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Los titulares de Core Scientific están preparados para rechazar la fusión con CoreWeave, según Jefferies
El banco afirmó que es probable que los inversores rechacen el acuerdo el 30 de octubre, apostando a que Core Scientific puede generar más valor por sí sola.
29 oct 2025, 11:21 a. .m.. Traducido por IA
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Lo que debes saber:
- Jefferies espera que los accionistas de Core Scientific rechacen la fusión con CoreWeave, ya que CORZ cotiza un 18% por encima de la oferta implícita.
- CORZ puede generar valor de manera independiente con 305 MW de capacidad y una fuerte demanda de centros de datos de IA.
- El banco elevó su precio objetivo a 24 dólares desde 22 dólares y reiteró su calificación de compra sobre las acciones, citando confianza en el potencial de crecimiento independiente de Core Scientific
El banco de inversión Jefferies declaró que los accionistas de Core Scientific (CORZ) parecen estar listos para rechazar la fusión propuesta con CoreWeave (CRWV) cuando voten el 30 de octubre, ya que las acciones de CORZ se están negociando aproximadamente un 18 % por encima del precio implícito de la oferta.
La prima sugiere que los inversores consideran que el acuerdo subvalora a Core Scientific y, a menos que las acciones de CoreWeave se recuperen bruscamente, Jefferies espera que no haya resultados, señaló el banco en un informe el martes.
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El asesor de voto ISS y el accionista mayoritario Two Seas Capital han instado a los inversores a rechazar el acuerdo, citando preocupaciones sobre la valoración y defectos estructurales.
La valoración de Core Scientific sigue siendo compleja. Ajustada por terrenos y operaciones de minería de bitcoin , CORZ cotiza aproximadamente en línea con Applied Digital (APLD), muy por debajo de Cipher Mining (CIFR) y por encima de TeraWulf (WULF), mostrando señales mixtas sobre si está barata o totalmente valorada, escribieron los analistas Jonathan Petersen y Jan Aygul.
Los analistas sostuvieron que, incluso si el acuerdo fracasa, Core Scientific está bien posicionada para generar valor por sí sola. Con 305 megavatios (MW) de carga informática facturable disponible, la empresa podría arrendar capacidad a CoreWeave o atraer a un nuevo inquilino de hiperescala o de “neonube”, validando su giro hacia la computación de alto rendimiento.
Arrendamientos adicionales, expansión de capacidad o adquisiciones de nuevos sitios podrían elevar su valoración, y Jefferies indicó que una futura transición a un modelo REIT podría desbloquear un mayor potencial al alza.
Sin embargo, el informe advirtió que una votación fallida podría complicar la relación de Core Scientific con CoreWeave, lo que podría hacer que nuevos arrendatarios duden en comprometerse. No obstante, la creciente demanda de capacidad GPU por parte de CoreWeave podría volver a reunir a las empresas en la mesa de negociación.
Reflejando su confianza en las perspectivas independientes de Core Scientific, el analista del banco elevó su precio objetivo de $22 a $24.
Las acciones de Core Scientific subieron un 1.7% en las primeras operaciones, alrededor de $20.44.
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