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Metaplanet lève 255 millions de dollars pour accélérer l'accumulation de bitcoins
La société japonaise de trésorerie en bitcoin a structuré le financement avec des actions à prix premium et des bons de souscription pouvant débloquer jusqu’à 531 millions de dollars.
Ce qu'il:
- Metaplanet a levé 40,8 milliards de yens (255 millions de dollars) par le biais d’une émission d’actions à un prix avec une prime de 2 %, assortie de bons de souscription portant une prime de 10 % sur le prix d’exercice, ce qui pourrait ajouter 44,5 milliards de yens supplémentaires en cas d’exercice.
- La société a introduit une nouvelle structure de bons de souscription liée à la valeur nette d'inventaire et a suspendu d'anciens bons représentant jusqu'à 210 millions d'actions afin de limiter la dilution et de prioriser le financement pour des achats supplémentaires de bitcoins.
La société japonaise de trésorerie en bitcoins Metaplanet (3350) a déclaré il a levé environ 40,8 milliards de yens (255 millions de dollars) provenant d'investisseurs institutionnels mondiaux par le biais d'une émission d'actions nouvelles, dans le cadre d'une structure de financement pouvant fournir jusqu'à 531 millions de dollars de capital total pour soutenir sa stratégie d'accumulation de bitcoins.
Le Société cotée à Tokyo a fixé le prix des nouvelles actions avec une prime de 2 % par rapport au prix du marché. Le placement a été accompagné de bons de souscription à prix d’exercice fixe avec une prime de 10 %, ce qui pourrait générer un supplément de 44,5 milliards de yens en cas d’exercice.
La société a également lancé une nouvelle série de bons de souscription à prix mobile avec ce qu'elle a décrit comme la première clause mNAV (multiple de la valeur nette d'inventaire) rattachée aux droits d'acquisition d'actions.
Le mécanisme permet l’exercice des bons de souscription uniquement lorsque les actions de la société se négocient à au moins 1,01 fois sa valeur nette d’inventaire modifiée, une métrique comparant la capitalisation boursière de l’entreprise à la valeur de ses avoirs en bitcoins. Metaplanet a déclaré que la structure garantit que toute nouvelle émission d’actions augmente les avoirs en bitcoins par action.
Pour gérer la dilution, la société a également suspendu l'exercice des bons de souscription précédemment émis, représentant jusqu'à 210 millions d'actions, en donnant la priorité à la nouvelle structure.
Metaplanet prévoit d'utiliser les fonds principalement pour augmenter ses réserves de bitcoins dans le cadre de son objectif à long terme de détenir 210 000 BTC.
Metaplanet a clôturé en hausse de 5 % lundi alors que le bitcoin dépassait les 73 000 $. La société est le quatrième plus grand au monde société corporative de trésorerie en bitcoin, détenant 35 102 BTC.
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