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Metaplanet lève 137 millions de dollars pour rembourser sa dette et acquérir encore plus de bitcoin

La société de trésorerie bitcoin basée à Tokyo obtient de nouveaux capitaux grâce à une émission d’actions et de bons de souscription.

29 janv. 2026, 11:12 a.m. Traduit par IA
Close up of the red circle at the center of the Japanese flag. (DavidRockDesign/Pixabay)
Metaplanet is set to raise up to 21 billion yen through the issuance of new shares and a series of stock acquisition rights. (DavidRockDesign/Pixabay, modified by CoinDesk)

Ce qu'il:

  • Metaplanet s’apprête à lever jusqu’à 21 milliards de yens (137 millions de dollars) par le biais de l’émission de nouvelles actions et d’une série de droits d’acquisition d’actions via une attribution à des tiers.
  • La société de trésorerie bitcoin (BTC) basée à Tokyo émettra 24,53 millions de nouvelles actions ordinaires au prix de 499 yens par action.
  • Metaplanet a environ 280 millions de dollars de dette en circulation, selon son tableau de bord.

Metaplanet est sur le point de lever jusqu'à 21 milliards de yens (137 millions de dollars) pour alimenter sa frénésie d'achat agressive de bitcoin et rembourser la dette.

La société basée à Tokyo générera les fonds par le biais d’une émission d’actions nouvelles et de bons de souscription d’actions destinés à un groupe d’investisseurs sélectionnés.

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Metaplanet émettra 24,53 millions de nouvelles actions ordinaires au prix de 499 yens par action, soit environ 5 % au-dessus de la clôture précédente, levant ainsi environ 12,24 milliards de yens en produit initial.

Les actions de la société fermé à 456 yens, en baisse de 4 % sur la journée, reflétant des préoccupations de dilution à court terme malgré la tarification premium.

Le levée de fonds est structurée sous forme d’une attribution à des tiers, ce qui signifie que les titres sont placés directement auprès d’investisseurs spécifiques plutôt que vendus au grand public sur le marché ouvert.

Chaque nouvelle action est accompagnée de 0,65 droits d'acquisition d'actions, équivalant à 15,94 millions d'actions potentielles et une couverture de bons de souscription de 65 %. Les bons de souscription ont un prix d'exercice fixe de 547 yens et une période d'exercice d'un an. En cas d'exercice intégral, ils généreraient jusqu'à 8,9 milliards de yens de recettes supplémentaires. Il s'agit de bons de souscription à prix d'exercice fixe, et non de style prix d'exercice variable, limitant ainsi la dilution variable.

Sur le capital initial, 5,2 milliards de yens sont alloués au remboursement partiel de la dette existante.

Metaplanet a environ 280 millions de dollars de dette en circulation, selon son tableau de bord. Les produits restants devraient soutenir une accumulation supplémentaire de bitcoins et des objectifs généraux de la société.

La société détient actuellement 35 102 BTC, ce qui en fait la quatrième plus grande détentrice parmi les entreprises cotées en bourse.

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