Les fonds spéculatifs en Crypto montrent un appétit croissant pour la DeFi, selon PwC

Les fonds spéculatifs Crypto ont géré près de 3,8 milliards de dollars en 2020, contre 2 milliards de dollars en 2019, et montrent un goût pour la Finance décentralisée (DeFi), selon un nouveau rapport de PwC et de l'Alternative Investment Management Association (AIMA).

Sortie lundi,le troisième rapport annuel sur les fonds spéculatifs mondiaux en Crypto , co-écrit par Elwood Asset Management, montre que 31 % des fonds spéculatifs Crypto utilisent des échanges décentralisés (DEX), Uniswap étant le plus utilisé (16 %), suivi de 1INCH (8 %) et Sushiswap (4 %).

Pendant ce temps, les jetons spécifiques à la DeFi sont en hausse : le service Oracle ChainlinkLINKa été inclus dans 30 % des investissements des fonds spéculatifs, avec le protocole d'interopérabilité PolkadotDOTet la plateforme de prêt d'AaveAavereprésentant respectivement 28 % et 27 %.

L'espace DeFi a connu une croissance explosive ces derniers mois, la valeur totale bloquée dans les plateformes DeFi basées sur Ethereum s'élevant désormais à 60 milliards de dollars, selonDeFi Pulse.

Pendant ce temps, certains grands fonds spéculatifs traditionnels comme Point72 de Steven Cohen sontil semblerait qu'il s'intéresse à la DeFi, dans le cadre d'une stratégie de création de fonds axés sur la cryptographie.

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Alors que Bitcoinreste de loin l'actif le plus populaire parmi les fonds, le natif d'EthereumETH Le jeton a été inclus dans 67 % des investissements. Les fonds spéculatifs en Crypto sont également impliqués dans le jalonnement (42 %), le prêt (33 %) et l'emprunt (24 %) de Cryptomonnaie .

On observe également un intérêt accru pour la DeFi de la part de certaines des institutions financières les plus traditionnelles, selon PwC Crypto Leader Henri Arslaniana déclaré dans un e-mail.

« Bien qu’ils soient encore loin d’utiliser des applications décentralisées, de nombreuses institutions financières tentent d’être plus éduquées et de comprendre l’impact potentiel que la DeFi pourrait avoir sur l’avenir des services financiers », a écrit Arslanian.

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Les fonds spéculatifs en Crypto ont généré un rendement moyen de 128 % en 2020 (contre 30 % en 2019). La grande majorité des investisseurs dans ces fonds sont soit des particuliers fortunés (54 %), soit des family offices (30 %). Le pourcentage de fonds spéculatifs en Crypto détenant plus de 20 millions de dollars d'actifs sous gestion est passé de 35 % à 46 % en 2020.

Dans le même temps, 47 % des gestionnaires de fonds spéculatifs traditionnels interrogés, représentant 180 milliards de dollars d'actifs sous gestion, sont déjà investis ou envisagent d'investir dans la Crypto, selon le rapport.

« Notre partenariat avec l'AIMA et l'inclusion des fonds spéculatifs traditionnels dans le rapport de cette année témoignent de la rapidité avec laquelle les Crypto gagnent du terrain auprès des investisseurs institutionnels », a déclaré Arslanian. « Cela aurait été impensable il y a encore 12 mois. »