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ビットコインは金の代わりにはならず、決済手段としても期待に応えていない

2026年1月29日の翌日展望

著者 Omkar Godbole|編集者 Sheldon Reback
2026年1月29日 午後12:29 AIによる翻訳
A cellphone held near a card reader (NFC)
Bitcoin payments are trailing off, onchain data shows. (NFC modified by CoinDesk)

知っておくべきこと:

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オムカル・ゴドボール著（特に記載のない限り、すべて東部標準時）

彼らは、ビットコインには二重の魅力があると述べています。第一に、供給量が2100万枚に限定された金のようなデジタルトークンとしての価値、第二に、誰でも仲介者を介さずに透明性のある送金を可能にする分散型技術としての役割です。

記事は続きます
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現時点では、価値の保存手段および決済インフラストラクチャーとしての機能を維持できていません。 ビットコインの低調なパフォーマンス「 金、銀、およびその他の貴金属に対する相対的な動向は十分に文書化されています。」

同様に失望させるのは、オンチェーン活動の減速が2025年半ば以来の水準にまで低下している点です。例えば、ビットコインブロックチェーン上で処理される日次確定決済の30日間平均値ははまで下落しました 748,368件は、データソースBlockchain.comによると、7月中旬以来の最低水準です。集計数は9月に88万4,000件以上でピークに達しました。支払いとは、受取人がオンチェーン取引を通じて資金を受け取ることを意味します。

月間の確定取引数の平均は、ネットワーク使用量の同様の減少を示しています。未確認取引がマイナーによる検証を待つメモリープール（mempool）も枯渇しています。1日あたりわずか数千の未確認取引にとどまっており、この傾向は2025年後半から続いています。

インチェーンの指標は、蓄積というよりも市場の統合を示唆しています。ネットワーク活動は軟化しています。機関投資家および個人投資家の信頼感の低下は、アクティブアドレス数の減少と取引量の抑制に表れています」と、インド拠点のGiottus取引所のCEO、ヴィクラム・スブラジ氏はメールで述べました。

トークンの価格は、その親ネットワークのアクティブユーザーの採用状況に連動しており、最近の活動の減少は少なくとも部分的に、ここ数か月のBTCの低調な価格動向を説明しています。

時価総額で最大の暗号通貨であるビットコインは、水曜日のFRB会合を前に9万ドル超の高値をつけた後、8万7,500ドルまで下落しました。中央銀行は予想通り金利を据え置きました。政策声明とジェローム・パウエル議長の記者会見では、今後数か月の利下げについて政策担当者がより慎重になる可能性が示唆されました。

BTCの下落に伴い、今週初めに注目されていたセクターは現在大幅な下落となっています。例えば、CoinDesk Memecoin Index（CDMEME）は過去24時間で9%以上の下落を記録しています。Metaverse Select（MTVS）およびCulture and Entertainment各指数もそれぞれ5%以上の下落となっています。

一方、ゴールドトークンのPAXGおよびXAUTは、現物金価格の継続的な上昇を受けて上昇しました。WorldcoinのWLDは5％上昇しました。

伝統的な市場では、石油価格が大西洋両岸で4か月ぶりの高値に上昇し、世界経済にインフレをもたらす可能性が懸念されています。エネルギー主導のインフレ圧力が再燃すれば、次回のFRBによる利下げをさらに困難にする恐れがあります。警戒を怠らないようにしてください。

詳細はこちら：本日のアルトコインおよびデリバティブの動向分析については、こちらをご覧ください本日の暗号資産市場

注目すべきポイント

今週のより包括的なイベントリストについては、CoinDeskの「」をご覧ください。今週の暗号資産市場展望".

  • クリプト
  • マクロ
    • 1月29日 午前8時30分：米国11月の貿易収支（前回：3314億ドル）\
    • 1月29日午前8時30分：2024年1月24日週の米国新規失業保険申請件数（前回20万件）
  • 収益（FactSetのデータに基づく推計）
    • 予定はありません。

トークンイベント

今週のより包括的なイベントリストについては、CoinDeskの「」をご覧ください。今週の暗号資産市場展望".

  • ガバナンス投票およびコール
  • 解除
    • 大規模なロック解除はありません。
  • トークンローンチ
    • 大手トークンの新規発行はありません。

カンファレンス

今週のより包括的なイベントリストについては、CoinDeskの「」をご覧ください。今週の暗号資産市場展望".

市場の動向

  • BTCは水曜日の東部標準時午後4時から1.67%下落し、87,798.68ドルとなりました（24時間変動率：-2.39%）
  • ETHは2,941.84ドルで2.5％下落（24時間：-3.59％）
  • CoinDesk 20は2,679.82で2.13％下落（24時間：-2.9％）
  • イーサーCESRコンポジットステーキング率は2.81％で1ベーシスポイント上昇
  • BinanceでのBTCファンディング率は0.0073％（年率換算7.9628％）です
CD20、2026年1月29日（コインデスク）
  • DXYは96.44で変わらず
  • ゴールド先物は3.1％上昇し、5,505.70ドルとなっています
  • 銀先物は2.46％上昇し、116.32ドルとなっています
  • 日経225は前日比変わらず53,375.60で取引を終えました
  • ハンセン指数は0.51%上昇し、27,968.09で取引を終了しました
  • FTSEは0.44％上昇し、10,198.87となっています
  • ユーロストックス50は0.39％上昇し、5,956.17となっています
  • ダウ工業株30種平均は水曜日に前日比変わらず49,015.60で取引を終えました
  • S&P 500は6,978.03で変わらず取引を終えました
  • ナスダック総合指数は0.17％上昇し、23,857.45で取引を終えました
  • S&P/TSXコンポジット指数は0.24%上昇し、33,176.07で取引を終えました
  • S&P 40 ラテンアメリカは1.17％上昇し、3,751.00で取引を終えました
  • 米国10年物財務省証券利回りは0.4ベーシスポイント上昇し、4.255％となっています
  • E-mini S&P 500先物は7,011.50で変わらず
  • E-mini ナスダック100先物は0.1％上昇し、26,181.50となっています
  • E-miniダウ工業株30種平均先物は49,137.00で変わらず

ビットコイン統計

  • BTC ドミナンス：59.65％（0.1％）
  • イーサ・ビットコイン比率：0.03335（-1.07%）
  • ハッシュレート（7日間移動平均）：872 EH/s
  • ハッシュプライス（スポット）：39.24ドル
  • 総手数料：2.87 BTC / 256,633ドル
  • CME先物未決済建玉：113,020 BTC
  • 金建てBTC価格：15.9オンス
  • BTC対金の時価総額：5.88%

テクニカル分析

ビットコインの日足チャート（ローソク足形式）。（TradingView）
ビットコインの日足チャート。（TradingView）
  • このチャートは、11月以降のビットコインの日次価格変動を示しています。
  • 価格は、強気のトレンドラインの抵抗で拒否された後、下降に転じました。強気のトレンドラインとは、緩やかに上昇する一定のパスを指すテクニカル分析用語です。
  • 焦点はまず86,000ドルのサポートレベルに移り、その後、もしこれを下回る場合は84,445ドルのサポートに注目が集まっています。

クリプト株式

  • Coinbase Global（COIN）：水曜日の終値は209.43ドル（-0.66％）、プレマーケットでは207.54ドルで-0.9％
  • サークル・インターネット（CRCL）：72.84ドル（+4.12%）で取引終了、72.18ドルで-0.91%
  • Galaxy Digital（GLXY）：31.90ドルで取引を終え、-3.86％、31.63ドルでは-0.85％
  • ブルリッシュ（BLSH）：34.33ドルで取引終了（-1.35%）、34.27ドルで-0.17%
  • MARAホールディングス（MARA）：終値10.37ドル（-1.43%）、10.25ドルで-1.16%
  • Riot Platforms（RIOT）：終値 $17.55（+0.00%）、前日比 -0.4%で $17.48
  • Core Scientific（CORZ）：終値は$19.49（-2.26％）、$19.52で+0.15％
  • CleanSpark（CLSK）：13.45ドル（＋1.36％）で取引を終了、13.25ドルで1.49％下落
  • CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF（WGMI）：終値は51.37ドル（+0.92%）
  • エクソダス・ムーブメント（EXOD）：14.33ドルで取引終了（-7.43%）

暗号資産財務管理企業

  • ストラテジー（MSTR）：終値158.45ドル（-1.94%）、157.33ドルで-0.71%
  • Strive（ASST）：終値は0.80ドル（-2.20%）、0.80ドルで-0.51%
  • SharpLink Gaming (SBET)：終値は9.97ドル（-0.2%）
  • Upexi (UPXI)：終値は $1.96（-1.01%）
  • Lite Strategy（LITS）：1.31ドルで取引終了（-0.76%）、1.32ドルで+0.76%

ETFフロー

現物BTC ETF

  • 日次ネットフロー：-1,960万ドル
  • 累積ネットフロー：563億2,000万ドル
  • 総BTC保有量 約129万

スポットETH ETF

  • デイリーネットフロー：2,810万米ドル
  • 累積ネットフロー：124.1億ドル
  • 総ETH保有量 約604万

出典：ファースサイド・インベスターズ

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