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Metaplanet raccoglie 255 milioni di dollari per accelerare l'accumulazione di bitcoin
La società giapponese di tesoreria bitcoin ha strutturato il finanziamento con azioni a prezzo premium e warrant che potrebbero sbloccare fino a 531 milioni di dollari.
Cosa sapere:
- Metaplanet ha raccolto 40,8 miliardi di yen (255 milioni di dollari) tramite un collocamento di azioni a un prezzo con un premio del 2%, abbinato a warrant con un prezzo di esercizio a premio del 10% che potrebbero aggiungere altri 44,5 miliardi di yen se esercitati.
- La società ha introdotto una nuova struttura di warrant collegata al valore patrimoniale netto e ha sospeso i warrant più vecchi che rappresentano fino a 210 milioni di azioni per limitare la diluizione e dare priorità ai finanziamenti per ulteriori acquisti di bitcoin.
La società giapponese di tesoreria bitcoin Metaplanet (3350) ha dichiarato ha raccolto circa 40,8 miliardi di yen (255 milioni di dollari) da investitori istituzionali globali attraverso un collocamento di nuove azioni, parte di una struttura di finanziamento che potrebbe fornire fino a 531 milioni di dollari in capitale totale per sostenere la sua strategia di accumulo di bitcoin.
Il Società quotata a Tokyo ha fissato il prezzo delle nuove azioni con un premio del 2% rispetto al prezzo di mercato. L'operazione è stata accompagnata da warrant a strike fisso con un premio del 10%, che potrebbero generare ulteriori 44,5 miliardi di yen se esercitati.
La società ha inoltre introdotto una nuova serie di warrant a strike variabile con quella che ha definito la prima clausola mNAV (multiplo del valore patrimoniale netto) applicata ai diritti di acquisizione azionaria.
Il meccanismo consente l’esercizio delle warrant solo quando le azioni della società vengono scambiate ad almeno 1,01 volte il suo valore patrimoniale netto modificato, una metrica che confronta la capitalizzazione di mercato dell’azienda con il valore delle sue partecipazioni in bitcoin. Metaplanet ha dichiarato che la struttura garantisce che ogni nuova emissione di azioni aumenti le partecipazioni in bitcoin per azione.
Per gestire la diluizione, la società ha inoltre sospeso l’esercizio di warrant precedentemente emessi rappresentanti fino a 210 milioni di azioni, dando priorità invece alla nuova struttura.
Metaplanet prevede di utilizzare i fondi principalmente per espandere le proprie riserve di bitcoin mentre si avvicina al suo obiettivo a lungo termine di detenere 210.000 BTC.
Metaplanet ha chiuso in rialzo del 5% lunedì mentre il bitcoin superava i 73.000 dollari. La società è il quarto più grande al mondo azienda corporate con tesoreria in bitcoin, detentrice di 35.102 BTC.
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