BlockTower запускает Криптo на 150 миллионов долларов, поскольку оценки возвращаются «на землю»

Управляющий Криптo BlockTower Capital на этой неделе раскрыл новое венчурное подразделение и приоткрыл завесу над фондом на $150 млн, который открылся в декабре и был полностью подписан в течение нескольких недель. Что побудило ONE из оригинальных брендов по управлению криптоактивами войти в мир венчурного капитала, и как будут выглядеть эти инвестиции в условиях Криптo ?

BlockTower запустил фонд скрытно прошлой зимой в рамках принципа «покажи, а не говори», который также представлен на скудном веб-сайте фирмы и корпоративном аккаунте в Twitter. В число партнеров с ограниченной ответственностью, инвестировавших в этот инструмент, вошли страховой гигант MassMutual, поддерживаемый французским правительством Bpifrance и Пенсионная система учителей Техаса. Ранние инвестиции в фонд включают блокчейн первого уровня Aptos и институциональную Финансы сеть Maple Финансы.

Новое венчурное подразделение возглавляет генеральный партнер Томас Клоканас, ветеран инвестиционной компании White Star Capital.

«Мы хотели объявить о чем-то большем, чем просто о том, что мы собрали деньги», — сказал Клоканас в интервью CoinDesk . «Вот мы, спустя 10 месяцев, с полностью сформированной командой, которую мы очень гордимся представить миру, сетью венчурных партнеров, о которых мы объявим в ближайшие недели, портфелем из пары проектов и видением, которое мы теперь подтвердили нашим портфелем».

История происхождения

BlockTower была основана в 2017 году Ари Полом, который ранее управлял портфелем Чикагского университета, и бывшим вице-президентом Goldman Sachs Мэтью Гетцем. Базирующаяся в Майами фирма исторически инвестировала в три стратегии, включая активный торговый флагманский фонд, предлагающий доступ к ликвидным Криптo , рыночно-нейтральный фонд и кредитный инструмент, поддерживающий реальные активы, такие как финтех и автокредиты.

До этого нового венчурного фонда BlockTower имел портфель из более чем 40 проектов, сказал Клоканас. Однако структура фирмы означала, что эти сделки с венчурным капиталом были помещены в так называемые боковые карманы, тип счетов, которые хедж-фонды используют для отделения более рискованных или неликвидных активов. Это означало, что сделки были на меньшей стороне с краткосрочной направленностью.

Для этого нового фонда первые инвесторы BlockTower (самой компании), среди которых были крупные традиционные игроки венчурного капитала, предложили фирме следовать настоящей стратегии венчурного капитала, а не ограничиваться инвестициями из сторонних источников.

Инвестиционный фокус

Новый фонд BlockTower был создан как Криптo универсал, использующий опыт сотрудников в различных областях: от потребительской Криптo до децентрализованные Финансы(DeFi) в инфраструктуру.

«В DeFi мы тратим много времени на стыке DeFi и кредита», — сказал Клоканас. «Мы думаем о мобильной инфраструктуре, об инфраструктуре Политика конфиденциальности . Мы начинаем думать о потребительском социальном слое Web3. Мы очень заинтересованы в будущем децентрализованного управления в Криптo и за ее пределами».

Размеры чеков от фонда будут в районе от $500 000 до $6 млн, причем BlockTower предпочитает лидировать или быть со-лидером раундов. Капитал будет размещен примерно в течение трех лет, срок гибкий, хотя BlockTower не планирует прожечь фонд менее чем за год, как некоторые другие крипто-ориентированные венчурные фирмы, сказал Клоканас.

По словам Клоканаса, венчурные компании часто оказывают компаниям операционную поддержку, которая может включать нематериальную помощь, такую как помощь в подборе персонала, или техническое участие, такое как управление узлами в сети, и BlockTower все еще формализует стратегию в этой области.

Инвестиции в медвежий рынок

Выбор времени в декабре прошлого года означал, что фонд привлекал капитал в конце бычьего рынка, но разворачивает его во время медвежьего рынка.

«Я думаю, что это открывает массу возможностей с точки зрения венчурного капитала. Я говорю это T из желания наживы», — сказал Клоканас. «Объективно, оценки Криптo и просто оценки в целом были немного сумасшедшими в прошлом году. Все немного спустилось на землю».

«Мы только что пережили монументальную фазу ажиотажа и частичного принятия, и часть этого принятия со временем сойдет на нет, потому что люди здесь только ради бычьего рынка и могут выдохнуться и потерять интерес, когда ситуация утихнет», — добавил он.

Читать дальше: Управляющий Криптo BlockTower запускает венчурный фонд на 150 миллионов долларов