엔비디아의 20억 달러 CoreWeave 투자 이후 비트코인 채굴 분야의 승자와 패자(현재까지)를 소개합니다

비트코인 ​​가격의 지속적인 하락만으로도 충분하지 않은 듯, AI 인프라에 사업 계획을 전환한 비트코인 채굴업체들의 주가는 월요일 대부분 크게 하락했다 Nvidia의 CoreWeave에 대한 20억 달러 투자.

투자는 AI 애플리케이션 확장에 따른 고성능 컴퓨팅 수요 증가를 반영하는 동시에, 독립 마이너들이 이 분야에서 인프라 제공자로서 재정립하려는 데 따른 어려움도 부각시킨다.

Cipher Mining(CIFR), CleanSpark(CSPK), Iren(IREN), 그리고 TeraWulf(WULF)은 해당 소식 후 5%에서 9% 하락한 종목 중 하나였습니다.

이번 하락은 CoreWeave가 AI 인프라 시장에서 점점 더 우위를 점하면서 다른 경쟁자들의 상승 여력이 제한될 수 있다는 투자자들의 우려를 반영한 것이다.

“오늘 비트코인 채굴자와 관련된 AI 및 HPC 부문의 하락은 NVIDIA와 CoreWeave 간의 협력 의지를 시사하며, GPU 할당이 점점 해당 파트너십에 우선적으로 배분되고 있음을 나타냅니다.”라고 CoinDesk의 수석 비트코인 분석가 제임스 밴 스트라텐이 말했습니다. “이는 AI 인프라로 전환하려는 독립 채굴자들의 자금 조달 전망을 잠재적으로 저해할 수 있습니다. 20억 달러의 자본 투입은 CoreWeave의 AI 컴퓨팅 능력을 현저히 확장할 예정이며, 이는 경쟁을 더욱 치열하게 하고 소규모 업체들의 마진과 시장 점유율을 압박할 것입니다.”

반 스트라텐은 또한 CoreWeave의 530억 달러 시가총액이 이미 10월 비트코인-AI 채굴 부문 전체 최고 평가액의 절반에 해당한다고 언급했다.

"산업이 성숙해짐에 따라 통합은 이제 점점 불가피해 보입니다,” 그가 말했다.

월요일에 눈에 띄는 상승세를 보인 유일한 종목은 코어 사이언티픽(CORZ)입니다. 코어위브(CoreWeave)가 2025년에 CORZ 인수를 시도했으나 실패했음에도 불구하고, 양사는 다년간 데이터 센터 계약을 계속 유지하고 있습니다. 주가는 오전 늦은 거래에서 약 2% 상승했습니다.

또한 AI 호스팅 및 고성능 컴퓨팅으로 사업을 다각화한 또 다른 채굴업체인 Hut 8(HUT)이 우수한 성과를 보이고 있습니다. Core Scientific과 함께 HUT는 대규모 AI 애플리케이션에 맞춘 인프라를 제공하여 컴퓨팅 수요 급증에 따른 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. HUT 주가는 0.2% 상승했습니다.

AI로의 전환은 새로운 현상이 아닙니다. 한때 블록체인 거래 검증에만 집중했던 비트코인 채굴자들은 채굴 보상이 감소하고 전력 비용이 상승함에 따라 더욱 수익성 높은 작업 부하를 위해 데이터 센터의 용도를 재조정해왔습니다.

하지만 Nvidia의 최근 행보는 이러한 자원이 CoreWeave와 같이 규모가 크고 긴밀하게 통합된 업체들로 점차 집중될 가능성을 시사하며, 소규모 업체들은 이에 적응하거나 통합을 선택할 수밖에 없음을 보여줍니다.