1개월 미국 고용 수정치로 인해 위험자산 포지션 약화: 크립토 데이북 아메리카

옴카르 고드볼레 작성 (별도 표기되지 않은 한 모든 시간은 동부 표준시 기준)

미국 상무부가 일부 블록체인에 대한 경제 데이터를 게시하기 시작한 지 단 10일 만에, 해당 데이터의 신뢰성이 질문을 받고 있는 일부 전문가들에 의해 .

화요일에 미국 노동통계국은 충격적인 수치를 공개했다: 3월 종료 연도에 보고된 것보다 거의 100만 개의 일자리가 적게 창출되었다. 이번 기록 수정은 노동 시장의 강세에 대한 이전의 낙관론에 의문을 제기하며, 지난 1년여 동안 트레이더들이 취한 모든 위험자산 포지션에 의구심을 불러일으킨다.

시장은 이번 하향 조정을 연준이 향후 몇 달 안에 공격적인 완화 정책을 도입할 신호로 해석했습니다. 한 인기 있는 폴리마켓 트레이더는 9월 17일 연준이 금리를 50베이시스포인트 인하할 것이라고 베팅하고 있습니다.

비트코인BTC$66,883.82은 112,000달러 선 위에서 거래되고 있으며, 어제 북미 거래 시간 중 약 110,800달러까지 하락한 바 있다. 유럽 증시는 상승세를 보이고 있으며, S&P 500 선물은 수요일 이후 긍정적인 시가를 예고하고 있다.

그럼에도 불구하고 두 가지 이유로 신중한 접근이 필요할 수 있습니다. 향후 24시간 내에 발표될 미국 생산자 물가지수와 소비자 물가지수는 인플레이션이 여전히 높고 연준의 2% 목표를 훨씬 상회하고 있음을 보여줄 가능성이 큽니다. 이러한 데이터가 예상치를 크게 상회할 경우, 스태그플레이션 우려가 시장을 장악하여 연준의 공격적인 완화 정책에 대한 명분을 약화시킬 수 있습니다.

두 번째 이유는 유동성 긴축이 진행 중이라는 점입니다.

"유동성은 국고일반계정이 증가하고 역레포 시설이 축소되면서 조여지고 있으며, 이에 따라 준비금 잔액이 감소하고 있다," 라고 Mott Capital Management가 전했다.말했다. SOFR 상승, 스프레드 확대, 신용 스트레스 발생으로 인해 시장은 곧 위험 자산에 대한 새로운 압박에 직면할 수 있습니다.

이는 아마도 비트코인과 이더와 연계된 풋옵션들이 Deribit의 콜옵션 대비 더 높은 가격에 거래되는 이유로, 하락 우려를 반영한 결과일 것입니다.

다른 소식으로, 암호화폐 스테이킹 플랫폼 Kiln은 스위스보르그(SwissBorg)에 영향을 미친 익스플로잇 사건으로 인해 이더리움 밸리데이터에서 철수한다고 밝혔다.

실물 자산 프로토콜이 계속 성장하여 현재 총 고정 가치가 150억 달러를 넘어섰습니다.

마지막으로, 단일 기관 는 로부터 2억 달러를 벌어들였습니다MYX 에어드롭. 횡재를 제대로 누리세요. 경계를 늦추지 마십시오!

주의 깊게 지켜볼 사항

• 크립토
  • 9월 10일 오전 9시 15분: 통화감독청장 조나단 V. 굴드가 에 대해 이야기하다 디지털 자산 코인데스크: 정책 및 규제 컨퍼런스 워싱턴에서.
  • 9월 11일: REX 주식 및 Osprey 펀드의 도지코인 ETF 주식이 거래 시작 Cboe BZX 거래소에서 티커 DOJE로 거래됩니다.
• 거시경제
  • 9월 10일 오전 8시: 브라질 8월 소비자물가지수(CPI). 연간 인플레이션율 예상치 5.1%, 월간 인플레이션율 예상치 -0.15%.
  • 9월 10일 오전 8:30: 미국 8월 생산자물가지수(PPI) 전년 동월 대비 예상치 3.3%, 전월 대비 예상치 0.3%. 핵심 PPI 전년 동월 대비 예상치 3.5%, 전월 대비 예상치 0.3%.
• 수익 (팩트셋 데이터 기준 추정치)
  • 예정된 일정이 없습니다.

토큰 이벤트

• 거버넌스 투표 및 콜
  • Goldfinch DAO는 Goldfinch 재단의 연간 예산 40만 달러와 200,000 GFI에 대한 투표를 진행 중입니다. 투표는 9월 10일에 종료됩니다.
  • 컴파운드 DAO가 에 대해 투표 중입니다COMP 수익 전략 확대. 투표 마감일은 9월 11일입니다.
  • 하이퍼리퀴드, 에 대해 투표 진행 예정USDH 스테이블코인을 발행하는 기관. 투표는 9월 14일에 진행됩니다.
• 잠금 해제
  • 9월 11일: AptosAPT$0.8849가 유통 공급량의 2.2%에 해당하는 미화 5,089만 달러 상당을 잠금 해제할 예정입니다.
• 토큰 출시
  • 9월 10일: 라인아 (LINEA)가 바이낸스 알파, 쿠코인, MEXC, 쿠코인, 비트겟 OKX, 코인W 등 여러 거래소에 상장됩니다.
  • 9월 10일: 콩(KONG)이 KuCoin에 상장됩니다.

컨퍼런스

그 코인데스크 정책 및 규제 콘퍼런스 (구 State of Crypto) 는 9월 10일 워싱턴에서 개최되는 하루짜리 맞춤형 행사로, 법률 자문, 준법 감시 담당자 및 규제 임원들이 암호화폐 입법 및 규제 감독을 담당하는 공직자들과 만날 수 있는 기회를 제공합니다. 참가 인원은 제한되어 있습니다. 등록 시 코드 CDB15를 사용하시면 15% 할인 혜택을 받으실 수 있습니다.

• 4일 중 4일차: 퓨처 프루프 페스티벌 (캘리포니아 헌팅턴 비치)
• 2일차 중 2일차: 핀테크 위크 런던 2025
• 2일차 중 2일차: WOW 서밋 홍콩 2025
• 5일 중 2일차: 보스턴 블록체인 위크 (퀸시, 매사추세츠)
• 9월 10일: 코인데스크 정책 및 규제 콘퍼런스 (뉴욕)
• 9월 10일: 금융의 미래 (뉴욕)

토큰 토크

올리버 나이트 작성

• 암호화폐 시장은 투자 심리가 여전히 약세 구간에 머무르고 있음에도 불구하고 "알트코인 시즌"에 진입했다.
• 코인마켓캡의 알트코인 시즌 지수 자본이 보다 투기적인 토큰으로 계속 회전하면서 59/100으로 상승해 8월 최고치인 57을 넘어섰습니다.
• 시장 인텔리전스 플랫폼 Santiment는 가격이 상승하는 가운데 투자 심리는 점점 더 부정적으로 변하고 있다고 지적했다.
• "트레이더들은 심리가 변하여 비트코인이 다시 $100K 아래로 하락하고, 이더리움이 $3.5K 아래로 후퇴하며, 알트코인들이 조정 국면을 겪을 것이라는 예상과 함께 점점 더 부정적으로 전환하고 있습니다,"라고 Santiment는 전했습니다.X에 작성함.
• 알트코인들은 흔들림 없이 유지되고 있으며, 맨틀(MNT)과 파이쓰(PYTH)가 각각 지난 24시간 동안 15%, 10% 상승하며 선두에 서고 있습니다.
• 시가총액 기준 최대 암호화폐인 비트코인BTC$66,883.82은 112,500달러 부근에서 계속 부진한 모습을 보이고 있습니다.
• 이전 알트코인 시즌은 비트코인이 조정 국면에 있을 때 발생했으며, 트레이더들이 주요 비트코인 움직임을 놓칠 위험 없이 투기성 자산으로 자본을 전환하는 모습이 나타났습니다.
• 비트코인은 124,000달러를 돌파하지 못한 후 2주 이상 107,000달러에서 113,000달러 사이에서 거래되고 있습니다.

파생상품 포지셔닝

옴카르 고드볼레 작성

• BTC 선물 미결제약정(OI)은 내일 미국 CPI 발표를 앞두고 거래자들이 관망세를 보임에 따라 지난 24시간 동안 안정세를 유지했습니다.
• ETH, SOL 및 HYPE의 미결제약정(OI)이 2% 이상 증가한 반면, XRP, SUI, ADA 및 ENA는 자본 유출을 기록했습니다.
• TRX와 XLM을 제외한 주요 코인들의 연환산 펀딩 비율이 10% 이상에서 유지되고 있어 강세를 시사하지만, 특별한 이상 현상은 보이지 않습니다. 다시 말해, 과도한 레버리지 축적이나 과열 징후는 없습니다.
• CME에서 BTC 옵션의 명목 미결제약정 규모가 사상 최대인 56억 달러에 도달한 반면, 선물 거래는 여전히 부진한 모습을 보이고 있습니다.
• Deribit에서 BTC 및 ETH 풋옵션은 12월 만기까지 콜옵션 대비 프리미엄으로 거래되고 있어 하락 우려가 여전히 남아 있음을 시사합니다.
• 장외 거래 데스크 Paradigm의 블록 흐름은 9월 26일 만기인 이더 $4,000 풋(long position)을 특징으로 했습니다.

시장 동향

• 화요일 오후 4시 ET 기준 BTC는 0.68% 상승한 112,296.28달러를 기록했습니다 (24시간 변동률: -0.35%)
• ETH는 $4,325.02로 0.47% 상승하였습니다 (24시간 변동률: -0.54%)
• 코인데스크 20 지수는 4,128.56으로 0.87% 상승했습니다 (24시간 변동률: -0.59%)
• 이더 CESR 복합 스테이킹 금리가 3bps 올라 2.87%를 기록했습니다
• KuCoin에서 BTC 펀딩 비율은 0.0103% (연 환산 기준 11.2785%)입니다

• DXY는 97.76에서 변동이 없습니다
• 금 선물은 0.1% 상승한 3,686.00달러를 기록하고 있습니다
• 은 선물은 0.65% 상승한 41.61달러에 거래되고 있습니다
• 니케이 225 지수는 0.87% 상승한 43,837.67에 마감했다
• 항셍지수는 26,200.26 포인트로 1.01% 상승 마감했습니다
• FTSE는 9,265.34에서 0.25% 상승했습니다
• 유로 스톡스 50 지수는 현재 5,382.08로 0.25% 상승 중입니다
• 다우존스 산업평균지수(DJIA)는 화요일 0.43% 상승한 45,711.34에 마감했습니다
• S&P 500은 6,512.61로 0.27% 상승 마감
• 나스닥 종합지수는 21,879.49에서 0.37% 상승 마감했습니다
• S&P/TSX 컴포지트 지수는 0.12% 상승한 29,063.01에 마감했습니다
• S&P 40 라틴 아메리카 지수는 2,800.26에서 변동 없이 마감했습니다
• 미국 10년물 국채 금리는 4.087%로 1.3bp 상승
• E-mini S&P 500 선물은 6,530.75에서 0.14% 상승했습니다
• E-mini 나스닥-100 선물은 23,886.50에서 변동 없습니다
• E-mini 다우존스 산업평균지수는 45,640.00에서 0.26% 하락했습니다

비트코인 통계

• BTC 도미넌스: 58.19% (변동 없음)
• 이더-비트코인 비율: 0.03848 (-0.38%)
• 해시레이트(7일 이동평균): 992 EH/s
• 해시프라이스(현물): $52.47
• 총 수수료: 4.61 BTC / $517,036
• CME 선물 미결제약정: 134,650 BTC
• 금으로 평가된 BTC 가격: 30.7 온스
• BTC 대 금 시가총액: 8.68%

기술적 분석

• 도지코인은 화요일에 도지 캔들을 형성했으며, 이는 매수세와 매도세가 가격 움직임을 주도하려는 의지가 부족함을 나타냅니다.
• 도지(Doji)의 등장은 일요일에 확인된 하락 추세선 돌파로 인한 강세 전망을 무력화시켰다.
• 화요일 최고치인 25센트가 강세장 세력들이 돌파해야 할 새로운 저항선입니다.

크립토 주식

• 코인베이스 글로벌(COIN): 화요일 종가 318.78달러(+5.49%), 프리마켓에서는 320.57달러로 0.56% 상승
• 서클(CRCL): $117.99로 마감(+4.92%), $119.25에서 +1.07% 상승
• 갤럭시 디지털(GLXY): 종가 $26.58 (+9.74%), 1.35% 상승한 $26.94
• Bullish (BLSH): 종가는 53.81달러 (+7.36%), 프리마켓에서는 변동 없음
• MARA 홀딩스 (MARA): 15.93달러로 마감 (+4.8%), 16.05달러에서 +0.75%
• Riot Platforms (RIOT): 종가 $15.21 (+13.17%), +0.85% 상승한 $15.34
• Core Scientific (CORZ): 14.53달러에 마감 (+4.31%), 14.96달러에서 +2.96%
• CleanSpark (CLSK): $9.67 (+5.45%)에 마감, $9.77에서 +1.03% 상승
• CoinShares Valkyrie 비트코인 채굴자 ETF(WGMI): 33.13달러에 마감 (+11.59%)
• 엑소더스 무브먼트(EXOD): 26.75달러로 마감 (+1.71%), 프리마켓에서 변동 없음

암호화폐 재무 회사

• 전략 (MSTR): $328.53 (-0.42%)에 마감, $330.80에서 0.69% 상승
• Semler Scientific (SMLR): 종가 $28.07 (-0.78%)
• SharpLink Gaming (SBET): 16.69달러에 마감 (+6.51%), 16.77달러에서 +0.48%
• Upexi (UPXI): 종가 $5.5 (-2.83%), +3.45% 상승하여 $5.69
• Mei Pharma (MEIP): 종가 $2.78 (-7.33%), +4.32% 상승하여 $2.90 기록

ETF 유입

현물 BTC ETF

• 일일 순유입: 2,300만 달러
• 누적 순유입: 548.5억 달러
• 총 BTC 보유량 약 129만

스팟 ETH ETF

• 일일 순유입: 4,420만 달러
• 누적 순유입: 126.9억 달러
• 총 ETH 보유량 약 636만

출처: 파사이드 인베스터즈

오늘의 차트

• 테더의 USDT와 서클인터넷의 USDC, 두 최대 스테이블코인의 합산 시가총액이 계속해서 신기록을 경신하며, 연준 금리 인하 기대에도 불구하고 달러 연동 자산에 대한 지속적인 수요를 나타내고 있습니다.
• 연준은 9월 17일 회의에서 금리를 인하할 것으로 예상됩니다.

당신이 잠든 사이에

• 비트코인, 11만 2천 달러 재돌파…솔라나(SOL), 경기침체 우려 완화에 7개월 최고치 경신 (코인데스크): 미국은 2025년 3월 종료 연도의 급여 추정치에서 911,000개의 일자리를 삭감하여 시장을 불안하게 만들었지만, 경제학자들은 이번 수정이 경기 침체나 스태그플레이션이 아닌 노동력 성장 둔화를 시사한다고 평가했다.
• 트레이더들이 인플레이션 수치를 기다리면서 금값은 사상 최고치에 근접 (블룸버그): 금 가격이 인하 예상, 중앙은행 매수, ETF 자금 유입, 이스라엘의 도하 공격 및 트럼프 대통령이 EU에 인도와 중국에 대한 새로운 관세에 동참할 것을 촉구함에 따라 상승했다.
• 연방 판사, 트럼프 전 대통령의 연준 이사 리사 쿡 해임 조치 막아 (월스트리트저널): 지아 코브 판사는 해임은 연준 이사의 재임 기간 중 행위에만 근거해야 하며, 임명 전 입증되지 않은 혐의에 기반해서는 안 되므로 쿡이 승소할 가능성이 높다고 밝혔다.
• 메타플래닛, 국제 주식 매각으로 14억 달러 조달 예정, 주가 16% 상승 (코인데스크): 메타플래닛은 주당 553엔에 주식을 판매하고 있으며, NAKA는 3,000만 달러 상당을 매입하기로 약속했습니다.
• 폴란드, 자국 영공에 진입한 러시아 드론 격추했다고 밝혀 (뉴욕 타임즈): 폴란드 군 당국은 러시아 드론이 우크라이나에 대한 공습 중 자국 영공을 침범했다고 밝히며, 이에 폴란드와 NATO 공군이 전투기를 투입하고 바르샤바 상공의 비행 금지 조치를 시행했다고 전했다.