Overstock может привлечь $30 млн за счет предложения акций Blockchain

Незаметный веб-сайт с доменом, который трудно расшифровать, в настоящее время творит финансовую историю.

На прошлой неделе любой, кто вводил «kccbd.t0.com» в веб-браузер, получал предложение создать учетную запись в Keystone Capital Corporation, «на основе tØ». Сайт не просто тарабарщина, он является точкой входа в первое в своем роде предложение безопасности на основе блокчейна.

Представленный в прошлом году, tØ является продуктомИзбытокПодразделение Medici поставило перед собой цель исключить посредников в финансовом секторе, переведя процесс постторговли в общий распределенный реестр.

Хотя многие подробности проекта хранятся в тайне в течение так называемого «периода молчания», Overstock подтвердил, что первые подписки уже получены.

Компания сообщила CoinDesk:

«Поскольку мы находимся в середине периода предложения/подписки, мы T можем предоставить цифры или информацию о том, как это воспринимается. Мы можем сказать, что система запущена и работает, и люди подписываются».

К счастью для профессионалов отрасли, желающих почерпнуть понимание этого процесса (и, возможно, даже извлечь из него Словарь для своих собственных усилий), Overstock является публичной компанией, и большая часть процесса задокументировано для инвесторов, которым стоит Социальные сети.

По данным SEC, на прошлой неделе Overstock запустила предложение прав, позволяющее существующим инвесторам приобретать акции привилегированных акций, включая акции, выпущенные с использованием Технологии блокчейна tØ.подача.

Эти акции на блокчейне будут торговаться исключительно на зарегистрированной альтернативной торговой системе с использованием Технологии блокчейн и достигнут максимальной цены в 15,68 долларов за акцию.

АдокументПод названием «Blockchain Voting Series A Preferred Stock» подробно описывается точная природа предложения. Всего ожидается предложение 2 миллионов акций привилегированных акций серии A, хотя это число может измениться. Этоувеличиватьна 1 миллион акций по сравнению с предыдущим документом.

На основании документа SEC, которыйучредилмаксимальная цена $15.68, брокер-дилер получит комиссию $1.25 за каждую проданную акцию, что приведет к выручке для Overstock в размере $14.43. При таком курсе, если все 2 миллиона акций будут проданы, это приведет к максимальному сбору средств в размере $31.36m, с выручкой $28.86m для Overstock.

Период подписки заканчивается 6 декабря, а сама торговля продолжается.ожидалначнется 15 декабря, ровно через год после SEC одобренныйПланы Overstock по предложению ценных бумаг на блокчейне.

Высокая цена нарушения

Также примечательно, что в документах SECопубликованоЗа день до начала периода подписки на Overstock интернет-магазин раскрыл точную стоимость работы.

Разбивка по нескольким категориям позволяет увидеть более раннюю картинуотчетчто компания стремительно теряла деньги на этом предприятии.

Ранее в этом месяце Overstock сообщила о $3 млн убытках до уплаты налогов за третий квартал этого года. Теперь мы знаем, что Overstock потратила $2,5 млн на расходы, связанные именно с предложением прав.

В частности, 1,9 млн долларов США было потрачено на судебные издержки и расходы, 260 000 долларов США было потрачено на бухгалтерские издержки и расходы, а 76 000 долларов США было потрачено на печать и гравировку, среди прочих расходов.

Сеть поддержки

Хотя Overstock берет на себя все расходы, он не в одиночку реализует предложение.

Акции и проценты по акциям будут переведены через счет держателя записи у назначенного брокера-дилера с использованием альтернативной торговой системы, зарегистрированной в Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Сама система управляется PRO Securities LLC, брокером-дилером, зарегистрированным в SEC и частичнопринадлежащийот Overstock.

В сентябре, тØраскрытыйего партнерство с Keystone Capital Corporation по предоставлению брокерских услуг поддержки, а ранее в этом месяце Overstockобъявилчто Source Capital Group будет выступать в качестве дилера-менеджера.

Overstock обязалась выплатить Source Capital 8,0% от выручки, включая комиссию в размере 6,0%, сбор за неучтенные расходы в размере 1,8% и скидку на подлежащие учету расходы в размере 0,2%, согласно данным Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).подача.

Бычьи акции

С предположениями опотенциальное влияние блокчейнана пост-торговом рынке все еще вовердрайвАкции Overstock недавно преодолели 52-недельный максимум.

По данным Equities.com, акции достигли пика в $17,96 за акцию.отчет, в результате чего компания электронной коммерции была оценена в 463 млн долларов.

Хотя связать такие всплески с каким-либо конкретным событием может быть сложно, это T KEEP наблюдателям рынка высказывать свое мнение.

Ранее в этом месяце аналитик Seeking AlphaотмахнулсяСтоимость Overstock и едва ли даже упоминали о развитии Технологии блокчейн как о чем-то стоящем.

Затем, вчера, еще один аналитик Seeking Alphaнаписалчто Overstock «источает ценность», добавив, что его «инвестиции в блокчейн зависят от будущих денежных потоков».

С другой стороны, генеральный директор Overstock Патрик Бирн не склонен подстраховываться.

В документе SEC Берн пришел к выводу:

«Выпуск первой в истории публичной блокчейн-ценной бумаги для мира Финансы стал тем же, чем преодоление звукового барьера Чаком Йегером для авиации. Это начало новой эры для мировых Рынки капитала».

Изображение кассового аппаратачерез Shutterstock