Metaplanet haalt $255 miljoen op om de bitcoin-accumulatie te versnellen

Japans bitcoin-treasurybedrijf Metaplanet (3350) zei het haalde ongeveer 40,8 miljard yen op ($255 miljoen) van wereldwijde institutionele beleggers via een plaatsing van nieuwe aandelen, als onderdeel van een financieringsstructuur die in totaal tot $531 miljoen aan kapitaal kan bieden ter ondersteuning van haar bitcoinaccumulatiestrategie.

De In Tokyo genoteerd bedrijf heeft de nieuwe aandelen geprijsd met een premie van 2% ten opzichte van de marktprijs. De plaatsing werd gecombineerd met warrants met een vaste uitoefenprijs die een premie van 10% met zich meebrengen, wat bij uitoefening een extra 44,5 miljard yen kan genereren.

Het bedrijf introduceerde ook een nieuwe serie bewegende strike warrants met wat het omschreef als de eerste mNAV (multiple op nettowaarde van activa) clausule gekoppeld aan aandelenverwervingsrechten.

Het mechanisme maakt het mogelijk om de warrants alleen uit te oefenen wanneer de aandelen van het bedrijf tegen ten minste 1,01 keer de aangepaste nettovermogenswaarde worden verhandeld, een maatstaf die de marktkapitalisatie van het bedrijf vergelijkt met de waarde van haar bitcoinbezittingen. Metaplanet gaf aan dat de structuur ervoor zorgt dat elke nieuwe aandelenuitgifte de bitcoinbeleggingen per aandeel verhoogt.

Om verwatering te beheersen, heeft het bedrijf ook de uitoefening van eerder uitgegeven warrants, die tot 210 miljoen aandelen vertegenwoordigen, opgeschort en geeft het prioriteit aan de nieuwe structuur.

Metaplanet is van plan de middelen voornamelijk te gebruiken om haar bitcoinreserves uit te breiden, terwijl het streeft naar haar langetermijndoel van het aanhouden van 210.000 BTC.

Metaplanet sloot maandag 5% hoger, terwijl bitcoin boven de $73.000 klom. Het bedrijf is 's werelds op vier na grootste bedrijf met een bitcoin-treasury, in bezit van 35.102 BTC.