Un courtier en Crypto dirigé par des anciens d'Uber et d'E*Trade entre en bourse

Voyager, une startup de courtage en Cryptomonnaie fondée par des vétérans d'Uber et d'E*Trade, entre en bourse à la Bourse de croissance TSX du Canada grâce à une fusion inversée évaluée à 60 millions de dollars.

Une fusion inversée se produit lorsqu'une société privée acquiert la majorité des actions d'une ONE cotée en bourse et que les deux sociétés fusionnent. Dans ce cas, Voyager Digital Holdings, basée à New York, a acquis UC Resources Ltd., la coquille vide d'une société d'exploration minière. activités cesséesen 2015, dans le cadre d'un accord entièrement en actions finalisé plus tôt cette semaine.

Annoncée jeudi, l'entité fusionnée, renommée Voyager Digital (Canada) Ltd., commencera à être négociée le 11 février à la TSX, une filiale du Groupe TMX, la société mère de la Bourse de Toronto.

Stephen Ehrlich, cofondateur et PDG de Voyager, a déclaré à CoinDesk que la possibilité d'émettre des actions cotées en bourse donnerait à son entreprise une monnaie (au sens figuré) avec lequel réaliser des acquisitions pour développer son activité naissante.

« Nous recherchons activement des acteurs de l'écosystème Crypto qui nous correspondent, qui s'inscrivent dans notre mission et notre culture », a déclaré Ehrlich, qui a supervisé huit acquisitions en tant que PDG de la société de courtage en ligne Lightspeed Financial et qui dirigeait auparavant l'activité de trading professionnel d'E*Trade. « Disposer de liquidités et d'une monnaie publique nous rendra plus efficaces et nous offrira davantage d'opportunités. »

Voyager, qui a été le premierrévélé Son projet visant à permettre aux investisseurs particuliers américains de négocier des Crypto sans commission l'été dernier a permis de lever discrètement environ 7 millions de dollars auprès d'investisseurs anonymes lors d'une série de levées de fonds privées débutées en mai, a déclaré le directeur marketing Steve Capone. Selon Ehrlich, la dernière levée de fonds a valorisé l'entreprise à 60 millions de dollars (en dollars américains), ce qui correspond au prix des actions payées pour la société écran.

Outre le vétéran des valeurs mobilières Ehrlich, les fondateurs de la société incluent Oscar Salazar, l'architecte fondateur et directeur technique d'Uber.

Au-delà des ressources disponibles pour les fusions et acquisitions, Ehrlich a déclaré que le fait d'être cotée en bourse aiderait Voyager à instaurer la confiance de ses clients, car elle devra publier ses états financiers trimestriels et annuels et rendre des comptes aux autorités canadiennes en valeurs mobilières. Il a ajouté :

« Cela apporte beaucoup de crédibilité et de transparence au client, car il peut nous faire confiance. »

Ce ne sera cependant T la première société de Crypto à s'introduire en bourse via une fusion inversée à la Bourse de Toronto. Galaxy Digital Holdings, le fonds Crypto créé par Michael Novogratz, l'a notamment fait l'année dernière via la fusion. reprendred'une société pharmaceutique cotée en bourse.

Lancement ce mois-ci

L'idée derrière Voyager est de permettre aux investisseurs particuliers et institutionnels d'acheter et de vendre des Crypto sur plusieurs bourses en utilisant un seul compte sur une application mobile, avec un système de routage des commandes intelligent garantissant qu'ils obtiennent les meilleurs prix disponibles.

Au lieu de facturer des commissions pour ce service, Voyager appliquera un spread, mais uniquement lorsqu'il exécutera des ordres à des niveaux « supérieurs à ceux cotés au moment de la soumission de l'ordre, ce qui entraînera une amélioration des prix pour le client et des revenus pour Voyager », a déclaré Capone. « L'amélioration des prix n'est pas une garantie pour le client, contrairement à l'absence de commission. »

Actuellement, la plateforme est en phase de test bêta auprès de « plus d'une poignée » d'utilisateurs, et son lancement public est prévu pour la fin du mois, a déclaré Ehrlich (avec un léger retard, le lancement initial étant prévu au quatrième trimestre https://www.investvoyager.com/pressreleases/voyager-app-announcement). Le nombre de personnes sur la liste d'attente est à six chiffres, a-t-il précisé.

Pour attirer les clients particuliers, Voyager offre 15 $ en Bitcoin à ceux qui s'inscrivent tôt. L'entreprise sera en concurrence avec des plateformes grand public telles que Robin des Boiset Circle (aucun des deux ne prélève de commissions), ainsi que le géant du secteur Coinbase.

Entre-temps, environ une demi-douzaine de courtiers institutionnels et de plateformes de trading ont choisi d'utiliser les API de Voyager pour « offrir des services de trading de Crypto à leur clientèle », selon Ehrlich. En août, l'entreprise a recruté Glenn Barber, un vétéran de la Deutsche Bank et de Barclays, pour développer ce secteur d'activité.

De l'autre côté de la table proverbiale, Voyager a inscrit 10 bourses et teneurs de marché pour la plateforme et est en pourparlers avec deux fois plus de personnes, ont déclaré les dirigeants.

La société a obtenu des licences de transfert d'argent dans 10 États américains, et des demandes sont en attente dans une trentaine d'autres États.

Image via Voyager