비트코인, 변동성 큰 시장에서 부진…이더리움은 견조함 유지: 크립토 데이북 아메리카

옴카르 고드볼레 작성 (특별한 표시가 없는 한 모든 시간은 동부 표준시 기준)

암호화폐 주요 종목들은 불안정한 거래세를 이어가고 있으며, 비트코인BTC$90,031.70은 수요일 늦게 114,800달러를 기록한 후 113,600달러로 하락했습니다. 이더ETH$3,218.94와 대부분의 주요 토큰들도 연준 의장 제롬 파월(Jerome Powell)의 금요일 잭슨홀 심포지엄 예정 연설을 앞두고 파생상품 트레이더들이 하락 리스크를 대비하면서 밤사이 상승분을 모두 반납했습니다.

옵션 시장 지표로 측정한 비트코인에 대한 장기 심리, 약세로 전환 2023년 6월 이후 처음으로 나타난 현상입니다. 기술적 신호 또한 단기 전망의 약화를 시사하고 있습니다.

주목할 만한 조치로, 한 OG 지갑이 판매되었습니다 660 BTC를 매도하고 4개의 지갑에서 총 2억 9,500만 달러 상당의 이더 롱 포지션을 개설했으며, 이는 비트코인보다 이더리움에 대한 선호도가 증가하고 있음을 반영하며 파생상품 시장에서 나타나는 추세와도 일치합니다.

대중적인 X 계정 "WhaleWire"가 두 개의 채굴 풀인 Foundry USA와 Antpool을 공개한 후 비트코인 탈중앙화에 대한 우려가 고조되었다, 이제 통제 네트워크 해시레이트의 50% — 트랜잭션을 검증하는 컴퓨팅 파워. 이는 Qubic이 최근 모네로에 대한 51% 공격을 성공시켰다고 주장하고 도지코인에 대한 시도를 계획했다고 밝힌 데 따른 것입니다.

금융 서비스 플랫폼 스완 강조된 비트코인 보유자 Strategy가 부채 이자 지급, 우선주 배당금 조달 또는 유리하다고 판단될 때 주식을 발행할 수 있다고 최근에 밝히면서 시장 신뢰가 흔들렸다.

스완은 투자자들에게 전략의 730억 달러 규모의 비트코인 보유고와 견고한 재무구조에 주목할 것을 촉구하며, 비트코인 가격이 50% 이상 하락하더라도 회사가 수십 년간 배당 의무를 이행할 수 있다고 내다봤다. 스완은 X(구 트위터)에서 “임박한 붕괴의 그림자와는 거리가 멀다”고 말했다.

래퍼 카니예 웨스트는 YZY라는 밈코인을 출시했으며, 급등했다 단 몇 분 만에 30억 달러의 시가총액을 기록했다가 급격히 10억 달러 이하로 떨어졌다. 이러한 급증과 급락은 홍보가 하루 또는 이틀간 지속된 후 폭락했던 이전의 셀러브리티 토큰인 TRUMP와 MELANIA와 대조되며, 투기성 토큰에 대한 수요가 크게 감소했음을 나타낸다.

전통 시장에서 일본 국채 수익률이 계속 상승하여 글로벌 금융 시장에 변동성을 유입할 위험이 증대되고 있습니다. 주의가 필요합니다!

주목할 사항

• 크립토
  • 8월 21일: 레이어-1 블록체인 Viction (VIC), 이전 명칭 TomoChain, 를 최종 확정하다아틀라스 하드 포크 업그레이드 메인넷에서. 해당 업데이트는 7월 23일에 출시되었습니다. 모든 노드 운영자는 네트워크의 완전한 기능을 보장하기 위해 8월 21일까지 업그레이드를 완료해야 합니다.
• 매크로
  • 8월 21일 오전 8시 30분: 캐나다 통계청, 7월 생산자 물가 인플레이션 데이터 발표.
    • PPI 전월 대비 예상 0.3% 대 이전 0.4%
    • 생산자물가지수(PPI) 전년동기대비 전월치 1.7%
  • 8월 21일 오전 9시 45분: S&P 글로벌이 8월 미국 제조업 및 서비스업 활동에 대한 (예비) 데이터를 발표합니다.
    • 합성 PMI 이전치 55.1
    • 제조업 PMI 예상치 49.5 대 이전치 49.8
    • 서비스 PMI 추정치 54.2, 이전치 55.7
  • 3일 중 1일 차: The 잭슨홀 경제정책 심포지엄, 캔자스시티 연방준비은행이 주최하고 매년 와이오밍 주 잭슨홀에서 개최되는 이 행사는 전 세계 중앙은행 총재 및 정책 입안자들을 한자리에 모아 주요 경제 과제와 통화 정책에 대해 논의하는 자리입니다.
  • 8월 22일 오전 8시: 멕시코 국립통계지리연구소(National Institute of Statistics and Geography)가 2분기 최종 GDP 성장률 데이터를 발표합니다.
    • 분기별 GDP 성장률 예상 0.7% 대 이전 0.6%
    • GDP 전년 대비 성장률 예상 0.1% 대 이전 0.8%
  • 8월 22일 오전 10시: 연방준비제도이사회 의장 제롬 파월이 잭슨홀 경제정책 심포지엄에서 기조연설을 합니다.
  • 8월 22일 오후 5시: 파라과이 중앙은행이 통화정책 결정을 발표합니다.
    • 정책 금리 이전 6%
  • 8월 22일 오후 8시: 페루 국가통계정보연구소(National Institute of Statistics and Informatics)가 2분기 전년 동기 대비 국내총생산(GDP) 성장률 데이터를 공개합니다.
    • 전년 대비 국내총생산(GDP) 성장률 이전 3.9%
• 수익 (팩트셋 데이터 기반 추정)
  • 8월 27일: NVIDIA (NVDA), 장 마감 후, $1.00
  • 8월 28일: IREN (아이렌), 장후 거래, $0.18

토큰 이벤트

• 거버넌스 투표 및 호출
  • Aavegotchi DAO는 Bitcoin Ben’s Crypto Club 라스베이거스 후원에 관한 투표를 진행 중입니다: 월 $1,000의 기업 멤버십(후원자 벽에 로고, 팀 접근 권한, 뉴스레터 소개, 월 1회의 브랜드 미트업) 또는 $5,000, 90일간 프로모션이 포함된 그래피티 월 벽화. 투표는 8월 23일에 종료됩니다.
  • 8월 21일: 플럭스(FLUX)가 를 주최할 예정입니다DePIN 및 기타 주제에 관한 X 스페이스 이벤트 15:00 UTC에.
  • 8월 21일: 바이오 프로토콜(BIO), 개최 예정라이브스트림 바이오 V2에서 17:00 UTC에 최초의 BioAgent Ignition 판매를 탐색합니다.
  • 8월 22일: 베이직 어텐션 토큰(BAT)이 X 스페이스 이벤트를 주최하다 17:00 UTC에.
• 해제
  • 8월 25일: VENOM$0.05054이 유통 공급량의 2.34%, 약 945만 달러 상당을 잠금 해제할 예정입니다.
  • 8월 28일: 주피터(JUP)가 시장에 유통 중인 공급량의 1.78%, 약 2,636만 달러 상당을 잠금 해제할 예정입니다.
  • 9월 1일: SUI$1.5505가 시가 총액 1억 5,310만 달러에 해당하는 유통 공급량의 1.25%를 공개할 예정입니다.
• 토큰 출시
  • 8월 21일: Aria.AI(ARIA), 바이낸스 알파 상장 예정.
  • 8월 21일: Epic Chain(EPIC)이 Coins.ph에 상장될 예정입니다.
  • 8월 21일: Akedo (AKE)가 KuCoin 및 LBank에 상장됩니다.

컨퍼런스

그 코인데스크 정책 및 규제 컨퍼런스 (구 State of Crypto) 는 9월 10일 워싱턴에서 개최되는 하루짜리 부티크 행사로, 법률 고문, 컴플라이언스 책임자 및 규제 임원들이 암호화폐 입법 및 규제 감독을 담당하는 공무원들과 만날 수 있는 기회를 제공합니다. 참석 인원이 제한되어 있습니다. 8월 31일까지 등록 시 코드 CDB10을 사용하면 10% 할인 혜택을 받을 수 있습니다.

• 5일 차 중 5일 차: 크립토 2025 (캘리포니아주 산타바바라)
• 4일 차 중 4일 차: 와이오밍 블록체인 심포지엄 2025 (잭슨홀)
• 2일 중 1일차: 코인페스트 아시아 2025 (인도네시아 발리)
• 8월 25-26일: WebX 2025 (도쿄)
• 8월 27일: 블록체인 리더스 서밋 2025 (도쿄)
• 8월 28-29일: 비트코인 아시아 2025 (홍콩)

토큰 토크

샤우랴 말와 작성

• YZY 머니, 예(구 카니예 웨스트)와 연계된 솔라나 밈코인인 는 목요일 6,800% 급등 후 1달러 이하로 하락하며 유명인 토큰을 둘러싼 투기적 변동성을 나타냈습니다.
• Ye의 X 계정에 올라온 토큰 발표는 해킹 가능성에 대한 추측을 불러일으켰으나, 이후 그가 출시에 대한 사실을 확인하는 듯한 영상이 게시되었습니다. 해당 영상이 인공지능(AI)으로 생성된 것인지에 대한 의문은 여전히 남아 있습니다.
• 토큰 구조는 TRUMP 코인과 유사하며, 70%의 공급량이 예(Ye)에게 배정되고, 10%는 유동성에, 20%는 판매용으로 할당됩니다. 내부자에 따르면, 예는 당초 80%를 요구했으나 최종적으로 70%에 동의한 것으로 전해졌습니다.
• 지갑 데이터는 명확한 사전 접근을 보여줍니다. 지갑 6MNWV8은 0.35달러에 450,611 USDC를 사용하였고, 이후 보유 물량 일부를 139만 달러에 매도하여 나머지 물량 가격 상승분을 포함해 150만 달러의 이익을 실현했습니다. 또 다른 고래는 228만 달러 상당을 매수하였으며, 현재 600만 달러의 이익을 보유하고 있습니다.
• 유동성은 YZY 단일 토큰으로만 공급되어, 개발자나 대형 보유자가 자유롭게 가치를 인출할 수 있도록 설계되었습니다 — 이는 비평가들이 아르헨티나의 논란이 된 LIBRA 토큰에 비유하는 구조입니다.
• 소매 투자자들이 손실을 감내했습니다: 한 지갑은 $1.56에 매수한 뒤 $1.06에 매도하여 두 시간 만에 거의 50만 달러의 손실을 입었습니다. 이 사건은 내부자 중심의 할당과 유동성 전략이 팬들과 거래자들을 어떻게 노출시키는지를 보여주며, 한때 과열된 관심이 토큰의 시가총액을 30억 달러에 근접하게 만든 점도 함께 부각됩니다.
• Wormhole 도전한 레이어제로의 1억 1,000만 달러 입찰 스테게이트 높은 역제안을 위한 계획과 함께, 커뮤니티에 거버넌스 투표를 5일간 연기하여 실사를 완료하고 토큰 보유자들이 두 제안을 공정한 조건에서 평가할 수 있도록 요청했습니다.
• Stargate의 매력은 규모에 있습니다: 7월에 40억 달러가 처리되었고, 3억 4,500만 달러가 잠겨 있으며, 9,200만 달러 상당의 스테이블코인 및 이더, 그리고 5,500만 달러의 STG 및 기타 자산으로 구성된 재무금고를 보유하고 있습니다.
• LayerZero의 제안은 재무와 미래 수익을 자신에게 이전하는 것으로, 비평가들은 이것이 Stargate의 가치를 저평가하고 토큰 보유자들에게 손해를 끼친다고 주장합니다.
• Wormhole은 STG 보유자들이 “더 경쟁력 있는 프로세스를 받을 자격이 있다”고 주장하며, 자사의 입찰이 더 큰 장기 가치를 제공한다고 포지셔닝합니다.
• 합병은 Stargate의 통합 유동성 풀과 수십 개 블록체인에 걸친 Wormhole의 통합을 결합하여 가장 큰 크로스체인 허브 중 하나를 생성할 것입니다.
• Wormhole 재단은 이러한 조합이 “실현되지 않은 가치를 열어주고” STG 및 Wormhole 토큰 보유자들에게 즉각적이고 지속적인 이익을 제공할 것이라고 주장합니다.

파생상품 포지셔닝

• BTC 및 ETH 선물 미결제약정이 70만 BTC와 1,420만 ETH 이상의 수준에서 성장세가 정체되었으며, 이는 잭슨홀 중앙은행 총회 시작 전 현물 가격의 방향성 없는 거래 흐름과 일치합니다.
• LINK 선물의 미결제약정은 기록적인 최고치에 근접한 수준을 유지하고 있으며, 토큰 가격은 수요일에 1월 이후 가장 높은 약 27달러까지 상승했습니다. BNB를 제외한 상위 10개 토큰은 지난 24시간 동안 미결제약정이 하락했습니다.
• HYPE는 연간화된 자금 조달 비율이 25%를 초과하며 주요 암호화폐를 선도하고 있습니다. 이는 거래자들이 해당 토큰에 대해 점점 더 강세 노출을 추구하고 있음을 보여줍니다.
• CME에서 BTC 선물의 회복수요일에 언급됨 3개월 프리미엄이 거의 7% 수준으로 후퇴하며 정체된 모습을 보이고 있습니다. 한편 이더 선물 미결제약정(OI)은 계속 증가하여 200만 ETH에 근접하고 있습니다. 이와 같은 상반된 추세는 기관 투자자들이 비트코인보다 이더에 대한 선호를 점차 키우고 있음을 시사합니다.
• 데리빗(Deribit)에서 180일 비트코인 옵션 스큐는 -0.42로 하락하며 2023년 6월 이후 풋옵션 수요, 즉 하락 위험 보호에 대한 가장 강한 수요를 나타냈다. 만기일이 긴 이더리움ETH$3,218.94 옵션은 콜옵션에 대한 편향을 계속 보여주었다.
• OTC 네트워크 Paradigm을 통한 자금 흐름은 콜옵션 매도로 자금을 조달한 BTC 풋옵션 수요와 이더 옵션 시장에서의 혼조된 활동을 특징으로 합니다.
• Volmex의 비트코인 및 이더에 대한 7일 암시 변동성 지수는 각각 약 36%와 70% 수준에서 안정적으로 유지되고 있어, 시장이 잭슨홀 행사로 인한 큰 변동성 급등을 예상하지 않고 있음을 나타냅니다.

시장 동향

• BTC는 수요일 오후 4시(동부시간) 기준 113,434.22달러로 0.84% 하락했습니다 (24시간 변동: -0.4%)
• 이더리움ETH$3,218.94은 1.68% 하락한 4,283.19달러를 기록 중입니다 (24시간 변동률: +1.23%)
• 코인데스크 20 지수는 4,019.84로 1.44% 하락했습니다 (24시간 변동: +0.69%)
• 이더 CESR 복합 스테이킹 금리는 2.93%로 1bp 하락
• 바이낸스(Binance)에서 BTC 펀딩 비율은 0.0074% (연환산 8.0548%)입니다

• DXY는 98.22에서 변동이 없습니다
• 금 선물은 0.20% 하락한 3,381.60달러에 거래되고 있습니다
• 은 선물은 0.13% 하락하여 $37.72에 거래되고 있습니다
• 니케이 225 지수는 0.65% 하락한 42,610.17에 마감했습니다
• 항셍지수는 25,104.61로 0.24% 하락 마감했다
• FTSE는 9,280.80에서 변동이 없습니다
• 유로 스톡스 50 지수는 0.3% 하락한 5,455.71에 거래되고 있습니다
• DJIA는 수요일에 변동 없이 44,938.31에 마감했다
• S&P 500 지수는 0.24% 하락한 6,395.78에 마감했다
• 나스닥 종합지수는 21,172.86에 0.67% 하락 마감했습니다
• S&P/TSX 컴포지트 지수는 27,878.76으로 0.2% 상승 마감했습니다
• S&P 40 라틴 아메리카 지수는 2,648.47로 0.41% 상승하며 마감했습니다
• 미국 10년물 국채 금리는 4.31%로 1.4bp 상승
• E-mini S&P 500 선물은 6,406.50에서 0.11% 하락했습니다
• E-mini 나스닥-100 선물은 23,315.75에서 변동이 없습니다
• E-mini 다우존스 산업평균지수는 44,880.00에서 0.26% 하락했습니다

비트코인 통계

• 비트코인 점유율: 59.5% (+0.2%)
• 이더-비트코인 비율: 0.03772 (-0.58%)
• 해시레이트(7일 이동 평균): 946 EH/s
• 해시프라이스(현물): $55.47
• 총 수수료: 3.41 BTC / $388,249
• CME 선물 미결제약정: 143,050 BTC
• 금으로 평가된 BTC: 34.0 온스
• BTC 대 금 시가총액: 9.62%

기술적 분석

• 나스닥 100에 연동된 e-미니 선물의 일간 차트는 장기 기간 MACD(50,100,9)가 4월 이후 처음으로 음(-)으로 전환되었음을 보여줍니다. 이 음의 교차는 모멘텀의 강세에서 약세로의 전환을 의미합니다.
• RSI는 지난주에 더 낮은 고점을 형성하며 가격의 새로운 최고점과 상반되는 약세 다이버전스를 보였습니다. 해당 지표는 하락 모멘텀의 강화 신호로 50 이하로 떨어질 위기에 처해 있습니다.
• 두 지표 모두 기술주에 추가적인 하락이 예상됨을 시사하고 있다.
• 암호화폐는 나스닥의 움직임을 밀접하게 추적하는 것으로 알려져 있습니다.

크립토 주식

• 스트래티지(MSTR): 수요일 종가는 $344.37 (+2.32%), 프리마켓에서는 $342로 -0.69% 하락
• 코인베이스 글로벌(COIN): 304.39달러에 마감 (+0.77%), 302.73달러에 0.55% 하락
• 서클(CRCL): 종가 137.81달러(+1.91%), 프리마켓 변동 없음
• 갤럭시 디지털(GLXY): 24.51달러(+1.72%)에 마감, 24.14달러에서 1.51% 하락
• Bullish (BLSH): $62.89에 마감 (+5.68%), $61.90에서 -1.57%
• MARA 홀딩스(MARA): 15.45달러(+1.85%)에 마감, 15.22달러로 1.49% 하락
• Riot Platforms (RIOT): 12.52달러(+4.68%)에 마감, 12.36달러에서 1.28% 하락
• Core Scientific (CORZ): 종가 $14.08(-1.88%), $13.80에서 -1.99%
• CleanSpark (CLSK): 종가 $9.49 (+1.39%), $9.39에서 -1.05%
• 코인셰어스 발키리 비트코인 마이너스 ETF(WGMI): 27.27달러로 마감 (+2.52%)
• Semler Scientific (SMLR): 31.21달러에 마감 (-2.12%), 프리마켓에서는 변동 없음
• 엑소더스 무브먼트(EXOD): 25.45달러에 마감 (-6.09%)
• SharpLink Gaming (SBET): 거래 마감 $19.47 (+5.93%), 1.95% 하락하여 $19.09

ETF 자금흐름

스팟 BTC ETF

• 일일 순유출: -3억 1,590만 달러
• 누적 순유입: 539.9억 달러
• 총 BTC 보유량 약 129만

스팟 ETH ETF

• 일일 순유입: -2억 4,020만 달러
• 누적 순유입: 118.2억 달러
• 총 이더리움 보유량 약 625만

출처: 파사이드 인베스터즈

오늘의 차트

• 차트는 두 개의 채굴 풀인 Foundry USA와 Antpool이 비트코인 블록체인에 할당된 컴퓨팅 파워의 거의 50%를 차지하고 있음을 보여줍니다.
• 해시레이트 집중 현상은 소셜 미디어상에서 중앙화에 대한 우려를 불러일으켰습니다.

당신이 잠든 사이에

• 우크라이나 내 지상군 파견 논의, 독일 내 불안 촉발 (로이터): 독일 총리 메르츠는 우크라이나에 군대를 파견할 가능성을 열어두었으나, 독일의 역사적 배경, 과거 해외 실패 사례, 경제적 부담 및 군사력 과잉 확장에 대한 우려로 인해 이는 정치적으로 매우 민감한 결정으로 남아 있다.
• 잭슨홀 회의 임박 속 주요 비트코인 지표, 약세 전환 신호 포착 (코인데스크): 옵션 시장은 하락 보호에 대한 수요가 더 강하게 나타나고 있으며, 비트코인은 주요 추세선을 하회하면서 가격이 소폭 조정에 그쳤음에도 불구하고 투자 심리가 약화되고 있음을 시사합니다.
• 캐나다, 미국 무역 의존도 완화를 위해 북유럽과의 연계 강화 (파이낸셜 타임즈): 캐나다는 트럼프의 합병 및 관세 위협 이후 미국에 대한 의존도를 줄이기 위해 쇄빙선과 전투기를 포함한 국방 및 무역 협력을 핀란드 및 스웨덴과 강화하고 있다.
• DBS, 이더리움 기반 토큰화 구조화 증권 출시로 투자자 접근성 확대 (코인데스크): 싱가포르에 본사를 둔 은행이 10만 달러 규모의 구조화 채권을 이더리움 상에서 1,000달러 단위의 토큰화된 유닛으로 분할하여, 싱가포르 거래소인 ADDX, DigiFT, HydraX를 통해 공인 및 기관 투자자들이 거래할 수 있도록 하고 있다.
• Windtree의 BNB 금고 베팅, 나스닥 상장폐지 명령과 충돌 (코인데스크): Windtree의 1달러 미만 주가로 인해 나스닥 상장 폐지가 불가피해지면서, 2억 달러 규모의 BNB 금고 계획은 불확실한 상황에 처했습니다. 회사는 기존 "WINT" 티커를 유지한 채 장외 시장으로 거래를 전환하기 위해 분투하고 있습니다.
• 트럼프, 펜타곤에 라틴 아메리카 마약 카르텔 대응을 위한 3척의 군함 배치 명령 (월스트리트저널): 미 해군의 유도 미사일 구축함들은 베네수엘라 인근을 포함한 남미 해안에서의 마약 운송 차단 임무를 맡게 되며, 이는 통상 해안경비대 지원 역할에서의 전환을 의미한다.

이더리움에서