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Le producteur de Bitcoin IREN prévoit de lever 450 millions de dollars grâce à une émission d’obligations convertibles.
La société prévoit d'utiliser les produits pour compenser une éventuelle dilution des capitaux propres et le risque de marché.
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Ce qu'il:
- IREN, un mineur de bitcoin et opérateur de centre de données d’IA, prévoit de lever 450 millions de dollars par le biais d’une vente privée de billets de premier rang convertibles arrivant à échéance en 2029, avec une option d’extension de l’offre de 50 millions de dollars supplémentaires.
- Les billets verseront des intérêts semestriels et pourront être convertis en actions ordinaires d’IREN sous certaines conditions.
- La société envisage d’utiliser les fonds pour compenser une éventuelle dilution des capitaux propres et le risque de marché via des transactions d’achat d’option d’achat plafonnée et un rachat d’actions à terme prépayé.
Bitcoin et l'opérateur de centre de données d'IA IREN prévoient de lever 450 millions de dollars via une vente privée de billets convertibles à taux prioritaire, a déclaré la société dans un communiqué de presse.
Les billets, arrivant à échéance en 2029, seront proposés à des acheteurs institutionnels qualifiés et pourraient être augmentés de 50 millions de dollars supplémentaires si les premiers acquéreurs optent pour une attribution optionnelle.
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Les billets non garantis paieront un intérêt semestriel et peuvent être convertis en actions ordinaires d'IREN sous certaines conditions. La société a la possibilité de racheter les billets à partir de la mi-2028 si son action se négocie à 30 % au-dessus du prix de conversion pendant une période déterminée.
IREN a indiqué qu'elle avait l'intention d'utiliser les recettes pour deux stratégies financières destinées à compenser la dilution potentielle des capitaux propres et le risque de marché. Il s'agit de transactions d'option d'achat plafonnée et d'un rachat d'actions à terme prépayé.
Ces couvertures sont conçues pour réduire l'impact des futures conversions de billets et pourraient soutenir le cours de l'action de la société en limitant le nombre de nouvelles actions émises.
« Si, toutefois, le prix du marché par action ordinaire d'IREN, mesuré selon les termes des transactions d’option d’achat plafonnée, dépasse le prix plafond des transactions d’option d’achat plafonnée, il y aurait néanmoins une dilution et/ou il n’y aurait pas de compensation de ces paiements potentiels en espèces », a écrit la société.
Plus tôt cette année, IREN a annulé son expansion dans l'extraction de bitcoin pour privilégier les centres de données d'IA. Ses actions ont reculé de 6,8 % avant le coup d'envoi de la séance.
