среди регулирующих режимов, в то время как Япония догоняет. Управление денежно-кредитной политики Сингапура (MAS) в прошлом году представило Закон о платежных услугах (PSA) — действительно прогрессивную основу для регулирования этой сферы. Тогда как в Гонконге, традиционно характеризующемся очень открытыми рынками, правительство проявляет более консервативный подход к криптовалютам.

Мы придерживаемся твердой позиции относительно важности регулирования, соблюдения требований и безопасности. И мы подтверждаем эту позицию, поддерживая высочайшие стандарты соответствия. Мы адаптируемся ко всему этому инновационно, но в рамках соблюдения требований.

В: Каковы наибольшие проблемы, с которыми в настоящее время сталкиваются криптовалютные рынки?

A: Во-первых, я считаю, что это регуляторная неопределённость, особенно отсутствие чётких регуляторных указаний в некоторых областях. Кроме того, остаются опасения по поводу безопасности и защиты.

В: Как вы решаете эту проблему безопасности?

A: В Amber мы с первого дня придерживаемся принципа «безопасность превыше всего». Мы выделили более четверти бюджета компании на внедрение мер безопасности во всех направлениях бизнеса, что значительно превышает средние показатели отрасли. Мы сотрудничаем с крупными игроками внутри и вне индустрии, включая поставщика корпоративной криптобезопасности Fireblocks, поддерживаемого Fidelity, а также BitGo и SlowMist. Более того, мы создали надежную команду по безопасности. Ранее в этом году мы наняли доктора Чиачиха Ву, сооснователя PeckShield, в качестве специалиста по блокчейн-безопасности для руководства исследованиями и разработки платформы управления рисками на блокчейне. За последние четыре месяца команда обеспечила безопасность дюжины протоколов, включая Primitive Finance, для которого команда выявила 500 wrapped ETH под угрозой.

В: Наконец, где вы видите криптовалютные рынки через пять лет?

A: Через пять лет я уверен, что криптофинансы станут мейнстримом не только с точки зрения их массового глобального внедрения, но и с точки зрения охвата активов. Это будет распространяться от криптоактивов до традиционных активов, таких как акции, облигации и недвижимость, а также обеспечит ликвидность и стоимость новым формам активов через NFT, таким как данные и контент.

Майкл Ву является соучредителем и генеральным директором Amber Group, ведущего мирового поставщика услуг в сфере криптофинансов. До основания Amber Group он работал количественным аналитиком в Goldman Sachs, макро-трейдером в Morgan Stanley и управляющим портфелем в хедж-фонде с активами на миллиард долларов. Amber Group обслуживает более 500 институциональных клиентов и суммарно совершила сделки на сумму свыше 500 миллиардов долларов на более чем 100 электронных биржах, при этом активы под управлением превышают 1,5 миллиарда долларов. По итогам 2021 года выручка компании должна превысить 500 миллионов долларов.